Jeśli nie masz pojęcia, którą integrację Salesforce zainstalować jako następną, ten przewodnik pomoże Ci dojść do właściwego wniosku.

Salesforce to znane narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) z rocznym przychodem wynoszącym 31,4 miliarda dolarów w 2022 roku i ponad 79 000 pracowników. Zwykle pomaga właścicielom firm zarządzać operacjami sprzedaży i marketingu.

Jednak Salesforce może stać się jeszcze lepszy dzięki niezliczonym aplikacjom, które integruje na AppExchange — własnym rynku w chmurze Salesforce na dodatki. 

Jedyną meh częścią jest to, że istnieje zbyt dużo aplikacji na AppExchange. Przy tak wielu dostępnych opcjach, jak możesz wiedzieć, która z nich poprawi Twoje procesy biznesowe?

Dlatego tu jesteś, prawda? W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych aplikacji Salesforce, które profesjonalni przedsiębiorcy mogą wykorzystać w 2024 roku, opisując ich funkcje i zastosowania, abyś mógł podjąć świadomą decyzję. 

Najlepsze aplikacje Salesforce według zastosowania

Sama w sobie Salesforce to świetne narzędzie, stając się najlepszą platformą CRM z 150 000 użytkowników produktu na całym świecie. Nawet niektóre z największych firm korzystają z platformy Salesforce, takie jak Amazon Web Services, Toyota, Spotify i Walmart. 

Ale w połączeniu z odpowiednią integracją Salesforce może przenieść Twoje operacje na wyższy poziom.

Bez zbędnych ceregieli, oto lista najlepszych aplikacji Salesforce na 2024 rok: 

1. Guru – Najlepszy do zarządzania wiedzą opartą na AI i wyszukiwania w przedsiębiorstwie. 
2. Slack – Najlepszy do komunikacji w czasie rzeczywistym i współpracy przez połączenia i czat. 
3. Elements.cloud – Najlepszy w swoich funkcjonalnościach inteligentnych, które pomagają przyspieszyć czas wartości Salesforce. 
4. Mogli SMS – Najlepszy do komunikacji biznesowej przez SMS, MMS i WhatsApp. 
5. Conga Sign – Najlepszy do e-podpisów, UETA i zgodnych z eIDAS e-podpisów. 
6. MailChimp – Najlepszy do marketingu e-mailowego i automatyzacji. 
7. Asana – Najlepszy do zarządzania projektami i zadaniami.
8. Geopointe – Najlepszy do geolokalizacji i mapowania danych Salesforce. 
9. Chargent – Najlepszy do płatności w Salesforce za pomocą karty kredytowej, eCheck i cyklicznego fakturowania. 
10. Clearbit – Najlepszy do zasilania danych B2B opartych na AI do wzbogacenia wyników. 

Nawet po przeczytaniu tej listy i zobaczeniu narzędzi, pozostaje jeszcze kilka pytań dotyczących tego, co aplikacje mogą naprawdę zrobić. Dlatego w kolejnych akapitach przeanalizujemy każdą z nich i szczegółowo opiszemy ich funkcjonalności. 

1. Guru

Guru to narzędzie do wyszukiwania przedsiębiorstw oparte na AI, które ułatwia znalezienie czegokolwiek, czego szukasz, łącząc rozproszone informacje Twojej firmy w jednym miejscu. 

Jako rozszerzenie Salesforce, Guru może zwiększyć produktywność, oferując natychmiastową wiedzę i sugestie w tym samym przepływie pracy. Możesz więc wyszukiwać informacje z Salesforce bez przełączania aplikacji.

Wygodne, prawda? 

Ale to nie tylko aplikacja. Integracja Guru z Chrome z Salesforce jest również niezwykle użyteczna, aby uzyskać szybkie odpowiedzi na wszystkie zapytania, upraszczając sposób, w jaki pracują ludzie. 

Już więcej użyteczne odpowiedzi nie będą zakopane pod tysiącami innych wiadomości. Przepływ rozmowy jest usprawniony i eliminuje frustrujące silosy danych. 

