Salesforce 사용법: 종합 안내서

소개

세일즈포스 세일즈 클라우드는 판매기획자들, 판매 리더, 판매 운영 전문가들로 구성된 커뮤니티인 Salesblazers를 위해 특별히 맞춤화된 완벽한 플랫폼입니다. Salesforce Sales Cloud는 혁신적인 다양한 도구와 기능을 통해 팀들이 매출을 성장시키고 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.

오늘날의 현대 직장에서는 효율적인 판매 프로세스와 간소화된 워크플로우가 필수적입니다. Salesforce Sales Cloud는 판매 팀들이 목표를 달성하고 기대 이상으로 성과를 내도록 지원하는 강력한 솔루션을 제공하여 이러한 요구를 충족합니다.

Salesforce Sales Cloud의 대상

Salesforce Sales Cloud는 판매 생태계 내 다양한 청중을 위해 설계되었습니다.

판매 담당자: 판매 파이프라인을 효율적으로 관리하기 위해 노력하는 전문가들입니다.
세일즈 리더: 팀의 목표 달성을 감독하는 관리자들입니다.
판매 운영 전문가: 판매 프로세스를 최적화하고 CRM 시스템을 유지 관리하는 책임이 있는 개인입니다.
사업주: 판매 운영을 확장하고 고객 관계를 강화하려는 기업가들입니다.

주요 기능

Salesforce Sales Cloud는 판매 프로세스를 촉진하고 개선하도록 설계된 다양한 강력한 기능을 제공합니다:

기회 관리: 판매 팀이 리드와 기회를 초기 접촉에서 거래 성사까지 판매 파이프라인을 통해 추적할 수 있도록 합니다.
연락처 관리: 고객 연락처 정보, 통신 기록, 및 소셜 데이터를 위한 중앙 저장소를 제공합니다.
판매 협업: Chatter를 활용하여 팀이 거래에 대해 논의하고 정보를 공유하며 실시간으로 문서에서 협력할 수 있게 합니다.
판매 예측: 파이프라인 지표와 트렌드에 대한 실시간 가시성을 통해 정확한 판매 예측을 보장합니다.
워크플로우 및 승인: 일상적인 판매 작업과 승인 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄입니다.
보고서 및 대시보드: 판매 성과에 대한 맞춤형 실시간 통찰력을 제공하여 데이터 기반 의사 결정을 촉진합니다.
모바일 접근성: 모바일 장치를 통해 Sales Cloud에 접근할 수 있도록 해 판매 팀이 언제 어디서나 연결되고 생산성을 유지하도록 합니다.

최고의 사용 사례

Salesforce Sales Cloud는 다양한 시나리오에서 뛰어 나며 다양한 팀과 산업의 요구에 부응합니다:

기술 스타트업: 급성장하고 있는 기술 회사에 적합하며, Salesforce Sales Cloud는 효율적인 리드 관리와 확장 가능한 판매 프로세스를 지원합니다.
전자상거래 기업: 고객 관계에 중점을 두어, 전자상거래 기업이 Salesforce Sales Cloud를 사용하여 상호 작용을 관리하고 고객 경험을 개인화할 수 있습니다.
금융 서비스: 금융 상담가와 서비스 제공자는 자세한 고객 통찰력과 강력한 기회 관리 기능을 통해 혜택을 누립니다.
의료 제공자: 플랫폼의 기능으로 환자와의 상호작용 및 사례 이력을 추적하여 철저하고 개인화된 환자 치료를 보장합니다.
제조업: 제조업의 판매 팀은 Salesforce를 활용해 대규모 복잡한 판매 사이클을 모니터링하고 유통업체 관계를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기

