Ti sei mai chiesto come scegliere il software CRM nel modo giusto? Sei nel posto giusto — ecco dove troverai i segreti per selezionare lo strumento che soddisferà ogni tua esigenza. 

Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è una soluzione che molte aziende utilizzano per mantenere forti relazioni con i loro nuovi, potenziali e clienti esistenti. 

Con il mercato CRM previsto per raggiungere $88.19 miliardi entro il 2024, è ora più importante che mai investire in una soluzione del genere. 

C'è un piccolo problema: come scegliere il software giusto? 

Probabilmente avresti difficoltà a farlo da solo.  Ma con questa guida per l'acquirente, puoi navigare nel tumultuoso mare dei fornitori e scegliere uno strumento che soddisfi le tue esigenze, casi d'uso e budget. 

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Che cos'è il software CRM?

Il CRM è un sistema che ha un obiettivo: gestire tutte le interazioni e le relazioni della tua azienda con clienti, lead e fornitori. 

In poche parole, traccia e memorizza i dati dei clienti, come le informazioni di contatto, ma aiuta anche a scoprire nuove opportunità per far crescere la tua azienda e migliorare la tua redditività. 

Inoltre, il CRM offre un eccellente supporto ai clienti durante l'intero ciclo di vita dell'acquirente, aiutandoti a rimanere connesso con la tua base clienti ad ogni punto di contatto. 

Chi è il CRM per? Bene, per tutti! Non importa quale sia il tuo settore o dipartimento, puoi utilizzare questo strumento per gestire ogni aspetto del percorso del cliente e avere a disposizione tutte le informazioni su di loro. 

Come si usa esattamente il CRM? Scopriamolo. 

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Come viene utilizzato il software CRM?

Un buon strumento CRM sfrutta il potere dei dati per: 

• Tracciare il comportamento dei clienti — il CRM ti aiuta a scoprire spunti preziosi sui tuoi clienti, come interagiscono con i tuoi prodotti e servizi, quali sono le loro preferenze, ecc. 
• Automatizza la raccolta di feedback — Stanco di dover sempre indovinare cosa pensano i tuoi clienti del tuo marchio? Il CRM raccoglie tutti i feedback dei clienti in un unico posto, il che ti consente di migliorare i tuoi servizi. 
• Prendere decisioni basate sui dati — il modo migliore per guidare la crescita aziendale e creare relazioni più solide con i clienti è attraverso un programma CRM. Attraverso l'analisi dei dati, questo strumento prevede il comportamento degli utenti e identifica dei modelli, in modo da poter prendere decisioni aziendali migliori. 
• Personalizzare le esperienze dei clienti — il CRM sa come far sentire i tuoi clienti visti e compresi. Con questo strumento, puoi fornire interazioni personalizzate con i clienti che rafforzano i tuoi legami. 
• Migliora la percezione del marchio — È importante ascoltare cosa dicono le persone della tua azienda sui canali social. Questo aiuta a creare fedeltà dei clienti e migliorare la visibilità del marchio. 

Ma queste sono solo alcune delle cose che può fare. 

Il giusto software CRM semplifica i tuoi processi aziendali sostituendo fogli di calcolo ingombranti e database complessi e collegando i tuoi flussi di lavoro in un unico luogo. 

Questo ci porta ai benefici dell'utilizzo del CRM…

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Quali sono i vantaggi dell'utilizzo del software CRM?

Come qualsiasi altro strumento che hai nella tua azienda, il software CRM è ricco di vantaggi: 

• Migliori relazioni con i clienti: L'85% delle persone cita un miglioramento dell'esperienza dei clienti come uno dei tre principali vantaggi del software CRM. Non è una sorpresa. Poiché questo software rende le informazioni sui clienti accessibili a chiunque ne abbia bisogno, i tuoi membri del team possono aumentare la soddisfazione dei clienti. 
• Processi di vendita aumentati: Un buon strumento CRM automatizza le operazioni aziendali e i compiti chiave attraverso l'automazione del marketing. Questo libera il tempo dei tuoi dipendenti, così possono concentrarsi su compiti più produttivi. 
• Migliori analisi e campagne di marketing mirate: Puoi avere tutti i dati che vuoi. Ma se non lo utilizzi bene, è inutile. Il software CRM ha analisi integrate che aiutano le aziende a rompere i silos di dati in metriche facilmente comprendibili e informazioni utili. Con queste informazioni, puoi misurare il successo dei tuoi sforzi di marketing e lavorare per migliorarlo. 
• Riduzione dei costi: Molti CRM sono flessibili e scalabili, il che significa che sono facili da implementare e crescere con la tua azienda. Inoltre, poiché la maggior parte degli strumenti ha un piano tariffario per utente, devi pagare solo per ciò di cui hai bisogno, incluse le funzionalità. Di conseguenza, mantenere i costi bassi e utilizzare il CRM come desideri.  

