Ever wonder how to choose CRM software the right way? You’ve come to the right place — here’s where you’ll find the secrets for selecting the tool that’ll meet your every need. 

Customer relationship management (CRM) software is a solution many companies use to maintain strong relationships with their new, potential, and existing clients. 

With the CRM market projected to reach $88.19 billion by 2024, it’s now more important than ever to invest in such a solution. 

There’s one tiny problem: how do you choose the right software? 

You’d probably have a hard time doing this on your own.  But with this buyer’s guide, you can navigate the tumultuous sea of vendors and choose a tool that fits your requirements, use case, and budget. 

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What Is CRM Software?

CRM is a system that has one goal: to manage all your company’s interactions and relationships with customers, leads, and suppliers. 

In a nutshell, it tracks and stores customer data, such as contact information, but also helps uncover new opportunities to grow your business and improve your profitability. 

Plus, CRM provides excellent customer support throughout the buyer’s lifecycle, helping you stay connected with your customer base at every touch point. 

Who is CRM for? Well, everyone! No matter your industry or department, you can use this tool to manage every aspect of the customer journey and have all information about them readily available. 

How exactly do you use CRM, though? さあ、見てみましょう。 

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How Is CRM Software Used?

A good CRM tool harnesses the power of data to: 

• Track customer behavior — CRM helps you uncover valuable insights about your customers, such as how they interact with your products and services, what their preferences are, etc. 
• Automate feedback collection — Tired of always guessing what your clients think about your brand? CRM collects all customer feedback in a single place, which allows you to improve your services. 
• Make data-driven decisions — The best way to drive business growth and create stronger customer relationships is through a CRM program. Through data analysis, this tool predicts user behavior and identifies patterns so you can make better business decisions. 
• Personalize customer experiences — CRM knows how to make your customers feel seen and understood. With this tool, you can deliver tailored customer interactions that strengthen your bonds. 
• Improve brand perception — It’s important to listen to what people say about your company on social media channels. This helps create customer loyalty and improve brand visibility. 

But these are only a few of the things it can do. 

The right CRM software streamlines your business processes by replacing cumbersome spreadsheets and complex databases and connecting your workflows into one place. 

Which brings us to the benefits of using CRM…

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What Are the Benefits of Using CRM Software?

Like any other tool you have in your business, CRM software comes packed with tons of benefits: 

• Better customer relationships: 85% of people cite improved customer experiences as one of the top three benefits of CRM software. It’s no wonder. Since this software makes customer information accessible to anyone who needs it, your team members can boost customer satisfaction. 
• Increased sales processes: A good CRM tool automates your business operations and key tasks through marketing automation. This frees your employees’ time, so they can focus on more productive tasks. 
• Better analytics and targeted marketing campaigns: You can have all the data you want. But if you don’t put it to good use, it’s useless. CRM software has built-in analytics that help companies break down silos of data into easily understood metrics and actionable insights. With this info, you can measure the success of your marketing efforts and work to improve them. 
• Reduced costs: Many CRMs are flexible and scalable, meaning that they’re easy to implement and grow with your business. Plus, since most tools have a per-user pricing plan, you only have to pay for what you need, including features. As a result, you keep costs low and use CRM as you like.  

In conclusion? Well, since you gain visibility into all your operations, you can increase team productivity and streamline your sales pipeline. 

So, how do you choose the best CRM system for your needs? それでは、始めましょう。 

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How to Choose the Right CRM System

The CRM software market will continue to grow, reaching a volume of $131.90 billion by 2028. With this huge increase, more and more CRM systems will sprout like mushrooms after rain. 

それはあなたの決断を簡単にはしません。 

すべてを比較するのには何時間もかかります。さらに、各選択肢にはユニークな機能があり（見た目は良さそうですが、本当に必要ですか？）、どのソリューションを選ぶべきか頭を悩ませることになります。  

Luckily, choosing the right CRM provider can be a walk in the park if you follow these steps: 

Step #1: Identify specific goals and objectives

すべての選択プロセスは、あなたの課題とニーズ、すなわちあなたが達成しようとしていることを特定することから始まります。 

For example, do you just wanna get rid of slow-loading spreadsheets? もしあなたが小規模なビジネスであれば、CRMツールから多くを必要としないでしょう。 But what if you wanna overhaul your customer support service? 

To help, answer these questions: 

• Is your current tool enough to meet business requirements?
• What do you want to address with CRM? 
• How many people will use the CRM system? 
• What is the size of your budget? 
• Will you integrate the CRM software with other existing tools? 