가입하기: Salesforce 웹사이트에서 Salesforce Sales Cloud에 가입하여 시작하십시오.
초기 설정: 회사 정보, 시간대 및 통화와 같은 기본 설정을 구성하기 위해 안내된 설정 마법사를 따르십시오.
필드 사용자 정의: 귀하의 비즈니스 고유의 데이터 요구 사항에 맞게 필드와 객체를 맞춤 설정하십시오.
데이터 가져오기: 세일즈포스의 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 연락처 및 리드와 같은 기존 고객 데이터를 전송하십시오.
사용자 설정: 사용자 계정을 만들고 적절한 역할과 권한을 부여합니다.
보안 설정 구성: 이중 인증 및 IP 범위 제한을 포함한 보안 조치를 구현합니다.
이메일 통합: 귀하의 비즈니스 이메일을 Salesforce에 연결하여 통신을 기록하고 생산성을 높입니다.
교육: 세일즈포스의 방대한 교육 자료를 활용하여 최고의 관행 및 플랫폼 기능에 대해 팀을 교육하십시오.
라이브 시작: 설정과 교육을 완료한 후, 귀하의 팀이 사용할 수 있도록 세일즈포스 세일즈 클라우드를 공식 출시하십시오.

팁과 모범 사례

자동화 활용: 반복적인 작업을 자동화하고 데이터 일관성을 보장하기 위해 워크플로우 규칙을 맞춤 설정합니다.
보고서 및 대시보드 활용: 정기적으로 성과 지표를 검토하여 트렌드를 식별하고 정보에 입각한 결정을 내립니다.
Chatter와의 소통: Chatter를 통해 팀 협업 및 실시간 커뮤니케이션을 촉진합니다.
정기 교육: 팀이 최신 기능 및 업데이트를 잘 알고 있도록 지속적인 교육에 투자하십시오.
리드 스코어링 최적화: 고가치 기회를 우선시하기 위해 리드 스코어링을 구현하여 판매 노력을 보다 타겟팅하고 효율적으로 만듭니다.
모바일 접근성: 이동 중에도 생산성과 대응력을 유지하기 위해 세일즈포스의 모바일 앱 사용을 권장하십시오.
고객 피드백: 고객 피드백을 수집하고 분석하여 판매 프로세스를 지속적으로 수정하고 개선합니다.
데이터 품질 모니터링: CRM 데이터를 정기적으로 청소하고 업데이트하여 정확성과 신뢰성을 보장합니다.

Guru와의 통합

Salesforce Sales Cloud와 Guru 통합은 귀하의 판매 팀에 상당한 이점을 제공합니다:

원활한 통합: Guru는 Salesforce와 직접 연결되어 사용자가 플랫폼을 떠나지 않고도 주요 정보와 통찰력에 접근할 수 있도록 합니다.
지식 관리 향상: Guru 내에 중요한 판매 지식을 중앙 집중화하고 관리하여 전체 팀이 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
AI 기반 검색: Guru의 AI 검색 기능을 통해 사용자는 정확한 답변과 정보를 신속하게 찾아 다양한 데이터 소스를 검색하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
권한 보존: 특정 정보에 접근할 수 있는 사람들을 관리하여 민감한 데이터가 보호되도록 합니다.

Guru의 강력한 AI 검색 기능과 결합된 세일즈포스 세일즈 클라우드 사용자는 더욱 효율적이고 생산적인 작업 환경을 누릴 수 있습니다. 이 통합은 필수 정보에 대한 접근을 간소화하고 협업을 강화하며 지속적인 개선의 문화를 지원합니다.

결론

Salesforce Sales Cloud는 판매 팀을 위한 한정판 플랫폼으로, Salesblazer의 필요를 지원하기 위한 종합적인 기능 세트를 제공합니다. 프로세스를 간소화하고 협업을 개선하며 실행 가능한 통찰력을 제공하는 능력을 바탕으로, Salesforce Sales Cloud는 다양한 산업에서 생산성과 매출 성장을 주도합니다.

이러한 이점을 극대화하기 위해 세일즈포스 세일즈 클라우드와 Guru의 AI 검색을 통합하면 팀에게 필수 정보와 지식에 즉시 접근할 수 있는 기능이 더욱 강화됩니다. 이 조합은 효율성을 높이고 원활한 협업을 촉진하며 확장 가능한 성장을 지원합니다.

오늘 Salesforce Sales Cloud를 도입하고 Guru와 통합하여 판매 작업을 혁신하고 생산성과 성공의 새로운 정점을 달성하십시오.