In conclusione? Bene, dato che ottieni visibilità su tutte le tue operazioni, puoi aumentare la produttività del team e semplificare il tuo flusso di vendita. 

Quindi, come scegli il miglior sistema CRM per le tue esigenze? Immergiamoci. 

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Come scegliere il giusto sistema CRM

Il mercato del software CRM continuerà a crescere, raggiungendo un volume di $131.90 miliardi entro il 2028. Con questo enorme aumento, sempre più sistemi CRM spunteranno come funghi dopo la pioggia. 

Il che non rende più facile la tua decisione. 

Ci vorranno ore per confrontarli tutti; inoltre, dato che ognuno ha caratteristiche uniche (che suonano bene sulla carta, ma hai davvero bisogno di loro?), è ancora più difficile capire quale soluzione scegliere.  

Fortunatamente, scegliere il giusto fornitore di CRM può essere una passeggiata nel parco se segui questi passaggi: 

Passo #1: Identificare obiettivi e obiettivi specifici

Ogni processo di selezione inizia con l'identificazione delle tue sfide e esigenze, ovvero cosa stai cercando di realizzare. 

Ad esempio, vuoi solo liberarti di fogli di calcolo a caricamento lento? Se sei una piccola impresa, allora non avrai bisogno di molto dal tuo strumento CRM. Ma cosa succede se vuoi ristrutturare il tuo servizio clienti? 

Per aiutarti, rispondi a queste domande: 

• Il tuo strumento attuale è sufficiente per soddisfare i requisiti aziendali?
• Cosa vuoi affrontare con il CRM? 
• Quante persone utilizzeranno il sistema CRM? 
• Qual è la dimensione del tuo budget? 
• Integrerai il software CRM con altri strumenti esistenti? 

Mappando i tuoi obiettivi e le tue aspettative, puoi concentrarti su software CRM che lavora attivamente per migliorare le tue operazioni, non su cose di cui non hai bisogno. 

Passo #2: Valuta il tuo budget

La curiosità ha preso il sopravvento — una rapida ricerca su Google ti ha mostrato alcune opzioni che hanno attirato la tua attenzione. Le hai considerate e aggiunte alla tua lista corta, solo per scoprire che sono molto troppo costose.

Per evitare delusioni e perdite di tempo, cerca di impostare il tuo budget fin da subito. Parla con i tuoi membri del team per impostare le tue aspettative e scartare qualsiasi strumento CRM al di fuori della fascia di prezzo.

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Passo #3: Fai un elenco di funzioni e funzionalità

Budget: ✅

Esigenze: ✅

Funzionalità: Caricamento…

Ora è il momento di fare una lista delle funzionalità che devi necessariamente avere. Gli strumenti CRM hanno molte funzionalità interessanti, ma forse non hai bisogno di tutte. Riunisci il tuo team di vendita e parla di cosa hanno bisogno (dato che saranno loro a utilizzare il software).

Insieme, puoi elaborare un elenco di funzionalità chiave. Ma se il tuo budget lo consente, assolutamente, aggiungi anche alcune funzionalità extra, anche se non sono essenziali. 

Di solito, il software CRM dovrebbe avere le seguenti funzionalità: 

• Capacità di reporting 
• Gestione dei lead
• Previsione delle vendite
• [Software di gestione progetti] (https://www.getguru.com/reference/how-to-choose-project-management-software)
• Automazione del marketing 
• Gestione dei contatti
• Strumenti di collaborazione
• Sondaggi e indagini per la soddisfazione del cliente

Ma possiamo discutere di queste funzionalità in modo più dettagliato più avanti — rimani sintonizzato. 

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Passo #4: Ricerca dei fornitori di software CRM 

Fai bollire un pentolone di caffè, perché questo passaggio richiederà un po' di tempo. ☕

Dopo aver compilato un elenco di funzionalità indispensabili, dovresti iniziare a ricercare le opzioni che meglio soddisfano i tuoi requisiti. Puoi iniziare controllando le guide per l'acquirente come la nostra. 

