Já se perguntou como escolher o software de CRM da maneira certa? Você veio ao lugar certo — aqui estão os segredos para selecionar a ferramenta que atenderá a todas as suas necessidades. 

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma solução que muitas empresas utilizam para manter relacionamentos fortes com seus novos, potenciais e clientes existentes. 

Com o mercado de CRM projetado para atingir $88,19 bilhões até 2024, agora é mais importante do que nunca investir em uma solução desse tipo. 

Há um pequeno problema: como você escolhe o software certo?  

Provavelmente você teria dificuldades para fazer isso sozinho.  Mas com este guia do comprador, você pode navegar pelo tumultuado mar de fornecedores e escolher uma ferramenta que se encaixe nos seus requisitos, caso de uso e orçamento. 

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O que é software de CRM?

O CRM é um sistema que tem um objetivo: gerenciar todas as interações e relacionamentos da sua empresa com clientes, leads e fornecedores. 

Em resumo, ele rastreia e armazena dados de clientes, como informações de contato, mas também ajuda a descobrir novas oportunidades para expandir seus negócios e melhorar sua lucratividade. 

Além disso, o CRM oferece excelente suporte ao cliente ao longo do ciclo de vida do comprador, ajudando você a manter-se conectado com sua base de clientes em todos os pontos de contato. 

Para quem é o CRM? Bem, para todos! Não importa seu setor ou departamento, você pode usar essa ferramenta para gerenciar todos os aspectos da jornada do cliente e ter todas as informações sobre eles prontamente disponíveis. 

Como exatamente você usa o CRM, então? Vamos descobrir. 

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Como o software de CRM é usado?

Uma boa ferramenta de CRM aproveita o poder dos dados para: 

• Rastrear o comportamento do cliente — O CRM ajuda você a descobrir insights valiosos sobre seus clientes, como eles interagem com seus produtos e serviços, quais são suas preferências, etc. 
• Automatize a coleta de feedback — Cansado de sempre adivinhar o que seus clientes pensam sobre sua marca? O CRM coleta todos os feedbacks dos clientes em um único lugar, o que permite melhorar seus serviços. 
• Tomar decisões baseadas em dados — A melhor forma de impulsionar o crescimento dos negócios e criar relacionamentos mais fortes com os clientes é através de um programa de CRM. Através da análise de dados, essa ferramenta prevê o comportamento do usuário e identifica padrões para que você possa tomar melhores decisões de negócios. 
• Personalizar experiências do cliente — O CRM sabe como fazer seus clientes se sentirem vistos e compreendidos. Com essa ferramenta, você pode oferecer interações personalizadas com os clientes que fortalecem seus laços. 
• Melhore a percepção da marca — É importante ouvir o que as pessoas dizem sobre sua empresa nas redes sociais. Isso ajuda a criar lealdade do cliente e melhorar a visibilidade da marca. 

Mas esses são apenas alguns dos recursos que ele pode oferecer. 

O software de CRM certo otimiza seus processos de negócios ao substituir planilhas problemáticas e bancos de dados complexos e conectar seus fluxos de trabalho em um só lugar. 

O que nos leva aos benefícios do uso do CRM…

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Quais são os benefícios do uso do software de CRM?

Como qualquer outra ferramenta que você tem em seu negócio, o software de CRM vem cheio de benefícios: 

• Melhores relacionamentos com os clientes: 85% das pessoas citam experiências melhores com os clientes como um dos três principais benefícios do software de CRM. Não é de se surpreender. Como este software torna as informações dos clientes acessíveis a todos que precisam, seus membros da equipe podem aumentar a satisfação do cliente. 
• Aumento dos processos de vendas: Uma boa ferramenta de CRM automatiza suas operações comerciais e tarefas-chave através da automação de marketing. Isso libera o tempo dos seus funcionários, para que eles possam se concentrar em tarefas mais produtivas. 
• Melhores análises e campanhas de marketing direcionadas: Você pode ter todos os dados que deseja. Mas se você não der um bom uso a isso, é inútil. O software de CRM possui análises integradas que ajudam as empresas a desmembrar silos de dados em métricas fáceis de entender e insights acionáveis. Com essas informações, você pode medir o sucesso de seus esforços de marketing e trabalhar para melhorá-los. 
• Custos reduzidos: Muitos CRMs são flexíveis e escaláveis, o que significa que são fáceis de implementar e crescer com seu negócio. Além disso, como a maioria das ferramentas tem um plano de preços por usuário, você só precisa pagar pelo que precisa, incluindo recursos. Como resultado, você mantém os custos baixos e usa o CRM como quiser.  

