2024年のプロフェッショナル向けSalesforceアプリ10選

次にどのSalesforce統合をインストールするべきか全くわからない場合、このガイドが正しい結論に到達する手助けをします。

Salesforceは、2022年に 314億ドルの年商と79,000人以上の従業員を抱える、よく知られた顧客関係管理（CRM）ツールです。通常、これはビジネスオーナーが営業およびマーケティング業務を管理するのに役立ちます。

しかし、SalesforceはAppExchangeで統合されている無数のアプリを通じて、 ささらに 優れた ものになる可能性があります。Salesforceの自社クラウドマーケットプレイスであるAppExchangeのために。

唯一の 微妙な 部分は、AppExchangeアプリがあまりにも多すぎることです。このように多くの選択肢がある中で、どのアプリがあなたのビジネスプロセスを向上させるかをどのように知ることができますか？

だからこそあなたはここにいるのです、そうでしょう？このガイドでは、2024年にビジネスプロフェッショナルが使用できる10のベストSalesforceアプリについて説明し、その機能と使用事例を説明します。これにより、情報に基づいた判断を下せるようになります。

使用例別の最適なSalesforceアプリ

Salesforce自体は素晴らしいツールであり、世界中に150,000の製品ユーザーを持つ#1 CRMプラットフォームになっています。 Amazon Web ServicesやToyota、Spotify、Walmartなどのいくつかの大企業もSalesforceプラットフォームを利用しています。

しかし、適切な統合と組み合わせることで、Salesforceはあなたの業務を次のレベルに引き上げることができます。

それでは、2024年のベストSalesforceアプリの一覧です:

Guru – AIベースの知識管理と企業検索に最適。
Slack – リアルタイムメッセージングと通話・チャットによるコラボレーションに最適。
Elements.cloud – Salesforceの価値創出を加速させるインテリジェンス機能に最適。
Mogli SMS – SMS、MMS、WhatsAppを通じたビジネスメッセージングに最適。
Conga Sign – eサイン、UETA、eIDAS 準拠の電子署名に最適。
MailChimp – メールマーケティングと自動化に最適。
Asana – プロジェクトとタスク管理に最適。
Geopointe – Salesforceデータの地理的位置情報とマッピングに最適。
Chargent – クレジットカード、eCheck、定期請求のSalesforceでの支払いに最適。
Clearbit – スコアを豊かにするAI駆動のB2Bデータに最適。

このリストを読み、ツールを見た後でも、アプリが 本当に 何ができるのか、いくつかの疑問が残ります。そのため、次の段落では、それぞれについて詳細に説明します。

1. Guru

Guruは、企業の散在した情報を1か所にまとめることで、探しているものを簡単に見つけることができるAI企業検索ツールです。

Salesforceの拡張機能として、Guruは同じワークフローで瞬時に知識や提案を提供することで生産性を向上させることができます。便利ですよね？

便利ですね？

しかし、単なるアプリに留まりません。 GuruのChrome統合は、すべての検索クエリに対する迅速な回答を得るためにも非常に便利で、人々の働き方を簡素化します。

役立つ回答が数千の他のメッセージの下に埋もれることはありません。会話の流れはスムーズになり、煩わしいデータサイロが排除されます。

“内部ユーザーが 信頼し依存できる 唯一の真実の源があることは私たちにとって非常に重要です。 どのユーザーも、ページを離れずに（Zendesk、メール、チャット、Salesforceなど）何かを検索し、答えを見つけることができます。”

また、私たちのオンデマンドデモビデオを見て、自分で確かめることもできます。 😉

主な機能

企業AI検索： Guruを使うと、従来の検索を忘れ、新しい接続の世界を歓迎します。すべてをより迅速に見つけ、マーケティングや営業プロセスを容易に最適化できます。すべてをより迅速に見つけ、マーケティングや営業プロセスを簡単に最適化できます。
従業員イントラネット： Guruを使って営業チームのホームベースを作成します。情報を集中させることで、文脈転換を二度と避けることができます。情報をAIで強化された形で中央集権化することにより、コンテキストの切り替えを二度と避けることができます。
会社のウィキ： Guruは、真実の単一の情報源にすべての情報を集約しているため、ワークフロー内で関連性があり、タイムリーな情報を取得できます。

