Si vous ne savez pas quelle intégration Salesforce installer ensuite, ce guide vous aidera à tirer les bonnes conclusions.

Salesforce est un outil de gestion de la relation client (CRM) bien connu doté d'un chiffre d'affaires annuel de 31,4 milliards de dollars en 2022 et plus de 79 000 employés. Il aide généralement les propriétaires d'entreprise à gérer les opérations de vente et de marketing.

Cependant, Salesforce peut devenir même mieux grâce aux innombrables applications auxquelles il s'intègre sur AppExchange, la propre place de marché cloud de Salesforce pour les modules complémentaires.

Le seul meh une partie est qu'il y a trop de nombreuses applications AppExchange. Avec autant d'options disponibles, comment savoir laquelle améliorera vos processus métier ?

C'est pour ça que tu es là, non ? Dans ce guide, nous aborderons les 10 meilleures applications Salesforce que les professionnels pourront utiliser en 2024, en décrivant leurs fonctionnalités et leurs cas d'utilisation, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Meilleures applications Salesforce par cas d'utilisation

À elle seule, Salesforce est un excellent outil, devenant la plateforme CRM #1 avec 150 000 utilisateurs de produits dans le monde. Même certaines des plus grandes entreprises utilisent la plateforme Salesforce, comme Amazon Web Services, Toyota, Spotify et Walmart.

Mais associé à une intégration adéquate, Salesforce peut faire passer vos opérations au niveau supérieur.

Sans plus attendre, voici une liste des meilleures applications Salesforce de 2024 :

1. Gourou — Idéal pour la gestion des connaissances basée sur l'IA et la recherche d'entreprise.
2. Slack — Idéal pour la messagerie en temps réel et la collaboration via les appels et le chat.
3. Eléments .cloud — Idéal pour ses fonctionnalités d'intelligence qui permettent d'accélérer le délai de rentabilisation de Salesforce.
4. Mogli SMS — Idéal pour la messagerie professionnelle par SMS, MMS et WhatsApp.
5. Signe Conga — Idéal pour les signatures électroniques conformes aux normes eSign, UETA et eIDAS.
6. MailChimp — Idéal pour le marketing par e-mail et les automatisations.
7. Asana — Idéal pour la gestion de projets et de tâches.
8. Géopointe — Idéal pour la géolocalisation et la cartographie des données Salesforce.
9. Chargent — Idéal pour les paiements dans Salesforce pour les cartes de crédit, les chèques électroniques et la facturation récurrente.
10. Clearbit — Idéal pour les données B2B alimentées par l'IA afin d'enrichir vos scores.

Même après avoir lu cette liste et vu les outils, cela soulève encore des questions quant à ce que les applications peuvent vraiment faire. C'est pourquoi, dans les paragraphes suivants, nous allons passer en revue chacune d'entre elles et décrire leurs fonctionnalités plus en détail.

1. gourou

Guru est un outil de recherche d'entreprise basé sur l'IA qui permet de trouver facilement ce que vous recherchez en connectant les informations éparpillées de votre entreprise en un seul endroit.

En tant que Extension Salesforce, Guru peut améliorer la productivité en proposant des connaissances et des suggestions instantanées dans le même flux de travail. Vous pouvez donc rechercher des informations dans Salesforce sans changer d'application.

Pratique, hein ?

Mais cela va bien au-delà d'une simple application. Intégration de Guru à Chrome avec Salesforce est également très utile pour obtenir des réponses rapides à toutes les requêtes de recherche, simplifiant ainsi la façon dont les utilisateurs travaillent.

Les réponses utiles ne seront plus enterrées sous des milliers d'autres messages. Le flux de conversation est rationalisé et élimine les silos de données frustrants.

»Disposer d'une source unique de vérité accessible aux utilisateurs internes faites confiance et comptez sur c'est énorme pour nous. Tout utilisateur peut effectuer une recherche sans quitter sa page (Zendesk, e-mails, chats, Salesforce, etc.) et trouver les réponses.»

Ou vous pouvez regarder notre vidéo de démonstration à la demande et voyez par vous-même. 😉

Principales fonctionnalités

• Recherche par IA d'entreprise : Avec Guru, vous oublierez la recherche traditionnelle et vous découvrirez un nouveau monde de connectivité. Trouvez tout plus rapidement et optimisez facilement vos processus de marketing et de vente.
• Intranet pour les employés : Créez une base d'accueil pour vos équipes commerciales avec Guru. En centralisant vos informations (grâce à l'IA), vous éviterez à nouveau de changer de contexte.
• Wiki de l'entreprise : Puisque Guru centralise toutes les informations dans une seule source fiable, vous pouvez obtenir des informations pertinentes et opportunes directement dans votre flux de travail.