Oppure visita siti di recensioni come G2 o TrustRadius che di solito hanno elenchi con il software di cui hai bisogno. Guardare le recensioni ti aiuterà a vedere uno strumento da ogni angolazione, così sarà più facile formarti un'opinione basata su cosa dicono realmente gli utenti. 

Ma puoi anche chiedere raccomandazioni alla tua rete, come leader, colleghi e amici. Possono darti preziose informazioni su quale strumento utilizzano, perché è una buona opzione e quanto è facile da imparare.  

Passaggio #5: Richiedi dimostrazioni e prove

Tuttavia, prima di provare gli strumenti, c'è un'altra cosa che devi fare. 

E questo è di ridurre la tua lista di fornitori a tra tre e cinque opzioni preferite. Non solo questo ti avvicina alla tua decisione finale, ma ti aiuta anche a testare gli strumenti più rapidamente. 

Fatto ciò, puoi ora richiedere dimostrazioni e prove dai tuoi principali contendenti. 

La maggior parte dei fornitori offre prove gratuite di 30 giorni di cui puoi approfittare registrandoti. Alcuni fornitori hanno anche piani gratuiti, il che è molto utile soprattutto se non hai bisogno di molto dal tuo CRM. 

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Contatta i fornitori nella tua lista e prova lo strumento. Ricorda di invitare anche i membri del tuo team. Il loro feedback sarà prezioso dal momento che sono quelli che lo utilizzeranno di più. Lasciali capire il software CRM e cerca di restringere ulteriormente la tua lista. 

Passaggio #6: Prendi la tua decisione e implementa

Dopo aver seguito tutti i passaggi precedenti, dovresti essere più vicino a prendere la scelta finale. 

Per alcuni, è chiaro sin dalla fase di test chi sia il vincitore. Ma per altri, testare diversi strumenti potrebbe restringere le loro opzioni a due buone. 

Se sei nella seconda categoria, fai un po' più di ricerca, testali ulteriormente e chiedi pareri. Prendi la tua decisione finale e inizia l'implementazione.

La facilità d'uso dello strumento scelto determinerà quanto velocemente ci vorrà per il processo di onboarding e quanto sarà facile integrarlo con i tuoi flussi di lavoro esistenti. 

Abbiamo promesso che ci concentreremo sulle funzionalità e siamo pronti a mantenerlo. 

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Quali Caratteristiche CRM Cercare?

Il software CRM è più di un semplice strumento di marketing; è un buon modo per aumentare le vendite e mantenere i clienti. Ma a quali funzionalità dovresti prestare attenzione quando scegli un nuovo sistema? 

Ecco alcune idee: 

• Gestione dei contatti: Al centro di qualsiasi programma CRM dovresti trovare strumenti di gestione dei contatti. Questi aiutano ad organizzare i dati dei tuoi clienti, come la storia delle interazioni con i clienti e le loro caratteristiche demografiche. Si suppone che offrano informazioni su cosa puoi fare per migliorare l'esperienza dell'utente.
• Punteggio lead: Questa funzione identifica lead di qualità e ti aiuta a filtrarli. Il che significa che il tuo team può rimanere aggiornato e rimuovere lead non attivi prima che intasino i tuoi flussi di lavoro. 
• Reportistica e dashboard analitici: La tua soluzione CRM scelta dovrebbe fornire una visione completa delle tue operazioni. Dovrebbe avere report, informazioni sui lead, previsioni e così via, che siano visivamente piacevoli e facili da comprendere. E permetterti di personalizzarli come desideri per una migliore visibilità. 
• Integrazioni: Ogni strumento CRM dovrebbe avere componenti aggiuntivi che consentono di integrarsi con i tuoi strumenti esistenti. Secondo Nucleus Research, l'accesso ai dati chiave riduce il ciclo di vendita delle persone dal 8 al 14%. Il CRM dovrebbe integrarsi bene con piattaforme di gestione progetti, contabilità e marketing via email. Ma può anche integrarsi con strumenti di knowledge base automatizzati come Guru che danno accesso immediato ai file dell'azienda. 
• Strumenti di assistenza clienti: Il CRM riguarda i clienti (è nel nome, dopo tutto!) quindi dovrebbe avere capacità di assistenza clienti come modelli predefiniti, storie di vendita automatizzate, ecc. 

