10 migliori app Salesforce per professionisti nel 2024

Se non hai idea di quale integrazione Salesforce installare dopo, questa guida ti aiuterà a raggiungere la giusta conclusione.

Salesforce è un noto strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con un fatturato annuo di 31,4 miliardi di dollari nel 2022 e oltre 79.000 dipendenti. Di solito aiuta i proprietari di aziende a gestire le operazioni di vendita e marketing.

Tuttavia, Salesforce può diventare ancora migliore attraverso le innumerevoli app con cui si integra su AppExchange — il mercato cloud di Salesforce per i componenti aggiuntivi.

L'unica parte meh è che ci sono troppe app di AppExchange. Con così tante opzioni disponibili, come fai a sapere quale potrà migliorare i tuoi processi aziendali?

Ecco perché sei qui, giusto? In questa guida, discuteremo delle 10 migliori app Salesforce che i professionisti aziendali possono utilizzare nel 2024, descrivendo le loro funzionalità e casi d'uso, così potrai prendere una decisione informata.

Migliori App Salesforce per Caso d'Uso

Da sola, Salesforce è un ottimo strumento, diventando la piattaforma CRM #1 con 150.000 utenti di prodotto in tutto il mondo. Anche alcune delle aziende più grandi utilizzano la piattaforma Salesforce, come Amazon Web Services, Toyota, Spotify e Walmart.

Ma abbinata alla giusta integrazione, Salesforce può portare le tue operazioni al livello successivo.

Senza ulteriori indugi, ecco un elenco delle migliori app Salesforce del 2024:

Guru – Migliore per la gestione della conoscenza basata su AI e la ricerca aziendale.
Slack – Migliore per la messaggistica in tempo reale e la collaborazione tramite chiamate e chat.
Elements.cloud – Migliore per le sue funzionalità di intelligenza che aiutano ad accelerare il valore di Salesforce.
Mogli SMS – Migliore per la messaggistica aziendale tramite SMS, MMS e WhatsApp.
Conga Sign – Migliore per le firme elettroniche, UETA e firme elettroniche conformi a eIDAS.
MailChimp – Migliore per email marketing e automazione.
Asana – Migliore per la gestione di progetti e compiti.
Geopointe – Migliore per geolocalizzazione e mappatura dei dati Salesforce.
Chargent – Migliore per i pagamenti in Salesforce per carte di credito, eCheck e fatturazione ricorrente.
Clearbit – Migliore per i dati B2B potenziati da AI per arricchire i tuoi punteggi.

Anche dopo aver letto questo elenco e visto gli strumenti, sorgono ancora alcune domande su cosa possano realmente fare le app. Ecco perché, nei paragrafi seguenti, esamineremo ciascuna di esse e descriveremo le loro funzionalità in dettaglio.

1. Guru

Guru è uno strumento di ricerca aziendale AI che rende facile trovare ciò che stai cercando collegando le informazioni disperse della tua azienda in un unico posto.

Come un complemento Salesforce, Guru può aumentare la produttività offrendo conoscenze e suggerimenti istantanei nello stesso flusso di lavoro. Quindi, puoi cercare informazioni da Salesforce senza cambiare app.

Comodo, vero?

Ma non si tratta solo di un'app. L'integrazione di Guru con Chrome con Salesforce è anche molto utile per ottenere risposte rapide a tutte le query di ricerca, semplificando il modo in cui le persone lavorano.

Non ci sarà più nessuna risposta utile sepolta sotto migliaia di altri messaggi. Il flusso di conversazione è semplificato ed elimina i frustanti silos di dati.

“Avere una fonte singola di verità a cui gli utenti interni possono fidarsi e contare è fondamentale per noi. Qualsiasi utente può cercare qualcosa senza lasciare la propria pagina (Zendesk, email, chat, Salesforce, ecc.) e trovare le risposte.”

Oppure puoi guardare il nostro video dimostrativo on-demand e vedere con i tuoi occhi. 😉

Caratteristiche principali

Ricerca AI aziendale: Con Guru, dimenticherai tutta la ricerca tradizionale e darai il benvenuto a un nuovo mondo di connessione. Trova tutto più velocemente e ottimizza facilmente i tuoi processi di marketing e vendite.
Intranet aziendale: Crea una base per i tuoi team di vendita con Guru. Centralizzando le tue informazioni (potenziate da AI), eviterai di cambiare contesto ancora una volta.
Wiki aziendale: Poiché Guru centralizza tutte le informazioni in una fonte di verità, puoi ottenere informazioni pertinenti e tempestive direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Casi d'uso

Guru è per team di tutte le dimensioni provenienti da vari settori, tra cui servizi IT, finanziari, educazione, sanità, ecc.

