2024年專業人士的10個最佳Salesforce應用

如果您不知道要安裝哪個Salesforce整合，這份指南將幫助您得出正確的結論。

Salesforce是一個知名的客戶關係管理(CRM)工具，2022年的年收入為314億美元，並擁有超過79,000名員工。它通常幫助企業主管理銷售和行銷操作。

然而，Salesforce 可以通過其在 AppExchange 上整合的無數應用程式變得甚至更好 —— Salesforce 自己的雲端市場，用於附加元件。

唯一的無聊部分是有太多 AppExchange 應用程式。有這麼多的選擇，您怎麼知道哪一個會提升您的業務流程？

這就是為什麼您會在這裡，對吧？在這份指南中，我們將討論2024年商業專業人士可以使用的10個最佳Salesforce應用程式，描述它們的功能和使用案例，以便您可以做出明智的決策。

按使用案例分類的最佳Salesforce應用程式

Salesforce本身是一個很好的工具，成為了帶有全球有150,000名產品使用者的#1 CRM平台。甚至一些最大的公司也在使用Salesforce平台，例如Amazon Web Services、Toyota、Spotify和Walmart。

但是，如果搭配合適的整合，Salesforce可以將您的業務提升到一個新的水平。

不多說，這裡是2024年最佳Salesforce應用程式的列表：

Guru – 最佳的AI知識管理和企業搜索。
Slack – 最佳實時消息和通過通話和聊天協作的工具。
Elements.cloud – 以其智能功能幫助加速Salesforce價值實現的最佳選擇。
Mogli SMS – 最佳通過SMS、MMS和WhatsApp進行業務消息的工具。
Conga Sign – 最佳電子簽名、UETA和符合eIDAS的電子簽名工具。
MailChimp – 最佳電子郵件行銷和自動化工具。
Asana – 最佳專案和任務管理工具。
Geopointe – 最佳地理定位和映射Salesforce數據的工具。
Chargent – 最佳在Salesforce中進行信用卡、電子支票和重複計費的支付工具。
Clearbit – 最佳用於AI驅動的B2B數據來豐富您的評分。

即使在查看此列表和看到工具之後，您仍然會對應用程式的功能有所疑問，例如它們能夠真正做到什麼。這就是為什麼在接下來的段落中，我們將逐一介紹它們，並更詳細地描述它們的功能。

1. Guru

Guru是一種AI企業搜索工具，可以輕鬆找到您要搜索的任何內容，通過將公司散落的信息連接在一個地方來實現。

作為一個 Salesforce 擴充功能，Guru 可以通過在相同工作流程中提供即時知識和建議來提高生產力。因此，您可以在不切換應用程式的情況下從Salesforce中搜索信息。

方便吧？

但它不僅僅是應用程式。 Guru的Chrome擴展與Salesforce的整合也是獲取所有搜索查詢快速答案的極佳工具，簡化了人們的工作方式。

有用的答案不會再被埋沒在成千上萬的其他消息中。對話的流程變得簡化，消除了令人沮喪的數據孤島。

“擁有一個內部使用者可以 信任和依賴 的單一真相來源對我們來說是非常重要的。 任何使用者都可以在不離開其頁面的情況下搜尋某些內容（Zendesk、電子郵件、聊天、Salesforce 等），並找到答案。”

或者您可以觀看我們的隨選示範視頻並親自查看。 😉

主要功能

企業 AI 搜尋： 使用 Guru，您將忘記傳統搜尋，迎接一個相互連結的新世界。更快速地找到一切，輕鬆優化您的行銷和銷售流程。
員工內聯網： 使用 Guru 為您的銷售團隊創建一個主基地。通過集中您的資訊（由 AI 支援），您將不再需要上下文切換。
公司維基： 由於 Guru 將所有資訊集中在一個真相來源，您可以在工作流程中直接獲得相關和及時的資訊。

使用案例

Guru適用於各行各業的不同行業和團隊，包括IT服務、金融、教育、醫療等。

2. Slack

Slack — 我們現在都聽說過它 — 是一個即時消息平台，可以增強各種規模團隊之間的溝通。

Slack + Salesforce的整合允許您在Salesforce中搜索答案，並在Slack頻道中分享發現。此外，每當有人在Salesforce中做出更改時，您將立即在Slack中收到通知，因此您將始終掌握最新情況。

