Se você não tem ideia de qual integração do Salesforce instalar em seguida, este guia o ajudará a chegar à conclusão certa.

O Salesforce é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) bem conhecida, com uma receita anual de $31,4 bilhões em 2022 e mais de 79.000 funcionários. Geralmente ajuda os proprietários de negócios a gerenciar operações de vendas e marketing.

No entanto, o Salesforce pode se tornar até melhor através dos inúmeros aplicativos com os quais se integra no AppExchange — o próprio marketplace em nuvem do Salesforce para complementos. 

A única parte meh é que há demais aplicativos no AppExchange. Com tantas opções disponíveis, como você sabe qual delas vai melhorar seus processos de negócios?

É por isso que você está aqui, não? Neste guia, discutiremos os 10 melhores aplicativos Salesforce que os profissionais de negócios podem usar em 2024, descrevendo suas características e casos de uso, para que você possa tomar uma decisão informada. 

Melhores Aplicativos Salesforce por Caso de Uso

Por si só, o Salesforce é uma ótima ferramenta, tornando-se a plataforma de CRM #1 com 150.000 usuários de produtos em todo o mundo. Até algumas das maiores empresas usam a plataforma Salesforce, como Amazon Web Services, Toyota, Spotify e Walmart. 

Mas, emparelhado com a integração certa, o Salesforce pode levar suas operações para o próximo nível.

Sem mais delongas, aqui está uma lista dos melhores aplicativos Salesforce de 2024: 

1. Guru – Melhor para gerenciamento de conhecimento baseado em IA e pesquisa empresarial. 
2. Slack – Melhor para mensagens em tempo real e colaboração por meio de chamadas e chat. 
3. Elements.cloud – Melhor por suas funcionalidades inteligentes que ajudam a acelerar o tempo de retorno do Salesforce. 
4. Mogli SMS – Melhor para mensagens empresariais por meio de SMS, MMS e WhatsApp. 
5. Conga Sign – Melhor para eAssinaturas, UETA e eIDAS. 
6. MailChimp – Melhor para marketing por e-mail e automações. 
7. Asana – Melhor para gerenciamento de projetos e tarefas.
8. Geopointe – Melhor para geolocalização e mapeamento de dados do Salesforce. 
9. Chargent – Melhor para pagamentos no Salesforce por meio de cartão de crédito, eCheck e faturas recorrentes. 
10. Clearbit – Melhor para dados B2B impulsionados por IA para enriquecer suas pontuações. 

Mesmo após ler esta lista e ver as ferramentas, ainda surgem algumas perguntas sobre o que os aplicativos podem realmente fazer. É por isso que, nos próximos parágrafos, vamos analisar cada um deles e descrever suas funcionalidades em mais detalhes. 

1. Guru

Guru é uma ferramenta de busca empresarial baseada em IA que facilita encontrar o que você está procurando, conectando as informações dispersas da sua empresa em um só lugar. 

Como uma extensão do Salesforce, o Guru pode aumentar a produtividade oferecendo conhecimento instantâneo e sugestões no mesmo fluxo de trabalho. Assim, você pode buscar informações do Salesforce sem mudar de aplicativo.

Prático, né? 

Mas vai além de apenas um aplicativo. A integração do Chrome com o Guru com o Salesforce também é muito útil para obter respostas rápidas a todas as consultas de pesquisa, simplificando a maneira como as pessoas trabalham. 

Nunca mais respostas úteis serão enterradas sob milhares de outras mensagens. O fluxo da conversa é otimizado e elimina silos de dados frustrantes. 

“Ter uma única fonte de verdade que os usuários internos possam confiar e depender é enorme para nós. Qualquer usuário pode pesquisar por algo sem sair de sua página (Zendesk, emails, chats, Salesforce, etc.) e encontrar as respostas.” 

Ou você pode assistir ao nosso vídeo de demonstração sob demanda e ver por si mesmo. 😉

Principais recursos

• Pesquisa de IA empresarial: Com o Guru, você esquecerá toda a busca tradicional e dará boas-vindas a um novo mundo de conectividade. Encontre tudo mais rápido e otimize facilmente seus processos de marketing e vendas.  
• Intranet do funcionário: Crie uma base para suas equipes de vendas com o Guru. Centralizando suas informações (impulsionadas por IA), você evitará a troca de contexto para sempre. 
• Wiki da empresa: Como o Guru centraliza todas as informações em uma única fonte de verdade, você pode obter informações relevantes e oportunas diretamente em seu fluxo de trabalho. 

