Ever wonder how to choose CRM software the right way? You’ve come to the right place — here’s where you’ll find the secrets for selecting the tool that’ll meet your every need. 

Customer relationship management (CRM) software is a solution many companies use to maintain strong relationships with their new, potential, and existing clients. 

With the CRM market projected to reach $88.19 billion by 2024, it’s now more important than ever to invest in such a solution. 

There’s one tiny problem: how do you choose the right software? 

You’d probably have a hard time doing this on your own.  But with this buyer’s guide, you can navigate the tumultuous sea of vendors and choose a tool that fits your requirements, use case, and budget. 

‍

What Is CRM Software?

CRM is a system that has one goal: to manage all your company’s interactions and relationships with customers, leads, and suppliers. 

In a nutshell, it tracks and stores customer data, such as contact information, but also helps uncover new opportunities to grow your business and improve your profitability. 

Plus, CRM provides excellent customer support throughout the buyer’s lifecycle, helping you stay connected with your customer base at every touch point. 

Who is CRM for? Well, everyone! No matter your industry or department, you can use this tool to manage every aspect of the customer journey and have all information about them readily available. 

How exactly do you use CRM, though? Let’s find out. 

‍

How Is CRM Software Used?

A good CRM tool harnesses the power of data to: 

• Track customer behavior — CRM helps you uncover valuable insights about your customers, such as how they interact with your products and services, what their preferences are, etc. 
• ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นเป็นอัตโนมัติ — เบื่อที่ต้องเดาว่าลูกค้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณอยู่เสมอ? CRM collects all customer feedback in a single place, which allows you to improve your services. 
• Make data-driven decisions — The best way to drive business growth and create stronger customer relationships is through a CRM program. Through data analysis, this tool predicts user behavior and identifies patterns so you can make better business decisions. 
• Personalize customer experiences — CRM knows how to make your customers feel seen and understood. With this tool, you can deliver tailored customer interactions that strengthen your bonds. 
• ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ — การฟังสิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับบริษัทของคุณทางช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญ. This helps create customer loyalty and improve brand visibility. 

But these are only a few of the things it can do. 

The right CRM software streamlines your business processes by replacing cumbersome spreadsheets and complex databases and connecting your workflows into one place. 

Which brings us to the benefits of using CRM…

‍

What Are the Benefits of Using CRM Software?

Like any other tool you have in your business, CRM software comes packed with tons of benefits: 

• Better customer relationships: 85% of people cite improved customer experiences as one of the top three benefits of CRM software. มันไม่ใช่เรื่องแปลก. Since this software makes customer information accessible to anyone who needs it, your team members can boost customer satisfaction. 
• Increased sales processes: A good CRM tool automates your business operations and key tasks through marketing automation. นี่ทำให้เวลาของพนักงานของคุณว่างขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ให้ผลผลิตมากขึ้น. 
• Better analytics and targeted marketing campaigns: You can have all the data you want. แต่ถ้าคุณไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ มันก็ไม่มีค่า. CRM software has built-in analytics that help companies break down silos of data into easily understood metrics and actionable insights. With this info, you can measure the success of your marketing efforts and work to improve them. 
• ต้นทุนที่ลดลง: ซอฟต์แวร์ CRM หลายตัวมีความยืดหยุ่นและสามารถขยายได้ หมายความว่าสามารถใช้งานได้ง่ายและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ. Plus, since most tools have a per-user pricing plan, you only have to pay for what you need, including features. As a result, you keep costs low and use CRM as you like.  

In conclusion? Well, since you gain visibility into all your operations, you can increase team productivity and streamline your sales pipeline. 

So, how do you choose the best CRM system for your needs? Let’s dive in. 

‍

How to Choose the Right CRM System

The CRM software market will continue to grow, reaching a volume of $131.90 billion by 2028. With this huge increase, more and more CRM systems will sprout like mushrooms after rain. 

ซึ่งทำให้การตัดสินใจของคุณไม่ง่ายขึ้น. 

จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเปรียบเทียบทั้งหมด; นอกจากนี้ เนื่องจากแต่ละตัวมีฟีเจอร์เฉพาะตัว (ซึ่งฟังแล้วดีกว่าในกระดาษ แต่คุณต้องการจริงๆไหม?) จึงยิ่งยากที่จะตัดสินใจว่าเลือกโซลูชันไหนดี.  

Luckily, choosing the right CRM provider can be a walk in the park if you follow these steps: 

Step #1: Identify specific goals and objectives

ทุกกระบวนการเลือกเริ่มต้นด้วยการระบุความท้าทายและความต้องการของคุณ หรือว่า คุณพยายามที่จะบรรลุอะไร. 

