曾經想過如何正確選擇 CRM 軟體嗎？ 你來對地方了—這裡是你找到滿足你所有需求的工具的秘密。 

客戶關係管理 (CRM) 軟體是許多公司用來維持與新客戶、潛在客戶和現有客戶的良好關係的解決方案。 

根據預測，到2024年， CRM 市場將達到 881.9 億美元 ，現在投資這樣的解決方案比以往任何時候都更為重要。 

有一個小問題： 你如何選擇合適的軟體？ 

你可能會很難獨自做到這一點。  但有了這本購買者指南，你可以在混亂的供應商海洋中航行，選擇符合你的要求、用例和預算的工具。 

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什麼是 CRM 軟體？

CRM是一種只有一個目標的系統：管理你公司與客戶、潛在客戶和供應商的所有互動和關係。 

簡而言之，它追蹤並儲存客戶數據，如聯絡資訊，同時幫助發掘新的商機以增長業務並提升盈利能力。 

此外，CRM在買方的整個生命周期中提供卓越的客戶支持，幫助你在每個接觸點與客戶保持聯繫。 

CRM 是為誰服務的？ 呃，無論是誰！ 無論您的行業或部門如何，您都可以使用這個工具來管理客戶旅程的每個方面，並隨時獲得所有相關資訊。 

那麼，您究竟該如何使用 CRM 呢？ 讓我們找出來。 

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CRM 軟體如何使用？

一個好的 CRM 工具利用數據的力量來： 

• 追蹤客戶行為 — CRM 幫助您深入了解客戶的價值洞察，包括他們如何與您的產品和服務互動、他們的偏好等。 
• 自動化反饋收集 —厭倦了總是猜測客戶對品牌的看法嗎？ CRM 集中所有客戶反饋於一處，使您能夠提高服務。 
• 做出數據驅動的決策 — 驅動業務增長和建立強大的客戶關係的最佳方式就是通過 CRM 程序。 通過數據分析，這個工具預測用戶行為並識別模式，幫助您做出更好的商業決策。 
• 個性化客戶體驗 — CRM 知道如何讓您的客戶感受到被重視和理解。 使用這個工具，您可以提供量身定制的客戶互動，增強彼此間的連結。 
• 改善品牌形象 — 傾聽人們在社交媒體上對你公司的看法至關重要。 這有助於創造客戶忠誠度並改善品牌能見度。 

但是這些只是它能做到的一部分功能。 

正確的 CRM 軟體通過取代繁瑣的電子表格和複雜的數據庫來簡化業務流程，並將您的工作流程串連起來。 

這就引出我們使用 CRM 的好處…

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使用 CRM 軟體的好處是什麼？

和您業務中使用的其他工具一樣，CRM 軟體充滿了許多好處： 

• 改善客戶關係： 85% 的人表示改善了客戶體驗 是 CRM 軟體的三大好處之一。這並不奇怪。 不足為奇。 由於這個軟體使客戶信息對任何需要的人都可獲得，您的團隊成員可以提高客戶滿意度。 
• 銷售流程增加： 一個好的 CRM 工具通過市場營銷自動化來自動化您的業務操作和關鍵任務。 這樣能釋放員工的時間，讓他們專注於更具生產力的任務。 
• 更好的分析和針對性營銷活動： 您可以擁有所有想要的數據。 但如果你不善加利用，它就毫無用處。 CRM 軟體具有內置分析功能，幫助公司將數據孤島分解為易於理解的指標和可執行的見解。 通過這些信息，您可以衡量營銷工作的成功並努力改善。 
• 降低成本： 許多CRM靈活且可擴展，這意味著它們易於實施並隨著你的業務成長。 此外，由於大多數工具都有按用戶定價的計劃，您只需為所需的東西付費，包括功能。 因此，您可保持低成本並隨心所欲地使用 CRM。  

總結一下？ 好吧，因為您提高了對所有操作的可見性，因此您可以增加團隊的生產力並簡化銷售管道。 

那麼，您該如何選擇最適合您需求的 CRM 系統呢？ 讓我們開始吧。 

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如何選擇合適的 CRM 系統

CRM 軟體市場將持續增長， 到 2028 年預計將達到 1319 億美元。 隨著這個 巨大的 增長，越來越多的 CRM 系統將像雨後春筍般湧現。 

這使你的決策變得更加困難。 

比較所有這些將需要幾個小時；此外，因為每個都是獨特的功能（聽起來不錯，但你真的需要嗎？），這使得你更難理解該選擇哪個解決方案。  

幸運的是，如果您遵循這些步驟，選擇正確的 CRM 提供者會變得輕而易舉： 

步驟 #1：確定具體目標和目的

每一個選擇過程都始於確定你的挑戰和需求，即你要達成的目標。 

例如，您是否只是想擺脫慢加載的電子表格？ 如果你是一家小企業，那麼你對CRM工具的要求不會太高。 但是如果您希望全面改革客戶支持服務呢？ 

為了幫助，回答以下問題： 

• 您目前的工具是否足以滿足業務需求？
• 您想通過 CRM 解決什麼問題？ 
• 將有多少人使用 CRM 系統？ 
• 您的預算是多少？ 
• 您會將 CRM 軟體與其他現有工具集成嗎？ 