“Posiadanie jednego źródła prawdy, na którym użytkownicy wewnętrzni mogą polegać i ufać jest dla nas ogromne. Każdy użytkownik może wyszukiwać coś bez opuszczania swojej strony (Zendesk, e-maile, czaty, Salesforce itp.) i znaleźć odpowiedzi.” 

Możesz też obejrzeć nasz film demo na żądanie i przekonać się sam. 😉

Najważniejsze funkcje

• Wyszukiwanie AI w przedsiębiorstwie: Z Guru zapomnisz o tradycyjnym wyszukiwaniu i powitasz nowy świat połączeń. Znajdź wszystko szybciej i łatwo optymalizuj swoje procesy marketingowe i sprzedażowe.  
• Intranet dla pracowników: Stwórz bazę dla swoich zespołów sprzedażowych z Guru. Centralizując swoje informacje (zasilane przez AI), unutniesz przeskakiwanie między kontekstem raz na zawsze. 
• Wiki firmowe: Ponieważ Guru centralizuje wszystkie informacje w jednym źródle prawdy, możesz uzyskać istotne i aktualne informacje bezpośrednio w swoim procesie roboczym. 

Przykłady zastosowania

Guru jest przeznaczone dla zespołów każdej wielkości z różnych branż, w tym usług IT, finansów, edukacji, opieki zdrowotnej itp. 

2. Slack

Slack — wszyscy już o nim słyszeliśmy — to platforma wiadomości w czasie rzeczywistym, która poprawia komunikację między zespołami każdej wielkości. 

Integracja Slack + Salesforce pozwala wyszukiwać odpowiedzi w Salesforce i dzielić się wynikami w kanale Slack. Ponadto dostaniesz powiadomienia natychmiast w Slack, gdy ktoś wprowadzi zmiany w Salesforce, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco. 

Dzięki temu potężnemu połączeniu możesz zwiększyć współpracę i wydajność oraz uprościć wyszukiwania w różnych aplikacjach. 

“Najbardziej podoba mi się w Slacku to, że łączy ludzi z całego świata, aby wymieniać się swoją wiedzą. Przestrzenie robocze są podzielone, a ludzie dyskutują o konkretnych obszarach zainteresowania.” 

Najważniejsze funkcje

• Slack AI: Dzięki tej przydatnej funkcji możesz wyszukiwać mądrzej i umożliwić bardziej produktywny cykl życia dzięki natychmiastowym podsumowaniom rozmów. 
• Huddles: Oprócz wiadomości możesz komunikować się z kolegami za pomocą huddle, które jest w zasadzie spotkaniem na żywo. Możesz natychmiast połączyć się przez audio lub wideo i dzielić się ekranami.
• Udostępnianie plików: Możesz łatwo udostępniać pliki w każdej rozmowie, którą masz na Slacku i dodać do nich istotny kontekst. Dokumenty, zdjęcia, filmy — wszystko można udostępnić. 

Przykłady zastosowania

Najlepsze w Slacku jest to, że pasuje do zespołów każdej wielkości, w każdej branży. 

3. Elements.cloud

Elements.cloud to platforma do zarządzania zmianami, która zapewnia zautomatyzowaną dokumentację i wgląd, aby przyspieszyć transformację Twojego biznesu. 

Dzięki temu narzędziu możesz zarządzać złożonością organizacji i wspierać bardziej rygorystyczny cykl rozwoju. Elements.cloud daje Ci pełniejszy obraz konfiguracji Twojej organizacji Salesforce, skutecznie przyspieszając proces jej zrozumienia. 

Krótko mówiąc, to narzędzie, które usprawnia cykl wdrożenia CRM Salesforce i daje Ci jasny widok na odpowiednią dokumentację oraz powody jej konfiguracji. 

“Możemy współpracować jako zespół i wprowadzać zmiany szybko i dokładnie. Pomaga nam w cyklu Salesforce i jest doskonałym narzędziem, gdy pracuję.” 

Najważniejsze funkcje

• Integracja DevOps: Dzięki Salesforce DevOps dostarczasz swoim zespołom jasno zaprojektowane historie użytkowników, aby mogli szybciej budować produkty. 
• Dokumentacja organizacji: Wprowadzaj zmiany w swojej organizacji Salesforce, automatycznie dokumentując swoją konfigurację metadanych w jednym źródle prawdy. 
• Analiza biznesowa: Użyj narzędzia analizy biznesowej Element, które poprawia Twoje wyniki, analizując dane klientów i otrzymując rekomendacje dotyczące optymalizacji korzystania z Salesforce. 

