Kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wybrać oprogramowanie CRM w odpowiedni sposób? Przyszedłeś we właściwe miejsce — oto gdzie znajdziesz sekrety dotyczące wyboru narzędzia, które spełni wszystkie Twoje potrzeby. 

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) to rozwiązanie, z którego korzysta wiele firm, aby utrzymać silne relacje z nowymi, potencjalnymi oraz obecnymi klientami. 

Z prognozowanym rynkiem CRM, który ma osiągnąć 88,19 miliarda dolarów do 2024 roku, inwestowanie w takie rozwiązanie jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. 

Jest jeden mały problem: jak wybrać odpowiednie oprogramowanie? 

Prawdopodobnie miałbyś trudności z zrobieniem tego samodzielnie.  Ale z tym przewodnikiem dla kupujących możesz nawigować po burzliwym morzu dostawców i wybrać narzędzie, które pasuje do twoich wymagań, zastosowania i budżetu. 

‍

Czym jest oprogramowanie CRM?

CRM to system, którego celem jest: zarządzanie wszystkimi interakcjami i relacjami Twojej firmy z klientami, potencjalnymi klientami i dostawcami. 

Krótko mówiąc, śledzi i przechowuje dane klientów, takie jak informacje kontaktowe, ale również pomaga odkrywać nowe możliwości wzrostu twojego biznesu i poprawiać rentowność. 

Dodatkowo CRM zapewnia doskonałe wsparcie dla klientów przez cały cykl życia kupującego, pomagając Ci pozostać w kontakcie z bazą klientów na każdym punkcie styku. 

Kto jest odbiorcą CRM? Cóż, wszyscy! Bez względu na branżę lub dział, możesz używać tego narzędzia do zarządzania każdym aspektem podróży klienta i mieć wszystkie informacje o nich łatwo dostępne. 

Jak dokładnie używa się CRM? Dowiedzmy się. 

‍

Jak używa się oprogramowania CRM?

Dobre narzędzie CRM wykorzystuje moc danych do: 

• Śledzenie zachowania klientów — CRM pomaga odkryć cenne spostrzeżenia na temat twoich klientów, takie jak to, jak wchodzą w interakcję z twoimi produktami i usługami, jakie są ich preferencje itp. 
• Automatyzuj zbieranie opinii — Nudzi Cię ciągłe zgadywanie, co myślą Twoi klienci o Twojej marce? CRM gromadzi wszystkie feedback w jednym miejscu, co pozwala ci poprawić swoje usługi. 
• Dokonywanie decyzji opartych na danych — Najlepszym sposobem na wzrost biznesu i tworzenie silniejszych relacji z klientami jest program CRM. Analiza danych pozwala temu narzędziu przewidywać zachowanie użytkowników i identyfikować wzorce, dzięki czemu możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dzięki analizie danych to narzędzie przewiduje zachowanie użytkowników i identyfikuje wzorce, dzięki czemu możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe. 
• Personalizacja doświadczeń klientów — CRM wie, jak sprawić, by klienci czuli się dostrzegani i rozumiani. Z tym narzędziem możesz dostarczać spersonalizowane interakcje z klientami, które wzmacniają twoje więzi. 
• Popraw postrzeganie marki — Ważne jest, aby słuchać, co ludzie mówią o Twojej firmie w kanałach mediów społecznościowych. To pomaga budować lojalność klientów i poprawiać widoczność marki. 

Ale to tylko kilka z rzeczy, które może zrobić. 

Odpowiednie oprogramowanie CRM upraszcza procesy biznesowe, zastępując nieporęczne arkusze kalkulacyjne i złożone bazy danych oraz łącząc twoje przepływy pracy w jednym miejscu. 

Co prowadzi nas do korzyści płynących z używania CRM…

‍

Jakie są korzyści z używania oprogramowania CRM?

