CRM 소프트웨어를 올바르게 선택하는 방법을 궁금해 하셨나요? 최적의 도구를 선택하기 위한 비결을 찾을 수 있는 적절한 곳에 오셨습니다. 

고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어는 많은 기업이 신규, 잠재, 기존 고객과 강력한 관계를 유지하기 위해 사용하는 솔루션입니다. 

다가오는 2024년까지 CRM 시장은 $88.19억에 이를 것으로 예상됩니다 이런 솔루션에 투자하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 

하나의 작은 문제가 있습니다: 올바른 소프트웨어를 선택하는 방법은? 

이걸 혼자서 하기는 아마 힘든 일이겠죠.  하지만 이 구매 가이드를 통해 혼란스러운 공급업체의 바다를 항해하고 요구 사항, 사용 사례 및 예산에 맞는 도구를 선택할 수 있습니다. 

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CRM 소프트웨어란 무엇인가요?

CRM은 모든 회사의 고객, 잠재 고객 및 공급업체와의 상호작용과 관계를 관리하는 하나의 목표를 가진 시스템입니다. 

간단히 말해, 고객 데이터(예: 연락처 정보를 추적 및 저장하며, 비즈니스 성장 및 수익성 향상을 위한 새로운 기회를 발견할 수 있도록 도와줍니다. 

또한 CRM은 구매자 생애 주기 전반에 걸쳐 뛰어난 고객 지원을 제공하여 모든 접점에서 고객 기반과의 연결을 유지하는 데 도움을 줍니다. 

CRM은 누구를 위한 것인가요? 글쎄요, 모든 사람을 위한 것입니다! 당신의 산업이나 부서에 상관없이, 이 도구를 사용하여 고객 여정의 모든 측면을 관리하고 그들에 대한 모든 정보를 즉시 확인할 수 있습니다. 

그런데 CRM은 어떻게 사용하나요? 한번 알아봅시다. 

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CRM 소프트웨어는 어떻게 사용되나요?

좋은 CRM 도구는 데이터를 활용하여 다음과 같은 작업을 수행합니다: 

• 고객 행동 추적 — CRM은 고객에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 고객이 귀하의 제품 및 서비스와 어떻게 상호작용하는지, 그들의 선호가 무엇인지 등을 파악하는 데 도움을 줍니다. 
• 피드백 수집 자동화 — 고객이 브랜드에 대한 생각을 항상 추측하는 것이 지겹나요? CRM은 모든 고객 피드백을 단일 장소에 수집하여 서비스를 개선할 수 있게 합니다. CRM은 고객 피드백을 단일 장소에 수집하여 이를 활용해 서비스를 개선할 수 있게 해줍니다. 
• 데이터 기반 의사 결정하기 — 비즈니스 성장을 촉진하고 더 강력한 고객 관계를 구축하는 가장 좋은 방법은 CRM 프로그램을 통해 이루어집니다. 데이터 분석을 통해 이 도구는 사용자 행동을 예측하고 패턴을 식별하여 더 나은 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. 
• 고객 경험 개인화하기 — CRM은 고객이 존중받고 이해받고 있다고 느끼게 만드는 방법을 알고 있습니다. 이 도구를 사용하면 고객과의 관계를 강화하는 맞춤형 고객 상호작용을 제공합니다. 
• 브랜드 인지도 개선하기 — 사람들이 소셜 미디어에서 당신의 회사에 대해 말하는 것을 듣는 것이 중요합니다. 이것은 고객 충성도를 창출하고 브랜드 가시성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 

그런데 이것은 단지 몇 가지 기능일 뿐입니다. 

올바른 CRM 소프트웨어는 번거로운 스프레드시트와 복잡한 데이터베이스를 대체하고 비즈니스 프로세스를 간소화하여 모든 작업을 하나의 장소로 연결합니다. 

그러면 CRM 사용의 이점으로 넘어갑니다...

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CRM 소프트웨어 사용의 이점은 무엇인가요?