For example, do you just wanna get rid of slow-loading spreadsheets? ถ้าคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก คุณจะไม่ต้องการอะไรมากจากเครื่องมือ CRM ของคุณ. But what if you wanna overhaul your customer support service? 

To help, answer these questions: 

• Is your current tool enough to meet business requirements?
• What do you want to address with CRM? 
• How many people will use the CRM system? 
• What is the size of your budget? 
• Will you integrate the CRM software with other existing tools? 

โดยการวางแผนเป้าหมายและความคาดหวัง คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ซอฟต์แวร์ CRM ที่ทำงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ต้องการ. 

Step #2: Assess your budget

Curiosity got the better of you — a quick Google search showed you some options that caught your eye. คุณพิจารณามันและเพิ่มมันลงในรายการที่คุณสนใจ แต่กลับพบว่ามัน แพงเกินไป.

To avoid disappointment and wasted time, try to set your budget from the get-go. Talk with your team members to set your expectations, and rule out any CRM tool outside the price range.

‍

Step #3: Make a list of features and functionalities

Budget: ✅

Needs: ✅

Features: Loading…

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำรายการฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับคุณ. เครื่องมือ CRM มีฟังก์ชันน่าตื่นเต้นมากมาย แต่บางทีคุณอาจไม่ จำเป็นต้องมี ทั้งหมด. รวมกลุ่มพนักงานขายของคุณและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ (เพราะพวกเขาจะเป็นคนที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้).

Together, you can come up with a list of key capabilities. แต่ถ้งงบประมาณของคุณเอื้ออำนวย ก็ขอให้เพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่คุณต้องการได้เช่นกัน แม้ว่าอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น. 

Usually, CRM software should have the following features: 

• Reporting capabilities 
• Lead management
• Sales forecasting
• [Project management software] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Marketing automation 
• Contact management
• Collaboration tools
• Customer satisfaction polls and surveys

But we can talk in greater detail about these features later on — stay tuned. 

‍

Step #4: Research CRM software vendors 

Put on a pot of coffee, ‘cause this step is gonna take a while. ☕

After you make a list of must-have features, you should start researching the options that fit your requirements best. You can start by checking buyer’s guides like ours. 

Or visit review sites like G2 or TrustRadius that usually have lists with the software you need. Looking at reviews will help you see a tool from all angles, so it’s easier to make an opinion based on what real users have to say about it. 

But you can also ask for recommendations from your network, like leaders, colleagues, and friends. พวกเขาสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้, ทำไมมันจึงเป็นตัวเลือกที่ดี, และมันง่ายแค่ไหนที่จะเรียนรู้.  

ขั้นตอน #5: ขอการสาธิตและทดลองใช้งาน

ก่อนที่คุณจะลองใช้เครื่องมือ, อย่างไรก็ตาม, ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำ. 

และนั่นคือ ตัดรายชื่อผู้ขายของคุณให้เหลือ 3 ถึง 5 ตัวเลือกที่ต้องการ. ไม่เพียงแค่จะทำให้คุณใกล้ชิดกับการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่ยังช่วยให้คุณทดสอบเครื่องมือได้เร็วขึ้นอีกด้วย. 

เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณสามารถขอการสาธิตและทดลองใช้งานจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันอันดับต้น ๆ ของคุณได้แล้ว 

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เสนอการทดลองใช้งานฟรี 30 วันที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการลงทะเบียน. บางผู้ขายถึงมีแผนฟรี, ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ต้องการมากจาก CRM ของคุณ. 

‍

ติดต่อไปยังผู้ขายในรายการของคุณและลองใช้เครื่องมือดู. อย่าลืมเชิญสมาชิกในทีมของคุณด้วย. ความคิดเห็นของพวกเขาจะมีค่ามากเพราะพวกเขาจะเป็นคนที่ใช้มันมากที่สุด. ให้พวกเขารู้สึกถึงซอฟต์แวร์ CRM และพยายามจำกัดรายชื่อของคุณให้แคบลงไปอีก. 

ขั้นตอน #6: ตัดสินใจและดำเนินการ

หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว คุณควรใกล้เคียงกับการตัดสินใจสุดท้ายมากขึ้น. 

สำหรับบางคน, มันชัดเจนตั้งแต่ช่วงการทดสอบว่าใครเป็นผู้ชนะ. แต่สำหรับคนอื่น ๆ การทดสอบเครื่องมือหลาย ๆ ตัวอาจทำให้ตัวเลือกของพวกเขาลดลงเหลือเพียงสองตัวเลือกที่ดี. 

