Zapier 사용법: 종합 안내서

소개

Zapier는 다양한 앱과 서비스를 연결하여 워크플로를 최적화하고 수작업 작업을 줄이는 강력한 자동화 도구입니다. 사용자가 Salesforce, Basecamp 및 Gmail과 같은 온라인 서비스 간에 작업을 자동화할 수 있도록 하여 Zapier는 조직이 생산성과 효율성을 높이는 데 도움을 줍니다. 오늘날의 빠르게 변화하는 직장 환경에서는 여러 SaaS 애플리케이션을 관리하는 것이 보편화되어 있으며, Zapier의 수백 개의 최고의 애플리케이션을 원활하게 통합하는 능력은 매우 소중합니다.

Zapier는 누구를 위한 것인가요

Zapier는 반복 작업을 자동화하고 워크플로 효율성을 개선하려는 모든 사람을 위한 것입니다.

중소기업 소유자: 반복적인 관리 작업보다 비즈니스 성장에 더 집중하세요.
마케팅 팀: 캠페인 워크플로, 소셜 미디어 게시, 및 고객 세분화를 자동화하세요.
영업 팀: CRM, 이메일 마케팅, 및 리드 생성 도구를 연결하여 영업 프로세스를 간소화하세요.
IT 전문가: 반복적인 IT 작업을 줄이고 서로 연결되지 않은 시스템을 연결하세요.
고객 지원 팀: 도움 데스크 소프트웨어를 고객 관계 도구와 통합하여 응답 시간과 서비스 품질을 개선하세요.

주요 기능

작업 자동화

Zapier는 사용자가 앱 간의 작업을 코드 없이 자동화할 수 있도록 합니다. ‘Zaps’(자동화된 작업 흐름)를 생성함으로써, 서로 다른 플랫폼에서 작업을 트리거하여 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.

광범위한 앱 통합

3,000개 이상의 지원되는 앱으로, Zapier는 마케팅, 판매, 고객 서비스, IT 등 다양한 도구를 쉽게 연결할 수 있게 합니다. 이러한 광범위함은 거의 모든 도구가 원활하게 함께 작동할 수 있도록 보장합니다.

다단계 Zap

여러 단계와 작업을 포함하는 복잡한 워크플로를 생성하십시오. 예를 들어, 단일 이벤트가 다양한 애플리케이션에서 일련의 작업을 촉발할 수 있으며, 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

조건 논리

조건(if/then) 논리를 사용하여 워크플로에 유연성을 추가하십시오. 이 기능을 사용하면 특정 조건에 따라 Zap의 다양한 경로를 설정할 수 있습니다.

내장 앱

Zapier는 필터, 포맷터 및 지연 작업과 같은 내장 앱도 포함하여 외부 도구 없이 Zap의 사용자화를 향상시킵니다.

최고의 사용 사례

마케팅 자동화

CRM 시스템과 이메일 마케팅 도구를 연결하여 리드가 자동으로 양육되도록 합니다. 새 리드를 Facebook 광고 캠페인에서 CRM으로 직접 공유하고 후속 이메일 주기를 생성합니다.

판매 프로세스

리드 점수를 자동화하고 제안서 거래를 판매 파이프라인에서 이동시키며 CRM, 이메일 마케팅 및 프로젝트 관리 도구에서 실시간으로 기록을 업데이트합니다.

고객 지원

도움 데스크 소프트웨어를 다른 도구와 통합하여 고객 이메일에서 지원 요청 티켓을 자동으로 생성하고 고객 CRM에 상호작용을 기록하며 적절한 팀원에게 작업을 할당합니다.

IT 관리

사용자 프로비저닝 및 프로비저닝 해제 워크플로를 자동화하고 도구 간에 데이터를 동기화하며, 알림 및 통지를 관리하여 잘 조정된 IT 환경을 유지합니다.

프로젝트 관리

작업 생성 및 업데이트를 자동화하고 캘린더를 동기화하며 이해 관계자와의 진행 상황 보고서를 공유하여 프로젝트 관리 도구가 최신 상태를 유지하도록 합니다.