Jak każde inne narzędzie w twoim biznesie, oprogramowanie CRM oferuje mnóstwo korzyści: 

• Lepsze relacje z klientami: 85% ludzi wskazuje poprawę doświadczeń klientów jako jeden z trzech głównych korzyści płynących z oprogramowania CRM. Nie ma się czemu dziwić. Nic dziwnego. Ponieważ to oprogramowanie sprawia, że informacje o klientach są dostępne dla każdego, kto ich potrzebuje, twoi członkowie zespołu mogą poprawić satysfakcję klientów. 
• Zwiększone procesy sprzedaży: Dobre narzędzie CRM automatyzuje operacje biznesowe i kluczowe zadania za pomocą automatyzacji marketingu. To zwalnia czas Twoich pracowników, dzięki czemu mogą skupić się na bardziej produktywnych zadaniach. 
• Lepsza analiza i ukierunkowane kampanie marketingowe: Możesz mieć wszystkie dane, jakie chcesz. Ale jeśli nie wykorzystasz tego dobrze, jest bezużyteczne. Oprogramowanie CRM ma wbudowane analizy, które pomagają firmom przełamać silosy danych na łatwe do zrozumienia metryki i konkretne spostrzeżenia. Dzięki tym informacjom możesz mierzyć sukces swoich działań marketingowych i pracować nad ich ulepszaniem. 
• Zmniejszone koszty: Wiele CRM-ów jest elastycznych i skalowalnych, co oznacza, że łatwo je wdrożyć i rozwijać razem z Twoją firmą. Ponadto, ponieważ większość narzędzi ma plan cenowy na użytkownika, płacisz tylko za to, czego potrzebujesz, w tym funkcje. W rezultacie trzymasz koszty niskie i używasz CRM według własnego uznania.  

Wnioski? Cóż, ponieważ zyskujesz widoczność w wszystkich swoich operacjach, możesz zwiększyć wydajność zespołu i usprawnić swój lejek sprzedażowy. 

Jak więc wybrać najlepszy system CRM dla swoich potrzeb? Zacznijmy. 

‍

Jak wybrać odpowiedni system CRM

Rynek oprogramowania CRM będzie nadal rosnąć, osiągając wartość 131,90 miliardów dolarów do 2028 roku. Z takim wielkim wzrostem, coraz więcej systemów CRM pojawi się jak grzyby po deszczu. 

Co nie ułatwia decyzji. 

Będziesz potrzebować godzin, aby je wszystkie porównać; dodatkowo, ponieważ każda z nich ma unikalne cechy (które wyglądają dobrze na papierze, ale czy naprawdę ich potrzebujesz?), wciąż trudniej jest zrozumieć, które rozwiązanie wybrać.  

Na szczęście, wybór właściwego dostawcy CRM może być spacerem po parku, jeśli postępujesz zgodnie z tymi krokami: 

Krok #1: Zidentyfikuj konkretne cele i cele

Każdy proces selekcji zaczyna się od zidentyfikowania swoich wyzwań i potrzeb, czyli tego, co chcesz osiągnąć. 

Na przykład, czy tylko chcesz pozbyć się wolno ładujących arkuszy kalkulacyjnych? Jeśli jesteś małą firmą, nie będziesz potrzebować zbyt wiele od swojego narzędzia CRM. Ale co jeśli chcesz całkowicie przebudować swój serwis obsługi klienta? 

Aby pomóc, odpowiedz na te pytania: 

• Czy twoje obecne narzędzie wystarcza, aby spełnić wymagania biznesowe?
• Co chcesz rozwiązać dzięki CRM? 
• Ile osób będzie korzystać z systemu CRM? 
• Jaki jest rozmiar twojego budżetu? 
• Czy zintegrowasz oprogramowanie CRM z innymi istniejącymi narzędziami? 

Mapując swoje cele i oczekiwania, możesz skupić się na oprogramowaniu CRM, które aktywnie działa na rzecz poprawy Twoich operacji, a nie na rzeczach, których nie potrzebujesz. 

Krok #2: Oceń swój budżet

Ciekawość wzięła górę — szybkie wyszukiwanie w Google pokazało Ci kilka opcji, które przykuły Twoją uwagę. Rozważyłeś je i dodałeś do swojej krótkiej listy, tylko po to, aby odkryć, że są zbyt drogie.

