Salesforce 검색 기능을 탐색하는 데 어려움을 겪고 있는 경우, 혼자가 아닙니다. 많은 사용자가 필요한 정보를 효과적으로 찾지 못하는 문제에 직면하며, 종종 시간 낭비와 생산성 저하로 이어질 수 있습니다. Salesforce 검색이 작동하는 방법 및 관련된 일반적인 문제를 이해하여 이러한 불만을 완화할 수 있습니다. 이 게시물은 Salesforce 검색의 기본에 대해 탐색하고 특이한 독특함에 대해 설명하며, 흔히 사용자가 겪는 통증 지점을 개요하며 검색 결과를 향상시키는 대처 가능한 팁을 공유합니다. 또한 보완 도구를 통해 검색 기능을 확장하는 방법을 알아볼 것이며, 더욱 통합된 경험을 제공합니다. 적절한 통찰력과 전략을 통해 Salesforce를 보다 효율적이고 간편하게 탐색할 수 있습니다.

Salesforce 검색 기능의 기본 이해

Salesforce 검색 기능은 사용자에게 강력한 플랫폼을 제공하여 다양한 정보에 빠르게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 검색은 효율적으로 데이터를 조직하고 검색하는 강력한 색인 시스템에 의해 주도됩니다. Salesforce 검색의 내부 작동은 복잡할 수 있지만, 핵심 기능은 레코드와 정보를 빠르게 찾도록 설계되어 있습니다.

색인은 검색 질의가 관련 결과를 생성하는 데 효율적으로 어떻게 작동하는지를 결정하는 중요한 구성 요소입니다. Salesforce는 조직 데이터베이스에 저장된 다양한 유형의 데이터를 기반으로 색인을 생성합니다. 이는 계정, 연락처, 기회 등을 포함합니다. 이 색인화 프로세스는 검색 기능이 검색 쿼리와 관련성에 따라 결과를 분석하고 우선 순위를 매기도록 지원합니다.

색인화 외에도 Salesforce 검색은 몇 가지 중요한 기능을 제공합니다.

• 필터: 사용자는 정확한 정보를 찾기 위해 필터로 검색 결과를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 범위 내에서 생성된 계정 또는 기회를 보는 등 검색 결과를 좁힐 수 있습니다.
• 모호한 검색 지원: 때로는 실수로 키워드를 잘못 입력할 수 있습니다. Salesforce는 오타나 철자 오류가 있는 키워드를 자동으로 감지하여 여전히 관련 결과를 제공하여 필요한 정보를 놓치지 않도록합니다.
• 검색 제한: Salesforce 검색은 능숙하지만 결함이 없는 것은 아닙니다. 일부 사용자는 특정 복잡한 데이터 유형을 검색하는 데 제한이 있거나 여러 필드에 따라 결과 순위가 다를 수 있거나 데이터 가시성 설정으로 예상 결과가 표시되지 않을 때가 있습니다.

전반적으로 Salesforce 검색은 간소화된 경험을 제공하려고 하지만 그 내부 메커니즘을 이해하면 그 성능을 효과적으로 활용하는 데 큰 기여를 할 수 있습니다.

Salesforce 검색을 통한 사용자들이 겪는 일반적인 문제점

• 관련 결과 부족: 관련 검색어를 입력했지만 완전히 관련이 없는 결과를 받는 것은 난처할 수 있습니다. 검색 알고리즘이 사용자의 기대와 직접적으로 연결되지 않는 키워드를 우선시하면 이러한 현상이 발생하기 쉽습니다.
• 지나치게 광범위한 검색: 사용자들은 종종 넓은 질의가 너무 많은 결과를 돌려주는 것을 발견합니다. 특정 연락처를 검색할 때 예를 들어, 수많은 관련 없는 항목들에 노출되면 사용자가 필요한 것을 효율적으로 찾는 것을 방해합니다.
• 필터 옵션에 대한 혼란: 필터는 검색 정확성을 향상시키기 위해 설계되었지만, 많은 사용자들은 그것을 효과적으로 활용하는 방법을 잘 알지 못합니다. 잘못된 필터 적용은 검색 결과를 좁히는 대신 혼란을 더 야기할 수 있습니다.
• 검색 성능의 일관성 부족: 검색 성능의 변수가 귀찮음의 요소가 될 수 있습니다. 동일한 쿼리가 서로 다른 시기에 서로 다른 결과를 얻는 것을 몇몇 사용자들이 보고 있어, 검색 경험이 불안정하게 느껴질 수 있습니다.
• 역사적 데이터를 찾는데 어려움: 역사기록에 액세스해야 하는 사용자는 이전이나 보관된 데이터를 탐색하는 것이 번거로울 수 있습니다. 검색 결과에 이 정보를 명확하게 강조하거나 중요시하지 않을 수 있어 추가적인 답답함을 유발할 수 있습니다.

