2024년 전문가를 위한 Salesforce 앱 10선

어떤 Salesforce 통합을 다음에 설치해야 할지 모르겠다면 이 가이드가 올바른 결론에 도달하는 데 도움을 줄 것입니다.

Salesforce는 2022년 연간 수익이 314억 달러 에 달하고 79,000명이 넘는 직원을 보유한 잘 알려진 고객 관계 관리(CRM) 도구입니다. 보통 비즈니스 소유자는 판매 및 마케팅 작업을 관리하는 데 도움을 줍니다.

그러나 Salesforce는 AppExchange에서 수많은 앱과 통합함으로써 더욱 나아질 수 있습니다. 이는 Salesforce의 애드온을 위한 클라우드 마켓플레이스입니다.

단 하나의 별로 하다는 점은 AppExchange 앱이 너무 많다는 것입니다. 너무 많은 옵션이 있는 상황에서, 어떤 앱이 귀하의 비즈니스 프로세스를 개선할지 어떻게 알 수 있을까요?

그래서 여기 있는 것이죠, 그렇죠? 이 가이드에서는 2024년에 비즈니스 전문가들이 사용할 수 있는 최고의 Salesforce 앱 10가지를 다루고 각 앱의 기능과 사용 사례를 설명하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

사용 사례별 최고의 Salesforce 앱

Salesforce는 독립적으로 훌륭한 도구이며, 전 세계에 150,000명의 제품 사용자와 함께 #1 CRM 플랫폼으로 자리잡고 있습니다. Amazon Web Services, Toyota, Spotify 및 Walmart와 같은 일부 대기업들도 Salesforce 플랫폼을 사용합니다.

그러나 올바른 통합과 함께라면 Salesforce는 귀하의 운영을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

더 이상의 설명 없이 2024년 최고의 Salesforce 앱 목록을 소개합니다:

Guru – AI 기반 지식 관리 및 기업 검색에 가장 적합합니다.
Slack – 실시간 메시징 및 통화와 채팅을 통한 협업에 가장 적합합니다.
Elements.cloud – Salesforce 가치를 가속화하는 지능형 기능이 가장 적합합니다.
Mogli SMS – SMS, MMS 및 WhatsApp을 통한 비즈니스 메시징에 가장 적합합니다.
Conga Sign – eSign, UETA 및 eIDAS 준수 전자 서명에 가장 적합합니다.
MailChimp – 이메일 마케팅 및 자동화에 가장 적합합니다.
Asana – 프로젝트 및 작업 관리에 가장 적합합니다.
Geopointe – Salesforce 데이터를 지리적 위치 및 매핑에 가장 적합합니다.
Chargent – 신용 카드, eCheck 및 정기 청구를 위한 Salesforce 결제에 가장 적합합니다.
Clearbit – 점수를 풍부하게 하는 AI 기반 B2B 데이터에 가장 적합합니다.

이 목록을 읽고 도구를 본 후에도 앱이 진짜로 무엇을 할 수 있을지에 대한 질문이 여전히 남습니다. 그래서 다음 단락에서 각 앱을 살펴보고 그 기능을 더 자세히 설명하겠습니다.

1. Guru

Guru는 기업의 분산 정보를 단일 장소에 연결하여 필요한 정보를 쉽게 찾도록 만드는 AI 기업 검색 도구입니다.

Guru는 Salesforce 확장 기능 으로, 동일한 워크플로우에서 즉각적인 지식과 제안을 제공하여 생산성을 높일 수 있습니다. 따라서 앱을 전환하지 않고도 Salesforce에서 정보를 검색할 수 있습니다.

편리하죠?

하지만 앱 이상의 것입니다. Guru의 Chrome 통합 은 모든 검색 쿼리에 대한 빠른 답변을 얻는 데 매우 유용하며 사람들의 작업 방식을 단순화합니다.

유용한 답변이 수천 개의 다른 메시지 아래에서 묻히지 않도록 하세요. 대화 흐름이 간소화되고 불만스러운 데이터 사일로가 제거됩니다.