使用事例

Guruは、ITサービス、金融、教育、医療など、さまざまな業界のあらゆる規模のチーム向けです。

2. Slack

Slack — そして私たちは今それを皆聞いています — はチーム間のコミュニケーションを強化するリアルタイムメッセージングプラットフォームです。

Slack + Salesforceの統合により、Salesforceで回答を検索し、Slackチャンネルで結果を共有できます。さらに、誰かがSalesforceで変更を加えるたびにSlackで即座に通知されるので、常に周囲の状況を把握できます。

この強力なコンボを使うことで、コラボレーションと生産性を向上させ、異なるアプリ間での検索を合理化することができます。

“Slackで最も好きな点は、それが 人々をつなげる ことです。世界中の人々が知識を交換しています。 ワークスペースは分割され、人々は特定の関心のある分野について話し合います。”

主な機能

Slack AI: この便利な機能を使うことで、よりスマートに検索を行い、即時の会話要約を通じて生産的なライフサイクルを実現できます。
ハドル： メッセージング以外にも、ハドルと呼ばれるライブミーティングを通じて仲間とコミュニケーションできます。音声またはビデオで即座に接続し、画面を共有できます。ファイル共有：あらゆる会話の中でファイルを簡単に共有し、それに関する重要なコンテキストを追加できます。文書、写真、動画 — 何でも共有可能です。
ファイル共有: Slack上のあらゆる会話でファイルを簡単に共有し、それに関する重要なコンテキストを追加できます。ドキュメント、写真、ビデオ — 何でも共有できます。

ユースケース

Slackの素晴らしい点は、あらゆる規模のチームやあらゆる業界にフィットするということです。

3. Elements.cloud

Elements.cloudは、ビジネス変革を加速させるための自動ドキュメンテーションとインサイトを提供する変更インテリジェンスプラットフォームです。

このツールを使うことで、組織の複雑性を管理し、より厳格な開発サイクルをサポートできます。 Elements.cloudは、Salesforce組織の設定状況をより完全に把握できるようにし、その理解プロセスを成功裏に迅速化します。

要するに、Salesforce CRMの実装サイクルを合理化し、関連するドキュメンテーションやその構成理由を明確に見ることができるツールです。

“私たちはチームとして協力して変更を行うことができ、 迅速かつ正確に行えます。 それはSalesforceサイクルに役立ち、私が仕事をしている間に優れたツールです。”

主要な機能

組織文書： Salesforceの組織変更を自動的に文書化することによって、単一の真実の情報源でメタデータ設定を行います。
ビジネス分析： Elementのビジネス分析ツールを使用して、顧客データを分析し、Salesforceの使用を最適化するための推奨事項を受け取ります。
ビジネス分析： Elementのビジネス分析ツールを使用すると、顧客データを分析し、Salesforceの使用を最適化する方法に関する推奨を受けることで、パフォーマンスが向上します。

使用事例

Elements.cloudは、特にCIO、プロダクトオーナー、DevOps、管理者、ビジネスアナリストなどの専門職向けの企業向けツールです。

4. Mogli SMS

Mogli SMSはユーザーフレンドリーなSMSテキストメッセージングソリューションです。しかし、このツールには、顧客サービスを向上させるための投票、調査、およびセルフサービスのクエリ機能もあります。

SMS、MMS、WhatsApp用のネイティブSalesforceアプリであるため、テキストメッセージを即座に送信でき、スケジュールすることもできます。

Mogli SMSは、生成するすべてのメッセージに個人的なタッチを与えます。これにより、クライアントは自分の意見が重要だと感じ、行動を起こす気になるのです。

さらに、Mogliの会話ビューで、Salesforce内のすべての顧客との会話を見つけることができるので、誰かのSMS履歴で正しい情報を探すために時間を無駄にすることはありません。

