Si no tienes idea de qué integración de Salesforce instalar a continuación, esta guía te ayudará a llegar a la conclusión correcta.

Salesforce es una herramienta bien conocida de gestión de relaciones con los clientes (CRM) con un ingreso anual de $31.4 mil millones en 2022 y más de 79,000 empleados. Por lo general, ayuda a los propietarios de negocios a gestionar las operaciones de ventas y marketing.

Sin embargo, Salesforce puede volverse incluso mejor a través de las innumerables aplicaciones con las que se integra en AppExchange, el propio mercado en la nube de Salesforce para complementos. 

La única meh parte es que hay demasiadas aplicaciones de AppExchange. Con tantas opciones disponibles, ¿cómo sabes cuál mejorará tus procesos de negocio?

Por eso estás aquí, ¿no? En esta guía, discutiremos las 10 mejores aplicaciones de Salesforce que los profesionales de negocios pueden usar en 2024, describiendo sus características y casos de uso, para que puedas tomar una decisión informada. 

Mejores Aplicaciones de Salesforce por Caso de Uso

Por sí solo, Salesforce es una gran herramienta, convirtiéndose en la plataforma de CRM número 1 con 150,000 usuarios de productos en todo el mundo. Incluso algunas de las empresas más grandes utilizan la plataforma de Salesforce, como Amazon Web Services, Toyota, Spotify y Walmart. 

Pero, junto con la integración adecuada, Salesforce puede llevar tus operaciones al siguiente nivel.

Sin más preámbulos, aquí tienes una lista de las mejores aplicaciones de Salesforce de 2024: 

1. Guru – Mejor para la gestión del conocimiento basada en IA y la búsqueda empresarial. 
2. Slack – Mejor para mensajería en tiempo real y colaboración a través de llamadas y chat. 
3. Elements.cloud – Mejor por sus funcionalidades inteligentes que ayudan a acelerar el tiempo de valor de Salesforce. 
4. Mogli SMS – Mejor para mensajería empresarial a través de SMS, MMS y WhatsApp. 
5. Conga Sign – Mejor para firmas electrónicas, UETA, y firmas electrónicas compatibles con eIDAS. 
6. MailChimp – Mejor para marketing por correo electrónico y automatizaciones. 
7. Asana – Mejor para la gestión de proyectos y tareas.
8. Geopointe – Mejor para geolocalización y mapeo de datos de Salesforce. 
9. Chargent – Mejor para pagos en Salesforce por tarjeta de crédito, eCheck y facturación recurrente. 
10. Clearbit – Mejor para datos B2B impulsados por IA para enriquecer tus puntuaciones. 

Incluso después de leer esta lista y ver las herramientas, todavía surgen algunas preguntas sobre lo que las aplicaciones pueden realmente hacer. Por eso, en los siguientes párrafos, repasaremos cada una de ellas y describiremos sus funcionalidades con mayor detalle. 

1. Guru

Guru es una herramienta de búsqueda empresarial basada en IA que facilita encontrar lo que buscas al conectar la información dispersa de tu empresa en un solo lugar. 

Como una extensión de Salesforce, Guru puede aumentar la productividad al ofrecer conocimiento y sugerencias instantáneas en el mismo flujo de trabajo. Por lo tanto, puedes buscar información de Salesforce sin cambiar de aplicaciones.

¿Conveniente, eh? 

Pero va más allá de solo una aplicación. La integración de Guru con Chrome con Salesforce también es muy útil para obtener respuestas rápidas a todas las consultas de búsqueda, simplificando la forma en que las personas trabajan. 

No más respuestas útiles serán enterradas bajo miles de otros mensajes. El flujo de la conversación se agiliza y elimina los frustrantes silos de datos. 

“Tener una única fuente de verdad en la que los usuarios internos puedan confiar y depender es enorme para nosotros. Cualquier usuario puede buscar algo sin salir de su página (Zendesk, correos electrónicos, chats, Salesforce, etc.) y encontrar las respuestas.” O puedes ver nuestro video de demostración bajo demanda y verlo por ti mismo.” 

O puede ver nuestro video de demostración bajo demanda y verlo por usted mismo. 😉

Principales características

• Búsqueda empresarial de IA: Con Guru, olvidarás por completo la búsqueda tradicional y darás la bienvenida a un nuevo mundo de conexión. Encuentra todo más rápido y optimiza fácilmente tus procesos de marketing y ventas.  
• Intranet para empleados: Crea una base para tus equipos de ventas con Guru. Al centralizar tu información (impulsada por IA), evitarás el cambio de contexto para siempre. 
• Wiki de la empresa: Dado que Guru centraliza toda la información en una única fuente de verdad, puedes obtener información relevante y oportuna directamente en tu flujo de trabajo. 

