Salesforce is a well-known customer relationship management (CRM) tool with an annual revenue of $31.4 billion in 2022 and over 79,000 employees. It usually helps business owners manage sales and marketing operations.

However, Salesforce can become even better through the countless apps it integrates with on AppExchange — Salesforce’s very own cloud marketplace for add-ons.

The only meh part is there are too many AppExchange apps. With so many options available, how do you know which one will enhance your business processes?

That’s why you’re here, no? In this guide, we’ll discuss the 10 best Salesforce apps business professionals can use in 2024, describing their features and use cases, so you can make an informed decision.

Best Salesforce Apps by Use Case

On its own, Salesforce is a great tool, becoming the #1 CRM platform with 150,000 product users worldwide. Even some of the biggest companies use the Salesforce platform, such as Amazon Web Services, Toyota, Spotify, and Walmart.

But paired with the right integration, Salesforce can take your operations to the next level.

Without further ado, here’s a list of the best Salesforce apps of 2024:

Guru – Best for AI-based knowledge management and enterprise search.
Slack – Best for real-time messaging and collaboration via calls and chat.
Elements.cloud – Best for its intelligence functionalities that help accelerate Salesforce time to value.
Mogli SMS – Best for business messaging through SMS, MMS, and WhatsApp.
Conga Sign – Best for eSign, UETA, and eIDAS-compliant e-signatures.
MailChimp – Best for email marketing and automations.
Asana – Best for project and task management.
Geopointe – Best for geolocation and mapping Salesforce data.
Chargent – Best for payments in Salesforce for credit card, eCheck, and recurring billing.
Clearbit – Best for AI-powered B2B data to enrich your scores.

Even after reading this list and seeing the tools, it still raises some questions about what the apps can really do. That’s why, in the following paragraphs, we’ll go through each of them and describe their functionalities in greater detail.

1. Guru

Guru is an AI enterprise search tool that makes it easy to find whatever you are searching for by connecting your company’s scattered information in a single place.

As a Salesforce extension, Guru can boost productivity by offering instant knowledge and suggestions in the same workflow. So, you can search for information from Salesforce without switching apps.

Convenient, huh?

But it goes beyond just an app. Guru’s Chrome integration with Salesforce is also highly useful for getting quick answers to all search queries, simplifying the way people work.

No more will useful answers get buried under thousands of other messages. The flow of conversation is streamlined and it eliminates frustrating data silos.

“Having a single source of truth that internal users can trust and rely upon is huge for us. Any user can search for something without leaving their page (Zendesk, emails, chats, Salesforce, etc.) and find the answers.”

Or you can watch our on-demand demo video and see for yourself. 😉

Top features

Enterprise AI search: With Guru, you’ll forget all about traditional search and welcome a new world of connectedness. Find everything faster and optimize your marketing and sales processes easily.
Employee intranet: Create a home base for your sales teams with Guru. By centralizing your information (powered by AI), you’ll avoid context switching ever again.
Company wiki: Since Guru centralizes all information in one source of truth, you can get relevant and timely information right within your workflow.

Use cases

Guru is for teams of all sizes from various industries, including IT services, finance, education, healthcare, etc.

2. Slack

Slack — and we’ve all heard of it by now — is a real-time messaging platform that enhances communication between teams of all sizes.

Source: G2

The Slack + Salesforce integration allows you to search for answers in Salesforce and share the findings in a Slack channel. Plus, you’ll get notified instantly in Slack whenever someone makes a change in Salesforce, so you’ll always have your finger on the pulse.

With this powerful combo, you can increase collaboration and productivity, and streamline searches across different apps.

“The thing that I like the most about Slack is that it connects people all over the world to exchange their knowledge. The workspaces are divided and people discuss specific areas of interest.”

Top features

Slack AI: With this handy feature, you can search smarter and enable a more productive lifecycle through instant conversation summaries.
Huddles: Aside from messaging, you can communicate with your peers via a huddle, which is basically a live meeting. You can instantly connect over audio or video and share screens.
File sharing: You can easily share your files in every conversation you have on Slack and add critical context about them. Documents, photos, videos — anything is shareable.