目標と期待を明確にすることで、必要のないものではなく、あなたの業務を改善するために積極的に役立つCRMソフトウェアに集中することができます。 

Step #2: Assess your budget

Curiosity got the better of you — a quick Google search showed you some options that caught your eye. 彼らを考慮し、ショートリストに追加したものの、彼らが とても 高すぎることがわかりました。

To avoid disappointment and wasted time, try to set your budget from the get-go. Talk with your team members to set your expectations, and rule out any CRM tool outside the price range.

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Step #3: Make a list of features and functionalities

Budget: ✅

Needs: ✅

Features: Loading…

さて、必須機能のリストを作成する時間です。 CRMツールには多くの刺激的な機能がありますが、すべてが 必要 というわけではありません。 営業チームを集めて、彼らが必要とすることについて話し合ってください（彼らがソフトウェアを使用するのですから）。

Together, you can come up with a list of key capabilities. しかし、予算が許すのであれば、必須でない良い機能も追加してください。 

Usually, CRM software should have the following features: 

• Reporting capabilities 
• Lead management
• Sales forecasting
• [Project management software] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Marketing automation 
• Contact management
• Collaboration tools
• Customer satisfaction polls and surveys

But we can talk in greater detail about these features later on — stay tuned. 

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Step #4: Research CRM software vendors 

Put on a pot of coffee, ‘cause this step is gonna take a while. ☕

After you make a list of must-have features, you should start researching the options that fit your requirements best. 私たちのようなバイヤーズガイドをチェックすることから始められます。 

Or visit review sites like G2 or TrustRadius that usually have lists with the software you need. レビューを見れば、実際のユーザーがどのようにそれを言っているかに基づいて意見を持つのが簡単になるので、ツールを全方向から見ることができます。 

But you can also ask for recommendations from your network, like leaders, colleagues, and friends. 彼らは、どのツールを使用しているのか、なぜそれが良い選択肢なのか、どれほど学びやすいのかについて、貴重な洞察を与えてくれるでしょう。  

ステップ #5: デモとトライアルをリクエストする

しかし、ツールを試す前に、もう一つやるべきことがあります。 

そして、それは ベンダーのリストを3つから5つの好ましいオプションに絞り込むことです。 これにより、最終決定に近づくだけでなく、ツールをより迅速にテストするのにも役立ちます。 

これが完了したら、今度はトップのコンペティターにデモやトライアルをリクエストできます。 

ほとんどのプロバイダーは、サインアップすることで利用できる無料の30日間のトライアルを提供しています。 一部のベンダーには無料プランもあり、特にそれほど多くの機能を必要としない場合には非常に便利です。 

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リストにあるベンダーに連絡して、ツールを試してみてください。 チームメンバーも招待することを忘れないでください。 彼らのフィードバックは非常に貴重です。彼らが最も多く使用する人たちだからです。 彼らにCRMソフトウェアを体験させ、リストをさらに狭めるよう努めてください。 

ステップ #6: 決定を下し、実行する

上記のすべてのステップを経た後、最終的な選択に近づいているはずです。 

ある人には、テストフェーズから誰が勝者かはっきりしています。 しかし他の人にとっては、いくつかのツールをテストすることで、選択肢が2つの良いものに絞られるかもしれません。 

あなたが後者のカテゴリにいる場合は、もう少し調査を行い、さらにテストを実施し、意見を求めてください。 最終的な決定を下し、導入を開始してください。

選択したツールの使いやすさが、オンボーディングプロセスがどれほど速く進むか、どれほど既存のワークフローに溶け込むかを決定します。 

私たちは、機能にもっと注目すると約束しました。そして、私たちはそれを提供する準備ができています。 

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CRMで注目すべき機能は？

CRMソフトウェアは、単なるマーケティングツール以上のものです。売上を増やし、顧客を維持するための良い方法です。 ですが、新しいシステムを選択する際にどの機能に重点を置くべきでしょうか？ 

以下にいくつかのアイデアを示します: 

• 連絡先管理: あらゆるCRMプログラムの中心には、連絡先管理ツールを見つけるべきです。 これらは、お客様のデータを整理し、クライアントのインタラクション履歴や人口統計情報を含めるのに役立ちます。 ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにできることに関する洞察を提供することが期待されています。
• リードスコアリング: この機能は質の高いリードを特定し、それらをフィルタリングするのに役立ちます。 つまり、あなたのチームはそれらを常に把握し、ワークフローを詰まらせる前に無駄なリードを取り除くことができます。 
• レポート分析とダッシュボード: 選択したCRMソリューションは、あなたの業務の全体像を提供する必要があります。 レポート、リード情報、予測などが視覚的に魅力的で理解しやすいことが必要です。 さらに、より良い可視性のために、自分の好きなようにカスタマイズできる必要があります。 
• 統合: すべてのCRMツールは、既存のツールと統合できるアドオンを持っているべきです。 Nucleus Researchによると、重要なデータへのアクセスは、販売サイクルを8–14%短縮します。 CRMは、プロジェクト管理、会計、メールマーケティングプラットフォームとうまく連携するべきです。 ただし、自動知識ベースツールのように Guru と統合することもできます。 
• 顧客サービスツール: CRMはすべて顧客についてのもので（結局、それが名前に入っているので！）、プレ作成テンプレート、自動販売履歴などの顧客サービス機能を備えているべきです。 