“내부 사용자가 신뢰하고 의존할 수 있는 단일 출처가 있는 것은 우리에게는 매우 중요합니다. 모든 사용자가 (Zendesk, 이메일, 채팅, Salesforce 등) 페이지를 떠나지 않고도 무엇인가를 검색하고 답변을 찾을 수 있습니다.” 어떤 사용자라도 페이지를 떠나지 않고(예: Zendesk, 이메일, 채팅, Salesforce 등) 필요한 것을 검색하고 찾을 수 있습니다.”

또는 주문형 데모 비디오 를 시청하여 직접 확인할 수 있습니다. 😉

주요 기능

기업 AI 검색: Guru를 사용하면 전통적인 검색을 잊고 연결성의 새로운 세계를 환영하게 됩니다. 모든 것을 더 빠르게 찾고 마케팅 및 판매 프로세스를 쉽게 최적화하세요.
직원 인트라넷: Guru로 귀하의 판매팀을 위한 홈베이스를 만드세요. 정보를 중앙집중화함으로써(AI가 지원), 더 이상 컨텍스트 전환을 피할 수 있습니다.
회사 위키: Guru는 모든 정보를 단일 진실의 출처로 중앙집중화하여 작업 흐름 내에서 적절하고 시기적절한 정보를 얻을 수 있습니다.

사용 사례

Guru는 IT 서비스, 금융, 교육, 의료 등 다양한 산업에서 모든 규모의 팀을 위한 것입니다.

2. Slack

Slack — 이제 우리는 모두 그것에 대해 들어봤습니다 — 팀 간의 커뮤니케이션을 향상시키는 실시간 메시징 플랫폼입니다.

Slack + Salesforce 통합을 통해 Salesforce에서 답을 검색하고 Slack 채널에 결과를 공유할 수 있습니다. 또한 누군가 Salesforce에서 변경할 때 Slack에서 즉시 알림을 받으므로 항상 최신 정보를 유지할 수 있습니다.

이 강력한 조합을 통해 협업 및 생산성을 높이고 서로 다른 앱 간의 검색을 간소화할 수 있습니다.

“Slack에서 가장 마음에 드는 점은 사람들을 연결하는 것입니다. 전 세계적으로 지식을 교환할 수 있습니다.” 작업 공간은 나누어지고 사람들은 특정 관심 분야에 대해 논의합니다.”

주요 기능

Slack AI: 이 유용한 기능을 통해 더 스마트하게 검색하고 즉각적인 대화 요약을 통해 더 생산적인 라이프사이클을 가능하게 합니다.
허들: 메시징 외에도, 허들(기본적으로 실시간 회의)를 통해 동료들과 소통할 수 있습니다. 오디오 또는 비디오로 즉시 연결하고 화면을 공유할 수 있습니다.
파일 공유: Slack에서 나누는 모든 대화에 파일을 쉽게 공유하고 중요한 맥락을 추가할 수 있습니다. 문서, 사진, 비디오 — 모든 것이 공유 가능합니다.

사용 사례

Slack의 장점은 모든 산업에서 모든 규모의 팀에 적합하다는 것입니다.

3. Elements.cloud

Elements.cloud는 자동 문서화 및 통찰력을 제공하여 비즈니스 혁신을 가속화하는 변화 인텔리전스 플랫폼입니다.

이 도구를 사용하면 조직의 복잡성을 관리하고 보다 철저한 개발 주기를 지원할 수 있습니다. Elements.cloud는 Salesforce 조직 구성을 보다 완벽하게 보여주며 이를 이해하는 과정을 성공적으로 가속화합니다.

요약하자면, Salesforce CRM 구현 주기를 간소화하고 관련 문서와 이를 구성한 이유를 명확히 할 수 있는 도구입니다.

“우리는 팀으로 협력하고 빠르고 정확하게 변경할 수 있습니다. 도와줄 수 있습니다.” Salesforce 주기와 관련하여 훌륭한 도구입니다.”