Casos de uso

Guru es para equipos de todos los tamaños de diversas industrias, incluidos servicios de TI, finanzas, educación, atención médica, etc. 

2. Slack

Slack, y todos hemos escuchado de él hasta ahora, es una plataforma de mensajería en tiempo real que mejora la comunicación entre equipos de todos los tamaños. 

La integración de Slack + Salesforce te permite buscar respuestas en Salesforce y compartir los hallazgos en un canal de Slack. Además, recibirás notificaciones instantáneas en Slack cada vez que alguien haga un cambio en Salesforce, así que siempre estarás al tanto.

Con esta poderosa combinación, puedes aumentar la colaboración y la productividad, y agilizar las búsquedas a través de diferentes aplicaciones. 

“Lo que más me gusta de Slack es que conecta a las personas en todo el mundo para intercambiar su conocimiento. Los espacios de trabajo están divididos y las personas discuten áreas de interés específicas.” Los espacios de trabajo están divididos y las personas discuten áreas de interés específicas.” 

Principales características

• Slack AI: Con esta útil función, puedes buscar de manera más inteligente y habilitar un ciclo de vida más productivo a través de resúmenes de conversación instantáneos. 
• Huddles: Además de mensajería, puedes comunicarte con tus compañeros a través de una reunión rápida, que es básicamente una reunión en vivo. Puedes conectarte instantáneamente por audio o video y compartir pantallas.
• Compartición de archivos: Puedes compartir fácilmente tus archivos en cada conversación que tienes en Slack y añadir un contexto crítico sobre ellos. Documentos, fotos, videos, cualquier cosa es compartible. 

Casos de uso

Lo que es genial de Slack es que se adapta a equipos de cualquier tamaño, en cualquier industria. 

3. Elements.cloud

Elements.cloud es una plataforma de inteligencia de cambios que proporciona documentación automatizada e información para acelerar tu transformación empresarial. 

Con esta herramienta, puedes gestionar la complejidad de la organización y apoyar un ciclo de desarrollo más riguroso. Elements.cloud te da una imagen más completa de la configuración de tu organización de Salesforce, acelerando con éxito el proceso de comprensión de la misma. 

En resumen, es una herramienta que agiliza el ciclo de implementación de Salesforce CRM y te proporciona una visión clara de la documentación relacionada y por qué se ha configurado. 

“Podemos colaborar como un equipo y hacer cambios rápido y con precisión. Nos ayuda con el ciclo de Salesforce y es una excelente herramienta mientras estoy en el trabajo.” Ayuda con el ciclo de Salesforce y es una excelente herramienta mientras estoy en el trabajo.” 

Características principales: Con Salesforce DevOps proporcionas a tus equipos historias de usuario bien diseñadas para que puedan construir productos más rápido.

• Documentación de la organización: Haz cambios en tu organización de Salesforce documentando automáticamente la configuración de metadatos en una única fuente de verdad. 
• Análisis empresarial: Usa la herramienta de análisis empresarial de Element, que mejora tu rendimiento analizando datos de clientes y recibiendo recomendaciones sobre cómo optimizar el uso de Salesforce. 
• Análisis de negocio: Utilice la herramienta de análisis de negocios de Element, que mejora su rendimiento al analizar datos de clientes y recibir recomendaciones sobre cómo optimizar el uso de Salesforce. 

Casos de uso

Elements.cloud es una herramienta para empresas, especialmente para profesionales en roles como CIO, propietarios de productos, DevOps, administradores, analistas de negocios, etc. 

4. Mogli SMS

Mogli SMS es una solución de mensajería SMS fácil de usar. Pero esta herramienta también tiene encuestas, sondeos y consultas de autoservicio que ayudan a mejorar el servicio al cliente.  

Dado que es una aplicación nativa de Salesforce para SMS, MMS y WhatsApp, puedes enviar mensajes de texto de inmediato e incluso programarlos. 

Mogli SMS proporciona un toque personal en cada mensaje que crea. Hace que los clientes sientan que su opinión importa y les da un impulso para actuar. 

Además, puedes encontrar todas las conversaciones con los clientes en la Vista de Conversaciones de Mogli directamente en Salesforce, así no pierdes tiempo buscando la información correcta en el historial de SMS de alguien. 