Use cases

What’s great about Slack is that it fits teams of any size, in any industry.

3. Elements.cloud

Elements.cloud is a change intelligence platform that gives automated documentation and insights to accelerate your business transformation.

Source: G2

With this tool, you can manage org complexity and support a more rigorous development cycle. Elements.cloud gives you a more complete picture of your Salesforce org configuration, successfully speeding up the process of understanding it.

In a nutshell, it’s a tool that streamlines the Salesforce CRM implementation cycle and gives you a clear view of related documentation and why it has been configured.

“Podemos colaborar en equipo y hacer cambios de forma rápida y precisa. Nos ayuda con el ciclo de Salesforce y es una herramienta excelente mientras estoy en el trabajo.»

Características principales

Integración con DevOps: Con Salesforce DevOps, proporciona a sus equipos historias de usuario claramente diseñadas para que puedan crear productos con mayor rapidez.
Documentación de la organización: Realice cambios en su organización de Salesforce documentando automáticamente su configuración de metadatos en una única fuente confiable.
Análisis empresarial: Utilice la herramienta de análisis empresarial de Element, que mejora su rendimiento al analizar los datos de los clientes y recibir recomendaciones sobre cómo optimizar el uso de Salesforce.

Casos de uso

Elements.cloud es una herramienta para empresas, especialmente para profesionales que desempeñan funciones como CIO, propietarios de productos, DevOps, administradores, analistas de negocios, etc.

4. Mogli SMS

Mogli SMS es una solución de mensajería de texto SMS fácil de usar. Pero esta herramienta también incluye sondeos, encuestas y consultas de autoservicio que ayudan a mejorar el servicio al cliente.

Fuente: Mogli

Como es una aplicación nativa de Salesforce para SMS, MMS y WhatsApp, puede enviar mensajes de texto de forma inmediata e incluso programarlos.

Mogli SMS le da un toque personal a cada mensaje que crea. Hace que los clientes sientan que su opinión importa y les da un impulso para actuar.

Además, puede encontrar todas las conversaciones de los clientes en la vista de conversación de Mogli directamente en Salesforce, para no perder tiempo buscando la información correcta en el historial de SMS de alguien.

»YO como las plantillas y la posibilidad de enviar correos electrónicos masivos, así como de asociarlo con Pardot para la automatización de los SMS. También me ha gustado mucho el equipo de Mogli y su disposición y capacidad para crear soluciones que funcionen para nosotros.»

Características principales

Chatbot: Ofrezca a sus clientes respuestas instantáneas a través de mensajes de texto mediante un chatbot. Como resultado, liberas tu servicio de atención al cliente y les permites abordar las consultas más complejas de los clientes.
Encuestas: Con Mogli, es fácil enviar encuestas por WhatsApp o SMS. También es muy fácil crear tus encuestas desde cero, sin necesidad de ser un administrador de Salesforce para crear formularios.
Mensajes masivos: Optimice sus campañas a través de la mensajería masiva. Mogli ofrece la flexibilidad de programar y automatizar los envíos masivos y captar clientes potenciales de forma eficaz.

Casos de uso

Mogli SMS es adecuado para los vendedores que desean impulsar sus campañas a través de SMS.

5. Signo de Conga

Conga Sign es una plataforma de firma electrónica segura que las empresas pueden usar a través de conectores API, aplicaciones web o Salesforce.

Fuente: G2

Conga Sign pone un gran énfasis en la seguridad. Por eso, sus firmas cumplen con los estándares del sector, incluidos eSign, UETA y eIDAS. Además, tienes varias opciones de firma, como la verificación de identidad, el código de texto SMS, etc.

Con esta herramienta, puede firmar rápidamente documentos críticos para la empresa, lo que le permite ahorrar tiempo, especialmente porque se integra con Salesforce. También es muy fácil de implementar; puede poner en marcha la herramienta en 5 minutos.