Em conclusão? Bem, como você ganha visibilidade sobre todas as suas operações, pode aumentar a produtividade da equipe e otimizar seu pipeline de vendas. 

Então, como você escolhe o melhor sistema de CRM para suas necessidades? Vamos mergulhar. 

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Como Escolher o Sistema de CRM Certo

O mercado de software de CRM continuará a crescer, atingindo um volume de $131,90 bilhões até 2028. Com esse grande aumento, mais e mais sistemas de CRM aparecerão como cogumelos após a chuva. 

O que não torna sua decisão mais fácil. 

Levará horas para compará-los todos; além disso, como cada um tem recursos únicos (que soam bem no papel, mas você realmente precisa deles?) é ainda mais difícil entender qual solução escolher.  

Felizmente, escolher o fornecedor de CRM certo pode ser um passeio no parque se você seguir estas etapas: 

Passo #1: Identifique metas e objetivos específicos

Todo processo de seleção começa com a identificação de seus desafios e necessidades, ou seja, o que você está tentando realizar. 

Por exemplo, você só quer se livrar de planilhas que carregam devagar? Se você é uma pequena empresa, então não precisará de muito do seu software CRM. Mas e se você quiser reformular seu serviço de suporte ao cliente? 

Para ajudar, responda a estas perguntas: 

• Sua ferramenta atual é suficiente para atender às exigências de negócios?
• O que você quer resolver com o CRM? 
• Quantas pessoas usarão o sistema de CRM? 
• Qual é o tamanho do seu orçamento? 
• Você integrará o software de CRM com outras ferramentas existentes? 

Ao mapear seus objetivos e expectativas, você pode se concentrar em softwares de CRM que trabalham ativamente para melhorar suas operações, e não em coisas que você não precisa. 

Passo #2: Avalie seu orçamento

A curiosidade tomou conta de você — uma rápida pesquisa no Google mostrou algumas opções que chamaram sua atenção. Você as considerou e as adicionou à sua lista, apenas para descobrir que são muito caras.

Para evitar desapontamentos e perda de tempo, tente definir seu orçamento desde o início. Converse com seus membros da equipe para definir suas expectativas e exclua qualquer ferramenta de CRM fora da faixa de preços.

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Passo #3: Faça uma lista de recursos e funcionalidades

Orçamento: ✅

Necessidades: ✅

Características: Carregando…

Agora é hora de fazer uma lista de seus recursos essenciais. As ferramentas de CRM têm muitas funcionalidades empolgantes, mas talvez você não precise de todas elas. Reúna sua equipe de vendas e converse sobre o que eles precisam (já que eles serão os que usarão o software).

Juntos, vocês podem elaborar uma lista de capacidades essenciais. Mas se seu orçamento permitir, adicione alguns recursos agradáveis também, mesmo que não sejam essenciais. 

Normalmente, o software de CRM deve ter os seguintes recursos: 

• Capacidades de relatórios 
• Gerenciamento de leads
• Previsão de vendas
• [software de gerenciamento de projetos] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Automação de marketing 
• Gerenciamento de contatos
• Ferramentas de colaboração
• Pesquisas e enquetes de satisfação do cliente

Mas podemos falar em mais detalhes sobre esses recursos mais tarde — fique atento. 

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Passo #4: Pesquisar fornecedores de software de CRM 

Coloque uma panela de café para ferver, pois esta etapa vai levar um tempo. ☕

Depois de fazer uma lista de recursos indispensáveis, você deve começar a pesquisar as opções que atendem melhor às suas exigências. Você pode começar verificando guias de compra como o nosso. 

Ou visitar sites de avaliação como G2 ou TrustRadius que geralmente têm listas com o software que você precisa. Ver avaliações ajudará você a ver uma ferramenta de todos os ângulos, facilitando formar uma opinião com base no que os verdadeiros usuários têm a dizer sobre ela. 

Mas você também pode pedir recomendações da sua rede, como líderes, colegas e amigos. Eles podem lhe dar insights valiosos sobre qual ferramenta utilizam, por que é uma boa opção e quão fácil é aprender.  