“私は テンプレートが好きです そして、SMS自動化のためにPardotと連携できる機能が気に入っています。 Mogliチームや、私たちのために機能するソリューションを作ろうとする彼らの意欲と能力も本当に楽しんでいます。”

主な機能

チャットボット： チャットボットを使用して、テキストメッセージを通じて顧客に瞬時の回答を提供します。その結果、顧客サポートを解放し、より複雑な顧客の問い合わせに対応できるようになります。
調査： Mogliを使用すると、WhatsAppやSMSを介して調査を簡単に送信できます。調査をゼロから簡単に作成でき、Salesforce管理者になる必要もありません。
バルクメッセージ： バルクメッセージングを通じてキャンペーンを最適化します。 Mogliは、バルク送信をスケジュールおよび自動化し、リードに効果的に関与する柔軟性を提供します。

使用事例

Mogli SMSは、SMSを通じてキャンペーンを強化したいマーケターに適しています。

5. Conga Sign

Conga Signは、企業がAPIコネクタ、Webアプリケーション、またはSalesforceを介して使用できる安全な電子署名プラットフォームです。

Conga Signはセキュリティに高い重点を置いています。そのため、彼らの署名はeSign、UETA、およびeIDASなどの業界基準に準拠しています。さらに、ID確認、SMSテキストコードなど、複数の署名オプションがあります。

このツールを使用すると、ビジネスクリティカルな文書にすばやく署名ができるため、特にSalesforceと統合されているので、時間を節約できます。また、非常に簡単に実装できます。5分でツールをセットアップできます。

“印刷、署名、スキャン、メールの時代は終わりました。 今や、私たちのお客様は数回のクリックで署名または再署名できます。ゲームチェンジャーです！” ゲームチェンジャー！”

主な機能

Salesforce最適化： Congaに、プロセスのデータ可視性を向上させるシームレスなSalesforce体験を提供させてください。
ドキュメント生成： Conga Signには、収益ライフサイクル管理プロセスを加速させるためのドキュメント生成アプリがあります。
契約ライフサイクル管理： 契約の価値を最大化し、Congaの契約ライフサイクル管理製品を使用してより早く契約を締結します。

使用事例

Conga Signは、エネルギー、ヘルスケア、メディア、小売などの業界の財務、IT、法務、営業チームに最適です。

6. メールチンプ

メールチンプは、電子メール、SMS、ソーシャルメディア、ランディングページを通じて複数のチャネルでクライアントと関わる人気のEメールマーケティングおよび自動化ソリューションです。

メールチンプのSalesforceとの統合は無料で、キャンペーンメトリックスを簡単に表示し、連絡先を管理し、メールチンプ独自のドラッグアンドドロップエディタにアクセスできます。

SalesforceがMicrosoft OutlookやGmailと統合されている一方で、メールチンプがより良い選択肢である理由は、マーケティング自動化ツールがあり、よりスマートに、そしてよりハードに働くのではなく、助けてくれることです。

これは、スケールで顧客を引き付けて維持するパーソナライズされたマーケティングメッセージを送信できることを意味します。

「Intuit Mailchimpが生成AIを使用してマーケティングキャンペーンを作成し、 最適化することができるのが好きです。。コンテンツを生成し、メッセージをパーソナライズし、顧客と財務データに基づいて洞察と推奨を提供できます。”

主な機能

AIマーケティングツール： マーケティングの手動部分、例えばデータ分析をパーソナライズされたコンテンツに変換します。インテュイットアシストにブランドに合うメールとコピーを書くようにさせて、あなたはそれを確認して送信するだけで済みます。
A/Bテスト： この機能は、あなたの聴衆に何が機能しているのか、クリックされるのかを確認することを可能にし、キャンペーンの推測が不要にします。
ソーシャルメディアマーケティング： 投稿をスケジュールし、単一のプラットフォームからそれらをよりよく管理します。