ถ้าคุณอยู่ในหมวดหลัง, ทำการวิจัยเพิ่มเติม, ทดสอบพวกเขาอีกครั้ง, และถามความคิดเห็น. ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและเริ่มการดำเนินการ.

ความง่ายในการใช้เครื่องมือที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดว่าเวลาดำเนินการอบรมใช้เวลานานแค่ไหน — และมันจะรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้ง่ายเพียงใด. 

เราสัญญาว่าจะพิจารณาคุณลักษณะอย่างใกล้ชิด — และเราพร้อมที่จะนำเสนอสิ่งนั้น. 

‍

ฟีเจอร์ CRM ที่ควรค้นหา?

ซอฟต์แวร์ CRM คือสิ่งที่มากกว่าการเป็นเครื่องมือทางการตลาด; มันคือวิธีที่ดีในการขับเคลื่อนการขายให้มากขึ้นและรักษาลูกค้าไว้. แต่ฟีเจอร์ไหนที่คุณควรให้ความสำคัญเมื่อเลือกระบบใหม่? 

นี่คือไอเดียบางอย่าง: 

• การจัดการข้อมูลติดต่อ: ที่ศูนย์กลางของโปรแกรม CRM ใด ๆ คุณควรพบเครื่องมือการจัดการข้อมูลติดต่อ. สิ่งเหล่านี้ช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าของคุณ เช่น ประวัติการติดต่อกับลูกค้าและข้อมูลประชากร. พวกเขาควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้.
• การให้คะแนนลูกค้า: คุณสมบัตินี้ช่วยระบุกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพและช่วยให้คุณกรองกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น. ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถติดตามพวกเขาและนำลูกค้าที่ไม่อยู่กลับออกไปก่อนที่จะเกิดความยุ่งเหยิงกับการทำงานของคุณ. 
• การวิเคราะห์รายงานและแดชบอร์ด: โซลูชัน CRM ที่คุณเลือกควรให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของการดำเนินงานของคุณ. ควรมีรายงาน ข้อมูลลูกค้า การคาดการณ์ ฯลฯ ที่สวยงามและเข้าใจง่าย. และให้คุณปรับแต่งพวกเขาได้ตามที่คุณต้องการเพื่อความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้น. 
• การรวมเข้าด้วยกัน: เครื่องมือ CRM ทุกชิ้นควรมีส่วนเสริมที่ทำให้สามารถรวมเข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ของคุณ. ตามที่ Nucleus Research, การเข้าถึงข้อมูลสำคัญทำให้วงจรการขายของผู้คนสั้นลง 8–14%. CRM ควรทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ การบัญชี และการตลาดทางอีเมลได้อย่างดี. แต่อาจรวมเข้ากับ เครื่องมือฐานความรู้แบบอัตโนมัติอย่าง Guru ที่ให้การเข้าถึงไฟล์ของบริษัทได้ทันที. 
• เครื่องมือบริการลูกค้า: CRM คือทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้า (มันอยู่ในชื่อ, หลังจากทั้งหมด!) ดังนั้นมันควรจะมีความสามารถในการบริการลูกค้าเช่นเทมเพลตที่ทำไว้ล่วงหน้า, ประวัติการขายอัตโนมัติ, เป็นต้น. 

ดังนั้นหลังจากทั้งหมดนี้ คำถามก็คือ: CRM ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดขณะนี้คืออะไร?

มาเราดูดู…

10 โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่ควรพิจารณา

บางทีคุณอาจไม่อยากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบรายการใน Capterra; คู่มือผู้ซื้อที่ง่ายก็เพียงพอแล้ว. และเดาอะไร? นี่คือ คู่มือเดียวที่คุณต้องการเพื่อทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง. 

ดังนั้น, เพื่อช่วยในกระบวนการคัดเลือกของคุณ, เราได้จัดทำรายชื่อผู้ขาย CRM ที่ดีที่สุดที่คุณควรตรวจสอบ. 

HubSpot CRM

HubSpot เป็นเครื่องมือบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ CRM ฟรีสำหรับทีมของคุณ.

ด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์สายการขายทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ดที่มองเห็นได้. 

แหล่งที่มา: G2

นอกจากนี้คุณยังมีรายงานรายละเอียดที่คุณสามารถเข้าถึงได้เพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโต. 

ในคำพูดของผู้รีวิวที่มีความสุข, “คุณไม่เพียง มี CRM เพื่อติดตามงานของคุณ, แต่ยัง … สถานที่ที่คุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการภายในธุรกิจของคุณได้.” 

HubSpot ยังแจ้งเตือนคุณเมื่อมีคนเปิดอีเมล ดังนั้นคุณจึงสามารถติดตามทันทีผ่านการแชทสด อีเมล หรือโทรศัพท์. 

และมัน ทำงานร่วมกับ Guru! 

‍

Salesforce

Salesforce เป็นเครื่องมือ CRM ที่ใช้คลาวด์ที่วิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในขณะช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาลูกค้าที่มีความภักดี.

แหล่งที่มา: G2

Salesforce ทำอะไร? ดี, “มัน ติดตามโอกาส, บัญชี, ผู้ติดต่อ, และโอกาสและหน้าจอมีลักษณะคล้ายกันมาก, ดังนั้นมันง่ายต่อการเรียนรู้.” 

โดยสรุป, Salesforce นำทีมของคุณมารวมกันเป็นแหล่งข้อมูลเดียว; ผลลัพธ์คือ, พวกเขาจะมีข้อมูลลูกค้าและความรู้ที่พร้อมอยู่ตลอดเวลา. ยิ่งไปกว่านั้น, มันปรับตัวได้, ขยายขนาดได้, ปลอดภัย, และมีความยืดหยุ่น, ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณไม่ว่า จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่. 

คุณสามารถรวม Salesforce เข้ากับแหล่งข้อมูลข้อมูลเกือบทุกชนิด เช่น MuleSoft, Tableau, Slack และ แม้กระทั่ง Guru. 

‍

Pipedrive

Pipedrive เสนอการรวมกันของ CRM ทางขายและการจัดการ Pipeline ในโซลูชันที่ใช้งานง่าย. 

แหล่งที่มา: G2

ด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่รวดเร็วนี้ คุณสามารถทำให้ Pipeline การขายของคุณอัตโนมัติและประหยัดเวลามากขึ้น. มันยังช่วยให้คุณดำน้ำเข้าสู่รายงานการขายแบบเรียลไทม์เพื่อให้มุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับช่องทางการขายของคุณ. ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงของ Pipedrive, การติดตามทีม, และการคาดการณ์, คุณสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่มีข้อมูลขับเคลื่อน. 

“มันช่วยฉันมากในการ รักษาความสัมพันธ์ที่มีผล และการติดตามโอกาสที่ยอดเยี่ยม. ข้อเท็จจริงที่ว่า Pipedrive สามารถเพิ่มรายได้ผ่านการจัดการการขายคือ, ในความคิดเห็นของฉัน, คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมัน.” 

Pipedrive เชื่อมต่อกับแอปมากมาย รวมทั้ง Guru. 

‍

Insightly

Insightly มอบแพลตฟอร์ม CRM ที่มีราคาไม่แพงให้กับทีมขายและการตลาดทุกขนาด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า. 

แหล่งที่มา: G2

มันมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายเช่น การจัดการโครงการ การติดตามลูกค้า และการทำงานอัตโนมัติ. ด้วยสิ่งเหล่านี้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายและความโปร่งใส ขจัดอุปสรรคและความไม่สอดคล้อง. 

แต่ Insightly ยังปรับขนาดกับบริษัทของคุณ, หมายความว่ามันจะทำงานเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและแก้ปัญหาลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้น, โดยไม่คำนึงถึงขนาดของธุรกิจของคุณ. 

‍

“Insightly เป็น เป็นมิตรกับผู้ใช้และปรับแต่งได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ... โดยรวมแล้ว, มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมของฉันได้อย่างมาก.” 

Insightly รวมกับ Guru — ดูวิธีการที่นี่. 

‍

Sugar Sell

Sugar Sell เป็นโซลูชัน CRM ขั้นสูงที่เชื่อมโยงทีมการตลาด ขาย และบริการของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเร่งยอดขาย การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่น่าสนใจ. 

แหล่งที่มา: Capterra

เครื่องมือ CRM แบบออนไซต์นี้รวมเทคโนโลยี AI การตลาดอัตโนมัติ และบริการลูกค้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า. 

“... เกือบทุกอย่างที่คุณสามารถคิด สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อให้ได้กระบวนการที่ราบรื่นจริงๆ._” 

‍

ดังนั้น มันไม่เพียงส่งมอบลูกค้าที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ Sugar Sell ยังทำให้แคมเปญการตลาดของคุณเป็นอัตโนมัติ ส่งผลให้ผลลัพธ์ดีขึ้น. 