주요 기능

DevOps 통합: Salesforce DevOps를 통해 팀에게 명확하게 설계된 사용자 스토리를 제공하여 제품을 더 빠르게 구축할 수 있습니다.
조직 문서화: 메타데이터 구성을 자동으로 문서화하여 Salesforce 조직을 변경할 수 있습니다.
비즈니스 분석: Element의 비즈니스 분석 도구를 사용하여 고객 데이터를 분석하고 Salesforce 사용 최적화 방법에 대한 권장 사항을 받을 수 있습니다.

사용 사례

Elements.cloud는 CIO, 제품 소유자, DevOps, 관리자, 비즈니스 분석가 등과 같은 역할의 전문가를 위한 기업 도구입니다.

4. Mogli SMS

Mogli SMS는 사용자 친화적인 SMS 문자 메시징 솔루션입니다. 하지만 이 도구는 고객 서비스를 향상시키는 설문조사 및 셀프 서비스 쿼리 기능도 가지고 있습니다.

SMS, MMS 및 WhatsApp용 기본 Salesforce 앱이기 때문에 즉시 문자 메시지를 보내고 예약할 수 있습니다.

Mogli SMS는 생성하는 모든 메시지에 개인적인 감각을 더합니다. 고객의 의견이 중요하다는 느낌을 주고 행동을 취해야 한다는 자극을 줍니다.

또한 Salesforce에서 Mogli의 대화 보기를 통해 모든 고객 대화를 찾을 수 있으므로 누군가의 SMS 기록에서 올바른 정보를 찾느라 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

“나는 템플릿을 좋아합니다 그리고 대량 이메일 발송 기능을 좋아하며, Pardot와 함께 SMS 자동화를 위해 사용하고 있습니다.” 또한 Mogli 팀과 그들의 해결책을 만들려는 의지와 능력을 정말로 즐겼습니다.”

주요 기능

챗봇: 챗봇을 사용하여 고객에게 문자 메시지로 즉각적인 답변을 제공합니다. 그 결과, 고객 지원 팀은 더 복잡한 고객 쿼리에 대해 대응할 수 있습니다.
설문조사: Mogli를 사용하면 WhatsApp 또는 SMS를 통해 설문을 쉽게 보낼 수 있습니다. 직접 설문을 만드는 것도 매우 쉽습니다. Salesforce 관리자가 아니더라도 양식을 만들 수 있습니다.
일괄 메시지: 일괄 메시지를 통해 캠페인을 최적화하세요. Mogli는 유연성을 제공하여 일괄 메시지를 예약하고 자동화하여 잠재 고객과 효과적으로 상호작용할 수 있습니다.

사용 사례

Mogli SMS는 SMS를 통해 캠페인을 강화하고자 하는 마케팅 담당자에게 적합합니다.

5. Conga Sign

Conga Sign은 API 커넥터, 웹 애플리케이션 또는 Salesforce를 통해 사용할 수 있는 안전한 전자 서명 플랫폼입니다.

Conga Sign은 보안에 큰 비중을 둡니다. 이 때문에 그들의 서명은 eSign, UETA 및 eIDAS를 포함한 산업 표준을 준수합니다. 또한 ID 인증, SMS 텍스트 코드 등과 같은 여러 서명 옵션이 있습니다.

이 도구를 사용하면 비즈니스에 중요한 문서에 신속하게 서명할 수 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다. 특히 Salesforce와 통합되었기 때문에 더욱 그렇습니다. 또한 구현이 매우 간단하여 5분 만에 도구를 작동시킬 수 있습니다.

“인쇄, 서명, 스캔, 이메일 보내는 일은 이제 끝났습니다.이제 고객은 몇 번의 클릭으로 서명하거나 재서명할 수 있습니다.” 게임 체인저!”