Przykłady zastosowania

Elements.cloud to narzędzie dla przedsiębiorstw, szczególnie dla profesjonalistów w rolach takich jak CIO, właściciele produktów, DevOps, administratorzy, analitycy biznesowi itp. 

4. Mogli SMS

Mogli SMS to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do wiadomości SMS. Ale to narzędzie ma także ankiety, badania i zapytania samoobsługowe, które pomagają poprawić obsługę klienta.  

Ponieważ jest to natywna aplikacja Salesforce do SMS, MMS i WhatsApp, możesz wysyłać wiadomości tekstowe natychmiastowo, a nawet je zaplanować. 

Mogli SMS nadaje osobisty akcent każdej wiadomości, którą tworzy. Sprawia, że klienci czują, że ich zdanie ma znaczenie i daje im impuls do działania. 

Ponadto możesz znaleźć wszystkie rozmowy z klientami w widoku Rozmów Mogli bezpośrednio w Salesforce, więc nie tracisz czasu na wyszukiwanie odpowiednich informacji w historii SMS kogoś innego. 

“Lubię szablony i możliwość masowego wysyłania e-maili, a także współpracę z Pardot w celu automatyzacji SMS. Naprawdę cieszyłem się również z zespołu Mogli oraz ich gotowości i możliwości tworzenia rozwiązań, które działają dla nas.” Naprawdę cieszyłem się także z zespołu Mogli oraz ich gotowości i umiejętności tworzenia rozwiązań, które działają dla nas.” 

Najważniejsze funkcje

• Chatbot: Daj swoim klientom natychmiastowe odpowiedzi za pomocą wiadomości tekstowych przy użyciu chatbota. W rezultacie uwalniasz obsługę klienta, pozwalając jej zająć się bardziej złożonymi zapytaniami klientów. 
• Ankiety: Z Mogli łatwo jest wysyłać ankiety za pomocą WhatsApp lub SMS. Łatwo jest również stworzyć ankiety od podstaw, bez potrzeby bycia administratorem Salesforce, aby tworzyć formularze. 
• Wiadomości masowe: Optymalizuj swoje kampanie dzięki wiadomościom masowym. Mogli oferuje elastyczność w zakresie planowania i automatyzacji masowych wysyłek oraz skutecznego angażowania leadów. 

Przykłady zastosowania

Mogli SMS nadaje się dla marketerów, którzy chcą wzmocnić swoje kampanie przez SMS. 

5. Conga Sign

Conga Sign to bezpieczna platforma e-podpisów, którą firmy mogą używać przez konektory API, aplikacje internetowe lub Salesforce. 

Conga Sign kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo. Dlatego ich podpisy są zgodne ze standardami branżowymi, w tym eSign, UETA i eIDAS. Dodatkowo masz wiele opcji podpisywania, takich jak weryfikacja ID, kod SMS itp. 

Dzięki temu narzędziu możesz szybko podpisywać dokumenty krytyczne dla biznesu, co pozwoli zaoszczędzić czas, zwłaszcza że integruje się z Salesforce. Jest również bardzo łatwe w wdrożeniu; możesz skonfigurować narzędzie w 5 minut. 

“Minęły czasy drukowania, podpisywania, skanowania, wysyłania e-mailem; teraz nasi klienci mogą podpisać lub ponownie podpisać kilka razy. Zmiana gry!” 

Najważniejsze funkcje

• Optymalizacja Salesforce: Pozwól Conga zapewnić bezproblemowe doświadczenie Salesforce, które pozwoli Ci uzyskać lepszą widoczność danych w Twoich procesach. 
• Generowanie dokumentów: Conga Sign ma aplikację do generowania dokumentów, która pozwala przyspieszyć proces zarządzania cyklem przychodów. 
• Zarządzanie cyklem życia umowy: Zwiększ wartość swoich umów i przyspiesz zamykanie transakcji dzięki produktom do zarządzania cyklem życiowym umów Conga. 