Passo #5: Solicite demonstrações e testes

Antes de testar as ferramentas, no entanto, há mais uma coisa que você precisa fazer. 

E isso é reduzir sua lista de fornecedores para entre três e cinco opções preferidas. Isso não apenas o aproxima de sua decisão final, mas também o ajuda a testar as ferramentas mais rapidamente. 

Com isso feito, você pode agora solicitar demonstrações e testes de seus principais concorrentes. 

A maioria dos fornecedores oferece testes gratuitos de 30 dias dos quais você pode aproveitar ao se inscrever. Alguns fornecedores têm até planos gratuitos, o que é muito útil, especialmente se você não precisa de muito do seu CRM. 

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Entre em contato com os fornecedores da sua lista e teste a ferramenta. Lembre-se de convidar seus membros da equipe também. O feedback deles será inestimável, uma vez que são eles que mais usarão. Deixe-os ter uma ideia do software CRMa e tente restringir ainda mais sua lista. 

Passo #6: Tome sua decisão e implemente

Depois de passar por todas as etapas acima, você deve estar mais perto de fazer a escolha final. 

Para alguns, está claro desde a fase de testes quem é o vencedor. Mas para outros, testar várias ferramentas pode apenas reduzir suas opções a duas boas opções. 

Se você está na última categoria, faça mais pesquisas, teste mais e peça opiniões. Tome sua decisão final e inicie a implementação.

A facilidade de uso da ferramenta escolhida determinará quão rápido será o processo de integração e quão fácil será para mesclar com os seus fluxos de trabalho existentes. 

Prometemos que olharíamos mais de perto as funcionalidades e estamos prontos para cumprir isso. 

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Quais recursos de CRM observar?

O software CRM é mais do que apenas uma ferramenta de marketing; é uma boa maneira de impulsionar mais vendas e reter clientes. Mas em quais recursos você deve se concentrar ao selecionar um novo sistema? 

Aqui estão algumas ideias: 

• Gerenciamento de contatos: No centro de qualquer programa de CRM, você deve encontrar ferramentas de gerenciamento de contatos. Isso ajuda a organizar seus dados de clientes, como histórico de interações com clientes e demografia. Eles devem oferecer insights sobre o que você pode fazer para melhorar a experiência do usuário.
• Avaliação de leads: Esse recurso identifica leads de qualidade e ajuda você a filtrá-los. O que significa que sua equipe pode acompanhar esses leads e remover leads mortos antes que eles encham seus fluxos de trabalho. 
• Análise de relatórios e painéis: Sua solução de CRM escolhida deve fornecer uma visão completa de suas operações. Deve ter relatórios, informações sobre leads, previsões, etc., que sejam visualmente agradáveis e fáceis de entender. E permitir que você os personalize da maneira que quiser para melhor visibilidade. 
• Integrações: Todo ferramenta CRM deve ter complementos que permitam integrá-la com suas ferramentas existentes. De acordo com a Nucleus Research, o acesso a dados chave encurta o ciclo de vendas das pessoas em 8–14%. O CRM deve funcionar bem com plataformas de gerenciamento de projetos, contabilidade e marketing por e-mail. Mas também pode integrar-se com ferramentas de base de conhecimento automatizadas como o Guru que oferecem acesso instantâneo aos arquivos da empresa. 
• Ferramentas de atendimento ao cliente: O CRM é tudo sobre clientes (está no nome, afinal!) então deve ter capacidades de atendimento ao cliente como templates pré-feitos, históricos de vendas automatizados, etc. 

Portanto, após tudo isso, a pergunta permanece: qual o melhor software CRM atualmente disponível?

Vamos ver…

10 Soluções de Software CRM a Considerar

Talvez você não queira passar horas verificando listas no Capterra; um simples guia do comprador é o suficiente. E adivinha? ESTE é o único guia que você precisa para tomar a decisão correta. 

Assim, para ajudar no seu processo de seleção, fizemos uma lista dos melhores fornecedores de CRM que você definitivamente deve conferir. 

HubSpot CRM

HubSpot é uma ferramenta de atendimento ao cliente impulsionada por IA com software CRM gratuito para suas equipes.

Com essa ferramenta prática, você pode rastrear e analisar todo o seu pipeline de vendas em tempo real em um painel visual. 