มันยังมีชื่อเสียงในด้านการรวมเข้าด้วยกัน, หนึ่งในนั้นคือกับ Guru. 

‍

Zendesk Sell

Zendesk Sell แพลตฟอร์ม CRM สมัยใหม่ ช่วยให้ตัวแทนขายเร่งรายได้และปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า.

แหล่งที่มา: G2

Zendesk ใช้งานง่ายและใช้งานได้สะดวก หมายความว่าทีมของคุณจะไม่มีปัญหาในการเรียนรู้มัน. 

“Zendesk ได้ทำให้การสนับสนุนลูกค้าของเราง่ายขึ้นอย่างแท้จริง. การ อินเทอร์เฟซที่สะอาดและตรงไปตรงมา ทำให้ลังเลในการนำทางผ่านตั๋วของลูกค้า.”

ไม่แปลกใจเลย — ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ขั้นสูง, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ, และแดชบอร์ด, คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว. นอกจากนี้, คุณสามารถปลดล็อกประสิทธิภาพของทีมที่ดีกว่าและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ทุกจุดสัมผัส. 

‍

ในบรรดาการรวมเข้าด้วยกันที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Zendesk Sell คือการรวมเข้ากับ Guru. 

‍

Zoho CRM

Zoho CRM เหเหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย เช่น การทำงานอัตโนมัติ การจัดการข้อมูลติดต่อ และผู้ช่วยสนทนาอิง AI. 

ที่มา: G2

มันทำอะไรได้บ้าง? Zoho CRM ช่วยให้คุณปิดดีลมากขึ้น สนุกกับการมองเห็นที่ดีขึ้นในช่องการขายของคุณ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น.

นอกจากนี้ ธุรกิจของคุณสามารถใช้ประโยชน์จาก KPI การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และหลายช่องทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้สร้างผู้บริโภคที่ภักดี. 

‍

“Zoho CRM เล่นได้ดีร่วมกัน. การรวมเข้ากับเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆให้ความรู้สึกเหมือนการจัดระเบียบที่harmonious มากกว่าการต่อสู้ทางเทคนิค.” 

And surprise! Zoho CRM integrates with Guru. 

‍

Copper

Copper เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ. 

แหล่งที่มา: Copper

ทำอย่างไรจึงจะบรรลุได้? ผ่านการทำงานอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่น่าเบื่อ. และการมองเห็น 360 องศาในกิจกรรมการขายทั่วทั้งทีมของคุณ. ด้วยวิธีนี้คุณจะหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสในการเติบโตและการสูญเสียลูกค้า. 

Moreover, “Copper CRM is a user-friendly and customizable CRM that seamlessly integrates with Google Workspace, making it an ideal choice for businesses that rely on Gmail, Calendar, and other Google apps.” 

And yes — Copper easily connects with other tools, including Guru. But it’s particularly ideal for those working with Google Workspace. 

‍

Apptivo

Apptivo is more than just CRM software — it’s a SaaS business management tool for companies of all sizes. 

Source: G2

What people like most about Apptivo is its customer service. “The entire support team at Apptivo is helpful, easy to reach, and knowledgeable.” So, if you have a problem with the software, Apptivo can help you figure it out in a few minutes. 

Moreover, this tool has typical CRM features, like schedule reports, workflow automation, multiple sales cycles, etc. Apptivo also comes in various shapes and sizes, like mobile or integrated.

‍

Speaking of integrations, Apptivo seamlessly blends with your current tools; and don’t forget about Guru! 

‍

Monday.com

A Monday you’ll definitely not hate, Monday.com is a project management solution at heart. But it also has fully customizable CRM capabilities, such as automated task generation and formula building.  

Source: G2

You can personalize Monday.com however you want, depending on your needs. It has building blocks like automations, integrations, and dashboards that help you create an intuitive workspace for your teams.

“We can section staff into teams to ensure the right info is displayed to the right people — this keeps things clean and allows us to categorize the content that’s applicable for different teams.” 

‍

Monday.com integrates nicely with third-party apps — and yes, with Guru, too! 

‍

Over to You

So, what do you think? Has this guide made your CRM selection process way easier? 

We sincerely hope so. With all the tips and tricks in this article on how to choose CRM software that meets your business needs, it’s super simple to make the final decision. 

But you know what goes well with your final CRM solution? Guru! 

Guru is a 3-in-1 knowledge management solution that connects with all your existing tools and workflows. Guru’s main mission is to bring your collective knowledge (customer data, interaction histories, etc.) right where you are. 

But testing it for yourself is the best course of action. So don’t hesitate to sign up for Guru for free. 

‍