2. Slack

Slack — e ormai ne abbiamo tutti sentito parlare — è una piattaforma di messaggistica in tempo reale che migliora la comunicazione tra team di tutte le dimensioni.

L'integrazione Slack + Salesforce ti consente di cercare risposte in Salesforce e condividere i risultati in un canale Slack. Inoltre, riceverai notifiche istantanee in Slack ogni volta che qualcuno apporta una modifica a Salesforce, quindi avrai sempre il polso della situazione.

Con questa potente combinazione, puoi aumentare la collaborazione e la produttività e semplificare le ricerche tra diverse app.

“La cosa che mi piace di più di Slack è che collega le persone in tutto il mondo per scambiare le loro conoscenze. Le stanze di lavoro sono divise e le persone discutono di aree specifiche di interesse.”

Caratteristiche principali

Slack AI: Con questa comoda funzionalità, puoi cercare in modo più intelligente e abilitare un ciclo di vita più produttivo attraverso riepiloghi delle conversazioni istantanei.
Huddles: Oltre alla messaggistica, puoi comunicare con i tuoi colleghi tramite un huddle, che è fondamentalmente una riunione dal vivo. Puoi connetterti istantaneamente tramite audio o video e condividere schermi.
Condivisione file: Puoi facilmente condividere i tuoi file in ogni conversazione che hai su Slack e aggiungere un contesto critico su di essi. Documenti, foto, video — qualsiasi cosa è condivisibile.

Casi d'uso

Ciò che è fantastico di Slack è che si adatta a team di qualsiasi dimensione, in qualsiasi settore.

3. Elements.cloud

Elements.cloud è una piattaforma di intelligenza per il cambiamento che fornisce documentazione automatizzata e approfondimenti per accelerare la trasformazione della tua azienda.

Con questo strumento, puoi gestire la complessità organizzativa e supportare un ciclo di sviluppo più rigoroso. Elements.cloud ti offre un quadro più completo della configurazione della tua organizzazione Salesforce, accelerando con successo il processo di comprensione di essa.

In poche parole, è uno strumento che semplifica il ciclo di implementazione CRM Salesforce e ti offre una chiara visione della documentazione correlata e del motivo per cui è stata configurata.

“Possiamo collaborare come team e apportare modifiche rapidamente e con precisione. Ci aiuta con il ciclo Salesforce ed è un ottimo strumento mentre sono al lavoro.”

Caratteristiche principali

Integrazione DevOps: Con Salesforce DevOps fornisci ai tuoi team storie utente ben progettate in modo che possano costruire prodotti più rapidamente.
Documentazione dell'organizzazione: Apporta modifiche alla tua organizzazione Salesforce documentando automaticamente la configurazione dei tuoi metadati in una fonte di verità.
Analisi aziendale: Utilizza lo strumento di analisi aziendale di Element, che migliora le tue prestazioni analizzando i dati dei clienti e ricevendo raccomandazioni su come ottimizzare l'uso di Salesforce.

Casi d'uso

Elements.cloud è uno strumento per le aziende, specialmente per i professionisti in ruoli come CIO, product owner, DevOps, amministratori, analisti aziendali, ecc.

4. Mogli SMS

Mogli SMS è una soluzione di messaggistica SMS facile da usare. Ma questo strumento ha anche sondaggi, indagini e richieste self-service che aiutano a migliorare il servizio clienti.

Poiché è un'app nativa Salesforce per SMS, MMS e WhatsApp, puoi inviare messaggi di testo immediatamente e persino programmarli.

Mogli SMS aggiunge un tocco personale a ogni messaggio che crea. Fa sentire i clienti come se la loro opinione fosse importante e li spinge ad agire.

Inoltre, puoi trovare tutte le conversazioni con i clienti nella Vista Conversazioni di Mogli direttamente in Salesforce, così non perdi tempo a cercare il giusto pezzo di informazione nella cronologia degli SMS di qualcuno.

“Mi piacciono i modelli e la possibilità di inviare email in massa, così come di partner su Pardot per l'automazione SMS. Ho anche veramente apprezzato il team di Mogli e la loro disponibilità e capacità di creare soluzioni che funzionano per noi.”