ユースケース

メールチンプは、eコマース、モバイルアプリ、エージェンシー、フリーランサー、スタートアップ、開発者など、さまざまな業種のビジネスに適しています。

7. アサナ

アサナは、チームが優れた顧客体験を提供し、作業の影響を最大化するのを助けるワークマネジメントツールです。

Salesforceと統合することで、チーム間の新しいコラボレーションレベルを可能にし、障害物を取り除くことができます。

さらに、アサナのゴールをSalesforceと接続して、販売案件の進捗を自動的にゴールにリンクさせることができます。これは、販売キャンペーンの成功を測定し、プロジェクトの可視性を向上させるのに役立ちます。

“それは] 他の人気製品、たとえばMicrosoft Office 365、Google Drive、Salesforceとシームレスに統合されるのが _[私の本では大きなプラスがあります。自分のニーズや好みに応じてダッシュボードをカスタマイズできることも本当に感謝しています。_”

主な機能

時間追跡： アサナでは、タスクにかかる時間を測定し、結果を推定時間と比較することで推測を削減できます。
プロジェクトビュー： アサナには、カンバン、リスト、タイムライン、カレンダー、ガントチャートなど、複数のプロジェクトビューがあり、最も関連性のある情報を抽出できます。
報告ダッシュボード： データをさまざまな方法で視覚化し、数回のクリックでダッシュボードを作成できます。

ユースケース

アサナは、運用、マーケティング、IT、リーダーシップチームに最適です。

8. ジオポイント

ジオポイントは、マッピング、ジオロケーション、および領域管理ツールで、チームがSalesforceビジネスプロセスにロケーションインテリジェンスを適用できるようにします。

ジオポイントを使用すると、訪問をスケジュールして最適化し、会議のメモを記録し、会議のキャンセルを記入できます — すべて一箇所で。このツールを使用すると、収集したSalesforceデータをより効果的にアクション化し、次回のビジネスルートをより良く計画できます。

“ジオポイントは 優れたマッピングツール で、常に顧客のニーズを満たすために更新されています。”

主な機能

ルート計画： ジオポイントを使用すると、複数の日のルートを自動的に作成し、最適化できます。移動中にもモバイルアプリを介してそれらを表示できます。
領域管理： 新しい領域に営業マンを迅速にオンボードまたは新しいルートに再割り当てするのを容易にします。
地理分析： Salesforceデータを分析し、現在の業務の新しいトレンドやギャップを発見します。

ユースケース

ジオポイントは、ヘルスケア、製造、金融サービス業界の人々に適しています。

9. チャージェント

チャージェントは、Salesforceでのクレジットカード、ACH、定期請求を介した支払い処理ツールで、支払いを管理するのに役立ちます。

このソリューションを使用すると、支払いをよりよく管理し、Salesforceから直接重複データ入力を排除できます。強力な自動化ツールを通じて、チャージェントを使用することで顧客と支払いデータの両方に可視性を与えることで支払い効率を向上させることができます。

「Chargentは 非常にシンプルにインストールできます。 そして実装も簡単です。標準およびカスタムオブジェクトを使用しているため、ビジネスニーズに合わせてシステムやプロセスをカスタマイズする柔軟性がたくさんあります。”

主な機能

自動化された回収： 支払いを自動化し、失われる前にお金を集めます。
セルフサービスの支払い： この機能を使用すると、クライアントが自分で支払いを行えるようになり、チームメンバーをこの管理業務から解放します。
定期的な支払い： 定期的な請求は、顧客が自分で支払いを行うのを容易にするため、リテンションを増やすのに役立ちます。