비즈니스에 있는 다른 도구처럼, CRM 소프트웨어는 많은 이점을 제공합니다: 

• 더 나은 고객 관계: 85%의 사람들이 개선된 고객 경험 CRM 소프트웨어의 세 가지 주요 이점 중 하나로 언급합니다. 이것은 놀랍지 않죠. 이 소프트웨어는 고객 정보를 필요로 하는 모든 사람에게 접근 가능하게 함으로써 팀원들이 고객 만족을 높일 수 있도록 합니다. 
• 판매 프로세스 증가: 좋은 CRM 도구는 마케팅 자동화를 통해 비즈니스 작업과 핵심 작업을 자동화합니다. 이는 직원의 시간을 절약해 주어 그들이 더 생산적인 작업에 집중할 수 있도록 합니다. 
• 더 나은 분석 및 타겟 마케팅 캠페인: 원하는 모든 데이터를 가질 수 있습니다. 하지만 제대로 활용하지 않으면 아무 소용이 없습니다. CRM 소프트웨어는 기업이 데이터를 단순하고 이해하기 쉬운 메트릭과 실행 가능한 통찰력으로 분해하는 데 도움을 주는 내장된 분석 기능을 가지고 있습니다. 이 정보를 통해 마케팅 노력의 성공을 측정하고 개선할 수 있습니다. 
• 비용 절감: 많은 CRM은 유연하고 확장 가능하여 구현이 쉽고 비즈니스와 함께 성장할 수 있습니다. 또한 대부분의 도구는 사용자당 가격 계획을 가지고 있어 필요한 만큼만, 기능을 포함하여 지불하면 됩니다. 그 결과, 비용을 낮게 유지하고 원하는 대로 CRM을 사용할 수 있습니다.  

결론? 모든 작업을 가시적으로 이해할 수 있으며 팀 생산성을 높이고 판매 파이프라인을 간소화할 수 있습니다. 

그렇다면 어떻게 해야 당신의 필요에 가장 적합한 CRM 시스템을 선택할 수 있을까요? 자, 시작해 봅시다. 

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올바른 CRM 시스템 선택 방법

CRM 소프트웨어 시장은 계속 성장할 것이라고 합니다, 2028년까지 $131.90억에 이를 것입니다. 이 거대한 증가 로 인해 점점 더 많은 CRM 시스템이 비 오는 날에 버섯처럼 우후죽순 생겨날 것입니다. 

이것이 당신의 결정을 어렵게 만들지요. 

모든 것을 비교하는 데 몇 시간이 걸릴 것이며, 각 기능이 독특하므로 선택 방법을 파악하기가 더욱 어려워집니다.  

다행히도 올바른 CRM 공급자를 선택하는 것은 다음 단계를 따르면 쉬운 일이 될 수 있습니다: 

1단계: 특정 목표 및 목표 식별

모든 선택 과정은 당신의 도전과 필요를 식별하는 것으로 시작합니다, 즉 당신이 달성하려고 하는 것입니다. 

예를 들어, 느리게 로드되는 스프레드시트를 없애고 싶습니까? 소규모 기업이라면 CRM 도구에서 큰 기대를 하지 않을 것입니다. 하지만 고객 지원 서비스를 전반적으로 개선하고 싶다면? 

도움을 주기 위해 이러한 질문에 답하십시오: 

• 현재의 도구가 비즈니스 요구에 충분합니까?
• CRM으로 무엇을 해결하고 싶습니까? 
• CRM 시스템을 사용할 인원이 몇 명이나 됩니까? 
• 예산의 규모는 어느 정도입니까? 
• CRM 소프트웨어를 다른 기존 도구와 통합할 것인가요? 

목표와 기대를 매핑하여 필요 없는 것에 집중하지 않고 비즈니스를 개선하는 데 적극적으로 작용하는 CRM 소프트웨어에 집중할 수 있습니다. 

2단계: 예산 평가하기

호기심이 발동했군요 — 빠른 구글 검색을 통해 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 찾았습니다. 당신은 그것들을 고려하고 짧은 목록에 추가했지만, 가격이 혹독하게 비싸다는 것을 발견하게 됩니다.

