Если вы не знаете, какую интеграцию Salesforce установить следующей, этот гид поможет вам принять правильное решение.

Salesforce — это известный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с годовым доходом в 31,4 миллиарда долларов в 2022 году и более чем 79 000 сотрудников. Он обычно помогает владельцам бизнеса управлять продажами и маркетингом.

Тем не менее, Salesforce может стать даже лучше благодаря множеству приложений, с которыми он интегрируется на AppExchange — собственном облачном рынке Salesforce для дополнений. 

Единственная обычная часть заключается в том, что есть слишком много приложений AppExchange. С таким количеством доступных вариантов, как вы можете знать, какое из них улучшит ваши бизнес-процессы?

Вот почему вы здесь, не так ли? В этом руководстве мы обсудим 10 лучших приложений Salesforce, которые могут использовать бизнес-профессионалы в 2024 году, описав их особенности и сценарии использования, чтобы вы могли принять обоснованное решение. 

Лучшие приложения Salesforce по сценариям использования

Сам по себе Salesforce — отличный инструмент, ставший номером 1 среди платформ CRM с 150 000 пользователей продукта по всему миру. Даже некоторые из крупнейших компаний используют платформу Salesforce, такие как Amazon Web Services, Toyota, Spotify и Walmart. 

Но в сочетании с правильной интеграцией Salesforce может поднять ваши операции на новый уровень.

Без лишних слов, вот список лучших приложений Salesforce 2024 года: 

1. Guru – Лучший для управления знаниями на основе ИИ и корпоративного поиска. 
2. Slack – Лучший для обмена сообщениями в реальном времени и совместной работы через звонки и чат. 
3. Elements.cloud – Лучший для своих интеллектуальных функций, которые помогают ускорить время действия Salesforce. 
4. Mogli SMS – Лучший для бизнес-сообщений через SMS, MMS и WhatsApp. 
5. Conga Sign – Лучший для электронных подписей, соответствующих UETA и eIDAS. 
6. MailChimp – Лучший для email-маркетинга и автоматизации. 
7. Asana – Лучший для управления проектами и задачами.
8. Geopointe – Лучший для геолокации и картографирования данных Salesforce. 
9. Chargent – Лучший для платежей в Salesforce за кредитные карты, электронные чеки и повторяющиеся выставления счетов. 
10. Clearbit – Лучший для данных B2B на базе ИИ, чтобы улучшить ваши оценки. 

Даже после прочтения этого списка и ознакомления с инструментами у вас остаются вопросы о том, что приложения могут действительно делать. Вот почему в следующих абзацах мы пройдемся по каждому из них и подробнее опишем их функционал. 

1. Guru

Guru — это инструмент поиска AI для предприятий, который упрощает поиск всего, что вам нужно, объединяя разрозненную информацию вашей компании в одном месте. 

Как расширение Salesforce, Guru может повысить продуктивность, предлагая мгновенные знания и рекомендации в одном рабочем процессе. Итак, вы можете искать информацию из Salesforce, не переключая приложения.

Удобно, да? 

Но это не просто приложение. Интеграция Guru с Chrome с Salesforce также очень полезна для получения быстрых ответов на все запросы, упрощая способ работы людей. 

Больше не будут полезные ответы зарыты под тысячами других сообщений. Поток общения упрощен, и это устраняет неприятные информационные разрывы. 

“Иметь один источник правды, на который внутренние пользователи могут доверять и полагаться огромное значение для нас. Каждый пользователь может что-то искать, не покидая свою страницу (Zendesk, электронные письма, чаты, Salesforce и т. д.) и находить ответы.” 

Или вы можете посмотреть наш видео демонстрацию по запросу и увидеть это своими глазами. 😉

Лучшие функции

• Корпоративный AI-поиск: С Guru вы забудете о традиционном поиске и войдете в новый мир connectedness. Находите все быстрее и оптимизируйте свои маркетинговые и сбытовые процессы с легкостью.  
• Служебный ин-транет: Создайте базу для ваших продажных команд с Guru. Управляя вашей информацией (с помощью AI), вы предотвращаете необходимость в частых переключениях контекста. 
• Корпоративная вики: Поскольку Guru централизирует всю информацию в одном источнике правды, вы можете получить актуальную и своевременную информацию прямо в вашем рабочем процессе. 