주요 기능

Salesforce 최적화: Conga는 프로세스에서 더 나은 데이터 가시성을 얻을 수 있는 무결점 Salesforce 경험을 제공합니다.
문서 생성: Conga Sign에는 수익 생애주기 관리 프로세스를 가속화할 수 있는 문서 생성 앱이 있습니다.
계약 생애주기 관리: 계약의 가치를 극대화하고 Conga의 계약 생애주기 관리 제품을 통해 더 빠르게 거래를 성사시킬 수 있습니다.

사용 사례

Conga Sign은 에너지, 의료, 미디어, 소매업 등의 산업에서 금융, IT, 법률 및 판매 팀에 적합합니다.

6. MailChimp

Clearbit는 정확한 공개 출처에서 수집된 데이터를 기반으로 하여 해당 도메인 이름이나 이메일 주소를 사용하여 잠재 고객 및 회사 프로필을 생성할 수 있습니다.

Mailchimp의 Salesforce 통합은 무료이므로 캠페인 메트릭을 쉽게 볼 수 있고, 연락처를 관리하며, Mailchimp의 드래그 앤 드롭 편집기에 접근할 수 있습니다.

Salesforce가 Microsoft Outlook 및 Gmail과 통합되는 동안, Mailchimp가 더 나은 선택인 이유는 더 스마트하게 작업하게 해주는 마케팅 자동화 도구가 있다는 것입니다.

이는 개인화된 마케팅 메시지를 대규모로 보내어 고객을 유치하고 유지할 수 있음을 의미합니다.

“Intuit Mailchimp가 이제 생성적 AI를 사용하여 마케팅 캠페인을 만들어주고 최적화하는 방법을 좋아합니다.. 콘텐츠 생성, 메시지 개인화, 고객 및 재무 데이터를 기반으로 하는 통찰력 및 권장 사항을 제공할 수 있습니다.”

Salesforce 앱을 어떻게 설치하나요?

AI 마케팅 도구: 마케팅의 수작업 부분을 분석 데이터와 같은 개인화된 콘텐츠 조각으로 바꿉니다. Intuit Assist가 브랜드 이메일 및 카피를 작성하도록 하여 여러분은 그것을 검토 및 발송하기만 하면 됩니다.
A/B 테스트: 이 기능은 청중과 어떤 것이 작동하는지 보는 기능을 제공합니다. 캠페인에 대한 추측하는 일을 없애줍니다.
소셜 미디어 마케팅: 게시물을 예약하고 단일 플랫폼에서 더 나은 관리를 할 수 있습니다.

사용 사례

앱을 설치하려면 Salesforce 계정이 필요하므로 먼저 계정에 로그인했는지 확인하세요. 그런 다음, 앱을 설치할 위치를 선택하고 몇 가지 약관에 동의한 다음 앱을 사용할 사람을 선택하면 모든 과정이 끝납니다.

7. Asana

Asana는 팀이 훌륭한 고객 경험을 제공하고 작업의 영향을 극대화하는 데 도움이 되는 업무 관리 도구입니다.

Salesforce와 통합하면 팀 간의 협업 수준을 높이고, 방해가 되는 병목 현상을 제거할 수 있습니다.

게다가 Asana 목표를 Salesforce와 연결하여 영업 거래의 진행 상황을 목표에 자동으로 연결할 수 있습니다. 이는 여러분이 영업 캠페인의 성공을 측정하고 프로젝트 가시성을 높이는 데 도움이 됩니다.

“그것이 Microsoft Office 365, Google Drive 및 Salesforce와 같은 다른 인기 제품들과 무결하게 통합되는 것은 내 책의 큰 장점입니다. 나는 또한 내 필요와 선호에 따라 대시보드를 사용자 지정할 수 있다는 점을 매우 높이 평가합니다._”

결국, 적절한 Salesforce 통합 선택은 비즈니스 요구, 선호도 및 목표에 따라 달라집니다. 희망적으로 이 가이드가 선택 과정을 더 쉽게 만들어주었기를 바랍니다.