Aby uniknąć rozczarowania i straty czasu, spróbuj od samego początku ustalić swój budżet. Porozmawiaj ze swoimi członkami zespołu, aby ustalić swoje oczekiwania i wyeliminować wszelkie narzędzia CRM, które są poza zasięgiem cenowym.

‍

Krok #3: Sporządź listę funkcji i funkcjonalności

Budżet: ✅

Potrzeby: ✅

Funkcje: Ładowanie…

Czas teraz na sporządzenie listy swoich niezbędnych funkcji. Narzędzia CRM mają wiele ekscytujących funkcji, ale być może nie potrzebujesz wszystkich z nich. Zgromadź swój zespół sprzedaży i porozmawiaj o tym, czego potrzebują (ponieważ to oni będą korzystać z oprogramowania).

Razem możecie stworzyć listę kluczowych możliwości. Ale jeśli twój budżet na to pozwala, dodaj także kilka fajnych funkcji, nawet jeśli nie są one niezbędne. 

Zazwyczaj oprogramowanie CRM powinno mieć następujące funkcje: 

• Funkcje raportowania 
• Zarządzanie leadami
• Prognozowanie sprzedaży
• [Oprogramowanie do zarządzania projektami] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Automatyzacja marketingu 
• Zarządzanie kontaktami
• Narzędzia do współpracy
• Ankiety i badania satysfakcji klientów

Ale możemy porozmawiać o tych funkcjach w późniejszym czasie — bądź czujny. 

‍

Krok #4: Zbadaj dostawców oprogramowania CRM 

Zaparz kawę, bo ten krok zajmie chwilę. ☕

Po stworzeniu listy niezbędnych funkcji powinieneś zacząć badać opcje, które najlepiej pasują do twoich wymagań. Możesz zacząć od sprawdzenia przewodników dla kupujących, jak nasz. 

Lub odwiedź strony z recenzjami, takie jak G2 czy TrustRadius, które zazwyczaj mają listy z potrzebnym oprogramowaniem. Przeglądanie recenzji pomoże Ci zobaczyć narzędzie z każdej strony, dzięki czemu łatwiej będzie wyrobić sobie opinię na podstawie tego, co mają do powiedzenia prawdziwi użytkownicy. 

Ale możesz również poprosić o rekomendacje od swojego otoczenia, takich jak liderzy, koledzy i przyjaciele. Mogą dać ci cenne informacje na temat tego, jakiego narzędzia używają, dlaczego jest to dobra opcja i jak łatwo jest się go nauczyć.  

Krok #5: Poproś o demonstracje i wersje próbne

Zanim wypróbujesz narzędzia, jednak, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. 

A to, aby ograniczyć swoją listę dostawców do między trzema a pięcioma preferowanymi opcjami. To nie tylko przybliża cię do ostatecznej decyzji, ale także pomaga szybciej testować narzędzia. 

Po zakończeniu tego możesz teraz poprosić o demonstracje i wersje próbne od swoich głównych kandydatów. 

Większość dostawców oferuje darmowe 30-dniowe wersje próbne, z których możesz skorzystać, rejestrując się. Niektórzy dostawcy mają nawet darmowe plany, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli nie potrzebujesz wiele z swojego CRM. 

‍

Skontaktuj się z dostawcami z twojej listy i przetestuj to narzędzie. Pamiętaj, aby również zaprosić członków swojego zespołu. Ich opinie będą nieocenione, ponieważ to oni będą go najczęściej używać. Niech zyskają poczucie oprogramowania CRM i spróbujcie jeszcze bardziej zawęzić swoją listę. 

Krok #6: Podejmij decyzję i wprowadź ją w życie

Po przejściu przez wszystkie powyższe kroki powinieneś być bliżej podjęcia ostatecznej decyzji. 

Dla niektórych jest jasne już na etapie testowania, kto jest zwycięzcą. Ale dla innych testowanie kilku narzędzi może jedynie ograniczyć ich opcje do dwóch dobrych. 