Сценарии использования

Guru предназначен для команд любого размера из различных отраслей, включая ИТ-услуги, финансы, образование, здравоохранение и др. 

2. Slack

Slack — и мы все о нем слышали — это платформа сообщений в реальном времени, которая улучшает общение между командами любого размера. 

Интеграция Slack + Salesforce позволяет вам искать ответы в Salesforce и делиться их результатами в канале Slack. Более того, вы получите мгновенные уведомления в Slack, когда кто-то производит изменения в Salesforce, так что вы всегда будете в курсе событий. 

С помощью этого мощного сочетания вы можете увеличить сотрудничество и продуктивность и упростить поиск в разных приложениях. 

“Больше всего мне нравится в Slack то, что он связывает людей по всему миру для обмена своим опытом. Рабочие пространства разделены, и люди обсуждают конкретные области интереса.” 

Лучшие функции

• AI в Slack: С помощью этой удобной функции вы можете искать более умно и обеспечить более продуктивный жизненный цикл, используя мгновенные сводки разговоров. 
• Нарезки: Кроме обмена сообщениями, вы можете общаться с вашими сверстниками через нарезку, которая в основном является живой встречей. Вы можете мгновенно подключаться через аудио или видео и делиться экранами.
• Обмен файлами: Вы можете легко делиться своими файлами в каждом разговоре, который у вас есть в Slack, и добавлять критический контекст к ним. Документы, фотографии, видео — все можно поделиться. 

Сценарии использования

C Slack можно использовать команд любых размеров, в любой отрасли. 

3. Elements.cloud

Elements.cloud — это платформа интеллектуальных изменений, которая предоставляет автоматизированную документацию и анализ для ускорения трансформации вашего бизнеса. 

С помощью этого инструмента вы можете управлять сложностью организации и поддерживать более строгий цикл разработки. Elements.cloud дает вам более полное представление о конфигурации вашей организации Salesforce, успешно ускоряя процесс понимания ее. 

В двух словах, это инструмент, который упрощает цикл внедрения CRM Salesforce и дает вам четкое представление о связанной документации и о том, почему она была настроена. 

“Мы можем сотрудничать как команда и вносить изменения быстро и точно. Это помогает нам с циклом Salesforce и является отличным инструментом, пока я на работе.” 

Лучшие функции

• Интеграция DevOps: С Salesforce DevOps вы предоставляете своим командам четко разработанные пользовательские истории, чтобы они могли быстрее создавать продукты. 
• Документация организации: Вносите изменения в вашу организацию Salesforce, автоматически документируя вашу конфигурацию метаданных в одном источнике правды. 
• Анализ бизнеса: Используйте инструмент бизнес-анализа Element, который улучшает вашу производительность, анализируя данные клиентов и получая рекомендации по оптимизации использования Salesforce. 

Сценарии использования

Elements.cloud — это инструмент для предприятий, особенно для специалистов на ролях вроде CIO, владельцев продуктов, DevOps, администраторов, бизнес-аналитиков и др. 

4. Mogli SMS

Mogli SMS — это удобное решение для текстовых сообщений SMS. Но этот инструмент также имеет опросы, анкетирования и запросы на самообслуживание, которые помогают повысить качество обслуживания клиентов.  

Поскольку это оригинальное приложение Salesforce для SMS, MMS и WhatsApp, вы можете мгновенно отправлять текстовые сообщения и даже планировать их. 

Mogli SMS придает каждому сообщению личный оттенок. Это заставляет клиентов чувствовать, что их мнение имеет значение, и способствует их действию. 

Более того, вы можете найти все беседы с клиентами во Вью Беседы Mogli, прямо в Salesforce, чтобы не тратить время на поиск нужного фрагмента информации в истории SMS пользователя. 

“Мне нравятся шаблоны и возможность массовой отправки электронной почты, а также сочетание с Pardot для автоматизации SMS.” Я также действительно наслаждался работой с командой Mogli и их готовностью и способностью создавать решения, которые работают для нас.” 