Quindi, dopo tutto questo, la domanda rimane: qual è il miglior software CRM attualmente disponibile?

Vediamo…

10 Soluzioni Software CRM da Considerare

Forse non vuoi passare ore a controllare liste su Capterra; una semplice guida per gli acquirenti è sufficiente. E indovina un po'? QUESTA è l'unica guida di cui hai bisogno per prendere la decisione giusta. 

Quindi, per aiutarti nel processo di selezione, abbiamo redatto un elenco dei migliori fornitori di CRM che dovresti sicuramente controllare. 

HubSpot CRM

HubSpot è uno strumento di assistenza clienti alimentato dall'IA con software CRM gratuito per i tuoi team.

Con questo utile strumento, puoi monitorare e analizzare l'intero funnel di vendita in tempo reale su un dashboard visivo. 

Fonte: G2

Inoltre, hai report dettagliati a cui puoi accedere per individuare opportunità di crescita. 

Nelle parole di un recensore soddisfatto, “Non hai solo un CRM per tenere traccia dei tuoi compiti, ma anche … un luogo dove puoi letteralmente fare tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo business.” 

HubSpot ti avvisa anche quando qualcuno apre un'email, così puoi seguire istantaneamente tramite chat dal vivo, email o telefono. 

E si integra con Guru! 

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Salesforce

Salesforce è uno strumento CRM basato su cloud che analizza i tuoi dati per offrirti informazioni preziose mentre ti aiuta ad attrarre e mantenere clienti fedeli.

Fonte: G2

Cosa fa Salesforce? Bene, “Traccia lead, account, contatti, e opportunità e gli schermi sono molto simili, quindi è facile da imparare.” 

In poche parole, Salesforce unisce i tuoi team in un'unica fonte di verità; di conseguenza, avranno sempre i dati e la conoscenza dei clienti a portata di mano. Inoltre, è adattivo, scalabile, sicuro e flessibile, per soddisfare le esigenze della tua azienda, indipendentemente dalle dimensioni. 

Puoi integrare Salesforce con quasi qualsiasi fonte di dati, come MuleSoft, Tableau, Slack e anche Guru. 

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Pipedrive

Pipedrive offre una combinazione di CRM di vendita e gestione del pipeline in una soluzione facile da usare. 

Fonte: G2

Con questo software CRM agile, puoi automatizzare il tuo pipeline di vendita e risparmiare più tempo. Ti consente anche di esplorare report di vendita in tempo reale per avere una buona visione del tuo funnel di vendita. Con le analisi avanzate di Pipedrive, il monitoraggio del team e le previsioni, puoi prendere decisioni più informate basate sui dati. 

“Mi aiuta molto a mantenere partnership fruttuose e un'eccezionale follow-up dei lead.” Il fatto che Pipedrive possa aumentare le entrate attraverso la gestione delle vendite è, secondo me, la sua migliore caratteristica.” 

Pipedrive si integra con un sacco di app, incluso Guru. 

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Insightly

Insightly fornisce a team di vendita e marketing di tutte le dimensioni una piattaforma CRM conveniente che li aiuta a migliorare la produttività e costruire relazioni durevoli con i clienti. 

Fonte: G2

Ha molte funzionalità utili, come gestione progetti, tracciamento lead e automazione dei flussi di lavoro. Con queste, puoi aumentare l'efficienza e la trasparenza delle vendite, eliminando colli di bottiglia e incoerenze. 

Ma Insightly si adatta anche alla tua azienda, il che significa che fungerà sempre da elevatore della tua esperienza clienti e risolverà i problemi dei clienti più rapidamente, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda. 

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“Insightly è molto user-friendly e personalizzabile per soddisfare le tue esigenze specifiche ... In generale, migliora notevolmente l'efficienza del mio team.” 

Insightly si integra con Guru — scopri come qui. 

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Sugar Sell

Sugar Sell è una soluzione CRM avanzata che collega i tuoi team di marketing, vendite e assistenza in modo che possano concentrarsi sull'accelerare le vendite, aumentare la produttività e creare esperienze coinvolgenti per i clienti. 

Fonte: Capterra

Questo strumento CRM locale combina tecnologia AI, automazione del marketing e assistenza clienti per alimentare la crescita e rafforzare i legami con i clienti. 

“... quasi tutto ciò che puoi pensare può essere automatizzato e non hai bisogno di essere un mago della tecnologia per realizzare processi davvero eleganti.” 