通過明確你的目標和期望，你可以專注於那些能實際改善你的業務運作的CRM軟體，而不是不需要的東西。 

步驟 #2：評估您的預算

您充滿好奇心，— 一次快速的谷歌搜索讓您看到了幾個引起您注意的選項。 你考慮了它們並將它們添加到你的候選名單中，卻發現它們 貴得離譜。

為了避免失望和浪費時間，從一開始就試著設置您的預算。 與您的團隊成員交談以設置期望，並排除任何超出價位的 CRM 工具。

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步驟 #3：列出功能和特性

預算: ✅

需求: ✅

功能： 正在加載…

現在是時候列出你的必需功能了。 CRM工具具有大量令人興奮的功能，但也許你不 需要 它們全部。 召集你的銷售團隊，討論他們的需求（因為他們將是使用該軟體的人）。

一起，您可以提出一個關鍵能力的清單。 但是，如果你的預算允許的話，當然也可以添加一些附加功能，即使它們不是必需的。 

通常，CRM 軟體應具備以下功能： 

• 報告功能 
• 潛在客戶管理
• 銷售預測
• [專案管理軟體] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• 市場行銷自動化 
• 聯絡管理
• 合作工具
• 客戶滿意度民調和調查

不過，我們可以稍後更詳細地討論這些功能—敬請期待。 

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步驟 #4：研究 CRM 軟體供應商 

準備一壺咖啡，‘因為這一步將花一些時間。 ☕

在您列出必需的功能後，您應該開始研究最符合您要求的選項。 你可以先查看像我們這樣的買方指南。 

或者訪問像 G2 或 TrustRadius 的評論網站，這些網站通常會列出您需要的軟體。 查看評價可以幫助你從各個角度看待工具，因此可以更容易根據真實用戶的意見來形成看法。 

但您也可以向您的網絡要求建議，像是領導、同事和朋友。 他們可以為您提供寶貴的見解，告訴您他們使用的工具、為什麼這是一個好的選擇，以及學習起來有多容易。  

步驟 #5：請求演示和試用

不過，在您嘗試這些工具之前，還有一件事您必須做。 

那就是 將您的供應商名單縮減至三到五個首選選項。 這不僅使您更接近最終決策，還能幫助您更快速地測試工具。 

完成這一步驟後，您現在可以從您最有希望的選手那裡請求演示和試用。 

大多數供應商提供30天的免費試用，您可以通過註冊來獲得這一優惠。 某些供應商甚至提供免費計劃，這非常有用，特別是如果您對您的 CRM 沒有太多要求。 

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聯繫您的名單上的供應商，試用該工具。 記得也要邀請您的團隊成員。 他們的反饋將是無價的，因為他們是最需要使用這些工具的人。 讓他們感受一下 CRM 軟體，並試著進一步縮小您的名單。 