Przykłady zastosowania

Conga Sign jest doskonała dla zespołów finansowych, IT, prawnych i sprzedażowych w branżach takich jak energetyka, opieka zdrowotna, media, handel detaliczny itp. 

6. MailChimp

MailChimp to popularne rozwiązanie do marketingu e-mailowego i automatyzacji, które angażuje klientów na wielu kanałach za pośrednictwem e-maili, SMS-ów, mediów społecznościowych i stron docelowych. 

Integracja Mailchimp z Salesforce jest bezpłatna, dzięki czemu łatwo możesz przeglądać dane o kampaniach, zarządzać swoimi kontaktami i uzyskać dostęp do własnego edytora typu drag-and-drop Mailchimp. 

Chociaż Salesforce integruje się z Microsoft Outlook i Gmail, to co sprawia, że Mailchimp jest lepszą opcją, to posiadanie narzędzi automatyzacji marketingu, które pomagają pracować efektywniej, a nie ciężej. 

Oznacza to, że możesz wysyłać spersonalizowane wiadomości marketingowe, które przyciągają i zatrzymują klientów na dużą skalę. 

“Podoba mi się, jak Intuit Mailchimp teraz używa generatywnej AI, aby tworzyć i optymalizować kampanie marketingowe. Może generować treści, personalizować moje wiadomości oraz dostarczać spostrzeżenia i rekomendacje oparte na moich danych klientów i finansowych.” 

Najważniejsze funkcje

• Narzędzia marketingowe AI: Zamień ręczne części marketingu, takie jak analiza danych, w spersonalizowane elementy treści. Pozwól Intuit Assist pisać e-maile i teksty, które tylko musisz sprawdzić i wysłać. 
• Testowanie A/B: Ta funkcja pozwala zobaczyć, co działa i co kliknęło z Twoją publicznością, eliminując zgadywanie w swoich kampaniach. 
• Marketing w mediach społecznościowych: Zaplanowanie postów i lepsze zarządzanie nimi z jednej platformy. 

Przykłady użycia

Mailchimp nadaje się dla różnych firm w wielu branżach: e-commerce, aplikacje mobilne, agencje, freelancerzy, start-upy i deweloperzy. 

7. Asana

Asana to narzędzie do zarządzania pracą, które pomaga zespołom w dostarczaniu doskonałych doświadczeń dla klientów i maksymalizowaniu wpływu ich pracy. 

Poprzez integrację z Salesforce, możesz umożliwić nowy poziom współpracy między swoimi zespołami i usunąć wąskie gardła, które w przeciwnym razie Cię powstrzymały. 

Co więcej, możesz połączyć cele Asany z Salesforce i automatycznie powiązać postępy w sprzedaży z celami. To pomaga Ci mierzyć sukces swoich kampanii sprzedażowych i zwiększyć widoczność projektów. 

„To] integruje się bezproblemowo z innymi popularnymi produktami, takimi jak Microsoft Office 365, Google Drive i Salesforce, co jest _[ogromnym plusem w moim przypadku. Bardzo doceniam też możliwość dostosowania pulpitu nawigacyjnego do moich potrzeb i preferencji._” 

Najważniejsze funkcje

• Śledzenie czasu: W Asanie możesz mierzyć, ile czasu spędzasz na zadaniu i ograniczyć zgadywanie, porównując wyniki z szacunkami czasowymi. 
• Widoki projektów: Asana ma wiele widoków projektów, takich jak kanban, listy, harmonogramy, kalendarze czy wykresy Gantta, więc możesz wydobyć najbardziej istotne informacje. 
• Deski raportowe: Możesz wizualizować dane na wiele sposobów, a nawet tworzyć deski raportowe w kilku kliknięciach. 

Przykłady użycia

Asana jest świetna dla zespołów operacyjnych, marketingowych, IT i kierowniczych. 

8. Geopointe

Geopointe to narzędzie do mapowania, geolokalizacji i zarządzania terytoriami, które pozwala Twoim zespołom zastosować inteligencję lokalizacji w procesach biznesowych Salesforce. 