시간 추적: Asana를 사용하면 작업에 소모된 시간을 측정하고 결과를 예상 시간과 비교하여 추측을 줄일 수 있습니다.
프로젝트 보기: Asana는 칸반, 목록, 일정, 캘린더 또는 간트 차트와 같은 여러 프로젝트 보기를 제공하여 가장 관련성 높은 정보를 확인할 수 있습니다.
보고 대시보드: 여러 방법으로 데이터를 시각화하고 몇 번의 클릭만으로 대시보드를 생성할 수 있습니다.

사용 사례

Asana는 운영, 마케팅, IT 및 리더십 팀에 적합합니다.

8. Geopointe

Geopointe는 팀이 Salesforce 비즈니스 프로세스에 위치 정보를 적용할 수 있도록 하는 매핑, 지리 위치 및 지역 관리 도구입니다.

Geopointe는 여행 일정 예약 및 최적화, 회의 메모 기록 및 회의 취소를 한 곳에서 처리할 수 있도록 합니다. 이 도구를 사용하면 Salesforce에서 수집한 데이터를 더 효율적으로 활용할 수 있으므로 다음에 비즈니스 경로를 더 잘 계획할 수 있습니다.

“Geopointe는 훌륭한 매핑 도구 로 고객의 요구를 충족하기 위해 지속적으로 업데이트되고 있습니다.”

주요 기능

경로 계획: Geopointe를 사용하면 여러 날에 걸쳐 자동으로 경로를 생성하고 최적화할 수 있습니다. 도로에서 이동 중에도 모바일 앱을 통해 경로를 확인할 수 있습니다.
영역 관리: 새로운 지역에서 영업 사원을 신속하게 온보딩하거나 새로운 경로를 재할당하는 데 도움을 주는 유용한 기능입니다.
지리 분석: Salesforce 데이터를 분석하고 현재 운영에서 새로운 트렌드나 격차를 발견하세요.

사용 사례

Geopointe는 의료, 제조 및 금융 서비스 산업의 사람들을 위해 설계되었습니다.

9. Chargent

Chargent는 신용 카드 결제, ACH 및 정기 청구를 통해 Salesforce에서 결제를 처리하는 도구입니다.

이 솔루션을 사용하면 결제를 더 잘 관리하고 Salesforce에서 직접 데이터 중복 입력을 제거할 수 있습니다. 강력한 자동화 도구를 통해 Chargent는 고객 및 결제 데이터에 대한 가시성을 제공하여 결제 효율성을 향상시킵니다.

“Chargent는 설치가 매우 간단합니다. 그리고 구현합니다. 표준 및 사용자 지정 개체를 사용하므로 시스템 및 프로세스를 비즈니스 요구에 맞게 맞춤화할 수 있는 유연성이 많습니다.”

주요 기능

자동화된 수금: 결제를 자동화하고 잃어버릴 수 있는 수익이 발생하기 전에 돈을 모으세요.
셀프 서비스 결제: 이 기능을 사용하면 클라이언트가 직접 결제를 할 수 있어 팀원들이 이 행정적 부담에서 벗어날 수 있습니다.
정기 결제: 정기 청구는 고객이 직접 결제를 더 쉽게 처리할 수 있게 해줍니다.

사용 사례

Chargent는 SaaS, 금융, 제조, 여행 및 의료 산업의 비즈니스에 유용합니다.

10. Clearbit

마지막으로, Clearbit는 자동으로 데이터 입력을 처리하는 AI 기반 B2B 데이터 솔루션으로, 기업이 데이터의 가치를 더 잘 이해하고 인식할 수 있도록 합니다.

Clearbit는 인터넷의 정확한 공개 소스에서 수집된 데이터를 기반으로 작동하여 도메인 이름이나 이메일 주소로부터 잠재 고객 및 회사 프로필을 생성할 수 있습니다.

깨끗하고 정확한 데이터를 통해 귀사의 B2B 기업은 중요한 것에 집중하고 최고의 품질의 잠재 고객을 식별할 수 있습니다.

“사용하기 매우 쉽습니다. [...] 정확도는 매우 높습니다. 이 도구에서 무한한 세부정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.”