“Me gustan las plantillas y la capacidad de enviar correos electrónicos masivos, así como asociarlo con Pardot para la automatización de SMS. También he disfrutado mucho del equipo de Mogli y su disposición y habilidad para crear soluciones que funcionan para nosotros.” También he disfrutado mucho del equipo de Mogli y su disposición y habilidad para crear soluciones que funcionan para nosotros.” 

Principales características

• Chatbot: Dale a tus clientes respuestas instantáneas a través de mensajes de texto utilizando un chatbot. Como resultado, liberas a tu soporte al cliente y les permites enfrentar consultas de clientes más complejas. 
• Encuestas: Con Mogli, es fácil enviar encuestas a través de WhatsApp o SMS. Es también muy fácil construir tus encuestas desde cero, sin necesidad de ser un administrador de Salesforce para crear formularios. 
• Mensajes masivos: Optimiza tus campañas a través del envío masivo de mensajes. Mogli ofrece la flexibilidad de programar y automatizar envíos masivos y involucrar a los prospectos de manera efectiva. 

Casos de uso

Mogli SMS es adecuado para los especialistas en marketing que desean potenciar sus campañas a través de SMS. 

5. Conga Sign

Conga Sign es una plataforma de firma electrónica segura que las empresas pueden utilizar a través de conectores API, aplicación web o Salesforce. 

Conga Sign pone un alto énfasis en la seguridad. Por eso sus firmas cumplen con los estándares de la industria, incluyendo eSign, UETA y eIDAS. Además, tienes múltiples opciones de firma, como verificación de ID, código de texto SMS, etc. 

Con esta herramienta, puedes firmar documentos críticos para el negocio rápidamente, ahorrándote tiempo, especialmente porque se integra con Salesforce. También es muy fácil de implementar; puedes tener la herramienta en funcionamiento en 5 minutos. 

“Se acabaron los días de imprimir, firmar, escanear, enviar por correo electrónico; ahora nuestros clientes pueden firmar o reafirmar con unos pocos clics. ¡Un cambio radical!” ¡Un cambio radical!” 

Principales características

• Optimización de Salesforce: Deja que Conga proporcione una experiencia de Salesforce sin interrupciones que te permita obtener mejor visibilidad de datos en tus procesos. 
• Generación de documentos: Conga Sign tiene una aplicación de generación de documentos que te permite acelerar el proceso de gestión del ciclo de ingresos. 
• Gestión del ciclo de vida del contrato: Maximiza el valor de tus contratos y cierra acuerdos más rápido con los productos de gestión del ciclo de vida del contrato de Conga. 

Casos de uso

Conga Sign es excelente para finanzas, TI, legal y equipos de ventas en industrias como energía, atención médica, medios, venta al por menor, etc. 

6. MailChimp

MailChimp es una solución popular de marketing por correo electrónico y automatización que involucra a los clientes en múltiples canales a través de correo electrónico, SMS, redes sociales y páginas de destino. 

La integración de Mailchimp con Salesforce es gratuita, por lo que puede ver fácilmente las métricas de su campaña, gestionar sus contactos y acceder al editor de arrastrar y soltar de Mailchimp. 

Mientras Salesforce se integra con Microsoft Outlook y Gmail, lo que hace que Mailchimp sea una mejor opción es que cuenta con herramientas de automatización de marketing que le ayudan a trabajar de manera más inteligente, no más dura. 

Esto significa que puede enviar mensajes de marketing personalizados que atraen y retienen a los clientes a gran escala. 

“Me gusta cómo Intuit Mailchimp ahora utiliza IA generativa para crear y optimizar campañas de marketing. Puede generar contenido, personalizar mis mensajes y proporcionar información y recomendaciones basadas en mis datos de clientes y financieros.” 

Principales características

• Herramientas de marketing basadas en IA: Transforme las partes manuales del marketing, como el análisis de datos, en piezas de contenido personalizadas. Deje que Intuit Assist escriba correos electrónicos y textos de marca que solo necesita revisar y enviar. 
• Pruebas A/B: Esta característica le permite ver qué funciona y hace clic con su audiencia, eliminando las conjeturas de sus campañas. 
• Marketing en redes sociales: Programe publicaciones y adminístrelas mejor desde una sola plataforma. 

Casos de uso

Mailchimp es adecuado para diferentes negocios en múltiples industrias: comercio electrónico, aplicaciones móviles, agencias, autónomos, start-ups y desarrolladores. 

