Как использовать Zapier: Полное руководство
Введение
​
Zapier — это мощный инструмент автоматизации, который связывает различные приложения и сервисы для оптимизации рабочих процессов и уменьшения рутинных задач. Позволяя пользователям автоматизировать задачи между онлайн-сервисами, такими как Salesforce, Basecamp и Gmail, Zapier помогает организациям повысить продуктивность и эффективность. В сегодняшнем быстром рабочем окружении, где управление несколькими SaaS-приложениями стало нормой, способность Zapier бесшовно интегрировать сотни лучших приложений становится бесценной.
​
Для кого Zapier
​
Zapier предназначен для всех, кто хочет автоматизировать рутинные задачи и улучшить эффективность рабочих процессов.
​
- Предприниматели малого бизнеса: Сосредоточьтесь больше на росте бизнеса, а не на управлении рутинными административными задачами.
- Маркетинговые команды: Автоматизируйте рабочие процессы кампаний, посты в социальных сетях и сегментацию клиентов.
- Команды продаж: Соедините CRM,email marketing и инструменты генерации лидов для оптимизации процесса продаж.
- IT-профессионалы: Уменьшите рутинные IT-задачи и соедините разрозненные системы.
- Команды поддержки клиентов: Интегрируйте программное обеспечение службы поддержки с инструментами управления отношениями с клиентами для улучшения времени отклика и качества обслуживания.
​
Ключевые функции
​
Автоматизация задач
Zapier позволяет пользователям автоматизировать задачи между приложениями без необходимости в кодировании. Создавая 'Zaps' (автоматизированные рабочие процессы), вы можете инициировать действия на различных платформах, экономя время и уменьшая количество ошибок.
​
Широкая интеграция приложений
С более чем 3000 поддерживаемых приложений Zapier упрощает соединение инструментов в области маркетинга, продаж, клиентского обслуживания, IT и многих других. Это обширность гарантирует, что почти каждый инструмент, который вы используете, может работать безпроблемно вместе.
​
Многоступенчатые Zaps
Создавайте сложные рабочие процессы, которые включают несколько этапов и действий. Например, одно событие может запустить серию действий в разных приложениях, оптимизируя ваши процессы.
​
Условная логика
Используйте условную (если/то) логику для добавления гибкости в ваши рабочие процессы. Эта функция позволяет вам настраивать различные пути для ваших Zaps в зависимости от конкретных условий.
​
Встроенные приложения
Zapier также включает встроенные приложения, такие как фильтры, форматтеры и действия задержки, улучшая настройку ваших Zaps без необходимости в сторонних инструментах.
​
Лучшие варианты использования
​
Автоматизация маркетинга
Связывайте CRM-системы с инструментами электронной почты, чтобы автоматически обрабатывать потенциальных клиентов. Делитесь новыми клиентами из рекламной кампании на Facebook непосредственно в своем CRM и создавайте последовательности электронных писем для последующих действий.
​
Процессы продаж
Автоматизируйте оценку потенциальных клиентов, перемещайте сделки по этапам продаж и обновляйте записи в реальном времени в вашем CRM, инструментах электронной почты и управления проектами.
​
Поддержка клиентов
Интегрируйте свое программное обеспечение для службы поддержки с другими инструментами, чтобы автоматически создавать заявки на поддержку из клиентских писем, фиксировать взаимодействия в вашем CRM и назначать задачи соответствующим членам команды.
​
Управление IT
Автоматизируйте рабочие процессы предоставления и отмены доступа для пользователей, синхронизируйте данные между инструментами и управляйте оповещениями, чтобы обеспечить скоординированную IT-среду.
​
Управление проектами
Убедитесь, что ваши инструменты управления проектами всегда актуальны, автоматически создавая задачи и обновления, синхронизируя календари и делясь отчетами о ходе в режиме реального времени с заинтересованными сторонами.