Casos de uso

O Guru é para equipes de todos os tamanhos em várias indústrias, incluindo serviços de TI, finanças, educação, saúde, etc. 

2. Slack

Slack - e nós todos já ouvimos falar dele agora - é uma plataforma de mensagens em tempo real que melhora a comunicação entre equipes de todos os tamanhos. 

A integração do Slack + Salesforce permite que você procure respostas no Salesforce e compartilhe as descobertas em um canal do Slack. Além disso, você será notificado instantaneamente no Slack sempre que alguém fizer uma alteração no Salesforce, então você sempre terá o controle. 

Com essa combinação poderosa, você pode aumentar a colaboração e a produtividade, além de agilizar as buscas em diferentes aplicativos. 

“A coisa que eu mais gosto sobre o Slack é que ele conecta pessoas de todo o mundo para trocar seus conhecimentos. Os espaços de trabalho são divididos e as pessoas discutem áreas específicas de interesse.” 

Principais recursos

• Slack AI: Com esse recurso prático, você pode buscar de forma mais inteligente e permitir um ciclo de vida mais produtivo por meio de resumos instantâneos de conversa. 
• Huddles: Além das mensagens, você pode se comunicar com seus colegas por meio de uma huddle, que é basicamente uma reunião ao vivo. Você pode se conectar instantaneamente por áudio ou vídeo e compartilhar telas.
• Compartilhamento de arquivos: Você pode facilmente compartilhar seus arquivos em todas as conversas que tiver no Slack e adicionar contexto crítico sobre eles. Documentos, fotos, vídeos - tudo pode ser compartilhado. 

Casos de uso

O que é ótimo sobre o Slack é que ele se adapta a equipes de qualquer tamanho, em qualquer setor. 

3. Elements.cloud

Elements.cloud é uma plataforma de inteligência de mudança que fornece documentação automatizada e insights para acelerar sua transformação de negócios. 

Com essa ferramenta, você pode gerenciar a complexidade da sua organização e apoiar um ciclo de desenvolvimento mais rigoroso. Elements.cloud oferece uma visão mais completa da configuração da sua organização Salesforce, acelerando com sucesso o processo de compreendê-la. 

Em suma, é uma ferramenta que agiliza o ciclo de implementação do CRM Salesforce e fornece uma visão clara da documentação relacionada e do porquê de sua configuração. 

“Podemos colaborar como uma equipe e fazer mudanças rapidamente e com precisão. Isso nos ajuda com o ciclo do Salesforce e é uma excelente ferramenta enquanto estou trabalhando.” 

Principais recursos

• Integração com DevOps: Com Salesforce DevOps você fornece às suas equipes histórias de usuários bem projetadas para que possam construir produtos mais rápido. 
• Documentação da organização: Faça mudanças na sua organização do Salesforce documentando automaticamente a sua configuração de metadados em uma única fonte de verdade. 
• Análise de negócios: Use a ferramenta de análise de negócios da Element, que melhora seu desempenho analisando os dados dos clientes e recebendo recomendações sobre como otimizar o uso do Salesforce. 

Casos de uso

Elements.cloud é uma ferramenta para empresas, especialmente para profissionais em funções como CIO, proprietários de produtos, DevOps, administradores, analistas de negócios, etc. 

4. Mogli SMS

Mogli SMS é uma solução de mensagens SMS amigável. Mas esta ferramenta também possui enquetes, pesquisas e consultas de autoatendimento que ajudam a melhorar o serviço ao cliente.  

Como é um aplicativo nativo do Salesforce para SMS, MMS e WhatsApp, você pode enviar mensagens de texto imediatamente e até agendá-las. 

Mogli SMS coloca um toque pessoal em cada mensagem que cria. Faz os clientes se sentirem como se suas opiniões importassem e os incentiva a agir. 

Além disso, você pode encontrar todas as conversas com clientes na Visualização de Conversas do Mogli diretamente no Salesforce, para que não perca tempo procurando a informação correta no histórico de SMS de alguém. 

