Back to Reference
App guides & tips
Most popular
Search everything, get answers anywhere with Guru.
Watch a demoTake a product tour
October 31, 2024
XX min read

วิธีการใช้ Salesforce: คู่มือที่ครอบคลุม

บทนำ

Salesforce Sales Cloud เป็นแพลตฟอร์มที่ครบถ้วนถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Salesblazers—ชุมชนของเราในด้านการขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย และมืออาชีพด้านการดำเนินงานการขาย. Salesforce Sales Cloud ช่วยเสริมพลังให้ทีมงานเติบโตยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือและฟีเจอร์ที่เป็นนวัตกรรมหลากหลาย. 

ในที่ทำงานสมัยใหม่ในปัจจุบัน กระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพและการทำงานอย่างมีระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ. Salesforce Sales Cloud รองรับความต้องการเหล่านี้โดยการเสนอแนวทางที่เชื่อถือได้ที่สนับสนุนทีมขายในการบรรลุเป้าหมายและเกินความคาดหมาย.

Salesforce Sales Cloud สำหรับใคร

Salesforce Sales Cloud ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายภายในระบบขาย รวมถึง:

  • ตัวแทนขาย: มืออาชีพที่พยายามจัดการท่อขายของตนอย่างมีประสิทธิภาพ.
  • ผู้นำการขาย: ผู้จัดการที่ควบคุมความพยายามของทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.
  • มืออาชีพด้านการดำเนินงานการขาย: บุคคลที่รับผิดชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและดูแลระบบ CRM.
  • เจ้าของธุรกิจ: ผู้ประกอบการที่มองหาการขยายการดำเนินงานด้านการขายและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า.

คุณสมบัติหลัก

Salesforce Sales Cloud มีคุณสมบัติเสริมยอดเยี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงกระบวนการขาย:

  • การจัดการโอกาส: ช่วยให้ทีมขายติดตามโอกาสและการนำเสนอสินค้าผ่านท่อขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการปิดดีล.
  • การจัดการข้อมูลติดต่อ: ให้ฐานข้อมูลรวมกลางสำหรับข้อมูลติดต่อของลูกค้า ประวัติการสื่อสาร และข้อมูลโซเชียล.
  • การร่วมมือในการขาย: ใช้ Chatter เพื่อให้ทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับดีล แบ่งปันข้อมูล และทำงานร่วมกันในเอกสารในเวลาจริง.
  • การคาดการณ์การขาย: แน่ใจในความแม่นยำในการคาดการณ์การขายด้วยการมองเห็นข้อมูลของท่อในเวลาจริง.
  • เวิร์กโฟลว์และการอนุมัติ: ทำให้กระบวนการขายที่ทำบ่อยและการอนุมัติโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด.
  • รายงานและแดชบอร์ด: ส่งมอบข้อมูลที่ปรับแต่งได้ในเวลาจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ให้การเข้าถึง Sales Cloud ผ่านอุปกรณ์มือถือ ช่วยให้ทีมขายเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการเดินทาง.

กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด

Salesforce Sales Cloud เป็นเลิศในสถานการณ์ต่าง ๆ รองรับทีมและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน:

  • สตาร์ทอัพทางเทคโนโลยี: สำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว Salesforce Sales Cloud ช่วยให้การจัดการโอกาสเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนกระบวนการขายที่สามารถขยายได้.
  • ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ: โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถใช้ Salesforce Sales Cloud ในการจัดการการติดต่อและปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้า.
  • บริการทางการเงิน: ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้บริการได้รับประโยชน์จากความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและฟีเจอร์การจัดการโอกาสที่เชื่อถือได้.
  • ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ: ความสามารถของแพลตฟอร์มในการติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ป่วยและประวัติกรณีทำให้แน่ใจว่ามีการดูแลผู้ป่วยที่ละเอียดและเป็นส่วนตัว.
  • การผลิต: ทีมขายในภาคการผลิตสามารถใช้ Salesforce เพื่อติดตามการขายที่ซับซ้อนและรักษาความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เริ่มต้นใช้งาน