실망감과 시간 낭비를 피하기 위해 처음부터 예산을 설정하세요. 팀원들과 상의하여 기대치를 설정하고 가격 범위 밖에 있는 CRM 도구는 제외하세요.

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3단계: 기능 및 기능 목록 만들기

예산: ✅

필요성: ✅

기능: 로딩 중...

이제 필수 기능 목록을 작성할 시간입니다. CRM 도구는 흥미로운 기능이 많지만 모든 것을 필요하지 않을 수 있습니다. 판매 팀을 모아 그들이 필요로 하는 것을 논의하세요(소프트웨어를 사용할 사람들이기 때문에).

함께 필요한 주요 기능 목록을 만들 수 있습니다. 그러나 예산이 허락한다면 꼭 필요한 것이 아니더라도 멋진 기능들을 추가하는 것도 방법입니다. 

일반적으로 CRM 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 갖추고 있어야 합니다: 

• 보고 기능 
• 잠재 고객 관리
• 판매 예측
• [프로젝트 관리 소프트웨어] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• 마케팅 자동화 
• 연락처 관리
• 협업 도구
• 고객 만족도 조사 및 설문조사

이 기능에 대해서는 나중에 보다 자세히 이야기할 수 있습니다 — 계속 지켜봐 주세요. 

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4단계: CRM 소프트웨어 공급업체 조사하기 

커피를 끓이세요, 이 단계는 좀 걸릴 것입니다. ☕

필수 기능 목록을 만든 후, 요구 사항에 가장 잘 맞는 옵션을 조사하기 시작해야 합니다. 우리와 같은 구매 가이드를 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다. 

G2 또는 TrustRadius와 같은 리뷰 사이트를 방문하면 필요한 소프트웨어 목록이 있는 경우가 많습니다. 리뷰를 보고 실제 사용자들이 말하는 것을 기반으로 의견을 쉽게 형성할 수 있습니다. 

하지만 네트워크의 리더, 동료 및 친구에게 추천을 요청할 수도 있습니다. 그들은 당신이 어떤 도구를 사용하는지, 그것이 왜 좋은 선택인지, 그리고 배우기 얼마나 쉬운지에 대한 소중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.  

단계 #5: 데모 및 시험 요청

그러나 도구를 사용해 보기에 앞서, 당신이 반드시 해야 할 한 가지 일이 있습니다. 

그것은 3개에서 5개로 공급업체 목록을 조정하는 것입니다. 이것은 최종 결정에 가까워지는 동시에 도구를 더 빨리 테스트하는 데 도움이 됩니다. 

이 작업이 완료되면 이제 상위 후보로부터 데모와 시험을 요청할 수 있습니다. 

대부분의 공급업체는 가입하여 활용할 수 있는 무료 30일 시험을 제공합니다. 일부 공급업체는 무료 요금제를 제공하기도 하며, 이는 CRM에서 많은 것을 필요로 하지 않는 경우 특히 유용합니다. 

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목록에 있는 공급업체에 연락하여 도구를 사용해 보세요. 팀원들도 초대하는 것을 기억하세요. 그들의 피드백은 그들이 가장 많이 사용할 사람들인 만큼 매우 귀중할 것입니다. 그들에게 CRM 소프트웨어의 감각을 느끼게 하고 목록을 더 좁혀보세요. 

단계 #6: 결정을 내리고 구현하기

위의 모든 단계를 거친 후, 최종 선택을 하는 데 더 가까워야 합니다. 

일부에겐, 테스트 단계에서 누가 승자인지 바로 알 수 있습니다. 하지만 다른 사람들에게는 여러 도구를 테스트하는 것이 좋고 두 개의 좋은 선택으로 옵션을 좁힐 수 있습니다. 

후자의 경우라면, 좀 더 조사하고, 더 테스트하며, 의견을 구하십시오. 최종 결정을 내리고 구현을 시작하세요.

선택한 도구의 사용 용이성이 온보딩 프로세스의 빠르기와 기존 워크플로우와 얼마나 잘 융합되는지를 결정합니다. 