7. Asana

Asana es una herramienta de gestión del trabajo que ayuda a los equipos a sobresalir en la entrega de grandes experiencias al cliente y maximizar el impacto de su trabajo. 

Al integrarse con Salesforce, puede habilitar un nuevo nivel de colaboración entre sus equipos y eliminar cuellos de botella que de otro modo le obstaculizarían. 

Además, puede conectar Objetivos de Asana con Salesforce y vincular automáticamente el progreso de los acuerdos de ventas a los objetivos. Esto le ayuda a medir el éxito de sus campañas de ventas y aumentar la visibilidad del proyecto. 

“Eso] se integra perfectamente con otros productos populares como Microsoft Office 365, Google Drive y Salesforce es un _[gran plus en mi libro. También aprecio mucho poder personalizar el panel de acuerdo a mis necesidades y preferencias._” 

Principales características

• Seguimiento del tiempo: Con Asana, puede medir cuánto tiempo está dedicando a una tarea y eliminar la conjetura comparando los resultados con sus tiempos estimados. 
• Vistas de proyecto: Asana tiene múltiples vistas de proyecto, como kanban, listas, cronologías, calendarios o gráficos de Gantt, para que pueda mostrar la información más relevante. 
• Tableros de informes: Puede visualizar datos de múltiples maneras e incluso crear tableros con unos pocos clics. 

Casos de uso

Asana es excelente para operaciones, marketing, TI y equipos de liderazgo. 

8. Geopointe

Geopointe es una herramienta de mapeo, geolocalización y gestión de territorios que permite a sus equipos aplicar inteligencia de ubicación a sus procesos comerciales de Salesforce. 

Geopointe le permite programar y optimizar viajes, registrar notas de reuniones y completar cancelaciones de reuniones, todo en un solo lugar. Con esta herramienta, hará que los datos de Salesforce que recopila sean más accionables, para que pueda planificar mejor sus rutas comerciales la próxima vez. 

“Geopointe es un excelente herramienta de mapeo que se actualiza constantemente para satisfacer las necesidades del cliente.” 

Principales características

• Planificación de rutas: Con Geopointe, puede crear automáticamente rutas para varios días y optimizarlas. También puede verlas mientras está en la carretera, a través de la aplicación móvil. 
• Gestión de territorios: Facilite la incorporación rápida de vendedores en nuevos territorios o la reasignación de nuevas rutas con esta práctica capacidad. 
• Análisis geográfico: Analice sus datos de Salesforce y descubra nuevas tendencias o brechas en sus operaciones actuales. 

Casos de uso

Geopointe es para personas en las industrias de atención médica, manufactura y servicios financieros. 

9. Chargent

Chargent es una herramienta de procesamiento de pagos que le ayuda a gestionar pagos en Salesforce a través de pagos con tarjeta de crédito, ACH y facturación recurrente. 

Con esta solución, puede gestionar mejor sus pagos y eliminar la entrada de datos duplicados directamente desde Salesforce. A través de potentes herramientas automatizadas, Chargent le permite mejorar la eficiencia de los pagos, dándole visibilidad tanto de los datos de clientes como de pagos. 

“Chargent es muy simple de instalar y implementar. Debido a que utiliza objetos estándar y personalizados, existe mucha flexibilidad para personalizar el sistema y los procesos para satisfacer nuestras necesidades comerciales.” 

Principales características

• Cobros automatizados: Automatice los pagos y cobre su dinero antes de que se convierta en ingresos perdidos. 
• Pagos autogestionados: Con esta función, empodera a sus clientes para que realicen sus propios pagos, liberando a sus compañeros de equipo de esta carga administrativa. 
• Pagos recurrentes: La facturación recurrente ayuda a aumentar la retención porque facilita a los clientes hacerse cargo de los pagos por sí mismos. 

Casos de uso

Chargent es útil para empresas en las industrias de SaaS, finanzas, manufactura, viajes y atención médica. 

10. Clearbit

Por último, Clearbit es una solución de datos B2B impulsada por IA que maneja automáticamente la entrada de datos, lo que permite a las empresas entender y apreciar mejor el valor de los datos. 

Clearbit actúa sobre datos extraídos de fuentes públicas precisas en Internet, permitiéndole crear perfiles de prospectos y empresas a partir de nombres de dominio o direcciones de correo electrónico. 

Con datos limpios y precisos, su empresa B2B puede centrarse en lo que importa e identificar las oportunidades de mayor calidad. 