Cas d'utilisation

Guru s'adresse à des équipes de toutes tailles issues de divers secteurs, notamment les services informatiques, la finance, l'éducation, la santé, etc.

2. Slack

Slack, et nous en avons tous entendu parler, est une plateforme de messagerie en temps réel qui améliore la communication entre les équipes de toutes tailles.

Source : G2

L'intégration Slack + Salesforce vous permet de rechercher des réponses dans Salesforce et de partager les résultats sur une chaîne Slack. De plus, vous serez averti instantanément dans Slack chaque fois que quelqu'un effectue un changement dans Salesforce, ce qui vous permet de toujours suivre le pouls.

Grâce à cette puissante combinaison, vous pouvez améliorer la collaboration et la productivité, et rationaliser les recherches dans les différentes applications.

»Ce que j'aime le plus dans Slack, c'est qu'il connecte les gens dans le monde entier pour échanger leurs connaissances. Les espaces de travail sont divisés et les personnes discutent de domaines d'intérêt spécifiques.»

Principales fonctionnalités

• IA Slack : Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous pouvez effectuer des recherches plus intelligentes et améliorer la productivité du cycle de vie grâce à des résumés instantanés des conversations.
• Huddles : Outre la messagerie, vous pouvez communiquer avec vos pairs via un huddle, qui est essentiellement une réunion en direct. Vous pouvez vous connecter instantanément par audio ou vidéo et partager des écrans.
• Partage de fichiers : Vous pouvez facilement partager vos fichiers dans chaque conversation que vous avez sur Slack et ajouter un contexte critique à leur sujet. Documents, photos, vidéos : tout est partageable.

Cas d'utilisation

L'avantage de Slack, c'est qu'il convient aux équipes de toutes tailles et de tous les secteurs.

3. Eléments .cloud

Elements.cloud est une plateforme d'intelligence du changement qui fournit une documentation et des informations automatisées pour accélérer la transformation de votre entreprise.

Source : G2

Cet outil vous permet de gérer la complexité de votre organisation et de favoriser un cycle de développement plus rigoureux. Elements.cloud vous donne une image plus complète de la configuration de votre organisation Salesforce, accélérant ainsi le processus de compréhension de celle-ci.

En résumé, il s'agit d'un outil qui rationalise le cycle de mise en œuvre de Salesforce CRM et vous donne une vision claire de la documentation associée et des raisons pour lesquelles elle a été configurée.

»Nous pouvons collaborer en équipe et apporter des changements rapidement et avec précision. Il nous aide dans le cycle Salesforce et constitue un excellent outil pendant que je suis au travail.»

Principales fonctionnalités

• Intégration DevOps : Avec Salesforce DevOps, vous fournissez à vos équipes des témoignages d'utilisateurs clairement conçus afin qu'elles puissent créer des produits plus rapidement.
• Documentation de l'organisation : Apportez des modifications à votre organisation Salesforce en documentant automatiquement la configuration de vos métadonnées dans une source fiable unique.
• Analyse commerciale : Utilisez l'outil d'analyse commerciale d'Element, qui améliore vos performances en analysant les données clients et en recevant des recommandations sur la manière d'optimiser l'utilisation de Salesforce.

Cas d'utilisation

Elements.cloud est un outil pour les entreprises, en particulier pour les professionnels occupant des postes tels que le CIO, les responsables des produits, les DevOps, les administrateurs, les analystes commerciaux, etc.

4. Mogli SMS

Mogli SMS est une solution de messagerie texte conviviale. Mais cet outil propose également des sondages, des enquêtes et des requêtes en libre-service qui contribuent à améliorer le service client.

Source : Mogli

Comme il s'agit d'une application Salesforce native pour les SMS, les MMS et WhatsApp, vous pouvez envoyer des SMS immédiatement et même les planifier.

Mogli SMS apporte une touche personnelle à chaque message qu'il crée. Cela donne aux clients le sentiment que leur opinion compte et cela les incite à agir.

De plus, vous pouvez retrouver toutes les conversations avec les clients dans l'affichage des conversations de Mogli, directement dans Salesforce, afin de ne pas perdre de temps à rechercher la bonne information dans l'historique des SMS de quelqu'un.

»I comme les modèles et la possibilité d'envoyer des e-mails en masse, ainsi que de collaborer avec Pardot pour l'automatisation des SMS. J'ai également beaucoup apprécié l'équipe de Mogli, sa volonté et sa capacité à créer des solutions qui fonctionnent pour nous.»

