Salesforceの使い方: 総合ガイド

導入

Salesforce Sales Cloudは、Salesblazers―私たちの売上職、営業リーダー、営業オペレーション専門家のコミュニティ―のために特別に調整された完全なプラットフォームです。 Salesforce Sales Cloudは、さまざまな革新的なツールと機能を通じて、チームが売上を成長させ、生産性を向上させることができるように支援します。

今日のモダンな職場では、効率的な営業プロセスと合理化されたワークフローが不可欠です。 Salesforce Sales Cloudは、営業チームが目標を達成し、期待を超えるためにサポートする強力なソリューションを提供することで、これらのニーズに対応しています。

Salesforce Sales Cloudは誰のためのものか

Salesforce Sales Cloudは、セールスエコシステム内の多様なオーディエンス向けに設計されています。

営業担当者: 自分の営業パイプラインを効率的に管理しようと努力している専門家。
営業リーダー: ターゲットを達成するためにチームの努力を監督するマネージャー。
営業運営の専門家: 営業プロセスを最適化し、CRMシステムを維持する責任がある人。
ビジネスオーナー: 自営業の運用を拡大し、顧客関係を強化したい起業家。

主な機能

Salesforce Sales Cloudは、営業プロセスを促進し改善するために設計された強力な機能を多数提供しています。

オポチュニティ管理: 営業チームがリードと機会を営業パイプラインを通じて追跡できるようにします。
コンタクト管理: 顧客の連絡先情報、通信履歴、ソーシャルデータのための集中リポジトリを提供します。
営業コラボレーション: チャッターを活用して、チームが取引について話し合い、情報を共有し、リアルタイムで文書を共同作成することを可能にします。
営業予測: パイプラインメトリックとトレンドのリアルタイムの可視性を使用して、正確な営業予測を保証します。
ワークフローと承認: 定期的な営業タスクと承認プロセスを自動化し、時間を節約し、エラーを減らします。
レポートとダッシュボード: 営業成績に対するカスタマイズ可能なリアルタイムの洞察を提供し、データ駆動の意思決定を促進します。
モバイルアクセス: モバイルデバイスを介してSales Cloudにアクセスできるようにし、営業チームが移動中でもつながり、生産的であることを保証します。

最適な使用事例

Salesforce Sales Cloudは、さまざまなシナリオで優れたパフォーマンスを発揮し、さまざまなチームや業界に対応します。

テックスタートアップ: 急成長しているテック企業には、Salesforce Sales Cloudが効率的なリード管理を可能にし、拡張可能な営業プロセスをサポートします。
電子商取引ビジネス: 顧客関係に焦点を当て、電子商取引ビジネスはSalesforce Sales Cloudを使用してインタラクションを管理し、顧客体験を個別化できます。
金融サービス: ファイナンシャルアドバイザーやサービスプロバイダーは、詳細な顧客洞察と強力なオポチュニティ管理機能の恩恵を受けます。
医療提供者: プラットフォームの能力により、患者とのやり取りやケースの履歴を追跡し、徹底的で個別の患者ケアを確保します。
製造業: 製造業の営業チームは、Salesforceを活用して大規模で複雑な営業サイクルを監視し、ディストリビューター関係を効果的に管理できます。

はじめに

サインアップ: SalesforceのウェブサイトでSalesforce Sales Cloudのサインアップを開始します。
初期設定: ガイドセットアップウィザードに従って、会社情報、タイムゾーン、通貨などの基本設定を構成します。
フィールドのカスタマイズ: ビジネスの独自のデータ要件に合わせてフィールドとオブジェクトを調整します。
データのインポート: Salesforceのデータインポートウィザードを使用して、既存の顧客データ（連絡先やリードなど）を転送します。
ユーザーの設定: ユーザーアカウントを作成し、適切な役割と権限を割り当てます。
セキュリティ設定の構成: 二要素認証やIP範囲制限などのセキュリティ対策を実施します。
メールの統合: ビジネスメールをSalesforceに接続して、コミュニケーションを記録し、生産性を向上させます。
トレーニング: Salesforceの広範なトレーニングリソースを活用して、チームにベストプラクティスやプラットフォーム機能について教育します。
本番稼働: セットアップとトレーニングを完了した後、Salesforce Sales Cloudを公式にチームの使用のために立ち上げます。

ヒントとベストプラクティス

自動化の活用: ワークフロー規則をカスタマイズして、反復作業を自動化し、データの一貫性を確保します。
レポートとダッシュボードの活用: パフォーマンスメトリックを定期的にレビューして、トレンドを特定し、情報に基づいた意思決定を行います。
チャッターとのエンゲージメント: チャッターを通じてチームのコラボレーションとリアルタイムのコミュニケーションを促進します。
定期的なトレーニング: チームのために最新の機能や更新情報を常に把握するための継続的なトレーニングに投資します。
リードスコアリングの最適化: 価値の高い機会を優先するためにリードスコアリングを実施し、営業活動をよりターゲットを絞った効率的なものにします。
モバイルアクセシビリティ: Salesforceのモバイルアプリの使用を奨励し、外出先でも生産性と応答性を維持します。
顧客フィードバック: 顧客のフィードバックを収集・分析して、営業プロセスを継続的に改善します。
データ品質の監視: CRMデータを定期的にクリーンアップし、正確性と信頼性を確保します。

Guruとの統合

Salesforce Sales CloudとGuruを統合することで、営業チームに大きな恩恵をもたらします。

シームレスな統合: GuruはSalesforceと直接接続し、ユーザーがプラットフォームを離れることなく重要な情報や洞察にアクセスできるようにします。
知識管理の強化: Guru内で重要な営業知識を中央集権的に管理・運用し、チーム全体が簡単にアクセスできるようにします。
AI搭載の検索: GuruのAI検索機能により、ユーザーは正確な回答や情報を迅速に見つけることができ、さまざまなデータソースを検索する時間を短縮します。
権限の保持: 特定の情報にアクセスできる人を制御し、機密データを保護します。

Guruの強力なAI検索機能と組み合わせることで、Salesforce Sales Cloudのユーザーはさらに効率的で生産的な作業環境を享受できます。この統合により、重要な情報へのアクセスがスムーズになり、協力が促進され、継続的な改善の文化が支援されます。

結論

Salesforce Sales Cloudは、Salesblazerのニーズをサポートするために特別に設計された多数の機能を備えた営業チーム向けの主要なプラットフォームとして際立っています。プロセスを合理化し、コラボレーションを強化し、実用的な洞察を提供することで、Salesforce Sales Cloudは、さまざまな業界で生産性と売上の成長を促進します。

これらの利点を最大限に引き出すために、Salesforce Sales CloudとGuruのAI検索を統合することで、チームに重要な情報や知識への即時アクセスを提供します。この組み合わせにより、効率が向上し、シームレスなコラボレーションが促進され、拡張性のある成長が支援されます。

今日からSalesforce Sales Cloudを活用し、Guruと統合して営業業務を変革し、新たな生産性と成功の高みに到達しましょう。