우리는 기능을 더 면밀히 살펴보겠다고 약속했고, 이제 그 이행할 준비가 되었습니다. 

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CRM에서 찾아야 할 기능은 무엇인가요?

CRM 소프트웨어는 단순한 마케팅 도구 그 이상입니다. 더 많은 판매를 촉진하고 고객을 유지하는 좋은 방법입니다. 그러나 새로운 시스템을 선택할 때 어떤 기능에 집중해야 할까요? 

여기 몇 가지 아이디어가 있습니다: 

• 연락처 관리: 모든 CRM 프로그램의 중심에는 연락처 관리 도구가 있어야 합니다. 이들은 고객 데이터, 클라이언트 상호작용 이력 및 인구 통계 등을 정리하는 데 도움을 줍니다. 사용자 경험을 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공해야 합니다.
• 리드 점수 매기기: 이 기능은 질 좋은 리드를 식별하고 필터링하는 데 도움을 줍니다. 즉, 팀이 이들을 잘 관리하고 마비되기 전에 리드를 제거할 수 있습니다. 
• 보고서 분석 및 대시보드: 선택한 CRM 솔루션은 운영의 전체 관점을 제공해야 합니다. 리포트, 리드 정보, 예측 등이 시각적으로 매력적이고 이해하기 쉬워야 합니다. 그리고 더 나은 가시성을 위해 원하시는 대로 사용자 정의할 수 있어야 합니다. 
• 통합: 모든 CRM 도구는 기존 도구와 통합할 수 있는 추가 기능을 가지고 있어야 합니다. Nucleus Research에 따르면, 주요 데이터에 대한 액세스는 사람들의 판매 사이클을 8–14% 단축시킵니다. CRM은 프로젝트 관리, 회계 및 이메일 마케팅 플랫폼과 잘 어울려야 합니다. 그러나 자동화된 지식 기반 도구인 Guru 와 같은 도구와도 통합할 수 있어야 하며 이러한 도구는 회사 파일에 즉시 접근할 수 있게 해줍니다. 
• 고객 서비스 도구: CRM은 고객에 관한 것이므로(결국 이름에 들어가 있습니다!), 미리 작성된 템플릿, 자동화된 판매 이력 등의 고객 서비스 기능을 가져야 합니다. 

그럼 이 모든 것 후에 질문은 남습니다: 현재 사용 가능한 최고의 CRM 소프트웨어는 무엇인가요?

한번 보겠습니다.…

고려해야 할 10가지 CRM 소프트웨어 솔루션

어쩌면 Capterra에서 리스트를 확인하는 데 시간을 보내고 싶지 않을지도 모릅니다. 간단한 구매자 가이드면 충분합니다. 그리고 뭐냐면? 이것 가 올바른 결정을 내리는 데 필요한 유일한 안내서입니다. 

따라서 선택 과정을 돕기 위해, 확인해 보아야 할 최고의 CRM 공급업체 목록을 만들었습니다. 

HubSpot CRM

HubSpot은 팀을 위한 무료 CRM 소프트웨어를 갖춘 AI 기반 고객 서비스 도구입니다.

이 유용한 도구를 사용하면 전체 판매 파이프라인을 실시간으로 시각적인 대시보드에서 추적하고 분석할 수 있습니다. 

출처: G2

게다가 성장 기회를 찾기 위해 접근할 수 있는 상세 보고서도 가지고 있습니다. 

행복한 리뷰어의 말로, “당신은 단지 작업을 추적하기 위한 CRM이 있다, 또한 당신의 비즈니스 내에서 필요한 모든 것을 실제로 할 수 있는 장소입니다.” 

HubSpot은 또한 누군가가 이메일을 열 때 당신에게 알립니다. 이로 인해 실시간으로 라이브 채팅, 이메일 또는 전화로 후속 조치를 취할 수 있습니다. 

그리고 그것은 Guru와 통합됩니다! 

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세일즈포스

Salesforce는 데이터를 분석하여 귀중한 통찰을 제공하는 클라우드 기반 CRM 도구로, 충성 고객을 유치하고 유지하는 데 도움을 줍니다.

