Back to Reference
App guides & tips
Most popular
Search everything, get answers anywhere with Guru.
Watch a demoTake a product tour
October 30, 2024
XX min read

Jak korzystać z Salesforce: Kompletna instrukcja

Wstęp

Salesforce Sales Cloud to kompletna platforma dostosowana specjalnie do Salesblazerów—naszej społeczności sprzedawców, liderów sprzedaży i profesjonalistów ds. operacji sprzedaży. Salesforce Sales Cloud to kompleksowa platforma, która umożliwia zespołom zwiększenie sprzedaży i poprawę wydajności dzięki różnorodnym innowacyjnym narzędziom i funkcjom. 

W dzisiejszym nowoczesnym miejscu pracy wydajne procesy sprzedaży i uproszczone przepływy pracy są niezmiernie ważne. Salesforce Sales Cloud odpowiada na te potrzeby, oferując solidne rozwiązania, które wspierają zespoły sprzedażowe w osiąganiu ich celów i przekraczaniu oczekiwań.

Dla kogo jest Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud jest zaprojektowany dla zróżnicowanej grupy odbiorców w ekosystemie sprzedaży, w tym:

  • Przedstawiciele handlowi: Profesjonaliści starający się efektywnie zarządzać swoimi pipeline'ami sprzedażowymi.
  • Liderzy sprzedaży: Menedżerowie nadzorujący wysiłki swoich zespołów w celu osiągnięcia celów.
  • Specjaliści ds. operacji sprzedażowych: Osoby odpowiedzialne za optymalizację procesów sprzedażowych i utrzymanie systemów CRM.
  • Właściciele firm: Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje operacje sprzedażowe i poprawić relacje z klientami.

Kluczowe cechy

Salesforce Sales Cloud oferuje szereg potężnych funkcji zaprojektowanych w celu ułatwienia i poprawy procesów sprzedażowych:

  • Zarządzanie szansami: Umożliwia zespołom sprzedażowym śledzenie leadów i szans przez pipeline sprzedażowy, od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji.
  • Zarządzanie kontaktami: Zapewnia centralny repozytorium dla informacji o kontaktach z klientami, historii komunikacji i danych społecznych.
  • Współpraca sprzedażowa: Wykorzystuje Chatter do umożliwienia zespołom omawiania dealów, dzielenia się informacjami i współpracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym.
  • Prognozowanie sprzedaży: Zapewnia dokładne prognozy sprzedaży z bieżącą widocznością metryk i trendów pipeline’u.
  • Workflow i zatwierdzenia: Automatyzuje rutynowe zadania sprzedażowe i procesy zatwierdzania, oszczędzając czas i redukując błędy.
  • Raporty i pulpity: Dostarcza dostosowywalne, bieżące spostrzeżenia na temat wydajności sprzedaży, ułatwiając podejmowanie decyzji opartych na danych.
  • Mobilny dostęp: Umożliwia dostęp do Sales Cloud za pośrednictwem urządzeń mobilnych, utrzymując zespoły sprzedażowe w kontakcie i produktywne w ruchu.

Najlepsze przypadki użycia

Salesforce Sales Cloud doskonale sprawdza się w różnych scenariuszach, przynosząc znaczące korzyści różnym zespołom i branżom:

  • Startup technologiczny: Dla rozwijającej się firmy technologicznej doświadczającej szybkiego wzrostu, Salesforce Sales Cloud umożliwia efektywne zarządzanie leadami i wspiera skalowalne procesy sprzedażowe.
  • Firmy e-commerce: Skupiając się na relacjach z klientami, firmy e-commerce mogą korzystać z Salesforce Sales Cloud do zarządzania interakcjami i personalizacji doświadczeń klientów.
  • Usługi finansowe: Doradcy finansowi i dostawcy usług korzystają z szczegółowych informacji o klientach oraz solidnych funkcji zarządzania szansami.
  • Dostawcy usług zdrowotnych: Możliwość platformy do śledzenia interakcji z pacjentami i historii przypadków zapewnia dokładną i spersonalizowaną opiekę nad pacjentami.
  • Produkcja: Zespoły sprzedażowe w produkcji mogą wykorzystywać Salesforce do monitorowania dużych, złożonych cykli sprzedażowych i efektywnego zarządzania relacjami z dystrybutorami.