Jeśli jesteś w tej drugiej kategorii, zrób więcej badań, przetestuj je dalej i pytaj o opinie. Podejmij ostateczną decyzję i rozpocznij wprowadzenie.

Łatwość użycia wybranego przez ciebie narzędzia zdeterminuje, jak szybko przebiegnie proces wdrażania i jak łatwo wkomponuje się w twoje istniejące przepływy pracy. 

Obiecaliśmy, że przyjrzymy się bliżej funkcjom — i jesteśmy gotowi to zrealizować. 

‍

Jakie funkcje CRM powinieneś uwzględnić?

Oprogramowanie CRM to więcej niż tylko narzędzie marketingowe; to dobry sposób na zwiększenie sprzedaży i zatrzymanie klientów. Ale na jakie funkcje powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze nowego systemu? 

Oto kilka pomysłów: 

• Zarządzanie kontaktami: W centrum każdego programu CRM powinny znajdować się narzędzia do zarządzania kontaktami. Pomagają one organizować dane klientów, takie jak historia interakcji i dane demograficzne. Mają na celu dostarczenie informacji, co możesz zrobić, aby poprawić doświadczenia użytkowników.
• Ocena leadów: Ta funkcja identyfikuje jakościowe leady i pomaga w ich filtrowaniu. Co oznacza, że twój zespół może pozostać na bieżąco i usunąć nieaktualne leady, zanim zablokują one twoje przepływy pracy. 
• Raporty analityczne i pulpity: Wybrane rozwiązanie CRM powinno zapewniać pełny widok na swoje operacje. Powinno mieć raporty, informacje o leadach, prognozy itd., które są estetyczne i łatwe do zrozumienia. I pozwalać na ich dostosowywanie według własnych potrzeb dla lepszej widoczności. 
• Integracje: Każde narzędzie CRM powinno mieć dodatki, które pozwalają na integrację z twoimi istniejącymi narzędziami. Zgodnie z badaniami Nucleus, dostęp do kluczowych danych skraca cykl sprzedaży ludzi o 8–14%. CRM powinien dobrze współpracować z platformami do zarządzania projektami, księgowości i marketingu e-mailowego. Ale może też integrować się z automatycznymi narzędziami bazy wiedzy, takimi jak Guru które dają natychmiastowy dostęp do danych firmy. 
• Narzędzia obsługi klienta: CRM skupia się na klientach (w końcu to w nazwie!), więc powinno mieć możliwości obsługi klienta, takie jak gotowe szablony, zautomatyzowane historie sprzedaży itp. 

Więc po tym wszystkim pytanie pozostaje: które oprogramowanie CRM jest obecnie najlepsze?

Zobaczmy…

10 rozwiązań CRM do rozważenia

Może nie chcesz spędzać godzin na przeszukiwaniu list na Capterra; prosty przewodnik dla kupujących wystarczy. I zgadnij co? TO jedyny przewodnik, którego potrzebujesz, aby podjąć słuszną decyzję. 

Aby ułatwić proces wyboru, sporządziliśmy listę najlepszych dostawców CRM, których zdecydowanie powinieneś sprawdzić. 

HubSpot CRM

HubSpot to narzędzie obsługi klienta oparte na AI z darmowym oprogramowaniem CRM dla twoich zespołów.

Z tym przydatnym narzędziem możesz śledzić i analizować swój cały proces sprzedaży w czasie rzeczywistym na wizualnym pulpicie. 

Źródło: G2

Ponadto masz szczegółowe raporty, do których możesz uzyskać dostęp, aby zauważyć możliwości wzrostu. 

W słowach szczęśliwego recenzenta, “Nie tylko masz CRM do śledzenia swoich zadań, ale także … miejsce, gdzie dosłownie możesz zrobić wszystko, czego potrzebujesz w swoim biznesie.” 

HubSpot również powiadamia cię, gdy ktoś otworzy e-mail, dzięki czemu możesz natychmiast skontaktować się za pośrednictwem czatu na żywo, e-maila lub telefonu. 

A ono integruje się z Guru! 

