Back to Reference
App guides & tips
Most popular
Search everything, get answers anywhere with Guru.
Watch a demoTake a product tour
October 30, 2024
XX min read

Как использовать Salesforce: Полное руководство

Введение

Salesforce Sales Cloud - это полная платформа, разработанная специально для Salesblazers—нашего сообщества продавцов, лидеров продаж и профессионалов по операциям продаж. Salesforce Sales Cloud предоставляет командам возможность увеличивать продажи и повышать продуктивность с помощью различных инновационных инструментов и функций. 

В современном рабочем месте эффективные продажи и упрощенные рабочие процессы имеют первостепенное значение. Salesforce Sales Cloud отвечает этим потребностям, предлагая надежные решения, которые поддерживают команды продаж в достижении их целей и превышении ожиданий.

Для кого предназначен Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud разработан для различных целевых групп в экосистеме продаж, включая:

  • Представители по продажам: Профессионалы, стремящиеся эффективно управлять своими продажами.
  • Руководители продаж: Менеджеры, контролирующие усилия своих команд по достижению целей.
  • Профессионалы по операциям продаж: Лица, ответственные за оптимизацию процессов продаж и поддержку CRM-систем.
  • Владельцы бизнеса: Предприниматели, стремящиеся масштабировать свои продажи и улучшить сотрудничество с клиентами.

Ключевые функции

Salesforce Sales Cloud предлагает ряд мощных функций, предназначенных для упрощения и улучшения процессов продаж:

  • Управление возможностями: Позволяет командам продаж отслеживать лиды и возможности на всех этапах продаж, от первого контакта до закрытия сделок.
  • Управление контактами: Обеспечивает централизованное хранилище информации о клиентах, истории коммуникаций и социальных данных.
  • Сотрудничество по продажам: Использует Chatter для обсуждения сделок, обмена информацией и совместной работы над документами в реальном времени.
  • Прогнозирование продаж: Обеспечивает точный прогноз продаж с реальной видимостью показателей и трендов.
  • Рабочие процессы и утверждения: Автоматизирует рутинные задачи и процессы утверждения продаж, экономя время и снижая количество ошибок.
  • Отчеты и панели мониторинга: Предоставляет настраиваемую, актуальную информацию о продажах, способствуя принятию решений на основе данных.
  • Мобильный доступ: Обеспечивает доступ к Sales Cloud с мобильных устройств, позволяя командам продаж оставаться на связи и продуктивными в пути.

Лучшие варианты использования

Salesforce Sales Cloud отлично справляется с различными сценариями, принося значительные преимущества различным командам и отраслям:

  • Тех стартапы: Для быстро развивающейся технологической компании Salesforce Sales Cloud обеспечивает эффективное управление лидами и поддерживает масштабируемые процессы продаж.
  • Электронная коммерция: С акцентом на взаимодействие с клиентами, электронная коммерция может использовать Salesforce Sales Cloud для управления взаимодействиями и персонализации клиентского опыта.
  • Финансовые услуги: Финансовые консультанты и поставщики услуг получают выгоду от подробной информации о клиентах и надежных функциях управления возможностями.
  • Поставщики медицинских услуг: Возможность платформы отслеживать взаимодействие с пациентами и историю случаев обеспечивает тщательный и персонализированный уход за пациентами.
  • Производственный сектор: Команды продаж в производственном секторе могут использовать Salesforce для мониторинга больших и сложных циклов продаж и эффективного управления отношениями с дистрибьюторами.