Jak zacząć

  1. Zarejestruj się: Rozpocznij od zapisania się do Salesforce Sales Cloud na stronie internetowej Salesforce.
  2. Wstępna konfiguracja: Postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji, aby skonfigurować podstawowe ustawienia, takie jak informacje o firmie, strefę czasową i walutę.
  3. Dostosowywanie pól: Dostosuj pola i obiekty do unikalnych wymagań danych Twojego biznesu.
  4. Import danych: Skorzystaj z kreatora importu danych Salesforce, aby przenieść istniejące dane klientów, takie jak kontakty i leady.
  5. Skonfiguruj użytkowników: Utwórz konta użytkowników i przypisz odpowiednie role i uprawnienia.
  6. Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń: Wdrożenie środków bezpieczeństwa, w tym autoryzacji dwuskładnikowej i ograniczeń zakresu adresów IP.
  7. Zintegruj e-mail: Połącz swój biznesowy e-mail z Salesforce, aby rejestrować komunikację i zwiększyć wydajność.
  8. Szkolenie: Wykorzystaj obszerne zasoby szkoleniowe Salesforce, aby edukować swój zespół w zakresie najlepszych praktyk i funkcji platformy.
  9. Uruchomienie: Po zakończeniu konfiguracji i szkolenia oficjalnie uruchom Salesforce Sales Cloud do użytku przez Twój zespół.

Porady i najlepsze praktyki

  • Wykorzystaj automatyzację: Dostosuj zasady workflow, aby zautomatyzować powtarzające się zadania i zapewnić spójność danych.
  • Skorzystaj z raportów i pulpitów: Regularnie przeglądaj metryki wydajności, aby zidentyfikować trendy i podejmować świadome decyzje.
  • Zaangażuj się w Chatter: Zachęcaj do współpracy zespołowej i komunikacji w czasie rzeczywistym poprzez Chatter.
  • Regularne szkolenie: Inwestuj w ciągłe szkolenie swojego zespołu, aby być na bieżąco z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.
  • Optymalizuj scoring leadów: Wdrożenie scoringu leadów w celu priorytetyzacji wartościowych szans, co pozwala na bardziej ukierunkowane i efektywne wysiłki sprzedażowe.
  • Mobilna dostępność: Zachęcaj do korzystania z aplikacji mobilnej Salesforce, aby utrzymać produktywność i responsywność w ruchu.
  • Opinie klientów: Zbieraj i analizuj opinie klientów, aby na bieżąco doskonalić i poprawiać procesy sprzedażowe.
  • Monitoruj jakość danych: Regularnie czyść i aktualizuj dane CRM, aby zapewnić dokładność i wiarygodność.

Integracja z Guru

Integracja Salesforce Sales Cloud z Guru przynosi znaczące korzyści dla twojego zespołu sprzedażowego:

  • Płynna integracja: Guru łączy się bezpośrednio z Salesforce, umożliwiając użytkownikom dostęp do kluczowych informacji i insightów bez wychodzenia z platformy.
  • Ulepszone zarządzanie wiedzą: Centralizuj i zarządzaj istotną wiedzą sprzedażową w Guru, co czyni ją łatwo dostępną dla całego zespołu.
  • Wyszukiwanie wspomagane przez AI: Funkcja wyszukiwania AI Guru pozwala użytkownikom szybko znajdować dokładne odpowiedzi i informacje, skracając czas poszukiwania przez różne źródła danych.
  • Przechowywanie uprawnień: Utrzymuj kontrolę nad tym, kto może uzyskiwać dostęp do konkretnych informacji, zapewniając ochronę wrażliwych danych.

Gdy połączy się z solidnymi możliwościami wyszukiwania AI Guru, użytkownicy Salesforce Sales Cloud mogą cieszyć się jeszcze bardziej efektywnym i produktywnym środowiskiem pracy. Ta integracja usprawnia dostęp do istotnych informacji, zwiększa współpracę i wspiera kulturę ciągłego doskonalenia.

Wniosek

Salesforce Sales Cloud wyróżnia się jako wiodąca platforma dla zespołów sprzedażowych, oferując kompleksowy zestaw funkcji dostosowanych do potrzeb Sprzedawców. Dzięki swojej zdolności do usprawniania procesów, zwiększania współpracy i dostarczania użytecznych informacji, Salesforce Sales Cloud napędza wydajność i wzrost sprzedaży w różnych branżach.

Aby zmaksymalizować te korzyści, integracja Salesforce Sales Cloud z wyszukiwarką AI Guru dodatkowo wzmacnia zespoły, zapewniając natychmiastowy dostęp do istotnych informacji i wiedzy. Ta kombinacja zwiększa efektywność, sprzyja płynnej współpracy i wspiera skalowalny rozwój.

Przyjmij Salesforce Sales Cloud już dziś i zintegrować go z Guru, aby przekształcić swoje operacje sprzedażowe i osiągnąć nowe wyżyny wydajności i sukcesu.

Key takeaways 🔑🥡🍕

Search everything, get answers anywhere with Guru.

Learn more tools and terminology re: workplace knowledge