‍

Salesforce

Salesforce to oparte w chmurze narzędzie CRM, które analizuje twoje dane, aby dostarczyć ci cennych informacji, pomagając jednocześnie przyciągać i utrzymywać lojalnych klientów.

Źródło: G2

Co robi Salesforce? Cóż, “To śledzi potencjalnych klientów, konta, kontakty, oraz szanse, a ekrany są bardzo podobne, więc łatwo się nauczyć.” 

W skrócie, Salesforce łączy twoje zespoły w jedno źródło prawdy; w rezultacie zawsze będą miały dane klientów i wiedzę na wyciągnięcie ręki. Ponadto jest adaptacyjny, skalowalny, bezpieczny i elastyczny, spełniając potrzeby twojej firmy, niezależnie od jej wielkości. 

Możesz zintegrować Salesforce z prawie każdym źródłem danych, takim jak MuleSoft, Tableau, Slack i nawet z Guru. 

‍

Pipedrive

Pipedrive oferuje połączenie CRM sprzedażowego i zarządzania procesem w jednorodnym, przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniu. 

Źródło: G2

Dzięki temu zwinnemu oprogramowaniu CRM możesz zautomatyzować swój proces sprzedaży i zaoszczędzić więcej czasu. Pozwala również na wyjątkowe raporty sprzedaży w czasie rzeczywistym, które dają dobry obraz twojego lejka sprzedażowego. Dzięki zaawansowanej analityce Pipedrive, monitorowaniu zespołu i prognozowaniu, możesz podejmować lepsze decyzje oparte na danych. 

“Pomaga mi to bardzo w utrzymywaniu owocnych partnerstw i wyjątkowej obsłudze potencjalnych klientów. Fakt, że Pipedrive może zwiększyć przychody dzięki zarządzaniu sprzedażą, jest moim zdaniem jego najlepszą cechą.” 

Pipedrive łączy się z wieloma aplikacjami, w tym z Guru. 

‍

Insightly

Insightly zapewnia zespołom sprzedaży i marketingu wszystkich rozmiarów przystępna platforma CRM, która pomaga zwiększyć wydajność i budować trwałe relacje z klientami. 

Źródło: G2

Ma wiele przydatnych funkcji, takich jak zarządzanie projektami, śledzenie leadów i automatyzacja przepływu pracy. Dzięki nim możesz zwiększyć wydajność i transparentność sprzedaży, eliminując wąskie gardła i niespójności. 

Ale Insightly również dostosowuje się do twojej firmy, co oznacza, że zawsze będzie pracować nad poprawą doświadczenia klienta i szybszym rozwiązywaniu problemów klientów, niezależnie od wielkości twojej firmy. 

‍

“Insightly jest bardzo przyjazny użytkownikowi i dostosowywalny do spełnienia twoich specyficznych potrzeb ... Ogólnie rzecz biorąc, znacznie poprawia efektywność mojego zespołu.” 

Insightly integruje się z Guru — zobacz, jak tutaj. 

‍

Sugar Sell

Sugar Sell to zaawansowane rozwiązanie CRM, które łączy twoje zespoły marketingowe, sprzedażowe i serwisowe, aby mogli skupić się na przyspieszeniu sprzedaży, zwiększeniu wydajności i tworzeniu angażujących doświadczeń klientów. 

Źródło: Capterra

To narzędzie CRM na miejscu łączy technologię AI, automatyzację marketingu i obsługę klienta, aby napędzać wzrost i wzmacniać więzi z klientami. 

“... prawie wszystko, co możesz wymyślić może być zautomatyzowane i nie musisz być czarodziejem technicznym, aby osiągnąć naprawdę świetne procesy._” 

‍

Więc nie tylko dostarcza odpowiednich leadów, ale Sugar Sell także automatyzuje twoje kampanie marketingowe, co prowadzi do lepszych wyników. 

Jest również znane z integracji, jedną z nich jest z Guru. 

‍

Zendesk Sell

Zendesk Sell, nowoczesna platforma CRM, pomaga przedstawicielom sprzedaży przyspieszać przychody i poprawiać doświadczenia klientów.