»Atrás quedaron los días de imprimir, firmar, escanear, enviar por correo electrónico; ahora nuestros clientes pueden firmar o volver a firmar con unos pocos clics. ¡Cambió las reglas del juego!»

Características principales

Optimización de Salesforce: Deje que Conga le brinde una experiencia de Salesforce perfecta que le permita obtener una mejor visibilidad de los datos en sus procesos.
Generación de documentos: Conga Sign tiene una aplicación de generación de documentos que le permite acelerar el proceso de gestión del ciclo de vida de los ingresos.
Gestión del ciclo de vida de los contratos: Maximice el valor de sus contratos y cierre acuerdos más rápido con los productos de gestión del ciclo de vida de los contratos de Conga.

Casos de uso

Conga Sign es ideal para los equipos financieros, de TI, legales y de ventas en industrias como la energía, la atención médica, los medios de comunicación, el comercio minorista, etc.

6. MailChimp

MailChimp es una popular solución de automatización y marketing por correo electrónico que involucra a los clientes en múltiples canales a través del correo electrónico, SMS, redes sociales y páginas de destino.

Fuente: G2

La integración de Mailchimp con Salesforce es gratuita, por lo que puedes ver fácilmente las métricas de tu campaña, gestionar tus contactos y acceder al propio editor de arrastrar y soltar de Mailchimp.

Si bien Salesforce se integra con Microsoft Outlook y Gmail, lo que convierte a Mailchimp en una mejor opción es que cuenta con herramientas de automatización de marketing que te ayudan a trabajar de forma más inteligente, no con más ahínco.

Esto significa que puede enviar mensajes de marketing personalizados que atraigan y retengan clientes a gran escala.

»Me gusta cómo Intuit Mailchimp ahora usa la IA generativa para crear y optimizar las campañas de marketing. Puede generar contenido, personalizar mis mensajes y proporcionar información y recomendaciones basadas en mis datos financieros y de clientes.»

Características principales

Herramientas de marketing de IA: Convierte las partes manuales del marketing, como el análisis de datos, en piezas de contenido personalizadas. Deja que Intuit Assist escriba correos electrónicos relacionados con la marca y los copie para que tú solo tengas que revisarlos y enviarlos.
Pruebas A/B: Esta función te permite ver qué funciona y qué es lo que más le gusta a tu audiencia, lo que elimina las conjeturas en tus campañas.
Marketing en redes sociales: Programa las publicaciones y adminístralas mejor desde una única plataforma.

Casos de uso

Mailchimp es adecuado para diferentes empresas de múltiples sectores: comercio electrónico, aplicaciones móviles, agencias, autónomos, empresas emergentes y desarrolladores.

7. Asana

Asana es una herramienta de gestión del trabajo que ayuda a los equipos a sobresalir a la hora de ofrecer excelentes experiencias a los clientes y maximizar el impacto de su trabajo.

Fuente: G2

Al integrarse con Salesforce, puede habilitar un nuevo nivel de colaboración entre sus equipos y eliminar los cuellos de botella que, de otro modo, serían un obstáculo para usted.

Además, puedes conectar los objetivos de Asana con Salesforce y vincular automáticamente el progreso de los acuerdos de ventas con los objetivos. Esto te ayuda a medir el éxito de tus campañas de ventas y a aumentar la visibilidad de tus proyectos.

«[Eso] se integra perfectamente con otros productos populares como Microsoft Office 365, Google Drive y Salesforce es un una gran ventaja en mi libro. También aprecio mucho poder personalizar el panel de control según mis necesidades y preferencias.»

Características principales

Seguimiento del tiempo: Con Asana, puedes medir cuánto tiempo dedicas a una tarea y reducir las conjeturas comparando los resultados con los tiempos estimados.
Vistas del proyecto: Asana tiene varias vistas de proyectos, como kanban, listas, cronogramas, calendarios o diagramas de Gantt, para que puedas mostrar la información más relevante.
Tableros de informes: Puede visualizar los datos de varias maneras e incluso crear paneles con unos pocos clics.