Как начать

  1. Зарегистрироваться: Начните с регистрации в Salesforce Sales Cloud на сайте Salesforce.
  2. Начальная настройка: Следуйте инструкциям мастера настройки для конфигурации основных параметров, таких как информация о компании, часовой пояс и валюта.
  3. Настройка полей: Настройте поля и объекты в соответствии с уникальными требованиями вашего бизнеса.
  4. Импорт данных: Используйте мастера импорта данных Salesforce для переноса существующих данных клиентов, таких как контакты и потенциальные клиенты.
  5. Настройка пользователей: Создайте учетные записи пользователей и назначьте соответствующие роли и разрешения.
  6. Настройка параметров безопасности: Реализуйте меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и ограничения по диапазону IP.
  7. Интеграция электронной почты: Подключите свою бизнес-электронную почту к Salesforce, чтобы регистрировать коммуникации и повышать продуктивность.
  8. Обучение: Используйте обширные обучающие ресурсы Salesforce, чтобы обучить вашу команду лучшим практикам и функциям платформы.
  9. Запуск в эксплуатацию: После завершения настройки и обучения официально запустите Salesforce Sales Cloud для использования вашей командой.

Советы и лучшие практики

  • Автоматизация: Настройте правила рабочего процесса, чтобы автоматизировать повторяющиеся задачи и обеспечить согласованность данных.
  • Используйте отчеты и панели мониторинга: Регулярно проверяйте показатели производительности, чтобы выявлять тенденции и принимать обоснованные решения.
  • Взаимодействуйте с Chatter: Поощряйте командное сотрудничество и коммуникацию в реальном времени через Chatter.
  • Регулярное обучение: Инвестируйте в постоянное обучение вашей команды, чтобы быть в курсе последних функций и обновлений.
  • Оптимизация оценки лидов: Реализуйте оценку лидов, чтобы приоритизировать высокоценные возможности, делая усилия по продажам более целенаправленными и эффективными.
  • Мобильная доступность: Поощряйте использование мобильного приложения Salesforce для поддержания продуктивности и ответственности на ходу.
  • Обратная связь от клиентов: Собирайте и анализируйте отзывы клиентов, чтобы постоянно улучшать и оптимизировать процессы продаж.
  • Мониторинг качества данных: Регулярно очищайте и обновляйте данные вашей CRM, чтобы обеспечить точность и надежность.

Интеграция с Guru

Интеграция Salesforce Sales Cloud с Guru предоставляет значительные преимущества для вашей команды продаж:

  • Бесшовная интеграция: Guru подключается непосредственно к Salesforce, позволяя пользователям получать доступ к ключевой информации и идеям, не покидая платформу.
  • Улучшенное управление знаниями: Централизуйте и управляйте важными знаниями о продажах в Guru, что делает их легкодоступными для всей команды.
  • Поиск на основе ИИ: Функция поиска ИИ Guru позволяет пользователям быстро находить точные ответы и информацию, сокращая время, потраченное на поиск через различные источники данных.
  • Сохраненные разрешения: Сохраняйте контроль над тем, кто может получить доступ к конкретной информации, обеспечивая защиту чувствительных данных.

В сочетании с мощными возможностями поиска ИИ Guru пользователи Salesforce Sales Cloud могут наслаждаться еще более эффективной и продуктивной рабочей средой. Эта интеграция упрощает доступ к важной информации, улучшает сотрудничество и поддерживает культуру постоянного улучшения.

Заключение

Salesforce Sales Cloud выделяется как ведущая платформа для команд продаж, предоставляя полный набор функций, адаптированных для поддержки потребностей Salesblazers. С его возможностью упрощать процессы, улучшать сотрудничество и предоставлять действительные идеи, Salesforce Sales Cloud способствует производительности и росту продаж в различных отраслях.

Чтобы максимизировать эти преимущества, интеграция Salesforce Sales Cloud с поиском ИИ Guru еще больше усиливает команды, предоставляя мгновенный доступ к важной информации и знаниям. Это сочетание повышает эффективность, способствует бесшовному сотрудничеству и поддерживает масштабируемый рост.

Примите Salesforce Sales Cloud сегодня и интегрируйте его с Guru, чтобы трансформировать свои продажи и достичь новых высот продуктивности и успеха.

Key takeaways 🔑🥡🍕

Search everything, get answers anywhere with Guru.

Learn more tools and terminology re: workplace knowledge