시작하기

Zapier 계정 생성: https://zapier.com에서 무료 Zapier 계정을 등록하세요.

앱 선택: Zapier 대시보드에서 연결할 앱을 선택하세요. 예를 들어, Gmail과 Salesforce를 선택할 수 있습니다.

트리거 설정: 워크플로를 시작할 첫 번째 앱(트리거)에서 이벤트를 식별합니다. 예: Gmail에서 새 이메일을 수신합니다.

작업 정의: 두 번째 앱에서 어떤 일이 발생해야 하는지 선택하세요 (작업). 예: Gmail에서 새 이메일을 수신할 때마다 Salesforce에 새 연락처를 만듭니다.

Zap 사용자화: 필터 또는 조건을 추가하여 Zap 실행 시점을 정제하고 앱 간 데이터 필드를 매핑하세요.

Zap 테스트: 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 테스트를 실행합니다. Zapier가 이 과정을 안내합니다.

Zap 켜기: 테스트가 성공하면 Zap을 활성화하고 백그라운드에서 자동으로 실행되도록 합니다.

팁과 모범 사례

간단하게 시작: 플랫폼에 익숙하기 위해 단순한 한 단계 Zap으로 시작한 다음 더 복잡한 워크플로로 넘어가세요.
템플릿 사용: Zapier는 빠르게 시작하는 데 도움이 되는 다양한 사전 제작된 템플릿을 제공합니다.
Zap 정기적으로 감사: 주기적으로 Zap을 검토하여 현재의 워크플로 및 요구와 여전히 일치하는지 확인하세요.
워크플로 문서화: 자동화된 프로세스에 대한 명확한 문서를 유지하여 문제 해결을 간소화하고 새로운 팀원을 효율적으로 onboard하십시오.
내장 앱 활용: 필터, 포매터, 지연과 같은 Zapier의 내장 앱을 활용하여 추가 도구 없이 작업 흐름을 향상시킬 수 있습니다.
조건 논리로 최적화: 조건 논리를 사용하여 보다 동적이고 유연한 워크플로를 만듭니다.

Guru와의 통합

Zapier는 Guru와 원활하게 통합되어 기존 워크플로의 기능을 향상시킵니다. Zapier를 통해 Guru와 다른 애플리케이션을 연결하면 반복 작업을 없애고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

Guru의 AI 검색과 함께 Zapier를 사용할 때의 이점

지식 캡처 자동화: 다양한 출처에서 중요한 지식과 정보를 Guru에 자동으로 기록하여 항상 최신의 단일 진실의 출처를 확보합니다.
온보딩 간소화: HR 시스템이나 내부 위키에서 Guru에 새로운 채용 문서 및 학습 자료를 자동으로 채웁니다.
지원 향상: 도움 데스크 소프트웨어를 Guru와 연결하여 고객 지원 팀에 필요한 관련 지식 기사를 즉시 제공합니다.
생산성 향상: 팀을 반복 작업에서 해방시켜 자동화된 정보 업데이트 및 데이터 전송을 통해 고부가 가치 활동에 집중할 수 있도록 합니다.

결론

Zapier는 기업이 워크플로를 자동화하고 다양한 애플리케이션을 연결하여 생산성과 효율성을 크게 높이는 혁신적인 도구입니다. 작업 자동화, 광범위한 앱 통합, 다중 단계 Zaps 및 조건 논리와 같은 기능을 통해 Zapier는 팀이 운영되는 방식을 혁신할 수 있습니다. 마케팅, 영업, IT, 고객 지원 또는 프로젝트 관리 등에서 말이죠.

Guru와 통합될 때, Zapier는 지식 기록을 자동화하고 중요한 정보가 항상 팀의 손끝에 있도록 하여 작업 흐름의 효율성을 더욱 향상시킵니다. 오늘 Zapier를 사용해보고 Guru와 통합하여 자동화의 힘을 받아들이고 생산성이 얼마나 높아지는지 지켜보세요.