“Eu gosto dos templates e da capacidade de enviar emails em massa, assim como de integrá-lo ao Pardot para automação de SMS. Eu também realmente apreciei a equipe do Mogli e sua disposição e habilidade para criar soluções que funcionem para nós.” 

Principais recursos

• Chatbot: Dê aos seus clientes respostas instantâneas por meio de mensagens de texto utilizando um chatbot. Como resultado, você libera seu suporte ao cliente e permite que eles tratem consultas mais complexas. 
• Pesquisas: Com o Mogli, é fácil enviar pesquisas via WhatsApp ou SMS. Também é super fácil criar suas pesquisas do zero, sem precisar ser um administrador do Salesforce para elaborar formulários. 
• Mensagens em massa: Otimize suas campanhas através do envio em massa de mensagens. Mogli oferece a flexibilidade de agendar e automatizar envios em massa e engajar leads de forma eficaz. 

Casos de uso

Mogli SMS é adequado para profissionais de marketing que desejam impulsionar suas campanhas por meio de SMS. 

5. Conga Sign

Conga Sign é uma plataforma segura de e-assinatura que as empresas podem utilizar via conectores de API, aplicativo web ou Salesforce. 

Conga Sign dá uma grande ênfase à segurança. É por isso que suas assinaturas são compatíveis com padrões da indústria, incluindo eSign, UETA e eIDAS. Além disso, você tem várias opções de assinatura, como verificação de identidade, código SMS, etc. 

Com esta ferramenta, você pode assinar documentos críticos para os negócios rapidamente, economizando tempo, especialmente porque integra-se ao Salesforce. É também muito fácil de implementar; você pode fazer a ferramenta funcionar em 5 minutos. 

“Acabaram-se os dias de imprimir, assinar, digitalizar, enviar por e-mail; agora nossos clientes podem assinar ou re-assinar com alguns cliques. Mudança de jogo!” 

Principais recursos

• Otimização do Salesforce: Deixe a Conga fornecer uma experiência integrada ao Salesforce que permita obter melhor visibilidade dos dados em seus processos. 
• Geração de documentos: O Conga Sign possui um aplicativo de geração de documentos que permite acelerar o processo de gerenciamento do ciclo de receita. 
• Gerenciamento do ciclo de vida do contrato: Maximize o valor dos seus contratos e feche negócios mais rápido com os produtos de gerenciamento do ciclo de vida do contrato da Conga. 

Casos de uso

Conga Sign é ótimo para equipes de finanças, TI, jurídicas e de vendas em indústrias como energia, saúde, mídia, varejo, etc. 

6. MailChimp

MailChimp é uma solução popular de marketing por e-mail e automação que envolve clientes em múltiplos canais via e-mail, SMS, redes sociais e páginas de destino. 

A integração do Mailchimp com o Salesforce é gratuita, portanto você pode facilmente visualizar as métricas de suas campanhas, gerenciar seus contatos e acessar o editor de arrastar e soltar do Mailchimp. 

Enquanto o Salesforce se integra ao Microsoft Outlook e Gmail, o que torna o Mailchimp uma opção melhor é que ele possui ferramentas de automação de marketing que ajudam você a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. 

Isso significa que você pode enviar mensagens de marketing personalizadas que atraem e mantêm clientes em grande escala. 

“Gosto de como o Intuit Mailchimp agora usa IA generativa para criar e otimizar campanhas de marketing. Ele pode gerar conteúdo, personalizar minhas mensagens e fornecer insights e recomendações com base em meus dados de clientes e financeiros.” 

Principais recursos

• Ferramentas de marketing com IA: Transforme as partes manuais do marketing, como análise de dados, em peças de conteúdo personalizadas. Deixe o Intuit Assist escrever e-mails e cópias de marca que você só precisa revisar e enviar. 
• Teste A/B: Esse recurso permite que você veja o que funciona e clica com seu público, eliminando a adivinhação de suas campanhas. 
• Marketing em redes sociais: Agende postagens e gerencie-as melhor a partir de uma única plataforma. 

Casos de uso

O Mailchimp é adequado para diferentes empresas em várias indústrias: e-commerce, aplicativos móveis, agências, freelancers, startups e desenvolvedores. 

7. Asana

Asana é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que ajuda equipes a se destacarem na entrega de ótimas experiências aos clientes e a maximizar o impacto de seu trabalho. 