Salesforce 검색 결과를 개선하기 위한 실용적인 팁

• 고급 검색 기능 활용: Salesforce에서 제공되는 추가 검색 기능을 활용하세요. 이는 키워드, 구문 또는 AND, OR, NOT와 같은 부울 연산자를 사용하여 검색을 세밀하게 조정할 수 있는 능력을 포함합니다. 예를 들어, '“판매 기회” AND “활성”'을 검색하면 두 기준을 충족하는 결과가 생성됩니다.
• 필터 사용 방법 익히기: 필터를 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 시간을 투자하세요. 일일 작업에서 사용되는 일반 필터 목록을 만들어보고, 생성일 또는 계정 상태와 같은 공통 필터를 검색 습관에 맞추어 결과의 관련성을 향상시키세요.
• 검색 구문 조정: 때로 검색 구문의 선택이 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적인 용어 대신, 조직이 자주 참조하는 특정 용어 또는 내부 프로젝트명을 사용하여 관련성을 향상시킬 수 있습니다.
• 검색에 역할 기반 액세스 구현: 역할 기반 액세스 설정을 알고 계세요. 역할이 특정 데이터의 가시성을 제한하는 경우 검색 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 필수 정보가 부족하다고 느낀다면, Salesforce 관리자와 상담하여 조정하세요.
• 피드백 제공 및 사용자 커뮤니티 참여: Salesforce와 관련된 포럼과 사용자 그룹을 활용하세요. 다른 사용자들과 소통하면 그들의 경험에서 배우고 통찰을 공유할 수 있어 새로운 지식과 기술을 발견하여 검색 경험을 향상시킬 수 있습니다.

Salesforce를 넘어 검색 경험을 향상시키기

Salesforce는 강력한 검색 기능을 제공하지만, 많은 팀이 그것만 의존한다면 제한적일 수 있다고 느낍니다. 많은 사용자들이 다양한 애플리케이션 간에 검색 경험을 통합하기 위해 외부 도구를 찾게 됩니다. 이는 Guru와 같은 플랫폼들이 중요한 역할을 할 수 있습니다. Guru는 Salesforce 및 기타 협업 도구와 완벽하게 통합되는 지식 관리 도구로 작동합니다.

Guru를 활용하여 사용자는 Salesforce 데이터와 함께 쉽게 검색하고 액세스할 수 있는 중요 정보 저장소를 생성할 수 있습니다. 이는 여러 플랫폼을 통해 분산된 정보로 인한 좌절을 완화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어:

• 중앙집합 지식 베이스: FAQ, 최상의 실천법 및 영업 프로세스와 관련된 중요 문서를 포함할 수 있는 포괄적인 지식 베이스를 편리하게 컴파일하는 데 Guru 사용.
• AI-Driven Insights: 판매 팀이 가장 관련 있는 정보를 신속히 찾을 수 있도록 검색 결과를 개선하기 위해 AI 기술을 사용하는 Guru.
• 일관된 업데이트 및 유지관리: Guru에 저장된 지식은 팀이 항상 가장 최신이고 관련 있는 정보에 액세스할 수 있도록 쉽게 업데이트 및 유지할 수 있음으로써 Salesforce에서의 효율성을 직접적으로 촉진하는 것에 도움.

Guru와 같은 도구를 통해 검색 기능을 확장하면 전반적인 생산성을 향상시키고 팀이 번창할 수 있는 포괄적이고 원활한 정보 생태계를 만들어냅니다.