Geopointe pozwala zaplanować i zoptymalizować podróże, rejestrować notatki ze spotkań i wypełniać anulowania spotkań — wszystko w jednym miejscu. Dzięki temu narzędziu sprawisz, że dane Salesforce, które zbierasz, będą bardziej przydatne, dzięki czemu będziesz mógł lepiej planować trasy biznesowe następnym razem. 

“Geopointe to świetne narzędzie do mapowania które ciągle aktualizuje się, aby spełnić potrzeby klienta.” 

Najważniejsze funkcje

• Planowanie tras: Z Geopointe możesz automatycznie tworzyć trasy na wiele dni i je optymalizować. Możesz je również wyświetlić w trasie, korzystając z aplikacji mobilnej. 
• Zarządzanie terytoriami: Ułatwia to przyspieszenie wprowadzania na rynek sprzedawców w nowych terytoriach lub zlecanie nowych tras, korzystając z tej przydatnej funkcji. 
• Analiza geograficzna: Analizuj swoje dane Salesforce i odkrywaj nowe trendy lub luki w obecnych działaniach. 

Przykłady użycia

Geopointe jest przeznaczone dla osób w branżach opieki zdrowotnej, produkcji i usług finansowych. 

9. Chargent

Chargent to narzędzie do przetwarzania płatności, które pomaga Ci zarządzać płatnościami w Salesforce za pośrednictwem płatności kartą kredytową, ACH i płatności cyklicznych. 

Dzięki temu rozwiązaniu możesz lepiej zarządzać swoimi płatnościami i wyeliminować duplikację danych bezpośrednio z Salesforce. Dzięki potężnym zautomatyzowanym narzędziom Chargent pozwala poprawić efektywność płatności, dając Ci wgląd zarówno w dane klientów, jak i płatności. 

“Chargent jest bardzo prosty w instalacji i wdrożeniu. Ponieważ używa standardowych i dostosowanych obiektów, istnieje duża elastyczność w dostosowywaniu systemu i procesów do naszych potrzeb biznesowych.” 

Najważniejsze funkcje

• Zautomatyzowane kolekcje: Automatyzuj płatności i zbieraj swoje pieniądze, zanim staną się utraconą przychodem. 
• Płatności samoobsługowe: Dzięki tej funkcji umożliwiasz swoim klientom dokonywanie własnych płatności, uwalniając swoich współpracowników od tego administracyjnego ciężaru. 
• Płatności cykliczne: Płatności cykliczne pomagają zwiększyć retencję, ponieważ umożliwiają klientom łatwiejsze zarządzanie płatnościami samodzielnie. 

Przykłady użycia

Chargent jest przydatny dla firm w branżach SaaS, finansów, produkcji, podróży i opieki zdrowotnej. 

10. Clearbit

Na koniec Clearbit to rozwiązanie danych B2B oparte na AI, które automatycznie zajmuje się wprowadzaniem danych, co pozwala firmom lepiej rozumieć i doceniać wartość danych. 

Clearbit działa na danych uzyskanych z dokładnych publicznych źródeł w Internecie, umożliwiając ci tworzenie profili potencjalnych klientów i firm na podstawie nazw domen lub adresów e-mailowych. 

Dzięki czystym i precyzyjnym danym, Twoja firma B2B może skoncentrować się na tym, co ważne i zidentyfikować najwyższej jakości potencjalnych klientów. 

“Bardzo łatwo się go używa. [...] Wskaźnik dokładności jest bardzo wysoki i możemy łatwo znaleźć nieograniczone szczegóły dzięki temu narzędziu.” 

Najważniejsze funkcje

• Ciągłe ulepszenia: Clearbit wykorzystuje uczenie maszynowe do aktualizacji swoich usług, dzięki czemu zawsze masz najlepsze zestawy danych pod ręką. 
• Skracanie formularzy: Clearbit wie, że krótkie formularze lepiej konwertują; dlatego pokazuje tylko niezbędne pola, tak abyś mógł uzyskać pełne pokrycie danych. 
• Hierarchie korporacyjne: Clearbit pomaga zrozumieć firmy macierzyste i spółki zależne, aby można było celować w odpowiednich potencjalnych klientów. 

Przykłady użycia

Clearbit jest przeznaczone dla firm B2B, od startupów nowej generacji po ugruntowane przedsiębiorstwa.