  1. ลงทะเบียน: เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับ Salesforce Sales Cloud ที่เว็บไซต์ Salesforce.
  2. การตั้งค่าพื้นฐาน: ทำตามวิซาร์ดการตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น ข้อมูลบริษัท โซนเวลา และสกุลเงิน.
  3. ปรับแต่งฟิลด์: ปรับฟิลด์และวัตถุให้ตรงตามความต้องการข้อมูลเฉพาะของธุรกิจของคุณ.
  4. นำเข้าข้อมูล: ใช้ผู้ช่วยนำเข้าข้อมูลของ Salesforce เพื่อถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ เช่น รายชื่อและลีด.
  5. ตั้งค่าผู้ใช้: สร้างบัญชีผู้ใช้และกำหนดบทบาทและสิทธิ์ที่เหมาะสม.
  6. กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัย: ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยรวมถึงการรับรองความถูกต้องสองชั้นและการจำกัดช่วง IP.
  7. รวมอีเมล: เชื่อมโยงอีเมลผู้ประกอบการของคุณเข้ากับ Salesforce เพื่อบันทึกการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพ.
  8. การฝึกอบรม: ใช้ทรัพยากรการฝึกอบรมที่หลากหลายของ Salesforce เพื่อให้ความรู้แก่ทีมของคุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม.
  9. เริ่มใช้งาน: หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าและการฝึกอบรมของคุณ ให้เปิดตัว Salesforce Sales Cloud อย่างเป็นทางการสำหรับการใช้งานของทีมของคุณ.

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ: ปรับแต่งกฎการทำงานเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำอัตโนมัติและให้แน่ใจว่าได้ข้อมูลที่สอดคล้อง.
  • ใช้รายงานและแดชบอร์ด: ตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นประจำเพื่อระบุแนวโน้มและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.
  • เข้าร่วมกับ Chatter: กระตุ้นให้ทีมมีความร่วมมือและการสื่อสารในเวลาจริงผ่าน Chatter.
  • การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ: ลงทุนในการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องสำหรับทีมของคุณเพื่อให้ทันสมัยกับฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด.
  • เพิ่มประสิทธิภาพการให้คะแนนลูกค้า: ได้นำคะแนนลูกค้าไปใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีมูลค่าสูง เพิ่มความสามารถในการขายเป็นการมุ่งหวังที่มีประสิทธิภาพ.
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: สนับสนุนการใช้แอพมือถือของ Salesforce เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความไวในการตอบสนองระหว่างเดินทาง.
  • ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้า: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายอย่างต่อเนื่อง.
  • ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล: ทำความสะอาดและอัปเดตข้อมูล CRM ของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและเชื่อถือได้.

การรวมเข้ากับ Guru

การรวม Salesforce Sales Cloud กับ Guru ให้ประโยชน์มากมายแก่ทีมขายของคุณ:

  • การรวมที่ไร้รอยต่อ: Guru เชื่อมต่อโดยตรงกับ Salesforce ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม.
  • การจัดการความรู้ที่เพิ่มขึ้น: รวมและจัดการความรู้ด้านการขายที่สำคัญภายใน Guru ทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีมทั้งหมด.
  • การค้นหาที่ใช้ AI: ฟังก์ชันการค้นหาจาก AI ของ Guru ช่วยให้ผู้ใช้หาคำตอบและข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ.
  • การรักษาสิทธิ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้: รักษาสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้อง.

เมื่อรวมกับความสามารถในการค้นหา AI ที่แข็งแกร่งของ Guru ผู้ใช้ Salesforce Sales Cloud สามารถเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลิตภาพมากยิ่งขึ้น. การรวมนี้ช่วยจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ ส่งเสริมความร่วมมือ และสนับสนุนวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.

บทสรุป

Salesforce Sales Cloud โดดเด่นเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับทีมขาย โดยจัดให้มีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของ Salesblazers. ด้วยความสามารถในการปรับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือและส่งมอบข้อมูลที่ดำเนินการได้ Salesforce Sales Cloud ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย.

เพื่อเพิ่มสูงสุดของสิทธิประโยชน์เหล่านี้ การรวม Salesforce Sales Cloud กับการค้นหาของ Guru AI ยังกระตุ้นพลังให้ทีมในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่สำคัญได้ทันที. การรวมกันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมความร่วมมือที่ไร้รอยต่อ และสนับสนุนการเติบโตที่สามารถขยายได้.

นำ Salesforce Sales Cloud มาวันนี้และรวมเข้ากับ Guru เพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการขายของคุณและบรรลุความสำเร็จด้านผลผลิตและความสำเร็จใหม่ ๆ.

Key takeaways 🔑🥡🍕

Search everything, get answers anywhere with Guru.

Learn more tools and terminology re: workplace knowledge