출처: G2

세일즈포스는 어떤 역할을 하나요? 음, “그것은 리드, 계정, 연락처, 그리고 기회를 추적하고 화면이 매우 유사하므로 배우기 쉽습니다.” 

요약하자면, Salesforce는 당신의 팀을 단일 진실의 원천으로 통합합니다. 그 결과, 그들은 항상 고객 데이터와 지식을 손끝에서 이용할 수 있습니다. 더욱이 그것은 적응 가능하고, 확장 가능하며, 안전하고 유연하여, 회사의 규모에 관계없이 비즈니스의 요구를 충족시킵니다. 

Salesforce를 거의 모든 데이터 소스와 통합할 수 있습니다. 예를 들어 MuleSoft, Tableau, Slack, 또는 심지어 Guru와도 통합할 수 있습니다. 

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파이프드라이브

Pipedrive는 판매 CRM과 파이프라인 관리의 조합을 제공하는 사용자 친화적인 솔루션입니다. 

출처: G2

이 민첩한 CRM 소프트웨어를 사용하면 판매 파이프라인을 자동화하고 더 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 실시간 판매 보고서에 접근하여 판매 퍼널을 잘 볼 수 있게 하여줍니다. Pipedrive의 고급 분석, 팀 모니터링 및 예측 기능을 통해 더 나은 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다. 

“그것은 나를 열매를 맺는 파트너십을 유지하는 데 도움이 됩니다. 그리고 예외적인 리드 후속 조치. Pipedrive가 판매 관리로 수익을 높일 수 있다는 사실은 제 생각에 최고의 특징입니다.” 

Pipedrive는 많은 애플리케이션과 연결됩니다, Guru도 포함하여. 

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인사이트리

Insightly는 모든 규모의 판매 및 마케팅 팀에게 생산성을 높이고 지속적인 고객 관계를 구축하는 데 도움을 주는 저렴한 CRM 플랫폼을 제공합니다. 

출처: G2

유용한 기능이 많이 제공되며, 프로젝트 관리, 리드 추적, 워크플로우 자동화 등이 포함됩니다. 이를 통해 판매 효율성과 투명성을 높이고 병목 현상과 불일치를 제거할 수 있습니다. 

하지만 Insightly는 당신의 회사와 함께 확장되기도 하여, 회사 규모에 관계없이 고객 경험을 향상시키고 고객 문제를 더 빨리 해결하는 데 항상 노력할 것입니다. 

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“Insightly는 매우 사용자 친화적이고 사용자 맞춤화가 가능합니다 ... 당신의 특정 요구에 맞게 ... 전반적으로, 그것은 내 팀의 효율성을 크게 향상시킵니다. ” 

Insightly integrates with Guru — see how here. 

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설탕 판매

Sugar Sell은 마케팅, 판매 및 서비스 팀을 연결하는 고급 CRM 솔루션으로, 이들이 판매를 가속화하고 생산성을 높이며 매력적인 고객 경험을 창출하는 데 집중할 수 있도록 합니다. 

출처: Capterra

이 현장 CRM 도구는 AI 기술, 마케팅 자동화 및 고객 서비스를 결합하여 성장을 촉진하고 고객과의 유대를 강화합니다. 

“... 당신이 생각할 수 있는 거의 모든 것 자동화될 수 있습니다 그리고 당신은 정말로 매끄럽고 효율적인 프로세스를 달성하기 위해 기술의 기사는 될 필요가 없습니다.” 

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따라서 Sugar Sell은 올바른 리드를 제공할 뿐만 아니라 마케팅 캠페인을 자동화하여 결과를 개선합니다. 

그것은 또한 Guru와 함께 통합된 것으로 명성이 자자합니다. 

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젠데스크 판매

Zendesk Sell은 현대적인 CRM 플랫폼으로, 영업 사원이 수익을 가속화하고 고객 경험을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

출처: G2

젠데스크는 사용하기 쉽고 직관적이어서 팀 구성원들이 배우는 데 문제가 없습니다. 