Źródło: G2

Zendesk jest łatwy w użyciu i intuicyjny, co oznacza, że twoje zespoły nie będą miały problemów z jego nauką. 

“Zendesk naprawdę uprościł naszą podróż wsparcia klienta. Czysta i przejrzysta interfejs sprawia, że łatwo jest poruszać się po zgłoszeniach klientów.”

Nic dziwnego — z takimi funkcjami jak zaawansowana analityka, narzędzia wydajnościowe i pulpity, masz wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Moreover, you can unlock better team productivity and always meet customer expectations at all touchpoints. 

‍

Wśród niezliczonej ilości integracji Zendesk Sell znajduje się integracja z Guru. 

‍

Zoho CRM

Zoho CRM jest odpowiednie dla średnich i dużych organizacji oferujących różne przydatne funkcje, takie jak automatyzacja przepływu pracy, zarządzanie kontaktami i asystent konwersacyjny oparty na AI. 

Źródło: G2

Co dokładnie robi? Zoho CRM pomaga zamykać więcej transakcji, cieszyć się lepszą widocznością w twoim lejku sprzedażowym i budować silniejsze relacje z klientami.

Co więcej, twoja firma może wykorzystać moc KPI, prognozowanie predykcyjne i kanały omnichannel, aby dostarczać dopasowane doświadczenia, które tworzą lojalnych konsumentów. 

‍

“Zoho CRM dobrze współpracuje z innymi. Integracja z różnymi narzędziami biznesowymi przypomina harmonijną symfonię, a nie technologiczną bitwę.” 

And surprise! Zoho CRM integrates with Guru. 

‍

Copper

Copper to łatwe w użyciu rozwiązanie CRM z silnym naciskiem na rozwój twojego biznesu. 

Źródło: Copper

Jak to osiąga? Dzięki prostej automatyzacji przepływu pracy, która eliminuje żmudne zadania. I 360-stopniowej widoczności w sprzedaży w twoich zespołach. W ten sposób unikasz utraty możliwości wzrostu i utraty leadów. 

Moreover, “Copper CRM is a user-friendly and customizable CRM that seamlessly integrates with Google Workspace, making it an ideal choice for businesses that rely on Gmail, Calendar, and other Google apps.” 

And yes — Copper easily connects with other tools, including Guru. But it’s particularly ideal for those working with Google Workspace. 

‍

Apptivo

Apptivo is more than just CRM software — it’s a SaaS business management tool for companies of all sizes. 

Source: G2

What people like most about Apptivo is its customer service. “The entire support team at Apptivo is helpful, easy to reach, and knowledgeable.” So, if you have a problem with the software, Apptivo can help you figure it out in a few minutes. 

Moreover, this tool has typical CRM features, like schedule reports, workflow automation, multiple sales cycles, etc. Apptivo also comes in various shapes and sizes, like mobile or integrated.

‍

Speaking of integrations, Apptivo seamlessly blends with your current tools; and don’t forget about Guru! 

‍

Monday.com

A Monday you’ll definitely not hate, Monday.com is a project management solution at heart. But it also has fully customizable CRM capabilities, such as automated task generation and formula building.  

Source: G2

You can personalize Monday.com however you want, depending on your needs. It has building blocks like automations, integrations, and dashboards that help you create an intuitive workspace for your teams.

“We can section staff into teams to ensure the right info is displayed to the right people — this keeps things clean and allows us to categorize the content that’s applicable for different teams.” 

‍

Monday.com integrates nicely with third-party apps — and yes, with Guru, too! 

‍

Over to You

So, what do you think? Has this guide made your CRM selection process way easier? 

We sincerely hope so. With all the tips and tricks in this article on how to choose CRM software that meets your business needs, it’s super simple to make the final decision. 

But you know what goes well with your final CRM solution? Guru! 

Guru is a 3-in-1 knowledge management solution that connects with all your existing tools and workflows. Guru’s main mission is to bring your collective knowledge (customer data, interaction histories, etc.) right where you are. 

But testing it for yourself is the best course of action. Nie krępuj się  zarejestruj się do Guru za darmo. 

‍