주요 기능

지속적인 개선: Clearbit는 기계 학습을 사용하여 서비스를 업데이트하므로 항상 최고의 데이터 세트를 손쉽게 얻을 수 있습니다.
폼 단축: Clearbit는 짧은 양식이 더 잘 전환된다는 것을 알고 있습니다. 그래서 필요한 필드만 표시하여 완전한 데이터 커버리지를 얻을 수 있습니다.
기업 계층 구조: Clearbit는 모회사가와 자회사를 이해하는 데 도움을 주어 올바른 리드를 타겟할 수 있도록 합니다.

사용 사례

Clearbit는 차세대 스타트업부터 기존 기업까지 모든 B2B 기업에 적합합니다.

Salesforce 앱을 어떻게 설치합니까?

어쩌면 어떤 도구를 사용할지 이미 아는지도 모릅니다. 아니면 최소한 한 가지에 대해 궁금해할 것입니다: “Salesforce 앱을 어떻게 설치합니까?”

우리가 알려드릴 수 있습니다. 이 단계들을 따르세요:

먼저 Salesforce AppExchange 웹페이지로 이동하세요.

그런 다음, 다양한 카테고리를 탐색하거나 원하는 앱을 지정된 박스에서 검색할 수 있습니다.
찾고 있는 것을 찾은 후, 해당 앱의 페이지로 이동하게 됩니다. 앱 설치를 시작하려면 왼쪽의 큰 파란색 “지금 받기” 버튼을 클릭해야 합니다.

앱을 설치하려면 Salesforce 계정이 필요하므로 먼저 계정에 로그인했는지 확인하세요. 그런 다음, 앱을 설치할 위치를 선택하고 약관에 동의한 후, 누가 앱을 사용할지를 선택하면 됩니다.
설치가 완료되면 관리 패키지 목록에서 앱을 확인할 수 있습니다. 즐기세요!

헤어지기 전에 Salesforce와 서드파티 앱 통합의 이점을 살펴보죠 (궁금해 하실 거라는 걸 잘 알고 있습니다!)

Salesforce와 다른 앱 통합의 이점은 무엇입니까?

Salesforce 자체에도 많은 이점이 있습니다. 자체 데이터에 따르면, 52%의 기업이 리드 수가 증가했습니다. 이 도구를 사용한 후.

하지만 Salesforce의 놀라움에 대해 말하고 싶지는 않습니다. 우리는 Salesforce와 다른 앱 통합의 이점을 보여주고 싶습니다.

시작합니다:

생산성 향상: Salesforce 통합은 완전히 새로운 생산성의 세계를 열어줍니다. 이제 팀원들이 원하는 것을 찾기 위해 산재한 데이터와 정보를 통과할 필요가 없습니다. 그들은 그들이 작업하는 곳에서 직접 필요한 모든 것을 가지게 되며 문맥 전환을 없앨 수 있습니다.
향상된 분석: Salesforce 통합의 또 다른 큰 이점은 개선된 분석 및 보고를 통해 더 높은 품질의 데이터를 얻는다는 것입니다. 결과적으로 이 데이터를 통해 더 나은 비즈니스 결정을 내리고 생태계를 개선할 수 있습니다.
더 나은 확장성 및 유연성: 시장 — 당신이 있는 시장에 상관없이 — 항상 변화하고 있습니다. Salesforce를 적절한 앱과 통합하면 증가하는 수요에 따라 회사의 역량을 쉽게 확장할 수 있습니다.
개인화된 경험: 오늘날 개인화된 경험이 왜 중요한가요? 클라이언트를 계속 고정하고 비즈니스와의 상호 작용을 유지하는 유일한 방법이기 때문입니다. Salesforce 통합은 고객을 더 잘 이해하도록 돕고 고객이 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다.
자동화된 워크플로: 적절한 통합을 통해 반복적이고 지루한 작업을 자동화할 수 있습니다. 게다가 이러한 활동에서 사람의 개입을 줄임으로써 오류 수를 줄일 수 있습니다.

결정을 내릴 준비가 되셨나요?