Principales fonctionnalités

• Agent conversationnel : Donnez à vos clients des réponses instantanées par SMS à l'aide d'un chatbot. Ainsi, vous libérez votre service client et lui permettez de répondre à des demandes clients plus complexes.
• Sondages : Avec Mogli, il est facile d'envoyer des sondages via WhatsApp ou SMS. Il est également très facile de créer vos enquêtes à partir de zéro, sans avoir besoin d'être un administrateur Salesforce pour créer des formulaires.
• Messages groupés : Optimisez vos campagnes grâce à la messagerie groupée. Mogli offre la flexibilité nécessaire pour planifier et automatiser les envois groupés et engager efficacement les prospects.

Cas d'utilisation

Mogli SMS convient aux spécialistes du marketing qui souhaitent dynamiser leurs campagnes par SMS.

5. Signe Conga

Conga Sign est une plateforme de signature électronique sécurisée que les entreprises peuvent utiliser via des connecteurs API, une application Web ou Salesforce.

Source : G2

Conga Sign met l'accent sur la sécurité. C'est pourquoi leurs signatures sont conformes aux normes du secteur, notamment eSign, UETA et eIDAS. De plus, vous disposez de plusieurs options de signature, telles que la vérification de l'identité, le code texte par SMS, etc.

Grâce à cet outil, vous pouvez signer rapidement des documents critiques pour votre entreprise, ce qui vous permet de gagner du temps, d'autant plus qu'il s'intègre à Salesforce. Il est également très facile à mettre en œuvre ; vous pouvez mettre l'outil en marche en 5 minutes.

»Fini le temps de impression, signature, numérisation, envoi d'e-mails; nos clients peuvent désormais signer ou resigner en quelques clics. Ça change la donne !»

Principales fonctionnalités

• Optimisation de Salesforce : Conga vous propose une expérience Salesforce fluide qui vous permet d'obtenir une meilleure visibilité des données dans vos processus.
• Génération de documents : Conga Sign dispose d'une application de génération de documents qui vous permet d'accélérer le processus de gestion du cycle de vie des revenus.
• Gestion du cycle de vie des contrats : Maximisez la valeur de vos contrats et concluez des transactions plus rapidement grâce aux produits de gestion du cycle de vie des contrats de Conga.

Cas d'utilisation

Conga Sign est idéal pour les équipes financières, informatiques, juridiques et commerciales dans des secteurs tels que l'énergie, la santé, les médias, la vente au détail, etc.

6. MailChimp

MailChimp est une solution populaire de marketing par e-mail et d'automatisation qui engage les clients sur plusieurs canaux via le courrier électronique, les SMS, les réseaux sociaux et les pages de destination.

Source : G2

L'intégration de Mailchimp à Salesforce est gratuite, ce qui vous permet de consulter facilement les statistiques de vos campagnes, de gérer vos contacts et d'accéder au propre éditeur glisser-déposer de Mailchimp.

Bien que Salesforce s'intègre à Microsoft Outlook et Gmail, ce qui fait de Mailchimp une meilleure option, c'est qu'il dispose d'outils d'automatisation du marketing qui vous aident à travailler plus intelligemment, et non pas plus dur.

Cela signifie que vous pouvez envoyer des messages marketing personnalisés qui attirent et fidélisent les clients à grande échelle.

»J'aime la façon dont Intuit Mailchimp utilise désormais l'IA générative pour créer et optimiser les campagnes marketing. Il peut générer du contenu, personnaliser mes messages et fournir des informations et des recommandations en fonction de mes données clients et financières.»

Principales fonctionnalités

• Outils marketing basés sur l'IA : Transformez les parties manuelles du marketing, telles que l'analyse des données, en contenus personnalisés. Laissez Intuit Assist rédiger des e-mails et des copies conformes à la marque que vous n'aurez qu'à consulter et à envoyer.
• Tests A/B : Cette fonctionnalité vous permet de voir ce qui fonctionne et les clics auprès de votre public, ce qui vous permet d'éviter les conjectures lors de vos campagnes.
• Marketing sur les réseaux sociaux : Planifiez les publications et gérez-les mieux à partir d'une plateforme unique.

Cas d'utilisation

Mailchimp convient à différentes entreprises dans de nombreux secteurs : commerce électronique, applications mobiles, agences, indépendants, start-ups et développeurs.

7. Asana

Asana est un outil de gestion du travail qui aide les équipes à exceller lorsqu'il s'agit d'offrir une expérience client exceptionnelle et d'optimiser l'impact de leur travail.

Source : G2

En intégrant Salesforce, vous pouvez atteindre un nouveau niveau de collaboration entre vos équipes et supprimer les goulots d'étranglement qui vous gênent autrement.