​
Как начать
​
- Создайте аккаунт Zapier: Зарегистрируйтесь для получения бесплатного аккаунта Zapier на https://zapier.com.
- Выберите свои приложения: На панели инструментов Zapier выберите приложения, которые хотите соединить. Например, вы можете выбрать Gmail и Salesforce.
​
- Настройте триггер: Определите событие в первом приложении (триггер), которое запустит ваш рабочий процесс. Например, вы получаете новое письмо в Gmail.
- Определите действие: Выберите, что должно произойти во втором приложении (действие). Например, создайте новый контакт в Salesforce каждый раз, когда новоепись поступает в Gmail.
​
- Настройте ваш Zap: Добавьте фильтры или условия, чтобы уточнить, когда Zap должен запускаться, и сопоставьте поля данных между приложениями.
​
- Протестируйте ваш Zap: Запустите тест, чтобы убедиться, что все работает правильно. Zapier проведет вас через этот процесс.
​
- Включите ваш Zap: После успешного тестирования активируйте ваш Zap и позвольте ему работать автоматически в фоновом режиме.
​
Советы и лучшие практики
​
- Начните с простого: Начните с простых одношаговых Zaps, чтобы привыкнуть к платформе, прежде чем переходить к более сложным рабочим процессам.
- Используйте шаблоны: Zapier предлагает широкий выбор готовых шаблонов, чтобы помочь вам быстро начать.
- Регулярно проверяйте ваши Zaps: Периодически пересматривайте ваши Zaps, чтобы убедиться, что они все еще соответствуют вашим текущим рабочим процессам и требованиям.
- Документируйте ваши рабочие процессы: Поддерживайте четкую документацию ваших автоматизированных процессов, чтобы упростить устранение неполадок и эффективно вводить новых членов команды.
- Используйте встроенные приложения: Используйте встроенные приложения Zapier, такие как фильтры, форматеры и задержки, чтобы улучшить ваши рабочие процессы без дополнительных инструментов.
- Оптимизируйте с помощью условной логики: Используйте условную логику для создания более динамичных и гибких рабочих процессов.
​
Интеграция с Guru
​
Zapier безшовно интегрируется с Guru, улучшая возможности ваших существующих рабочих процессов. Соединив Guru с другими приложениями через Zapier, вы сможете избежать рутинных задач и повысить продуктивность.
​
Преимущества использования Zapier с ИИ-поиском Guru
​
- Автоматизируйте захват знаний: Автоматически регистрируйте важные знания и информацию из различных источников в Guru, обеспечивая, чтобы единый источник правды всегда был актуальным.
- Оптимизируйте процесс введения в должность: Автоматически заполняйте документы и обучающие материалы для новых сотрудников в Guru непосредственно из систем HR или внутренних вики-страниц.
- Улучшите поддержку: Соедините ваше программное обеспечение для поддержки клиентов с Guru, чтобы предоставить командам поддержки клиентов наиболее актуальные статьи по знаниям в самый нужный момент.
- Повышение производительности: Освободите ваши команды от рутинных задач и дайте им возможность сосредоточиться на высокоценной деятельности, автоматизировав рутинные обновления информации и передачи данных.
​
Заключение
​
Zapier — это революционный инструмент, который позволяет предприятиям автоматизировать рабочие процессы и соединять широкий набор приложений, значительно увеличивая продуктивность и эффективность. С возможностями, такими как автоматизация задач, широкая интеграция приложений, многошаговые Zaps и условная логика, Zapier может революционизировать работу команд — будь то в маркетинге, продажах, ИТ, поддержке клиентов или управлении проектами.
​
При интеграции с Guru Zapier дополнительно повышает эффективность рабочего процесса, автоматизируя захват знаний и обеспечивая, чтобы важная информация всегда находилась под рукой вашей команды. Воспользуйтесь преимуществом автоматизации сегодня, опробовав Zapier и интегрировав его с Guru, и смотрите, как ваша продуктивность возрастает.