Ao se integrar com o Salesforce, você pode permitir um novo nível de colaboração entre suas equipes e eliminar gargalos que, caso contrário, o impediriam. 

Além disso, você pode conectar os Objetivos do Asana com o Salesforce e vincular automaticamente o progresso dos negócios de vendas aos objetivos. Isso ajuda você a medir o sucesso de suas campanhas de vendas e aumentar a visibilidade do projeto. 

“Isso] se integra perfeitamente com outros produtos populares como Microsoft Office 365, Google Drive e Salesforce é um _[grande ponto a mais na minha opinião. Eu também realmente aprecio poder personalizar o painel de acordo com minhas necessidades e preferências._” 

Principais recursos

• Rastreamento de tempo: Com o Asana, você pode medir quanto tempo está gastando em uma tarefa e eliminar a adivinhação ao comparar os resultados com seus tempos estimados. 
• Visualizações de projeto: O Asana tem várias visualizações de projeto, como kanban, listas, cronogramas, calendários ou gráficos de Gantt, para que você possa apresentar as informações mais relevantes. 
• Painéis de relatórios: Você pode visualizar dados de várias maneiras e até criar painéis com alguns cliques. 

Casos de uso

O Asana é ótimo para operações, marketing, TI e equipes de liderança. 

8. Geopointe

Geopointe é uma ferramenta de mapeamento, geolocalização e gerenciamento de território que permite que suas equipes apliquem inteligência de localização aos processos de negócios do Salesforce. 

O Geopointe permite que você agende e otimize viagens, registre notas de reuniões e preencha cancelamentos de reuniões — tudo em um só lugar. Com esta ferramenta, você tornará os dados do Salesforce que coleta mais acionáveis, para que você possa planejar melhor suas rotas de negócios na próxima vez. 

“Geopointe é uma ótima ferramenta de mapeamento que está constantemente atualizando para atender às necessidades do cliente.” 

Principais recursos

• Planejamento de rotas: Com o Geopointe, você pode criar automaticamente rotas para vários dias e otimizá-las. Você também pode visualizá-las enquanto está na estrada, via aplicativo móvel. 
• Gerenciamento de território: Facilite a integração de novos vendedores em novos territórios ou a reatribuição de novas rotas com essa capacidade prática. 
• Análise geográfica: Analise seus dados do Salesforce e descubra novas tendências ou lacunas em suas operações atuais. 

Casos de uso

O Geopointe é para pessoas nas indústrias de saúde, manufatura e serviços financeiros. 

9. Chargent

Chargent é uma ferramenta de processamento de pagamentos que ajuda você a cuidar dos pagamentos no Salesforce via pagamentos com cartão de crédito, ACH e cobrança recorrente. 

Com essa solução, você pode gerenciar seus pagamentos melhor e eliminar a entrada de dados duplicados diretamente do Salesforce. Através de poderosas ferramentas automatizadas, o Chargent permite que você melhore a eficiência dos pagamentos, dando a você visibilidade sobre os dados tanto do cliente quanto do pagamento. 

“O Chargent é muito simples de instalar e implementar. Porque usa objetos padrão e personalizados, [há] muita flexibilidade para personalizar o sistema e os processos para atender às nossas necessidades comerciais.” 

Principais recursos

• Cobranças automatizadas: Automatize pagamentos e colete seu dinheiro antes que se torne receita perdida. 
• Pagamentos autoatendidos: Com esse recurso, você capacita seus clientes a fazer seus próprios pagamentos, aliviando sua equipe desse ônus administrativo. 
• Pagamentos recorrentes: A cobrança recorrente ajuda a aumentar a retenção porque facilita para os clientes cuidarem dos pagamentos por conta própria. 

Casos de uso

O Chargent é útil para empresas nas indústrias de SaaS, finanças, manufatura, viagens e saúde. 

10. Clearbit

Por fim, Clearbit é uma solução de dados B2B impulsionada por IA que lida com a entrada de dados automaticamente, o que permite que as empresas entendam e valorizem melhor os dados. 

Clearbit atua em dados extraídos de fontes públicas precisas na Internet, permitindo que você crie perfis de prospects e empresas a partir de nomes de domínio ou endereços de e-mail. 

Com dados limpos e precisos, sua empresa B2B pode se concentrar no que realmente importa e identificar os leads de mais alta qualidade. 

