วิธีการใช้ Zapier: คู่มือที่ครอบคลุม
บทนำ
​
Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งเชื่อมต่อแอปและบริการต่างๆ เพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดงานที่ต้องทำด้วยมือ. โดยการช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติระหว่างบริการออนไลน์เช่น Salesforce, Basecamp และ Gmail, Zapier ช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความมีประสิทธิภาพ. ในสถานที่ทำงานที่รวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งการจัดการหลายแอปพลิเคชัน SaaS เป็นเรื่องปกติ ความสามารถของ Zapier ในการรวมแอปที่ดีที่สุดหลายร้อยแอปอย่างราบรื่นนั้นมีค่าอย่างยิ่ง。
​
Zapier เหมาะสำหรับใคร
​
Zapier เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานซ้ำๆ อัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน.
​
- เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก: เน้นที่การเติบโตทางธุรกิจมากกว่าการจัดการงาน administrativas ที่ซ้ำซาก.
- ทีมการตลาด: ทำให้งานด้านแคมเปญ, การโพสต์โซเชียลมีเดีย และการแบ่งกลุ่มลูกค้าอัตโนมัติ.
- ทีมขาย: เชื่อมต่อ CRM, การตลาดทางอีเมล, และเครื่องมือการสร้างลีดเพื่อทำให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น.
- IT มืออาชีพ: ลดงานด้าน IT ซ้ำซาก และเชื่อมต่อระบบที่ไม่เชื่อมโยง.
- ทีมสนับสนุนลูกค้า: รวมซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือกับเครื่องมือการจัดการลูกค้าเพื่อปรับปรุงเวลาในการตอบสนองและคุณภาพการบริการ.
​
คุณสมบัติหลัก
​
การทำงานอัตโนมัติ
Zapier ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอัตโนมัติระหว่างแอพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด. โดยการสร้าง 'Zaps' (การทำงานอัตโนมัติ) คุณสามารถกระตุ้นการกระทำในหลายแพลตฟอร์ม ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดได้
​
การรวมแอพอย่างแพร่หลาย
ด้วยแอพที่สนับสนุนมากกว่า 3,000 แอพ, Zapier ทำให้เชื่อมต่อเครื่องมือในการตลาด, การขาย, การบริการลูกค้า, IT และอื่นๆ ได้ง่าย. การรวมกันที่กว้างขวางนี้หมายความว่าแทบทุกเครื่องมือที่คุณใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น.
​
Zaps หลายขั้นตอน
สร้างการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและการกระทำ. ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์เดียวสามารถส่งผลให้เกิดการกระทำชุดหนึ่งที่กระจายไปยังแอพต่างๆ ได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ.
​
ตรรกะตามเงื่อนไข
ใช้ตรรกะตามเงื่อนไข (if/then) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการทำงานของคุณ. ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณตั้งค่าทางเลือกที่แตกต่างกันสำหรับ Zaps ของคุณตามเงื่อนไขเฉพาะ.
​
แอพที่ติดตั้งใน
Zapier ยังรวมแอพที่ติดตั้งในเช่น ฟิลเตอร์, ฟอร์แมตเตอร์ และการดำเนินการล่าช้า, เพิ่มความสามารถในการปรับแต่ง Zaps ของคุณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก.
​
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด
​
การตลาดอัตโนมัติ
เชื่อมต่อระบบ CRM กับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นำได้รับการดูแลโดยอัตโนมัติ. แชร์ผู้นำใหม่จากแคมเปญโฆษณา Facebook แบบตรงไปยัง CRM ของคุณและสร้างลำดับอีเมลติดตาม.
​
กระบวนการขาย
ทำงานอัตโนมัติเกี่ยวกับการให้คะแนนผู้นำ, เคลื่อนย้ายดีลในท่อการขาย และอัปเดตบันทึกในเวลาจริงทั่วทั้ง CRM ของคุณ, การตลาดอีเมล, และเครื่องมือการจัดการโครงการ.
​
การสนับสนุนลูกค้า
รวมซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างตั๋วสนับสนุนจากอีเมลของลูกค้าโดยอัตโนมัติ, บันทึกปฏิสัมพันธ์ใน CRM ของคุณ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม.
​
การจัดการ IT
ทำงานอัตโนมัติเกี่ยวกับการให้บริการผู้ใช้ และการจัดการการป้อนข้อมูล, การซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องมือ และการจัดการการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อม IT ที่ประสานงานอย่างดี.
​
การจัดการโครงการ
ทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณทันสมัยโดยการสร้างงานใหม่และการอัปเดตอัตโนมัติ, ซิงค์ปฏิทิน และแชร์รายงานความก้าวหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
​
เริ่มต้นใช้งาน
​
- สร้างบัญชี Zapier: ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี Zapier ฟรีที่ https://zapier.com.