Fonte: G2

Além disso, você tem relatórios detalhados aos quais pode acessar para identificar oportunidades de crescimento. 

Nas palavras de um avaliador feliz, “Você não só tem um CRM para rastrear suas tarefas, mas também … um lugar onde você pode literalmente fazer tudo o que precisa dentro do seu negócio.” 

O HubSpot também notifica você quando alguém abre um e-mail, para que você possa fazer um acompanhamento instantaneamente via chat ao vivo, e-mail ou telefone. 

E ele se integra com Guru! 

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Salesforce

Salesforce é uma ferramenta de CRM baseada em nuvem que analisa seus dados para trazer insights valiosos enquanto ajuda você a atrair e reter clientes fiéis.

Fonte: G2

O que o Salesforce faz? Bem, “Ele rastrea leads, contas, contatos, e oportunidades e as telas são muito semelhantes, então é fácil de aprender.” 

Em resumo, o Salesforce une suas equipes em uma única fonte de verdade; como resultado, eles sempre terão dados e conhecimentos dos clientes à mão. Além disso, é adaptável, escalável, seguro e flexível, atendendo às necessidades do seu negócio, independentemente do tamanho. 

Você pode integrar o Salesforce com quase qualquer fonte de dados, como MuleSoft, Tableau, Slack e até mesmo Guru. 

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Pipedrive

O Pipedrive oferece uma combinação de CRM de vendas e gerenciamento de pipeline em uma solução amigável para o usuário. 

Fonte: G2

Com este software CRM ágil, você pode automatizar seu pipeline de vendas e ganhar mais tempo. Ele também permite que você mergulhe em relatórios de vendas em tempo real para ter uma boa visão do seu funil de vendas. Com a análise avançada do Pipedrive, monitoramento de equipe e previsões, você pode tomar decisões melhores baseadas em dados. 

“Ele me ajuda muito em manter parcerias frutíferas e um acompanhamento excepcional de leads.” O fato de o Pipedrive poder aumentar a receita por meio da gestão de vendas é, na minha opinião, seu melhor recurso.” 

O Pipedrive se conecta com dezenas de aplicativos, incluindo o Guru. 

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Insightly

O Insightly fornece a equipes de vendas e marketing de todos os tamanhos uma plataforma de CRM acessível que as ajuda a aumentar a produtividade e construir relacionamentos duradouros com os clientes. 

Fonte: G2

Ele tem muitos recursos úteis, como gerenciamento de projetos, rastreamento de leads e automação de fluxos de trabalho. Com esses recursos, você pode aumentar a eficiência e a transparência das vendas, eliminando gargalos e inconsistências. 

Mas o Insightly também escalona com sua empresa, o que significa que sempre trabalhará para elevar sua experiência com o cliente e resolver problemas dos clientes mais rapidamente, independentemente do tamanho do seu negócio. 

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“O Insightly é muito fácil de usar e personalizável para se adaptar às suas necessidades específicas ... No geral, melhora enormemente a eficiência da minha equipe.” 

O Insightly se integra ao Guru — veja como aqui. 

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Sugar Sell

Sugar Sell é uma solução avançada de CRM que conecta suas equipes de marketing, vendas e atendimento ao cliente, para que possam se concentrar em acelerar as vendas, aumentar a produtividade e criar experiências envolventes para os clientes. 

Fonte: Capterra

Essa ferramenta de CRM local combina tecnologia de IA, automação de marketing e atendimento ao cliente para impulsionar o crescimento e fortalecer os laços com os clientes. 

“... quase tudo que você pode pensar pode ser automatizado e você não precisa ser um gênio da tecnologia para realizar processos realmente eficientes._” 

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Assim, não apenas fornece os leads certos, mas o Sugar Sell também coloca suas campanhas de marketing no piloto automático, resultando em melhores resultados. 

Ele também é renomado por suas integrações, uma delas sendo com o Guru. 

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Zendesk Sell

Zendesk Sell, uma plataforma moderna de CRM, ajuda os representantes de vendas a acelerar a receita e aprimorar a experiência do cliente.

Fonte: G2

O Zendesk é fácil de usar e intuitivo, o que significa que suas equipes não terão problemas para aprendê-lo. 

“O Zendesk realmente simplificou nossa jornada de suporte ao cliente.” A interface limpa e direta facilitou muito a navegação pelos tickets de clientes.”