Лучшие функции

• Чат-бот: Дайте вашим клиентам мгновенные ответы через текстовые сообщения, использовав чат-бота. Таким образом, вы освобождаете свою поддержку клиентов и позволяете им заниматься более сложными запросами клиентов. 
• Опросы: С Mogli легко отправлять опросы через WhatsApp или SMS. Также очень легко создать свои опросы с нуля, не будучи администратором Salesforce, чтобы разрабатывать формы. 
• Массовые сообщения: Оптимизируйте свои кампании через массовую рассылку. Mogli предлагает гибкость для планирования и автоматизации массовых отправок и эффективного вовлечения клиентов. 

Сценарии использования

Mogli SMS подходит для маркетологов, которые хотят повысить свои кампании через SMS. 

5. Conga Sign

Conga Sign — это безопасная платформа для электронных подписей, которую бизнес может использовать через API-коннекторы, веб-приложение или Salesforce. 

Conga Sign делает большой акцент на безопасность. Вот почему их подписи соответствуют отраслевым стандартам, включая eSign, UETA и eIDAS. Более того, у вас есть несколько вариантов подписания, таких как проверка удостоверения личности, код текстового сообщения и т. д. 

С помощью этого инструмента вы можете быстро подписывать критически важные для бизнеса документы, что позволяет вам экономить время, особенно потому, что он интегрируется с Salesforce. Это также очень легко внедрить; вы можете запустить инструмент за 5 минут. 

“Ушли те времена, когда приходилось печатать, подписывать, сканировать, отправлять по электронной почте; теперь наши клиенты могут подписывать или повторно подписывать с несколькими щелчками. Потрясающее изменение!” 

Лучшие функции

• Оптимизация Salesforce: Позвольте Conga предоставить вам безупречный опыт Salesforce, который позволит вам получить лучшую видимость данных в ваших процессах. 
• Генерация документов: Conga Sign имеет приложение для генерации документов, которое позволяет ускорить управление жизненным циклом доходов. 
• Управление жизненным циклом контрактов: Максимизируйте ценность ваших контрактов и заключайте сделки быстрее с продуктами управления жизненным циклом контрактов Conga. 

Сценарии использования

Conga Sign отлично подходит для финансовых, ИТ, юридических и торговых команд в таких отраслях, как энергетика, здравоохранение, средства массовой информации, розничная торговля и др. 

6. MailChimp

MailChimp is a popular email marketing and automation solution that engages clients on multiple channels via email, SMS, social media, and landing pages. 

Интеграция Mailchimp с Salesforce бесплатна, так что вы можете легко просматривать метрики вашей кампании, управлять контактами и получать доступ к собственному редактору Mailchimp с помощью перетаскивания. 

Хотя Salesforce интегрируется с Microsoft Outlook и Gmail, Mailchimp является более выгодным вариантом благодаря инструментам автоматизации маркетинга, которые помогают работать умнее, а не усерднее. 

Это означает, что вы можете отправлять персонализированные маркетинговые сообщения, которые привлекают и удерживают клиентов в больших объемах. 

“Мне нравится, как Intuit Mailchimp теперь использует генеративный ИИ для создания и оптимизации маркетинговых кампаний. Он может генерировать контент, персонализировать мои сообщения и предоставлять инсайты и рекомендации на основе данных о моих клиентах и финансовых данных.” 

Лучшие функции

• Инструменты ИИ для маркетинга: Преобразуйте ручные части маркетинга, такие как анализ данных, в персонализированные материалы. Позвольте Intuit Assist написать соответствующие бренду электронные письма и тексты, которые вам только нужно будет просмотреть и отправить. 
• A/B тестирование: Эта функция позволяет вам увидеть, что работает и привлекает вашу аудиторию, убирая неопределенность из ваших кампаний. 
• Социальный медиа-маркетинг: Запланируйте публикации и управляйте ими лучше с одной платформы. 

Сценарии использования

Mailchimp подходит для разных бизнесов в нескольких отраслях: электронная коммерция, мобильные приложения, агентства, фрилансеры, стартапы и разработчики. 

7. Asana

Asana — это инструмент управления работой, который помогает командам достигать отличного клиентского опыта и максимизировать влияние их работы. 