さて、このすべての後で、現在利用可能な最良のCRMソフトウェアはどれかという質問が残ります。

見てみましょう…

検討すべきCRMソフトウェアソリューション10選

おそらくCapterraのリストを何時間もチェックしたくないでしょう。シンプルなバイヤーズガイドで十分です。 そして、なんと！ これ が、正しい決定を下すために必要な唯一のガイドです。 

そのため、選択プロセスを支援するために、ぜひチェックしてほしい最良のCRMベンダーのリストを作成しました。 

HubSpot CRM

HubSpotは、チーム向けの無料CRMソフトウェアを備えたAI駆動のカスタマーサービスツールです。

この便利なツールを使えば、リアルタイムで視覚的なダッシュボード上で、全ての販売パイプラインを追跡および分析できます。 

出典: G2

さらに、成長の機会を見つけるためにアクセスできる詳細なレポートがあります。 

ハッピーなレビューアの言葉を借りれば、“あなたは単に タスクを追跡するためのCRMを持っているだけでなく、自分のビジネスで必要なことをなんでも実際にできる場所です。” 

HubSpotは、誰かがメールを開いたときに通知を受け取るので、ライブチャット、メール、または電話で即座にフォローアップできます。 

それに、 Guruと統合されています！ 

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Salesforce

Salesforceは、データを分析して貴重な洞察をもたらし、忠実な顧客を惹きつけ、維持するのを助けるクラウドベースのCRMツールです。

出典: G2

Salesforceは何をしますか？ さて、“それ リード、アカウント、コンタクトを追跡し、画面も非常に似ているので、学習が容易です。” 

要するに、Salesforceはあなたのチームを単一の真実の源に結集させます。その結果、彼らは常に顧客データと知識を手の届くところに持つことができます。 さらに、それは適応性があり、スケーラブルで、安全で柔軟であり、ビジネスの規模に関係なくニーズを満たすことができます。 

Salesforceは、MuleSoft、Tableau、Slack、または Guruとも統合できます。 

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Pipedrive

Pipedriveは、販売CRMとパイプライン管理を1つのユーザーフレンドリーなソリューションに統合しています。 

出典: G2

このアジャイルCRMソフトウェアを使えば、販売パイプラインを自動化し、さらに多くの時間を節約できます。 また、リアルタイムの販売レポートを深く掘り下げて、販売ファunnelの良い見通しを得ることができます。 Pipedriveの高度な分析、チームモニタリング、予測により、データ主導のより良い意思決定ができます。 

“それは私が 実りあるパートナーシップを維持するのに役立ちます そして優れたリードフォローアップです。 Pipedriveが販売管理を通じて収益を増やすことができるという事実は、私の意見ではその最も優れた機能です。” 

Pipedriveは、Guruを含む多数のアプリと接続します。 

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Insightly

Insightlyは、すべての規模の営業およびマーケティングチームに、手頃な価格のCRMプラットフォームを提供し、生産性を向上させ、永続的な顧客関係を構築するのに役立ちます。 

出典: G2

便利な機能がたくさんあります。たとえば、プロジェクト管理、リード追跡、ワークフロー自動化などです。 しかし、Insightlyはあなたの会社と共にスケールアップします。つまり、ビジネスのサイズに関係なく、顧客体験を高め、顧客の問題を迅速に解決するために常に働きかけてくれます。 

しかし、Insightlyはあなたの会社に合わせてスケールするので、ビジネスの規模に関係なく、顧客体験を向上させ、顧客の問題をより迅速に解決するために常に機能します。 

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“Insightlyは 非常にユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能です。 特定のニーズに合わせて ... 全体的に、それは私のチームの効率を大幅に向上させます。” 

InsightlyはGuruと統合されています。— ここで確認してください。 

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Sugar Sell

Sugar Sellは、あなたのマーケティング、販売、サービスチームをつなげ、販売を加速し、生産性を高め、魅力的な顧客体験を創出する高度なCRMソリューションです。 

出典: Capterra

このオンサイトCRMツールは、AI技術、マーケティングの自動化、そして顧客サービスを組み合わせ、成長を促し、顧客との絆を強化します。 

“... あなたが考えられるほぼすべてのこと 自動化でき ますが、本当にスムーズなプロセスを実現するためには技術の魔法使いである必要はありません。” 

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したがって、Sugar Sellは正しいリードを提供するだけでなく、マーケティングキャンペーンを自動操縦に設定し、より良い結果をもたらします。 