De plus, vous pouvez connecter les objectifs d'Asana à Salesforce et associer automatiquement la progression des offres commerciales aux objectifs. Cela vous permet de mesurer le succès de vos campagnes de vente et d'améliorer la visibilité de vos projets.

« [Ça] il s'intègre parfaitement à d'autres produits populaires tels que Microsoft Office 365, Google Drive et Salesforce est un un énorme avantage dans mon livre. J'apprécie également beaucoup le fait de pouvoir personnaliser le tableau de bord en fonction de mes besoins et de mes préférences.»

Principales fonctionnalités

• Suivi du temps : Avec Asana, vous pouvez mesurer le temps que vous consacrez à une tâche et éviter les conjectures en comparant les résultats avec les temps estimés.
• Vues du projet : Asana propose plusieurs affichages de projet, tels que des kanban, des listes, des chronologies, des calendriers ou des diagrammes de Gantt, afin que vous puissiez afficher les informations les plus pertinentes.
• Tableaux de bord pour les rapports : Vous pouvez visualiser les données de différentes manières et même créer des tableaux de bord en quelques clics.

Cas d'utilisation

Asana est idéal pour les équipes opérationnelles, marketing, informatiques et de direction.

8. Géopointe

Geopointe est un outil de cartographie, de géolocalisation et de gestion des territoires qui permet à vos équipes d'appliquer la géolocalisation à vos processus commerciaux Salesforce.

Source : G2

Geopointe vous permet de planifier et d'optimiser vos déplacements, de consigner des notes de réunion et de renseigner les annulations de réunions, le tout en un seul endroit. Grâce à cet outil, vous rendrez les données Salesforce que vous collectez plus exploitables, afin de mieux planifier vos itinéraires commerciaux la prochaine fois.

»Geopointe est un excellent outil de cartographie qui est constamment mis à jour pour répondre aux besoins du client.»

Principales fonctionnalités

• Planification de l'itinéraire : Avec Geopointe, vous pouvez créer automatiquement des itinéraires pour plusieurs jours et les optimiser. Vous pouvez également les consulter pendant que vous êtes sur la route, via l'application mobile.
• Gestion du territoire : Facilitez l'intégration des vendeurs dans de nouveaux territoires ou la réattribution de nouveaux itinéraires grâce à cette fonctionnalité pratique.
• Analyse géographique : Analysez vos données Salesforce et découvrez de nouvelles tendances ou lacunes dans vos opérations actuelles.

Cas d'utilisation

Geopointe s'adresse aux personnes des secteurs de la santé, de la fabrication et des services financiers.

9. Chargent

Chargent est un outil de traitement des paiements qui vous aide à gérer les paiements dans Salesforce via les paiements par carte de crédit, l'ACH et la facturation récurrente.

Source : App Frontier

Grâce à cette solution, vous pouvez mieux gérer vos paiements et éliminer les saisies de données dupliquées directement depuis Salesforce. Grâce à de puissants outils automatisés, Chargent vous permet d'améliorer l'efficacité des paiements en vous donnant une visibilité sur les données relatives aux clients et aux paiements.

»Chargent est très simple à installer et mettre en œuvre. Comme il utilise des objets standard et personnalisés, il offre une grande flexibilité pour personnaliser le système et les processus afin de répondre aux besoins de notre entreprise.»

Principales fonctionnalités

• Collections automatisées : Automatisez les paiements et collectez votre argent avant qu'il ne devienne une perte de revenus.
• Paiements en libre-service : Grâce à cette fonctionnalité, vous permettez à vos clients d'effectuer leurs propres paiements, libérant ainsi vos collègues de cette charge administrative.
• Paiements récurrents : La facturation récurrente contribue à augmenter la fidélisation car elle permet aux clients de s'occuper eux-mêmes des paiements plus facilement.

Cas d'utilisation

Chargent est utile pour les entreprises des secteurs du SaaS, de la finance, de la fabrication, des voyages et de la santé.

10. Clearbit

Enfin, Clearbit est une solution de données B2B alimentée par l'IA qui gère la saisie automatique des données, ce qui permet aux entreprises de mieux comprendre et apprécier la valeur des données.

Source : G2

Clearbit agit sur la base de données provenant de sources publiques précises sur Internet, ce qui vous permet de créer des profils de prospects et d'entreprises à partir de noms de domaine ou d'adresses e-mail.

Grâce à des données claires et précises, votre entreprise B2B peut se concentrer sur ce qui compte et identifier les prospects de la plus haute qualité.