Интегрировавшись с Salesforce, вы можете обеспечить новый уровень сотрудничества между вашими командами и устранить узкие места, которые мешают вам. 

Более того, вы можете подключить цели Asana к Salesforce и автоматически связать прогресс продаж с целями. Это помогает вам измерить успех ваших продаж и повысить видимость проекта. 

“Это] интеграция с другими популярными продуктами, такими как Microsoft Office 365, Google Drive и Salesforce — это _[огромный плюс для меня. Я также очень ценю возможность настраивать панель инструментов в соответствии с моими потребностями и предпочтениями._” 

Лучшие функции

• Отслеживание времени: С помощью Asana вы можете измерить, сколько времени вы тратите на задачу, и сократить неопределенность, сравнивая результаты с вашими предполагаемыми сроками. 
• Виды проекта: Asana имеет несколько видов проекта, таких как канбан, списки, временные линии, календари или диаграммы Ганта, так что вы можете выделить самую актуальную информацию. 
• Отчетные панели: Вы можете визуализировать данные различными способами и даже создать панели с несколькими кликами. 

Сценарии использования

Asana отлично подходит для операций, маркетинга, ИТ и руководящих команд. 

8. Geopointe

Geopointe — это инструмент для картографирования, геолокации и управления территориями, который позволяет вашим командам применять геоинтеллект в бизнес-процессах Salesforce. 

Geopointe позволяет вам планировать и оптимизировать поездки, фиксировать заметки о встречах и заполнять отмены встреч — все в одном месте. С помощью этого инструмента вы сделаете собранные данные Salesforce более действенными, чтобы вы могли лучше планировать свои бизнес-маршруты в следующий раз. 

“Geopointe — это отличный инструмент для картографирования , который постоянно обновляется, чтобы соответствовать требованиям клиентов.” 

Лучшие функции

• Планирование маршрутов: С помощью Geopointe вы можете автоматически создавать маршруты на несколько дней и оптимизировать их. Вы также можете просматривать их на ходу через мобильное приложение. 
• Управление территориями: Упростите процесс внедрения продавцов в новые регионы или перераспределение новых маршрутов с помощью этой полезной функции. 
• Географический анализ: Анализируйте данные Salesforce и выявляйте новые тенденции или пробелы в текущих операциях. 

Сценарии использования

Geopointe предназначен для людей в области здравоохранения, производства и финансовых услуг. 

9. Chargent

Chargent — это инструмент обработки платежей, который помогает вам заботиться о платежах в Salesforce через кредитные карты, ACH и регулярное выставление счетов. 

С этим решением вы сможете лучше управлять своими платежами и избежать дублирования данных непосредственно в Salesforce. С помощью мощных автоматизированных инструментов Chargent вы можете повысить эффективность платежей, получив доступ к данным как о клиентах, так и о платежах. 

“Chargent это очень просто установить и внедрить. Поскольку он использует стандартные и пользовательские объекты, в системе и процессах есть большая гибкость для настройки под наши бизнес-потребности.” 

Лучшие функции

• Автоматизированные сборы: Автоматизируйте платежи и собирайте свои деньги до того, как они станут утерянной выручкой. 
• Платежи в режиме самообслуживания: С помощью этой функции вы предоставляете своим клиентам возможность совершать свои собственные платежи, освобождая вас от этой административной нагрузки. 
• Регулярные платежи: Регулярное выставление счетов способствует повышению удержания клиентов, так как клиентам проще заботиться о платежах самостоятельно. 

Сценарии использования

Chargent полезен для бизнеса в отраслях SaaS, финансов, производства, туризма и здравоохранения. 

10. Clearbit

Наконец, Clearbit — это решение на основе ИИ для данных B2B, которое автоматически обрабатывает ввод данных, позволяя компаниям лучше понимать и ценить значение данных. 

Clearbit действует на данные, полученные из точных публичных источников в Интернете, позволяя вам создавать профили потенциальных клиентов и компаний на основе доменных имен или адресов электронной почты. 

С чистыми и точными данными ваша B2B-компания может сосредоточиться на том, что имеет значение, и определить потенциальных клиентов самого высокого качества. 

“Очень просто в использовании. [...] Ставка точности очень высокая и мы можем легко находить неограниченное количество деталей с помощью этого инструмента.” 