“Es muy fácil de usar.” [...] La tasa de precisión es muy alta y podemos encontrar fácilmente detalles ilimitados de esta herramienta.” 

Principales características

• Mejoras constantes: Clearbit utiliza aprendizaje automático para actualizar sus servicios, por lo que siempre tiene los mejores conjuntos de datos a su alcance. 
• Acrónimos formales: Clearbit sabe que los formularios cortos convierten mejor; por eso solo muestra los campos necesarios para que puedas obtener cobertura de datos completa. 
• Jerarquías corporativas: Clearbit le ayuda a comprender las empresas matrices y las subsidiarias para que pueda apuntar a los prospectos adecuados. 

Casos de uso

Clearbit es para empresas B2B, desde startups de nueva generación hasta grandes empresas establecidas.

¿Cómo instalo aplicaciones de Salesforce?

Tal vez ya sepas qué herramienta vas a utilizar. O, al menos, tienes curiosidad por una cosa: “¿Cómo instalo una aplicación de Salesforce?” 

Podemos mostrarle cómo. Solo siga estos pasos: 

1. Primero, dirígete a la página de Salesforce AppExchange . 

1. Luego, puede explorar aplicaciones navegando por diferentes categorías o buscar la aplicación que desea en el cuadro designado. 
2. Después de encontrar lo que está buscando, terminará en la página de la aplicación. Para comenzar a instalar la aplicación, deberá hacer clic en el gran botón azul “Consíguelo ahora” a la izquierda. 

1. Necesitará una cuenta de Salesforce para instalar la aplicación, así que primero asegúrese de iniciar sesión en su cuenta. Luego, solo queda seleccionar dónde quiere instalar la aplicación, aceptar algunos términos y condiciones y seleccionar quién usará la aplicación. 
2. Una vez que la instalación esté completa, podrá ver la aplicación en su lista de paquetes gestionados. ¡Disfruta!

Antes de despedirnos, repasemos los beneficios (sabemos que tienes curiosidad) de integrar Salesforce con aplicaciones de terceros. 

¿Cuáles son los beneficios de integrar Salesforce con otras aplicaciones?

Hay muchos beneficios para Salesforce mismo. Según sus propios datos, el 52 % de las empresas vieron un aumento en el volumen de leads después de comenzar a usar esta herramienta. 

Pero no queremos hablar de lo increíble que es Salesforce. Queremos mostrarle las ventajas de integrar Salesforce con otras aplicaciones. 

Aquí vamos: 

• Mayor productividad: Las integraciones de Salesforce desbloquean un mundo completamente nuevo de productividad. Ya no sus miembros del equipo tendrán que atravesar silos y datos dispersos para acceder a lo que desean. Tendrán todo lo que necesitan directamente donde trabajan y eliminarán el cambio de contexto. 
• Mejor análisis: Otro gran beneficio de la integración de Salesforce es que obtendrá datos de mayor calidad a través de un mejor análisis e informes. Como resultado, con estos datos, puede tomar mejores decisiones comerciales y mejorar su ecosistema.  
• Mejor escalabilidad y flexibilidad: El mercado, sin importar cuál sea, está en constante cambio. Al integrar Salesforce con la aplicación adecuada, puede mantenerse al día con la creciente demanda, ya que es más fácil aumentar las capacidades de su empresa. 
• Experiencias personalizadas: ¿Por qué son tan vitales las experiencias personalizadas en el día de hoy? Bueno, porque es la única forma de mantener a los clientes enganchados y comprometidos con su negocio. Las integraciones de Salesforce le ayudan a comprender mejor a sus clientes, pero también ayudan a los clientes a encontrar la información que necesitan fácilmente. 
• Flujos de trabajo automatizados: A través de la integración adecuada, automatiza muchas de las tareas repetitivas y aburridas. Además, dado que reduce la implicación humana en estas actividades, disminuye el número de errores. 

¿Listo para tomar una decisión? 

La conclusión

Al final del día, elegir la integración de Salesforce correcta depende de las necesidades, preferencias y metas de su negocio. Esperemos que esta guía haya facilitado el proceso de selección.

O tal vez ya hayas tomado tu decisión y pienses que Guru es la herramienta adecuada para el trabajo.

Si es así, tenemos buenas noticias para ti. Regístrate en Guru hoy; te daremos la bienvenida con los brazos abiertos, justo como tú darás la bienvenida a un nuevo nivel de productividad y eficiencia. 

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