Casos de uso

Asana es ideal para los equipos de operaciones, marketing, TI y liderazgo.

8. Geopointe

Geopointe es una herramienta de mapeo, geolocalización y gestión de territorios que permite a sus equipos aplicar la inteligencia de ubicación a sus procesos empresariales de Salesforce.

Fuente: G2

Geopointe le permite programar y optimizar los viajes, registrar las notas de las reuniones y completar las cancelaciones de las reuniones, todo en un solo lugar. Con esta herramienta, hará que los datos de Salesforce que recopile sean más procesables, de modo que pueda planificar mejor sus rutas comerciales la próxima vez.

»Geopointe es un gran herramienta de mapeo que se actualiza constantemente para satisfacer las necesidades del cliente.»

Características principales

Planificación de rutas: Con Geopointe, puede crear rutas automáticamente para varios días y optimizarlas. También puedes verlas mientras estás de viaje, a través de la aplicación móvil.
Gestión del territorio: Facilite la incorporación rápida de vendedores en nuevos territorios o la reasignación de nuevas rutas con esta práctica función.
Análisis geográfico: Analice sus datos de Salesforce y descubra nuevas tendencias o brechas en sus operaciones actuales.

Casos de uso

Geopointe es para personas de las industrias de la salud, la fabricación y los servicios financieros.

9. Cargador

Chargent es una herramienta de procesamiento de pagos que le ayuda a gestionar los pagos en Salesforce mediante pagos con tarjeta de crédito, ACH y facturación recurrente.

Fuente: App Frontier

Con esta solución, puede gestionar mejor sus pagos y eliminar la entrada de datos duplicada directamente desde Salesforce. A través de potentes herramientas automatizadas, Chargent le permite mejorar la eficiencia de los pagos al brindarle visibilidad tanto de los datos de los clientes como de los pagos.

»Chargent es muy fácil de instalar e implementar. Debido a que utiliza objetos estándar y personalizados, hay mucha flexibilidad para personalizar el sistema y los procesos a fin de satisfacer nuestras necesidades empresariales.»

Características principales

Recopilaciones automatizadas: Automatice los pagos y recaude su dinero antes de que se convierta en una pérdida de ingresos.
Pagos de autoservicio: Con esta función, permite a sus clientes realizar sus propios pagos, liberando a sus compañeros de equipo de esta carga administrativa.
Pagos periódicos: La facturación recurrente ayuda a aumentar la retención porque facilita que los clientes se encarguen de los pagos por sí mismos.

Casos de uso

Chargent es útil para las empresas de los sectores de SaaS, finanzas, fabricación, viajes y atención médica.

10. Clearbit

Por último, Clearbit es una solución de datos B2B basada en inteligencia artificial que gestiona la entrada de datos automáticamente, lo que permite a las empresas comprender y apreciar mejor el valor de los datos.

Fuente: G2

Clearbit actúa sobre datos extraídos de fuentes públicas precisas en Internet, lo que le permite crear perfiles de clientes potenciales y empresas a partir de nombres de dominio o direcciones de correo electrónico.

Con datos limpios y precisos, su empresa B2B puede centrarse en lo que importa e identificar clientes potenciales de la más alta calidad.

»Es muy fácil de usar. [...] La tasa de precisión es muy alta y podemos encontrar fácilmente detalles ilimitados con esta herramienta.»

Características principales

Mejoras constantes: Clearbit utiliza el aprendizaje automático para actualizar sus servicios, de modo que siempre tenga los mejores conjuntos de datos al alcance de la mano.
Acortamiento de formularios: Clearbit sabe que los formularios cortos se convierten mejor; por eso solo muestra los campos necesarios para que puedas obtener una cobertura de datos completa.
Jerarquías corporativas: Clearbit lo ayuda a entender las empresas matrices y subsidiarias para que pueda dirigirse a los clientes potenciales correctos.