步驟 #6：做出決策並執行

經過上述所有步驟後，您應該更接近做出最終選擇。 

對某些人來說，在測試階段就很清楚誰是獲勝者。 但對其他人來說，測試幾個工具可能只會將他們的選擇縮小到兩個不錯的選擇。 

如果您屬於後者，請再做一些研究，進一步測試它們，並尋求意見。 做出您最終的決定並開始實施。

您選擇的工具的易用性將決定入職過程需要多長時間——以及它在多大程度上能與您現有的工作流程無縫融合。 

我們已經承諾要更仔細地查看這些功能——我們準備好提供了。 

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應該關注哪些 CRM 功能？

CRM 軟體不僅僅是一種營銷工具；它還是一個推動更多銷售和保留客戶的好方法。 那麼，您在選擇新系統時應該關注哪些功能？ 

以下是一些建議： 

• 聯絡管理： 在任何 CRM 程式中，您應該找到聯絡管理工具。 這些工具幫助組織您的客戶數據，例如客戶互動歷史和人口統計。 它們旨在提供有關您可以做什麼來改善用戶體驗的見解。
• 潛在客戶評分： 此功能識別優質潛在客戶並幫助您篩選它們。 這意味著您的團隊可以隨時掌握它們，並在死潛在客戶擋住您的工作流程之前將其刪除。 
• 報告分析和儀表板： 您所選擇的 CRM 解決方案應提供您操作的完整視圖。 它應該具有報告、潛在客戶信息、預測等，這些都是視覺上令人愉悅且易於理解的。 並讓您根據需要自定義它們，以獲得更好的可見性。 
• 整合： 每個 CRM 工具都應該有能夠與您現有工具整合的附加組件。 根據 Nucleus Research，獲取關鍵數據可以縮短人員的銷售週期 8–14%。 該 CRM 應與項目管理、會計和電子郵件行銷平台良好協作。 但是它也可以與 像 Guru 這樣的自動化知識庫工具 集成，這可以迅速訪問公司文件。 
• 客戶服務工具： CRM 的核心是客戶（畢竟它在名稱中！），因此它應該具有客戶服務能力，例如預製模板、自動銷售歷史等。 

那麼，經過這一切，問題仍然存在：目前最好的 CRM 軟體是什麼？

讓我們來看看…

十個值得考慮的 CRM 軟體解決方案

也許您不想花幾個小時在 Capterra 上查看列表；一個簡單的買家指南就足夠了。 而且你猜怎麼著？ 這是 您做出正確決定所需的唯一指南。 

因此，為了幫助您的選擇過程，我們列出了一些您絕對應該查看的最佳 CRM 供應商。 

HubSpot CRM

HubSpot 是一個基於 AI 的客戶服務工具，為您的團隊提供免費的 CRM 軟體。

使用這個方便的工具，您可以在視覺儀表板上實時跟踪和分析整個銷售管道。 

來源： G2

此外，您可以訪問詳細報告以發現增長機會。 

正如一位滿意的評論者所說，“您不僅僅是 擁有一個 CRM 來跟蹤您的任務，而且還…一個您可以在業務中實際上做任何事情的地方”。 

HubSpot 還會在某人打開電子郵件時通知您，這樣您可以立即通過在線聊天、電子郵件或電話進行跟進。 

而且它 與 Guru 整合！ 

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Salesforce

Salesforce 是一個基於雲的 CRM 工具，分析您的數據以為您提供有價值的見解，同時幫助您吸引和留住忠實客戶。

來源：G2

Salesforce 能做什麼？ 好吧，“它 跟蹤潛在客戶、帳戶、聯繫人和機會，螢幕非常相似，因此學習起來很容易。” 

簡而言之，Salesforce 將您的團隊統一為單一真相的來源；因此，他們將始終隨時掌握客戶數據和知識。 此外，它是自適應的、可擴展的、安全的和靈活的，符合您企業的所有需求，不論大小。 

您可以將 Salesforce 與幾乎任何數據來源集成，例如 MuleSoft、Tableau、Slack 和 甚至 Guru。 

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Pipedrive

Pipedrive 將銷售 CRM 和管道管理結合為一個易於使用的解決方案。 

來源： G2

使用這個敏捷的 CRM 軟體，您可以自動化您的銷售管道並節省更多時間。 它還允許您深入了解實時銷售報告，以全面了解您銷售漏斗的情況。 利用 Pipedrive 的高級分析、團隊監控和預測，您可以做出更好的數據驅動決策。 

“它對我在 維持良好的夥伴關係 和卓越的潛在客戶跟進方面幫了我很多。" Pipedrive 透過銷售管理能提高收入的事實，在我看來，這是它最好的特徵。” 

Pipedrive 與大量應用程式連接，包括 Guru。 

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Insightly

Insightly 為各種規模的銷售和市場營銷團隊提供實惠的 CRM 平台，幫助他們提高生產力並建立持久的客戶關係。 

來源： G2

它擁有許多有用的功能，例如項目管理、潛在客戶追蹤和工作流程自動化。 擁有這些功能，您可以提高銷售效率和透明度，消除瓶頸和不一致性。 

但 Insightly 也會隨著您的公司規模增長，這意味著它總是會致力於提升您的客戶體驗，更快地解決客戶問題，而不論您企業的大小。 

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“Insightly 是 非常易於使用且可自定義 以滿足您的特定需求...... 總的來說，它大大提高了我團隊的效率。” 

Insightly 與 Guru 集成——在這裡查看。 

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Sugar Sell

Sugar Sell 是一款先進的 CRM 解決方案，將您的行銷、銷售和服務團隊聯繫在一起，讓他們專注於加速銷售、提高生產力和創造引人入勝的客戶體驗。 

來源： Capterra

這款現場 CRM 工具結合了 AI 技術、行銷自動化和客戶服務，以促進增長並加強與客戶的聯繫。 

“...幾乎可以自動化您能想到的任何事情 而且您不需要是技術高手才能實現一些非常流暢的流程。” 