Caratteristiche principali

Chatbot: Offri ai tuoi clienti risposte istantanee tramite messaggi di testo utilizzando un chatbot. Di conseguenza, liberi il tuo supporto clienti e gli consenti di affrontare query più complesse.
Indagini: Con Mogli, è facile inviare sondaggi tramite WhatsApp o SMS. È anche super facile costruire i tuoi sondaggi da zero, senza bisogno di essere un amministratore di Salesforce per creare moduli.
Messaggi in massa: Ottimizza le tue campagne tramite messaggi in massa. Mogli offre la flessibilità di pianificare e automatizzare l'invio di massa e coinvolgere i lead in modo efficace.

Casi d'uso

Mogli SMS è adatto ai marketer che vogliono incrementare le loro campagne tramite SMS.

5. Conga Sign

Conga Sign è una piattaforma di firma elettronica sicura che le aziende possono utilizzare tramite connettori API, web application o Salesforce.

Conga Sign pone un'alta enfasi sulla sicurezza. Per questo motivo le loro firme sono conformi agli standard di settore, tra cui eSign, UETA e eIDAS. Inoltre, hai più opzioni di firma, come la verifica dell'ID, il codice SMS, ecc.

Con questo strumento, puoi firmare rapidamente documenti di business critici, risparmiando tempo, soprattutto poiché si integra con Salesforce. È anche super facile da implementare; puoi far partire lo strumento in 5 minuti.

“Sono finiti i giorni di stampe, firme, scansioni, email; ora i nostri clienti possono firmare o ri-firmare con pochi clic. Cambiamento epocale!”

Caratteristiche principali

Ottimizzazione Salesforce: Fai in modo che Conga fornisca un'esperienza Salesforce senza soluzione di continuità che ti consenta di ottenere una migliore visibilità dei dati nei tuoi processi.
Generazione documenti: Conga Sign ha un'app per la generazione di documenti che ti consente di accelerare il processo di gestione del ciclo di vita dei ricavi.
Gestione del ciclo di vita dei contratti: Massimizza il valore dei tuoi contratti e chiudi affari più velocemente con i prodotti di gestione del ciclo di vita dei contratti di Conga.

Casi d'uso

Conga Sign è ottimo per team finanziari, IT, legali e di vendita in settori come energia, sanità, media, retail, ecc.

6. MailChimp

MailChimp è una popolare soluzione di marketing e automazione via email che coinvolge i clienti su più canali tramite email, SMS, social media e landing pages.

L'integrazione di Mailchimp con Salesforce è gratuita, quindi puoi facilmente visualizzare le metriche delle tue campagne, gestire i tuoi contatti e accedere all'editor drag-and-drop di Mailchimp.

Mentre Salesforce si integra con Microsoft Outlook e Gmail, ciò che rende Mailchimp un'opzione migliore è che ha strumenti di automazione del marketing che ti aiutano a lavorare in modo più intelligente, non più duro.

Questo significa che puoi inviare messaggi di marketing personalizzati che attraggono e trattengono i clienti su larga scala.

“Mi piace come Intuit Mailchimp ora utilizza l'AI generativa per creare e ottimizzare le campagne di marketing. Può generare contenuti, personalizzare i miei messaggi e fornire intuizioni e raccomandazioni basate sui miei dati clienti e finanziari.”

Caratteristiche principali

Strumenti di marketing AI: Trasforma le parti manuali del marketing, come l'analisi dei dati, in contenuti personalizzati. Lascia che Intuit Assist scriva email e testi in linea con il brand che devi solo rivedere e inviare.
Test A/B: Questa funzione ti consente di vedere cosa funziona e piace al tuo pubblico, eliminando le congetture dalle tue campagne.
Marketing sui social media: Programma i post e gestiscili meglio da un'unica piattaforma.

Esempi di utilizzo

Mailchimp è adatto a diverse aziende in più settori: e-commerce, app mobili, agenzie, liberi professionisti, start-up e sviluppatori.

7. Asana

Asana è uno strumento di gestione del lavoro che aiuta i team a eccellere nella fornitura di ottime esperienze per i clienti e a massimizzare l'impatto del loro lavoro.

Integrandosi con Salesforce, puoi abilitare un nuovo livello di collaborazione tra i tuoi team e rimuovere i colli di bottiglia che altrimenti ti ostacolerebbero.