“Zendesk는 고객 지원 여정을 진정으로 간소화했습니다. 깨끗하고 간편한 인터페이스 고객 티켓을 탐색하는 데 쉽게 도와줍니다. .”

놀라운 일도 아닙니다. — 고급 분석, 생산성 도구 및 대시보드와 같은 기능을 통해, 필요한 모든 것을 한 곳에서 사용할 수 있습니다. 게다가 더 나은 팀 생산성을 잠금 해제하고 모든 접점에서 고객 기대치를 항상 충족할 수 있습니다. 

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Zendesk Sell의 수많은 통합 중 하나는 Guru와의 통합입니다. 

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Zoho CRM

Zoho CRM은 다양한 유용한 기능을 제공하는 중소기업 및 대기업에 적합하며, 작업 흐름 자동화, 연락처 관리 및 AI 기반 대화형 도우미 등을 제공합니다. 

출처: G2

그것은 정확히 무엇을 합니까? Zoho CRM은 당신이 더 많은 거래를 성사시키고, 판매 파이프라인에 대한 더 나은 가시성을 즐길 수 있도록 돕고, 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있게 합니다.

게다가 비즈니스는 KPI, 예측 인텔리전스 및 옴니채널의 힘을 활용하여 충성스러운 소비자를 만드는 맞춤형 경험을 제공합니다. 

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“Zoho CRM 다른 도구들과 잘 어울립니다. 다양한 비즈니스 도구와 통합하는 것은 기술 전투라기보다 조화로운 교향곡처럼 느껴집니다.” 

그리고 놀라운 점은! Zoho CRM은 Guru와 통합됩니다. 

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구리

Copper는 비즈니스 성장에 강한 초점을 맞춘 사용하기 쉬운 CRM 소프트웨어 솔루션입니다. 

출처: Copper

어떻게 달성합니까? 단순한 워크플로 자동화로 지루한 작업을 없앱니다. 그리고 모든 팀의 판매 활동에 대한 360도 가시성을 제공합니다. 이와 같은 방식으로 성장 기회를 놓치고 리드를 잃는 것을 피합니다. 

Moreover, “Copper CRM is a user-friendly and customizable CRM that seamlessly integrates with Google Workspace, making it an ideal choice for businesses that rely on Gmail, Calendar, and other Google apps.” 

And yes — Copper easily connects with other tools, including Guru. But it’s particularly ideal for those working with Google Workspace. 

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Apptivo

Apptivo is more than just CRM software — it’s a SaaS business management tool for companies of all sizes. 

Source: G2

What people like most about Apptivo is its customer service. “The entire support team at Apptivo is helpful, easy to reach, and knowledgeable.” So, if you have a problem with the software, Apptivo can help you figure it out in a few minutes. 

Moreover, this tool has typical CRM features, like schedule reports, workflow automation, multiple sales cycles, etc. Apptivo also comes in various shapes and sizes, like mobile or integrated.

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Speaking of integrations, Apptivo seamlessly blends with your current tools; and don’t forget about Guru! 

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Monday.com

A Monday you’ll definitely not hate, Monday.com is a project management solution at heart. But it also has fully customizable CRM capabilities, such as automated task generation and formula building.  

Source: G2

You can personalize Monday.com however you want, depending on your needs. It has building blocks like automations, integrations, and dashboards that help you create an intuitive workspace for your teams.

“We can section staff into teams to ensure the right info is displayed to the right people — this keeps things clean and allows us to categorize the content that’s applicable for different teams.” 

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Monday.com integrates nicely with third-party apps — and yes, with Guru, too! 

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Over to You

So, what do you think? Has this guide made your CRM selection process way easier? 

We sincerely hope so. With all the tips and tricks in this article on how to choose CRM software that meets your business needs, it’s super simple to make the final decision. 

But you know what goes well with your final CRM solution? Guru! 

Guru is a 3-in-1 knowledge management solution that connects with all your existing tools and workflows. Guru’s main mission is to bring your collective knowledge (customer data, interaction histories, etc.) right where you are. 

But testing it for yourself is the best course of action. So don’t hesitate to sign up for Guru for free. 

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