通過這一強大組合，您可以增加協作和生產力，並簡化不同應用程序之間的搜索。

“我最喜歡 Slack 的一點是它 連接了全世界的人們來交流他們的知識。 工作區是分開的，人們會討論特定的興趣領域。” 工作區是分開的，人們討論特定的興趣領域。”

主要功能

Slack AI: 有了這個便利的功能，您可以更智能地搜索，並通過即時對話摘要啟用更高效的生活週期。
Huddles: 除了消息傳遞之外，您可以通過huddle與同齡人進行交流，這基本上就是一次實時會議。您可以立即通過音訊或視頻進行連接並共享屏幕。
文件共享： 您可以輕鬆地在Slack上每次對話中共享文件，並添加關於它們的重要上下文。文件、照片、視頻 — 任何東西都可以分享。

使用案例

Slack的出色之處在於，它適合任何規模的團隊，適用於任何行業。

3. Elements.cloud

Elements.cloud是一個變更智能平台，提供自動文檔和見解，以加速您的業務轉型。

有了這個工具，您可以管理組織的複雜性，並支持更嚴謹的開發週期。 Elements.cloud可以讓您更完整地了解Salesforce組織的配置，有助於加速理解的過程。

簡而言之，這是一個簡化Salesforce CRM實施周期的工具，可以為您提供相關文檔的清晰視圖，及其配置的原因。

“我們可以作為團隊協作並快速而準確地進行變更 。它幫助我們執行 Salesforce 週期，並且是我在工作時的絕佳工具。” 它在 Salesforce 週期中幫助我們，是我在工作時的一個優秀工具。”

主要功能

DevOps整合： 通過Salesforce DevOps，您可以為您的團隊提供清晰設計的用戶故事，以便他們快速構建產品。
組織文檔： 通過自動記錄您的元數據配置，對Salesforce組進行更改，以創建單一真實來源。
商業分析： 使用Element的商業分析工具，通過分析客戶數據來提高性能，並接收有關如何優化Salesforce的建議。

使用案例

Elements.cloud是一個專為企業設計的工具，特別適用於CIO、產品所有者、DevOps、系統管理員、商業分析師等角色的專業人士。

4. Mogli SMS

Mogli SMS是一個使用者友好的SMS文本消息解決方案。但這個工具還包含調查、問卷和自助查詢，幫助提升客戶服務。

由於它是SMS、MMS和WhatsApp的本地Salesforce應用，您可以立即發送文本消息，甚至可以安排它們。

Mogli SMS在每則消息中都帶有一絲個人色彩。這讓客戶感覺他們的意見很重要，並給予他們行動的鼓舞。

此外，您可以在Salesforce的Mogli會話視圖中找到所有客戶對話，這樣就不必浪費時間在某人的SMS歷史中搜尋正確的信息。

“我 喜歡模板 和批量電子郵件的能力，以及將其與 Pardot 進行 SMS 自動化。” 我也非常喜歡 Mogli 團隊，他們願意並且能夠為我們創造有效的解決方案。”

主要功能

聊天機器人： 通過使用聊天機器人，為您的客戶提供即時的文字消息答案。因此，您解放了客戶支持部門，讓他們能夠處理更複雜的客戶查詢。
調查： 使用Mogli，通過WhatsApp或SMS輕鬆發送調查。從零開始構建調查也非常容易，無需成為Salesforce管理員即可創建表單。
批量消息： 通過批量發送消息來優化您的活動。 Mogli提供靈活性，可以安排和自動化批量發送，有效地吸引潛在客戶。

使用案例

Mogli SMS適合希望通過SMS提升活動的行銷人員。

5. Conga Sign

Conga Sign是一個安全的電子簽名平台，企業可以通過API連接器、Web應用程序或Salesforce使用。

Conga Sign非常重視安全性。這就是為什麼他們的簽名符合行業標準，包括eSign、UETA和eIDAS。此外，您還有多種簽名選擇，例如身份驗證、SMS文本代碼等。

使用這個工具，您可以快速簽署業務關鍵文件，能夠節省時間，特別是它與Salesforce的整合。安裝也非常簡單；您只需要5分鐘即可啟動這個工具。

“那些日子已經過去了 打印、簽名、掃描、發送電子郵件；現在我們的客戶可以只需幾次點擊即可簽署或重新簽署。 改變遊戲者！”