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所以，它不僅提供了正確的潛在客戶，Sugar Sell 還將您的行銷活動置於自動駕駛模式中，從而帶來更好的結果。 

它也以其整合而聞名，其中之一就是與 Guru 的整合。 

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Zendesk Sell

Zendesk Sell 是一個現代化的 CRM 平台，幫助銷售代表加速收入並增強客戶體驗。

來源： G2

Zendesk 易於使用且直觀，這意味著您的團隊會毫無問題地學習它。 

“Zendesk 確實簡化了我們的客戶支持之旅。” 這個 乾淨而簡潔的界面 使瀏覽客戶票務變得輕鬆。”

難怪——擁有像高級分析、工作效率工具和儀表板等功能，您在一個地方擁有所需的一切。 此外，您可以解鎖更好的團隊生產力，並始終在各個接觸點上滿足客戶期望。 

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Zendesk Sell 的無數整合之一是與 Guru 的整合。 

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Zoho CRM

Zoho CRM 適用於中型到大型組織，提供各種有用的功能，例如工作流程自動化、聯絡管理和基於 AI 的對話助理。 

來源： G2

那麼，它究竟能做什麼？ Zoho CRM 幫助您完成更多交易，享受對銷售管道的更好可見性，並建立更強的客戶關係。

此外，您的業務可以利用 KPI、預測智能和多渠道的力量，提供量身定制的體驗，從而創造忠誠消費者。 

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“Zoho CRM 與其他工具兼容。 與不同業務工具的整合感覺更像是一場和諧的交響樂，而不是一場技術戰鬥。” 

驚喜！ Zoho CRM 與 Guru 集成。 

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Copper

Copper 是一個易於使用的 CRM 軟體解決方案，強調增長您的業務。 

來源： Copper

它是如何做到的？ 通過簡單的工作流程自動化來消除繁瑣的任務。 並提供對所有團隊的銷售活動的360度可見性。 這樣，您可以避免錯過增長機會和丟失潛在客戶。 

而且，“Copper CRM 是一個 用戶友好且可定制的 CRM ，與 Google Workspace 無縫集成，使其成為依賴 Gmail、日曆和其他 Google 應用的企業的理想選擇。” 

是的 — Copper 可以輕鬆與其他工具連接，包括 Guru。 但對於使用 Google Workspace 的人來說，這特別理想。 

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Apptivo

Apptivo 不僅僅是 CRM 軟體 — 它是一個適合各種規模公司的 SaaS 商業管理工具。 

來源： G2

人們最喜歡 Apptivo 的原因是它的客戶服務。 “Apptivo 的整個支持團隊都很有幫助、 容易聯絡，並且知識淵博。” 因此，如果您遇到軟件問題，Apptivo 可以在幾分鐘內幫助您解決。 

而且，這個工具具有典型的 CRM 功能，如計劃報告、工作流自動化、多種銷售周期等。 Apptivo 也有各種形狀和尺寸，例如移動或集成。

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談到整合，Apptivo 可以與您當前的工具無縫結合；別忘了 Guru！ 

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Monday.com

這是一個您絕對不會討厭的星期一，Monday.com 本質上是一個項目管理解決方案。 但它還擁有完全可定制的 CRM 功能，例如自動化任務生成和公式構建。  

來源： G2

您可以根據需求隨意個性化 Monday.com。 它有像自動化、集成和儀表板之類的構建塊，幫助您為團隊創建一個直觀的工作區。

“我們可以將員工分為不同的團隊，以 確保正確的信息展示 給合適的人 — 這樣保持整潔，並使我們能夠對適用於不同團隊的內容進行分類。” 

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Monday.com 很好地與第三方應用集成 — 是的， 還有 Guru！ 

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輪到您了

那麼，您覺得怎麼樣？ 這個指南讓您的 CRM 選擇過程變得更輕鬆了嗎？ 

我們真心希望如此。 有了這篇文章中所有關於如何選擇符合您商業需求的 CRM 軟體的提示和技巧，最終決策顯得簡單得多。 

但您知道什麼與您的最終 CRM 解決方案相配嗎？ Guru！ 

Guru 是一個三合一的知識管理解決方案，可以與您所有現有的工具和工作流程連接。 Guru 的主要使命是將您的集體知識（客戶數據、互動歷史等）帶到您所在的位置。 

但自己測試是最好的行動方案。 所以請不要猶豫， 免費註冊 Guru。 

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