Jak zainstalować aplikacje Salesforce?

Możesz już wiedzieć, którego narzędzia użyjesz. Lub przynajmniej jesteś ciekawy jednej rzeczy: “Jak zainstalować aplikację Salesforce?” 

Możemy Ci pokazać jak. Po prostu postępuj zgodnie z tymi krokami: 

1. Najpierw przejdź do strony Salesforce AppExchange . 

1. Następnie możesz przeszukiwać aplikacje, eksplorując różne kategorie lub wyszukiwać aplikację, której chcesz w wyznaczonej ramce. 
2. Po znalezieniu tego, czego szukasz, przejdziesz na stronę aplikacji. Aby rozpocząć instalację aplikacji, musisz kliknąć dużą niebieską „Zainstaluj teraz” przycisk po lewej stronie. 

1. Będziesz potrzebować konta Salesforce, aby zainstalować aplikację, więc najpierw upewnij się, że zalogujesz się na swoje konto. Następnie wszystko, co pozostaje do zrobienia, to wybrać miejsce, w którym chcesz zainstalować aplikację, zgodzić się na kilka warunków oraz wybrać, kto będzie korzystać z aplikacji. 
2. Po zakończeniu instalacji możesz wyświetlić aplikację na liście zarządzanych pakietów. Ciesz się!

Zanim się rozstaniemy, przejdźmy przez korzyści (wiemy, że jesteś ciekaw!) z integracji Salesforce z aplikacjami osób trzecich. 

Jakie korzyści płyną z integracji Salesforce z innymi aplikacjami?

Jest wiele korzyści dla samego Salesforce. Zgodnie z własnymi danymi, 52% firm zauważyło wzrost liczby leadów po tym, jak zaczęły korzystać z tego narzędzia. 

Jednak nie chcemy mówić o tym, jak niesamowity jest Salesforce. Chcemy pokazać Ci korzyści z integracji Salesforce z innymi aplikacjami. 

Oto: 

• Zwiększona wydajność: Integracje Salesforce otwierają zupełnie nowy świat wydajności. Nie będą już musieli przeszukiwać rozproszonych silosów i danych, aby zdobyć to, czego chcą. Będą mieli wszystko, czego potrzebują, bezpośrednio tam, gdzie pracują, i eliminują przełączanie kontekstu. 
• Ulepszone analizy: Kolejną świetną zaletą integracji Salesforce jest to, że uzyskasz dane lepszej jakości dzięki ulepszonym analizom i raportowaniu. W rezultacie dzięki tym danym możesz podejmować lepsze decyzje biznesowe i poprawiać swój ekosystem.  
• Lepsza skalowalność i elastyczność: Rynek - niezależnie od tego, w której branży jesteś - ciągle się zmienia. Integrując Salesforce z odpowiednią aplikacją, możesz nadążać za rosnącym popytem, ponieważ łatwiej jest zwiększać możliwości swojej firmy. 
• Spersonalizowane doświadczenia: Dlaczego spersonalizowane doświadczenia są tak istotne w dzisiejszych czasach? Cóż, ponieważ to jedyny sposób, by utrzymać klientów w zaangażowaniu i współpracy z Twoją firmą. Integracje Salesforce pomagają lepiej zrozumieć klientów, ale także pomagają klientom łatwo znajdować informacje, których potrzebują. 
• Zautomatyzowane przepływy pracy: Dzięki odpowiedniej integracji automatyzujesz wiele powtarzalnych i nudnych zadań. Ponadto, ponieważ zmniejszasz ludzki udział w tych czynnościach, zmniejszasz liczbę błędów. 

Gotowy, aby podjąć decyzję? 

Podsumowując

Na koniec dnia wybór odpowiedniej integracji Salesforce zależy od Twoich potrzeb biznesowych, preferencji i celów. Mamy nadzieję, że ten przewodnik ułatwił proces wyboru.

A może już zdecydowałeś i uważasz, że Guru jest odpowiednim narzędziem do tej pracy.

Jeśli tak, mamy dla Ciebie dobre wieści. Zarejestruj się w Guru już dziś; powitamy cię z otwartymi ramionami, tak samo jak ty przywitasz nowy poziom wydajności i efektywności. 

‍