主要功能

Salesforce優化： 讓Conga提供無縫的Salesforce體驗，讓您在過程中獲得更好的數據可見性。
文檔生成： Conga Sign擁有一個文檔生成應用，允許您加速收入生命周期管理過程。
合同生命周期管理： 最大限度地提高您的合同價值，通過Conga的合同生命周期管理產品更快地完成交易。

使用案例

Conga Sign非常適合金融、IT、法律和銷售團隊，涵蓋能源、醫療、媒體、零售等行業。

6. MailChimp

MailChimp 是一個流行的電子郵件行銷和自動化解決方案，可以通過電子郵件、簡訊、社交媒體和登陸頁面在多個渠道中與客戶互動。

Mailchimp 與 Salesforce 的整合是免費的，因此您可以輕鬆查看您的活動指標、管理聯繫人，以及訪問 Mailchimp 自己的拖放編輯器。

雖然 Salesforce 可以與 Microsoft Outlook 和 Gmail 整合，但 Mailchimp 更好的選擇在於它擁有行銷自動化工具，幫助您更高效地工作，而不是更辛苦。

這意味著您可以發送個性化的行銷訊息，以吸引和留住大批客戶。

“我喜歡 Intuit Mailchimp 現在使用生成式 AI 來創建和 優化行銷活動.” 它可以生成內容，個性化我的訊息，並根據我的客戶和財務數據提供洞見和建議。”

主要功能

AI 行銷工具： 將行銷中的手動部分，例如數據分析，轉變為個性化內容。讓 Intuit Assist 寫出符合品牌的電子郵件和文案，您只需審核並發送。
A/B 測試： 該功能可讓您查看什麼對您的受眾有用並引起點擊，消除您活動中的推測。
社交媒體行銷： 從單一平台安排和管理帖子。

用例

Mailchimp 適用於多個行業中的不同業務：電子商務、移動應用、代理商、自由職業者、新創公司和開發者。

7. Asana

Asana 是一個工作管理工具，幫助團隊在提供出色的客戶體驗和最大化他們工作的影響方面表現出色。

通過與 Salesforce 整合，您可以在您的團隊之間啟用新的協作級別，並消除會妨礙您的瓶頸。

此外，您可以將 Asana 目標與 Salesforce 連接，並自動將銷售交易的進度與目標鏈接。這幫助您衡量銷售活動的成功並提高專案的可見性。

“那] 與其他流行產品如 Microsoft Office 365、Google Drive 和 Salesforce 的無縫整合是一個 _[在我看來是巨大的優勢。我也非常欣賞能夠根據我的需要和偏好自定義儀表板。”

主要功能

時間追蹤： 使用 Asana，您可以測量在任務上花費了多少時間，並通過與估算時間進行比較來消除推測。
項目視圖： Asana 有多個項目視圖，如看板、列表、時間線、日曆或甘特圖，讓您能夠顯示最相關的信息。
報告儀表板： 您可以用多種方式可視化數據，甚至可以用幾次點擊創建儀表板。

用例

Asana 非常適合運營、行銷、IT 和領導團隊。

8. Geopointe

Geopointe 是一個地圖、地理位置和區域管理工具，讓您的團隊能夠將位置智能應用於 Salesforce 業務流程。

Geopointe 允許您排程和優化行程，記錄會議筆記，並填寫會議取消——所有操作均可在一處完成。通過這個工具，您將使所收集的 Salesforce 數據更具可操作性，以便您下次可以更好地計劃業務路徑。

“Geopointe 是一個 很棒的地圖工具 不斷更新以滿足客戶的需求。”

主要功能

路徑規劃： 使用 Geopointe，您可以自動創建多天的路徑並對其進行優化。您還可以在行車途中通過移動應用程序查看它們。
領土管理： 使加快新領土的銷售人員培訓或重新分配新路徑變得更加容易，這是一項方便的功能。
地理分析： 分析您的 Salesforce 數據並發現您當前操作中的新趨勢或差距。