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Quindi, non solo fornisce i lead giusti, ma Sugar Sell mette anche le tue campagne di marketing in autopilota, ottenendo risultati migliori. 

È anche rinomato per le sue integrazioni, una delle quali è con Guru. 

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Zendesk Sell

Zendesk Sell, una piattaforma CRM moderna, aiuta gli agenti di vendita ad accelerare i ricavi e migliorare l'esperienza del cliente.

Fonte: G2

Zendesk è facile da usare e intuitivo, il che significa che i tuoi team non avranno problemi a impararlo. 

“Zendesk ha davvero semplificato il nostro percorso di assistenza ai clienti. Il interfaccia pulita e semplice ha reso un gioco da ragazzi navigare tra i ticket dei clienti.”

Non c'è da meravigliarsi — con funzionalità come analisi avanzate, strumenti di produttività e dashboard, hai tutto ciò che ti serve in un unico posto. Inoltre, puoi sbloccare una migliore produttività del team e soddisfare sempre le aspettative dei clienti in tutti i punti di contatto. 

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Tra le innumerevoli integrazioni di Zendesk Sell c'è anche un'integrazione con Guru. 

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Zoho CRM

Zoho CRM è adatto per organizzazioni di medie e grandi dimensioni che offrono varie funzionalità utili, come automazione dei flussi di lavoro, gestione dei contatti e un assistente conversazionale alimentato dall'IA. 

Fonte: G2

Cosa fa esattamente? Zoho CRM ti aiuta a chiudere più affari, godere di una migliore visibilità nel tuo funnel di vendita e costruire relazioni più forti con i clienti.

Inoltre, la tua azienda può sfruttare il potere degli KPI, intelligenza predittiva e omni-canale per fornire esperienze personalizzate che creano consumatori fedeli. 

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“Zoho CRM si integra bene con gli altri. Integrare diversi strumenti aziendali è come una sinfonia armoniosa piuttosto che una battaglia tecnologica.” 

E sorpresa! Zoho CRM si integra con Guru. 

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Copper

Copper è una soluzione software CRM facile da usare con un forte focus sulla crescita della tua azienda. 

Fonte: Copper

Come riesce a farlo? Attraverso una semplice automazione dei flussi di lavoro che elimina compiti noiosi. E una visibilità a 360 gradi delle attività di vendita tra tutti i tuoi team. In questo modo, eviti di perdere opportunità di crescita e di scartare lead. 

Moreover, “Copper CRM is a user-friendly and customizable CRM that seamlessly integrates with Google Workspace, making it an ideal choice for businesses that rely on Gmail, Calendar, and other Google apps.” 

And yes — Copper easily connects with other tools, including Guru. But it’s particularly ideal for those working with Google Workspace. 

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Apptivo

Apptivo is more than just CRM software — it’s a SaaS business management tool for companies of all sizes. 

Source: G2

What people like most about Apptivo is its customer service. “The entire support team at Apptivo is helpful, easy to reach, and knowledgeable.” So, if you have a problem with the software, Apptivo can help you figure it out in a few minutes. 

Moreover, this tool has typical CRM features, like schedule reports, workflow automation, multiple sales cycles, etc. Apptivo also comes in various shapes and sizes, like mobile or integrated.

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Speaking of integrations, Apptivo seamlessly blends with your current tools; and don’t forget about Guru! 

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Monday.com

A Monday you’ll definitely not hate, Monday.com is a project management solution at heart. But it also has fully customizable CRM capabilities, such as automated task generation and formula building.  

Source: G2

You can personalize Monday.com however you want, depending on your needs. It has building blocks like automations, integrations, and dashboards that help you create an intuitive workspace for your teams.

“We can section staff into teams to ensure the right info is displayed to the right people — this keeps things clean and allows us to categorize the content that’s applicable for different teams.” 

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Monday.com integrates nicely with third-party apps — and yes, with Guru, too! 

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Over to You

So, what do you think? Has this guide made your CRM selection process way easier? 

We sincerely hope so. With all the tips and tricks in this article on how to choose CRM software that meets your business needs, it’s super simple to make the final decision. 

But you know what goes well with your final CRM solution? Guru! 

Guru is a 3-in-1 knowledge management solution that connects with all your existing tools and workflows. Guru’s main mission is to bring your collective knowledge (customer data, interaction histories, etc.) right where you are. 

But testing it for yourself is the best course of action. So don’t hesitate to sign up for Guru for free. 

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