Лучшие функции

• Постоянные улучшения: Clearbit использует машинное обучение для обновления своих услуг, поэтому у вас всегда есть лучшие наборы данных под рукой. 
• Сокращение форм: Clearbit знает, что короткие формы дают лучший результат; поэтому он показывает только необходимые поля, чтобы вы могли получить полное покрытие данных. 
• Корпоративные иерархии: Clearbit помогает вам понимать материнские компании и дочерние предприятия, чтобы вы могли ориентироваться на нужных клиентов. 

Сценарии использования

Clearbit подходит для B2B-компаний — от стартапов нового поколения до устоявшихся предприятий.

Как установить приложения Salesforce?

Возможно, вы уже знаете, какой инструмент хотите использовать. Или хотя бы вам любопытно по одному вопросу: “Как установить приложение Salesforce?” 

Мы можем показать вам, как. Просто выполните следующие шаги: 

1. Во-первых, перейдите на веб-страницу Salesforce AppExchange . 

1. Затем вы можете либо просмотреть приложения, исследуя разные категории, либо найти нужное приложение в выделенном поле. 
2. После нахождения того, что вам нужно, вы окажетесь на странице приложения. Чтобы начать установку приложения, вам нужно будет нажать на большую синюю кнопку “Получить сейчас” слева. 

1. Вам потребуется учетная запись Salesforce, чтобы установить приложение, поэтому сначала убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись. Затем, все, что осталось сделать, это выбрать, где вы хотите установить приложение, согласиться с некоторыми условиями и выбрать, кто будет использовать приложение. 
2. Когда установка завершена, вы сможете увидеть приложение в своем списке управляемых пакетов. Наслаждайтесь!

Прежде чем мы расстанемся, давайте пройдемся по преимуществам (мы знаем, вам любопытно!) интеграции Salesforce с приложениями третьих сторон. 

Каковы преимущества интеграции Salesforce с другими приложениями?

Существует множество преимуществ самого Salesforce. Согласно его собственным данным, 52% компаний увидели рост объема лидов после начала использования этого инструмента. 

Но мы не хотим говорить о том, какой Salesforce замечательный. Мы хотим показать вам преимущества интеграции Salesforce с другими приложениями. 

Вот они: 

• Повышение продуктивности: Интеграции Salesforce открывают новые горизонты продуктивности. Больше не нужно вашим командам искать разбросанные данные, чтобы получить доступ к тому, что им нужно. Им все необходимое будет доступно там, где они работают, и им не придется переключаться между контекстами. 
• Улучшенная аналитика: Еще одно большое преимущество интеграции Salesforce заключается в том, что вы получите более качественные данные благодаря улучшенному анализу и отчетности. В результате, благодаря этим данным, вы сможете принимать более обоснованные бизнес-решения и улучшать свою экосистему.  
• Лучшая масштабируемость и гибкость: Рынок — независимо от того, в какой сфере вы находитесь — постоянно меняется. Интегрировав Salesforce с правильным приложением, вы можете следить за растущим спросом, так как вам легче увеличить возможности вашей компании. 
• Персонализированные впечатления: Почему персонализированные впечатления так важны в современном мире? Поскольку это единственный способ удержать клиентов заинтересованными и увлеченными вашим бизнесом. Интеграции Salesforce помогают лучше понять ваших клиентов, но они также помогают клиентам легко находить необходимую им информацию. 
• Автоматизированные рабочие процессы: С помощью правильной интеграции вы автоматизируете многие повторяющиеся и скучные задачи. Более того, уменьшив человеческое вмешательство в эти мероприятия, вы снижаете количество ошибок. 

Готовы принять решение? 

В заключение

В конечном счете, выбор правильной интеграции Salesforce зависит от ваших бизнес-потребностей, предпочтений и целей. Надеемся, что это руководство упростило процесс выбора.

Или может быть, вы уже приняли решение и считаете, что Guru — это правильный инструмент для этой задачи.

Если да, то у нас есть хорошие новости для вас. Зарегистрируйтесь в Guru сегодня; мы примем вас с распростертыми объятиями, так же как и вы примете совершенно новый уровень продуктивности и эффективности. 

‍