Não é à toa — com recursos como análises avançadas, ferramentas de produtividade e painéis, você tem tudo o que precisa em um só lugar. Além disso, você pode desbloquear melhor produtividade da equipe e sempre atender às expectativas dos clientes em todos os pontos de contato. 

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Entre as inúmeras integrações do Zendesk Sell está uma integração com o Guru. 

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Zoho CRM

O Zoho CRM é adequado para organizações de médio a grande porte, oferecendo vários recursos úteis, como automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de contatos e um assistente conversacional impulsionado por IA. 

Fonte: G2

O que exatamente ele faz? O Zoho CRM ajuda você a fechar mais negócios, desfrutar de melhor visibilidade no seu pipeline de vendas e construir relacionamentos mais fortes com os clientes.

Além disso, sua empresa pode aproveitar o poder dos KPIs, inteligência preditiva e multi-canal para fornecer experiências personalizadas que criam consumidores fiéis. 

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“O Zoho CRM se dá bem com os outros. Integrar com diferentes ferramentas de negócios parece uma sinfonia harmoniosa, em vez de uma batalha tecnológica.” 

E surpresa! O Zoho CRM se integra ao Guru. 

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Copper

Copper é uma solução de software de CRM fácil de usar, com um forte foco no crescimento do seu negócio. 

Fonte: Copper

Como ele consegue isso? Por meio de uma automação de fluxo de trabalho simples que elimina tarefas tediosas. E visibilidade de 360 graus nas atividades de vendas de todas as suas equipes. Dessa forma, você evita perder oportunidades de crescimento e perder leads. 

Além disso, “Copper CRM é um CRM personalizável e fácil de usar que se integra perfeitamente ao Google Workspace, tornando-o uma escolha ideal para empresas que dependem do Gmail, Calendar e outros aplicativos do Google.” 

E sim — O Copper conecta-se facilmente a outras ferramentas, incluindo Guru. Mas é particularmente ideal para quem trabalha com o Google Workspace. 

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Apptivo

Apptivo é mais do que apenas um software de CRM — é uma ferramenta de gestão de negócios SaaS para empresas de todos os tamanhos. 

Fonte: G2

O que as pessoas mais gostam no Apptivo é seu atendimento ao cliente. “Todo a equipe de suporte do Apptivo é prestativa, fácil de contatar, e conhecedora.” Portanto, se você tiver um problema com o software, o Apptivo pode ajudá-lo a resolvê-lo em poucos minutos. 

Além disso, esta ferramenta possui recursos típicos de CRM, como agendamento de relatórios, automação de fluxos de trabalho, múltiplos ciclos de vendas, etc. Apptivo também vem em várias formas e tamanhos, como móvel ou integrado.

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Falando em integrações, o Apptivo se integra perfeitamente com suas ferramentas atuais; e não se esqueça do Guru! 

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Monday.com

Uma segunda-feira que você definitivamente não vai odiar, o Monday.com é uma solução de gerenciamento de projetos por excelência. Mas também possui capacidades de CRM totalmente personalizáveis, como geração automatizada de tarefas e criação de fórmulas.  

Fonte: G2

Você pode personalizar o Monday.com como quiser, dependendo de suas necessidades. Ele possui blocos de construção como automações, integrações e painéis que ajudam você a criar um espaço de trabalho intuitivo para suas equipes.

“Podemos dividir a equipe em times para garantir que a informação correta seja exibida para as pessoas certas — isso mantém as coisas organizadas e nos permite categorizar o conteúdo que é aplicável a diferentes equipes.” 

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O Monday.com integra-se bem com aplicativos de terceiros — e sim, com o Guru também! 

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Agora é com você

Então, o que você acha? Este guia facilitou o processo de seleção do seu CRM? 

Esperamos sinceramente que sim. Com todas as dicas e truques deste artigo sobre como escolher um software de CRM que atenda às necessidades do seu negócio, é super simples tomar a decisão final. 

Mas você sabe o que combina bem com sua solução final de CRM? Guru! 

O Guru é uma solução de gestão do conhecimento 3-em-1 que se conecta a todas as suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes. A missão principal do Guru é trazer seu conhecimento coletivo (dados de clientes, históricos de interação, etc.) exatamente onde você está. 

Mas testá-lo por conta própria é o melhor curso de ação. Então, não hesite em se cadastrar no Guru gratuitamente. 

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