Casos de uso

Clearbit es para empresas B2B, desde empresas emergentes de próxima generación hasta empresas establecidas.

¿Cómo instalo las aplicaciones de Salesforce?

Quizás ya sepas qué herramienta vas a utilizar. O, al menos, sientes curiosidad por una cosa:»¿Cómo instalo una aplicación de Salesforce??»

Podemos mostrarle cómo hacerlo. Solo tienes que seguir estos pasos:

En primer lugar, vaya a Salesforce AppExchange página web.

Fuente: AppExchange

A continuación, puede buscar aplicaciones explorando diferentes categorías o buscar la aplicación que desee en el cuadro designado.
Cuando encuentres lo que buscas, acabarás en la página de la aplicación. Para empezar a instalar la aplicación, tendrás que hacer clic en el botón grande «azul».Consíguelo ahora» botón a la izquierda.

Fuente: AppExchange

Necesitará una cuenta de Salesforce para instalar la aplicación, así que primero asegúrese de iniciar sesión en su cuenta. A continuación, todo lo que queda por hacer es seleccionar dónde desea instalar la aplicación, aceptar algunos términos y condiciones y seleccionar quién usará la aplicación.
Cuando finalice la instalación, podrá ver la aplicación en la lista de paquetes gestionados. ¡Disfruta!

Antes de separarnos, repasemos los beneficios (¡sabemos que sientes curiosidad!) de integrar Salesforce con aplicaciones de terceros.

¿Cuáles son los beneficios de integrar Salesforce con otras aplicaciones?

La propia Salesforce tiene muchos beneficios. Según sus propios datos, El 52% de las empresas vio un aumento en el volumen de clientes potenciales después de que empezaran a usar esta herramienta.

Pero no queremos hablar de lo increíble que es Salesforce. Queremos mostrarle las ventajas de integrar Salesforce con otras aplicaciones.

Aquí va:

Mayor productividad: Las integraciones de Salesforce abren un mundo completamente nuevo de productividad. Los miembros de su equipo ya no tendrán que revisar silos y datos dispersos para acceder a lo que desean. Tendrán todo lo que necesitan directamente donde trabajan y eliminarán el cambio de contexto.
Análisis mejorados: Otra gran ventaja de la integración con Salesforce es que obtendrá datos de mayor calidad mediante la mejora de los análisis y los informes. Como resultado, con estos datos, puede tomar mejores decisiones empresariales y mejorar su ecosistema.
Mejor escalabilidad y flexibilidad: El mercado, sin importar en cuál se encuentre, cambia constantemente. Al integrar Salesforce con la aplicación adecuada, puede mantenerse al día con la creciente demanda, ya que es más fácil aumentar las capacidades de su empresa.
Experiencias personalizadas: ¿Por qué las experiencias personalizadas son tan importantes hoy en día? Pues porque es la única forma de mantener a los clientes enganchados y comprometidos con tu negocio. Las integraciones de Salesforce le ayudan a entender mejor a sus clientes, pero también ayudan a los clientes a encontrar fácilmente la información que necesitan.
Flujos de trabajo automatizados: Mediante la integración adecuada, automatizas muchas de las tareas repetitivas y aburridas. Además, al reducir la participación humana en estas actividades, se reduce la cantidad de errores.

¿Estás listo para tomar una decisión?

El resultado final

A fin de cuentas, la elección de la integración correcta de Salesforce depende de las necesidades, preferencias y objetivos de su empresa. Es de esperar que esta guía haya facilitado el proceso de selección.

O tal vez ya te hayas decidido y pienses que Guru es la herramienta adecuada para el trabajo.

Si es así, tenemos buenas noticias para ti. Regístrate en Guru hoy; le daremos la bienvenida con los brazos abiertos, del mismo modo que recibirá un nivel completamente nuevo de productividad y eficiencia.

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