»Il est très facile à utiliser. [...] Le taux de précision est très élevé et nous pouvons facilement trouver des informations illimitées à partir de cet outil.»

Principales fonctionnalités

• Améliorations constantes : Clearbit utilise l'apprentissage automatique pour mettre à jour ses services, afin que vous ayez toujours les meilleurs ensembles de données à portée de main.
• Raccourcissement de la forme : Clearbit sait que les formulaires abrégés se convertissent mieux ; c'est pourquoi il affiche uniquement les champs nécessaires afin que vous puissiez obtenir une couverture complète des données.
• Hiérarchies d'entreprise : Clearbit vous aide à comprendre les sociétés mères et les filiales afin que vous puissiez cibler les bons prospects.

Cas d'utilisation

Clearbit s'adresse aux entreprises B2B, qu'il s'agisse de startups de nouvelle génération ou d'entreprises établies.

Comment installer les applications Salesforce ?

Vous savez peut-être déjà quel outil vous allez utiliser. Ou du moins, une chose vous intéresse : »Comment installer une application Salesforce? »

Nous pouvons vous montrer comment procéder. Il vous suffit de suivre ces étapes :

1. Tout d'abord, rendez-vous sur Salesforce AppExchange page web.

Source : AppExchange 

2. Ensuite, vous pouvez soit rechercher des applications en explorant différentes catégories, soit rechercher l'application de votre choix dans la case prévue à cet effet.
3. Après avoir trouvé ce que vous recherchez, vous vous retrouverez sur la page de l'application. Pour commencer à installer l'application, vous devez cliquer sur le gros « bleu »Obtenez-le maintenant» bouton sur la gauche.

Source : AppExchange 

4. Vous aurez besoin d'un compte Salesforce pour installer l'application. Assurez-vous donc d'abord de vous connecter à votre compte. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'endroit où vous souhaitez installer l'application, à accepter certains termes et conditions et à sélectionner qui utilisera l'application.
5. Une fois l'installation terminée, vous pouvez afficher l'application dans votre liste de packages gérés. Profitez-en !

Avant de nous séparer, examinons les avantages (nous savons que vous êtes curieux !) de l'intégration de Salesforce à des applications tierces.

Quels sont les avantages de l'intégration de Salesforce à d'autres applications ?

Salesforce lui-même présente de nombreux avantages. Selon ses propres données, 52 % des entreprises ont constaté une augmentation du volume de prospects après avoir commencé à utiliser cet outil.

Mais nous ne voulons pas dire à quel point Salesforce est incroyable. Nous voulons vous montrer les avantages de l'intégration de Salesforce à d'autres applications.

Voici :

• Productivité accrue : Les intégrations Salesforce ouvrent la voie à un tout nouveau monde de productivité. Les membres de votre équipe n'auront plus à passer par des silos et des données éparpillés pour accéder à ce qu'ils veulent. Ils disposeront de tout ce dont ils ont besoin directement sur leur lieu de travail et élimineront le changement de contexte.
• Analyses améliorées : Un autre avantage important de l'intégration de Salesforce est que vous obtiendrez des données de meilleure qualité grâce à des analyses et à des rapports améliorés. Grâce à ces données, vous pouvez prendre de meilleures décisions commerciales et améliorer votre écosystème.
• Meilleure évolutivité et flexibilité : Le marché, quel que soit celui dans lequel vous vous trouvez, est en constante évolution. En intégrant Salesforce à la bonne application, vous pouvez répondre à la demande croissante, car il est plus facile d'augmenter les capacités de votre entreprise.
• Expériences personnalisées : Pourquoi les expériences personnalisées sont-elles si essentielles de nos jours ? Eh bien, parce que c'est le seul moyen de garder les clients accrochés et engagés dans votre entreprise. Les intégrations Salesforce vous aident à mieux comprendre vos clients, mais elles les aident également à trouver facilement les informations dont ils ont besoin.
• Flux de travail automatisés : Grâce à la bonne intégration, vous automatisez de nombreuses tâches répétitives et ennuyeuses. De plus, en réduisant l'implication humaine dans ces activités, vous diminuez le nombre d'erreurs.

Prêt à prendre une décision ?

L'essentiel

En fin de compte, le choix de la bonne intégration Salesforce dépend des besoins, des préférences et des objectifs de votre entreprise. J'espère que ce guide a facilité le processus de sélection.

Ou peut-être avez-vous déjà pris votre décision et pensez que Guru est l'outil idéal pour ce travail.

Si c'est le cas, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Inscrivez-vous à Guru dès aujourd'hui; nous vous accueillerons à bras ouverts, tout comme vous apprécierez un tout nouveau niveau de productivité et d'efficacité.

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