Inoltre, puoi collegare gli Obiettivi di Asana con Salesforce e collegare automaticamente i progressi delle vendite agli obiettivi. Questo ti aiuta a misurare il successo delle tue campagne di vendita e a migliorare la visibilità dei progetti.

“Questo] si integra perfettamente con altri prodotti popolari come Microsoft Office 365, Google Drive e Salesforce è un _[enorme vantaggio per me. Apprezzo anche davvero essere in grado di personalizzare la dashboard secondo le mie esigenze e preferenze._”

Caratteristiche principali

Monitoraggio del tempo: Con Asana, puoi misurare quanto tempo stai trascorrendo su un'attività e ridurre le congetture confrontando i risultati con i tuoi tempi stimati.
Visioni di progetto: Asana ha più viste di progetto, come kanban, elenchi, linee temporali, calendari o grafici di Gantt, in modo da poter visualizzare le informazioni più rilevanti.
Dashboard di report: Puoi visualizzare i dati in più modi e persino creare dashboard con pochi clic.

Esempi di utilizzo

Asana è ottima per operazioni, marketing, IT e team di leadership.

8. Geopointe

Geopointe è uno strumento di mappatura, geolocalizzazione e gestione territoriale che consente ai tuoi team di applicare l'intelligenza basata sulla posizione ai tuoi processi aziendali Salesforce.

Geopointe ti consente di pianificare e ottimizzare i viaggi, registrare note di riunione e registrare cancellazioni di riunioni, il tutto in un unico posto. Con questo strumento, renderai i dati di Salesforce che raccogli più utilizzabili, quindi puoi pianificare meglio i tuoi percorsi aziendali la prossima volta.

“Geopointe è un ottimo strumento di mappatura che si aggiorna costantemente per soddisfare le esigenze del cliente.”

Caratteristiche principali

Pianificazione dei percorsi: Con Geopointe, puoi creare automaticamente percorsi per più giorni e ottimizzarli. Puoi anche visualizzarli mentre sei in viaggio, tramite l'app mobile.
Gestione del territorio: Rendi più facile accelerare l'onboarding dei venditori in nuovi territori o il riassognamento di nuovi percorsi con questa utile funzionalità.
Analisi geografica: Analizza i tuoi dati Salesforce e scopri nuove tendenze o lacune nelle tue attuali operazioni.

Esempi di utilizzo

Geopointe è per persone nei settori della salute, manifatturiero e servizi finanziari.

9. Chargent

Chargent è uno strumento di elaborazione dei pagamenti che ti aiuta a gestire i pagamenti in Salesforce tramite pagamenti con carta di credito, ACH e fatturazione ricorrente.

Con questa soluzione, puoi gestire meglio i tuoi pagamenti ed eliminare l'immissione di dati duplicati direttamente da Salesforce. Attraverso potenti strumenti automatizzati, Chargent ti consente di migliorare l'efficienza dei pagamenti dandoti visibilità sia sui dati dei clienti sia sui dati dei pagamenti.

“Chargent è molto semplice da installare e implementare. Perché utilizza oggetti standard e personalizzati, c'è molta flessibilità per personalizzare il sistema e i processi per soddisfare le nostre esigenze aziendali.”

Caratteristiche principali

Raccolte automatizzate: Automatizza i pagamenti e raccogli i tuoi soldi prima che diventino entrate perse.
Pagamenti self-service: Con questa funzione, dai ai tuoi clienti la possibilità di effettuare i loro pagamenti, liberando i tuoi compagni da questo onere amministrativo.
Pagamenti ricorrenti: La fatturazione ricorrente aiuta ad aumentare la retention perché rende più facile per i clienti prendersi cura dei pagamenti stessi.

Esempi di utilizzo

Chargent è utile per aziende nel settore SaaS, finanziario, manifatturiero, dei viaggi e della salute.

10. Clearbit

Infine, Clearbit è una soluzione di dati B2B alimentata dall'AI che gestisce automaticamente l'inserimento dei dati, consentendo alle aziende di comprendere e apprezzare meglio il valore dei dati.

Clearbit agisce sui dati estratti da fonti pubbliche accurate su Internet, consentendo di creare profili di prospetti e aziende da nomi di dominio o indirizzi email.

Con dati puliti e precisi, la tua azienda B2B può concentrarsi su ciò che conta e identificare i lead della più alta qualità.