“É muito fácil de usar. [...] A taxa de precisão é muito alta e podemos facilmente encontrar detalhes ilimitados a partir dessa ferramenta.” 

Principais recursos

• Melhorias constantes: Clearbit usa aprendizado de máquina para atualizar seus serviços, então você sempre tem os melhores conjuntos de dados ao seu alcance. 
• Redução de formulários: Clearbit sabe que formulários curtos têm melhores conversões; por isso, ele apenas mostra os campos necessários para que você possa obter uma cobertura completa de dados. 
• Hierarquias corporativas: Clearbit ajuda você a entender empresas-mãe e subsidiárias para que você possa direcionar os leads certos. 

Casos de uso

Clearbit é para empresas B2B, desde startups de nova geração até grandes corporações.

Como Instalo Aplicativos do Salesforce?

Talvez você já saiba qual ferramenta pretende usar. Ou, pelo menos, você está curioso sobre uma coisa: “Como instalo um aplicativo do Salesforce?” 

Podemos mostrar a você como. Basta seguir estas etapas: 

1. Primeiro, vá para a Salesforce AppExchange página da web. 

1. Depois, você pode navegar por aplicativos, explorando diferentes categorias ou procurar o aplicativo que deseja na caixa designada. 
2. Após encontrar o que você está procurando, você terminará na página do aplicativo. Para começar a instalar o aplicativo, você precisará clicar no grande botão azul “Obtenha Agora” à esquerda. 

1. Você precisará de uma conta do Salesforce para instalar o aplicativo, então primeiro, certifique-se de que você está logado em sua conta. Então, tudo o que resta a fazer é selecionar onde você deseja instalar o aplicativo, concordar com alguns termos e condições e selecionar quem usará o aplicativo. 
2. Quando a instalação estiver completa, você pode visualizar o aplicativo em sua lista de pacotes gerenciados. Aproveite!

Antes de nos despedirmos, vamos passar pelos benefícios (sabemos que você está curioso!) de integrar o Salesforce com aplicativos de terceiros. 

Quais são os benefícios de integrar o Salesforce com outros aplicativos?

Há muitos benefícios para o Salesforce em si. De acordo com seus próprios dados, 52% das empresas viram um aumento no volume de leads depois que começaram a usar esta ferramenta. 

Mas não queremos falar sobre como o Salesforce é incrível. Queremos mostrar a você as vantagens de integrar o Salesforce com outros aplicativos. 

Aqui vai: 

• Aumento da produtividade: As integrações do Salesforce desbloqueiam um mundo totalmente novo de produtividade. Seus membros da equipe não precisam mais passar por silos e dados espalhados para acessar o que querem. Eles terão tudo o que precisam diretamente onde trabalham e eliminarão a troca de contexto. 
• Análises aprimoradas: Outro grande benefício da integração do Salesforce é que você obterá dados de maior qualidade através de análises e relatórios aprimorados. Como resultado, com esses dados, você pode tomar melhores decisões de negócios e melhorar seu ecossistema.  
• Melhor escalabilidade e flexibilidade: O mercado — não importa em qual você esteja — está constantemente mudando. Integrando o Salesforce com o aplicativo certo, você pode acompanhar a crescente demanda, pois é mais fácil aumentar as capacidades de sua empresa. 
• Experiências personalizadas: Por que as experiências personalizadas são tão vitais hoje em dia? Bem, porque é a única maneira de manter os clientes envolvidos e engajados com seu negócio. As integrações do Salesforce ajudam você a entender melhor seus clientes, mas também ajudam os clientes a encontrarem facilmente as informações de que precisam. 
• Workflows automatizados: Por meio da integração certa, você automatiza muitas das tarefas repetitivas e chatas. Além disso, ao reduzir a participação humana nessas atividades, você diminui o número de erros. 

Pronto para tomar uma decisão? 

A Conclusão

No final do dia, escolher a integração certa do Salesforce depende das necessidades, preferências e objetivos da sua empresa. Esperamos que este guia tenha facilitado o processo de seleção.

Ou talvez você já tenha decidido e acha que o Guru é a ferramenta certa para o trabalho.

Se sim, temos boas notícias para você. Inscreva-se no Guru hoje; você será recebido de braços abertos, assim como você receberá um novo nível de produtividade e eficiência. 

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