ユースケース

チャージェントは、SaaS、金融、製造、旅行、ヘルスケア業界のビジネスに役立ちます。

10. クリアビット

最後に、クリアビットはデータ入力を自動的に処理するAI駆動のB2Bデータソリューションで、企業がデータの価値を理解し、評価するのを容易にします。

クリアビットは、インターネット上の正確な公的情報源からデータを引き出し、ドメイン名やメールアドレスから見込み客や企業のプロファイルを作成できるようにします。

クリーンで正確なデータにより、B2B企業は重要なことに集中でき、最も質の高いリードを特定できます。

「とても使いやすいです。 [...] 精度が非常に高い このツールを使って、容易に無限の詳細情報を見つけることができます。

主な機能

継続的な改善： クリアビットは機械学習を使用してサービスを更新するため、常に最高のデータセットを手元に持っています。
フォーム短縮： クリアビットは、短いフォームがより高いコンバージョン率を持つことを理解しているため、必要なフィールドのみを表示し、完全なデータカバレッジを取得できます。
法人階層： クリアビットは、親会社や子会社を理解するのに役立ち、適切なリードをターゲットにすることができます。

ユースケース

クリアビットはB2B企業、次世代のスタートアップから確立された企業までに適しています。

Salesforceアプリをどのようにインストールしますか？

どのツールを使用するかすでに知っているかもしれません。または、少なくともあなたが一つのことについて好奇心を持っている： “Salesforceアプリをどのようにインストールしますか？”

私たちはあなたに方法を示すことができます。次の手順に従ってください：

最初に、 Salesforce AppExchange のウェブページに移動します。

次に、さまざまなカテゴリを探索してアプリを閲覧するか、指定されたボックスで希望のアプリを検索できます。
必要なものを見つけた後は、アプリのページに到達します。アプリのインストールを開始するには、左側の大きな青い「今すぐ入手」ボタンをクリックする必要があります。

アプリをインストールするにはSalesforceアカウントが必要なので、まずはアカウントにログインしてください。それから、アプリをどこにインストールするかを選択し、いくつかの利用規約に同意し、誰がアプリを使用するかを選択するだけです。
インストールが完了すると、管理パッケージのリストにアプリが表示されます。楽しんで！

別れを告げる前に、Salesforceとサードパーティのアプリを統合することの利点（あなたが興味を持っていることは知っています！）を一緒に見ていきましょう。

Salesforceと他のアプリを統合する利点は何ですか？

Salesforce自体には多くの利点があります。自社データによれば、 52%の企業がリードボリュームの増加を見たこのツールの使用を始めた後。

でも、Salesforceがどれだけ素晴らしいかについて話したくはありません。 Salesforceと他のアプリを統合する利点を示したいだけです。

次に行きます：

生産性の向上： Salesforce統合は、生産性の全く新しい世界を解き放ちます。チームメンバーはもはや分散されたサイロやデータを通じて自分が欲しいものにアクセスする必要がありません。彼らは自分の作業場所で必要なすべてを直接手に入れ、コンテキストの切り替えを排除します。
分析の改善： Salesforce統合におけるもう一つの大きな利点は、改善された分析および報告を通じて、より高品質のデータを取得できることです。その結果、このデータを使用して、より良いビジネス判断を行い、エコシステムを改善できます。
優れたスケーラビリティと柔軟性： 市場は — あなたがいる場所に関係なく — 常に変化しています。 Salesforceを正しいアプリと統合することで、需要が高まっても追いつくことができるため、会社の能力を拡大するのが容易になります。
個別対応の体験： 個別の体験が今日の時代においてなぜ非常に重要なのか？それは、クライアントを引き込み、ビジネスに従事させる唯一の方法だからです。 Salesforce統合は、顧客をよりよく理解するのを助けますが、顧客が必要な情報を簡単に見つける手助けもします。
自動化されたワークフロー： 正しい統合により、多くの繰り返しの退屈なタスクを自動化します。さらに、これらの活動への人間の関与を減らすことで、エラーの数を減らします。

決定を下す準備はできましたか？