- เลือกแอพของคุณ: ในแดชบอร์ด Zapier, เลือกแอพที่คุณต้องการเชื่อมต่อ. ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือก Gmail และ Salesforce.
​
- กำหนดทริกเกอร์: ระบุเหตุการณ์ในแอพแรก (ทริกเกอร์) ที่จะเริ่มทำงานของคุณ. เช่น การได้รับอีเมลใหม่ใน Gmail.
- กำหนดการกระทำ: เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแอพที่สอง (การกระทำ). เช่น สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน Salesforce ทุกครั้งที่มีการรับอีเมลใหม่ใน Gmail.
​
- ปรับแต่ง Zap ของคุณ: เพิ่มฟิลเตอร์หรือเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงเมื่อ Zap ควรทำงาน และแมพฟิลด์ข้อมูลระหว่างแอพ.
​
- ทดสอบ Zap ของคุณ: ทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานถูกต้อง. Zapier จะนำคุณผ่านกระบวนการนี้.
​
- เปิด Zap ของคุณ: เมื่อการทดสอบสำเร็จ, เปิดใช้งาน Zap ของคุณและให้ทำงานอัตโนมัติในพื้นหลัง.
​
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
​
- เริ่มต้นง่ายๆ: เริ่มต้นด้วย Zap ที่ง่ายและมีขั้นตอนเดียวเพื่อให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มก่อนที่จะเปลี่ยนไปยังเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้น.
- ใช้เทมเพลต: Zapier มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว.
- ตรวจสอบ Zap ของคุณอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบ Zap ของคุณเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์และความต้องการในปัจจุบันของคุณ.
- สร้างเอกสารเวิร์กโฟลว์ของคุณ: รักษาเอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการอัตโนมัติของคุณเพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้นและอบรมสมาชิกใหม่ในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
- ใช้แอปที่มีในตัว: ใช้แอปที่มีในตัวของ Zapier เช่น ตัวกรอง ตัวจัดรูปแบบ และการหน่วงเวลา เพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- ปรับอีกครั้งด้วยตรรกะตามเงื่อนไข: ใช้ตรรกะตามเงื่อนไขเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีพลศาสตร์มากขึ้น.
​
การรวมเข้ากับ Guru
​
Zapier ประสานงานการทำงานร่วมกันกับ Guru อย่างราบรื่น, เสริมสร้างความสามารถของการทำงานที่มีอยู่. โดยการเชื่อมต่อ Guru กับแอพอื่นผ่าน Zapier, คุณสามารถกำจัดงานซ้ำๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต.
​
ประโยชน์ของการใช้ Zapier กับการค้นหา AI ของ Guru
​
- ทำให้งานด้านความรู้เป็นอัตโนมัติ: บันทึกความรู้และข้อมูลที่สำคัญจากแหล่งต่างๆ ลงใน Guru โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีแหล่งความจริงเดียวที่ทันสมัยอยู่เสมอ.
- ทำให้การอบรมเรียนรู้มีประสิทธิภาพ: กรอกข้อมูลเอกสารการจ้างงานใหม่และวัสดุการเรียนรู้ใน Guru โดยตรงจากระบบ HR หรือวิกิภายใน.
- เพิ่มการสนับสนุน: เชื่อมต่อซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือของคุณกับ Guru เพื่อให้ทีมสนับสนุนลูกค้าได้รับบทความความรู้ที่เกี่ยวข้องที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องการ.
- เพิ่มผลผลิต: ปล่อยให้ทีมของคุณพ้นจากงานที่ซ้ำซากและทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงได้โดยการทำให้การอัปเดตข้อมูลและโอนข้อมูลแบบรูทีนอัตโนมัติ.
​
ข้อสรุป
​
Zapier เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถทำงานอัตโนมัติการทำงานและเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมาย, ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ. ด้วยความสามารถเช่นการทำงานอัตโนมัติ, การรวมแอพอย่างแพร่หลาย, Zaps หลายขั้นตอน และตรรกะตามเงื่อนไข, Zapier สามารถปฏิวัติวิธีที่ทีมทำงาน — ไม่ว่าจะในด้านการตลาด, การขาย, IT, การสนับสนุนลูกค้า, หรือการจัดการโครงการ.
​
เมื่อรวมกับ Guru แล้ว Zapier จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการทำให้การจับความรู้เป็นอัตโนมัติและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญอยู่ในมือของทีมของคุณเสมอ ยอมรับพลังของการทำงานอัตโนมัติในวันนี้โดยการลองใช้งาน Zapier และรวมเข้ากับ Guru, และดูว่าประสิทธิภาพของคุณเพิ่มขึ้นได้อย่างไร.