“È molto facile da usare. [...] Il tasso di precisione è molto alto e possiamo trovare facilmente dettagli illimitati da questo strumento.”

Caratteristiche principali

Miglioramenti costanti: Clearbit utilizza l'apprendimento automatico per aggiornare i propri servizi, così hai sempre i migliori set di dati a portata di mano.
Accorciamento dei moduli: Clearbit sa che i moduli brevi convertiscono meglio; ecco perché mostra solo i campi necessari in modo da ottenere una copertura completa dei dati.
Gerarchie aziendali: Clearbit ti aiuta a comprendere le aziende madri e le filiali così puoi mirare ai misti giusti.

Esempi di utilizzo

Clearbit è per aziende B2B, da startup di nuova generazione a imprese consolidate.

Come posso installare le applicazioni Salesforce?

Forse sai già quale strumento utilizzerai. O, almeno, sei curioso di sapere una cosa: “Come installo un'app Salesforce?”

Possiamo mostrarti come. Basta seguire questi passaggi:

Per prima cosa, vai alla Salesforce AppExchange webpage.

Quindi, puoi navigare tra le applicazioni esplorando diverse categorie o cercando l'app che desideri nella casella designata.
Dopo aver trovato ciò che stai cercando, finirai sulla pagina dell'app. Per iniziare a installare l'app, dovrai cliccare sul grande pulsante blu "Ottieni ora" sulla sinistra.

Avrai bisogno di un account Salesforce per installare l'app, quindi assicurati prima di accedere al tuo account. Quindi, tutto ciò che resta da fare è selezionare dove desideri installare l'app, accettare alcuni termini e condizioni e selezionare chi utilizzerà l'app.
Quando l'installazione è completata, puoi visualizzare l'app nella tua lista di pacchetti gestiti. Divertiti!

Prima di salutarci, esaminiamo i vantaggi (sappiamo che sei curioso!) di integrare Salesforce con app di terze parti.

Quali sono i vantaggi di integrare Salesforce con altre app?

Ci sono molti vantaggi per Salesforce stesso. Secondo i propri dati, il 52% delle aziende ha visto un aumento nel volume dei lead una volta iniziato ad utilizzare questo strumento.

Ma non vogliamo parlare di quanto sia fantastico Salesforce. Vogliamo mostrarti i vantaggi di integrare Salesforce con altre app.

Ecco:

Aumento della produttività: Le integrazioni Salesforce sbloccano un intero nuovo mondo di produttività. I membri del tuo team non dovranno più passare attraverso silos e dati sparsi per accedere a ciò di cui hanno bisogno. Averanno tutto ciò di cui hanno bisogno direttamente dove lavorano ed elimineranno il cambio di contesto.
Miglioramento delle analytics: Un altro grande vantaggio dell'integrazione di Salesforce è che otterrai dati di qualità superiore tramite analisi e reporting migliorati. Di conseguenza, con questi dati, puoi prendere decisioni aziendali migliori e migliorare il tuo ecosistema.
Migliore scalabilità e flessibilità: Il mercato - indipendentemente da quale tu sia - è in continua evoluzione. Integrando Salesforce con l'app giusta, puoi tenere il passo con la crescente domanda poiché è più facile aumentare le capacità della tua azienda.
Esperienze personalizzate: Perché le esperienze personalizzate sono così vitali ai giorni nostri? Beh, perché è l'unico modo per mantenere i clienti aggregati e coinvolti con la tua azienda. Le integrazioni Salesforce ti aiutano a comprendere meglio i tuoi clienti, ma aiutano anche i clienti a trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno.
Flussi di lavoro automatizzati: Attraverso la giusta integrazione, automatizzi molte delle attività ripetitive e noiose. Inoltre, riducendo il coinvolgimento umano in queste attività, diminuisci il numero di errori.

Pronto a prendere una decisione?

La conclusione

Alla fine della giornata, scegliere l'integrazione Salesforce giusta dipende dalle tue esigenze aziendali, preferenze e obiettivi. Speriamo che questa guida abbia reso più facile gestire il processo di selezione.

O forse hai già preso una decisione e pensi che Guru sia lo strumento giusto per il lavoro.

Se è così, abbiamo buone notizie per te. Registrati oggi stesso per Guru; ti daremo il benvenuto a braccia aperte, proprio come tu accoglierai un intero nuovo livello di produttività ed efficienza.

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