それはまた、統合ですぐに有名です。その一例がGuruとの統合です。 

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Zendesk Sell

Zendesk Sellは、営業担当者が収益を加速し、顧客体験を向上させるのを助ける最新のCRMプラットフォームです。

出典: G2

Zendeskは使いやすく直感的で、チームは問題なく学習できます。 

“Zendeskは、本当に私たちの顧客サポートの旅を簡素化しました。 クリーンでシンプルなインターフェース それは顧客チケットを簡単にナビゲートさせてくれました。  ”

驚くことはありません、— 高度な分析、生産性ツール、ダッシュボードなどの機能があれば、すべてが一カ所に揃っています。 さらに、より良いチームの生産性を引き出し、あらゆる接点で顧客の期待に応えることができます。 

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Zendesk Sellには、Guruとの統合が含まれています。 

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Zoho CRM

Zoho CRMは、中型から大企業に適しており、ワークフローの自動化、連絡先管理、AI駆動の会話アシスタントなどの多様な便利な機能を提供します。 

出典: G2

具体的に、それは何をしますか？ Zoho CRMは、より多くの取引をクロージングし、販売パイプラインをより良く可視化し、より強固な顧客関係を築くことを助けます。

さらに、あなたのビジネスはKPI、予測インテリジェンス、オムニチャネルの力を活用し、忠実な顧客を生み出すためにカスタマイズされた体験を提供できます。 

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“Zoho CRM 他のツールとうまく連携します。  さまざまなビジネスツールとの統合は、技術的な戦いというよりも調和の取れた交響曲のように感じられます。 ” 

驚きです！ Zoho CRMはGuruと統合されています。 

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Copper

Copperは、ビジネスを成長させることに強く焦点を当てた使いやすいCRMソフトウェアソリューションです。 

出典: Copper

それはどのようにしてそれを実現しますか？ 単純なワークフロー自動化を通じて、面倒な作業を排除します。 各チームの販売活動を360度見えるようにします。 これにより、成長の機会を逃したり、リードを失ったりすることがありません。 

さらに、“Copper CRMは ユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能なCRM であり、Google Workspaceとシームレスに統合されるため、Gmail、カレンダー、その他のGoogleアプリに依存する企業にとって理想的な選択肢です。” 

そうです— Copperは他のツールとも簡単に接続できます、Guruを含めて。 ただし、Google Workspaceを使用している方にとっては特に理想的です。 

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Apptivo

ApptivoはただのCRMソフトウェアではなく、あらゆる規模の企業向けのSaaSビジネスマネジメントツールです。 

出典: G2

Apptivoについて最も好きなことはそのカスタマーサービスです。 “Apptivoのサポートチーム全体は親切で、 連絡が取りやすく、知識が豊富です。” ですので、ソフトウェアに問題がある場合、Apptivoが数分で解決する手助けをしてくれます。 

さらに、このツールにはスケジュールレポート、ワークフローの自動化、複数の販売サイクルなど、典型的なCRM機能があります。 Apptivoは、モバイルまたは統合など、さまざまな形とサイズでも提供されます。

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統合の話をすると、Apptivoは現在のツールとシームレスに統合されます; そして、Guruをお忘れなく！ 

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Monday.com

あなたが絶対に嫌いではない月曜日、Monday.comは本質的にプロジェクト管理ソリューションです。 しかし、自動タスク生成や数式作成など、完全にカスタマイズ可能なCRM機能も備えています。  

出典: G2

Monday.comはお好みに合わせてパーソナライズできます。 自動化、統合、ダッシュボードなど、チームのための直感的な作業スペースを作成するためのビルディングブロックがあります。

“スタッフをチームに分けて 正しい情報が正しい人々に表示されるようにする — これにより、整理された状態が保たれ、異なるチームに関連するコンテンツを分類することができます.” 

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Monday.comはサードパーティーアプリと綺麗に統合されます— そして、はい, Guruとも！ 

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あなたにお任せします

さて、あなたはどう思いますか？ このガイドはCRM選定プロセスをはるかに簡単にしましたか？ 

私たちは心からそう願っています。 このビジネスのニーズを満たすCRMソフトウェアの選び方に関する記事のすべてのヒントとトリックで、最終決定は非常に簡単です。 

しかし、あなたの最終的なCRMソリューションに何がうまく合うかを知っていますか？ Guru! 

Guruは、すべての既存のツールやワークフローと接続する3-in-1のナレッジマネジメントソリューションです。 Guruの主な使命は、あなたの集合的な知識（顧客データ、やり取りの履歴など）をそこに持ってくることです。 

しかし、自分でテストすることが最善の方法です。 ですので、ぜひ Guruに無料でサインアップしてください。  

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