用例

Geopointe 適用於醫療保健、製造和金融服務行業的人員。

9. Chargent

Chargent 是一個支付處理工具，幫助您通過信用卡支付、ACH 和定期計費在 Salesforce 中處理支付。

使用此解決方案，您可以更好地管理支付，並直接從 Salesforce 中消除重複的數據輸入。通過強大的自動化工具，Chargent 讓您提高支付效率，通過為客戶和支付數據提供可視性來實現。

“Chargent 是 非常簡單安裝 和執行的。因為它使用標準和自定義對象，所以系統和流程的自訂靈活性很高，以滿足我們的業務需求。”

主要功能

自動收款： 自動化支付，並在它們變成損失收入之前收取您的款項。
自助付款： 使用此功能，您使客戶能夠自助付款，讓您的團隊免於這種行政負擔。
定期付款： 定期計費有助於提高客戶保留率，因為它簡化了客戶自行處理付款的流程。

用例

Chargent 對 SaaS、金融、製造、旅行和醫療保健行業的企業非常有用。

10. Clearbit

最後，Clearbit 是一個 AI 驅動的 B2B 數據解決方案，自動處理數據條目，使企業能夠更好地理解和重視數據的價值。

Clearbit 基於從網絡上準確的公共來源獲得的數據，使您能夠從域名或電子郵件地址創建潛在客戶和公司檔案。

擁有乾淨精確的數據後，您的 B2B 公司可以專注於重要的事情並識別出最高質量的潛在客戶。

“使用非常簡單。 [...] 準確率非常高 我們可以輕鬆從這個工具中找到無限的細節。”

主要功能

不斷改進： Clearbit 使用機器學習來更新其服務，讓您隨時擁有最佳數據集。
表單縮短： Clearbit 知道短表單轉換率更高；這就是為什麼它只顯示必要欄位以便您獲得完整數據覆蓋。
企業層級： Clearbit 幫助您了解母公司和子公司，以便您可以鎖定正確的潛在客戶。

用例

Clearbit 適用於 B2B 公司，從新興初創企業到已建立的企業。

如何安裝 Salesforce 應用？

也許您已經知道您將使用哪個工具。或者，至少您對一件事感到好奇：“我該如何安裝 Salesforce 應用？”

我們可以告訴您如何。只需按照這些步驟即可：

首先，轉到 Salesforce AppExchange 網頁。

然後，您可以通過探索不同類別來瀏覽應用程式，或在指定框中搜索您想要的應用程式。
找到您正在尋找的內容後，您將進入應用的頁面。要開始安裝該應用，您需要單擊左側的大藍色 “立即獲取” 按鈕。

要安裝應用，您需要一個 Salesforce 帳戶，因此首先請確保您登錄到您的帳戶。然後，剩下的就是選擇您想要安裝應用程式的位置，同意某些條款和條件，並選擇誰將使用該應用程式。
安裝完成後，您可以在已管理的包列表中查看該應用。祝您愉快！

在我們告別之前，讓我們來看看將 Salesforce 與第三方應用程式整合的好處（我們知道您很好奇！）

整合 Salesforce 與其他應用的好處是什麼？

Salesforce 本身擁有許多優勢。根據自己的數據， 52% 的公司在開始使用此工具後看到了潛在客戶數量的增加。

但我們不想談論 Salesforce 是多麼出色。我們想向您展示將 Salesforce 與其他應用程式整合的優勢。

來看看吧：

提高生產力： Salesforce 整合開啟了全新的生產力世界。您的團隊成員不再需要通過分散的數據孤島來訪問所需的內容。他們的一切都直接在工作場所，消除了上下文切換。
改善分析： Salesforce 整合的另一大好處是您將通過改善分析和報告獲得更高質量的數據。因此，藉助這些數據，您可以做出更好的商業決策並改善您的生態系統。
更好的可擴展性和靈活性： 市場——無論您身處何方——都在不斷變化。通過將 Salesforce 與合適的應用整合，您可以跟上不斷增長的需求，因為更容易增加公司的能力。
個性化體驗： 為什麼如今的個性化體驗如此重要？因為這是讓客戶保持愛好並與企業保持互動的唯一方式。 Salesforce 整合幫助您更好地理解客戶，同時也幫助客戶輕鬆找到所需資訊。
自動化工作流程： 通過合適的整合，您可以自動化許多重複且無聊的任務。此外，因為您減少了這些活動中的人為參與，您也減少了錯誤的數量。

準備好做出決定了嗎？