De nombreux utilisateurs de la recherche Salesforce Einstein AI se débattent avec les subtilités de ses fonctionnalités, se sentant souvent frustrés ou dépassés en essayant d'obtenir des résultats de recherche efficaces répondant à leurs besoins. Votre désir d'une expérience de recherche fluide est compréhensible, surtout lorsque l'accès opportun à des informations vitales peut considérablement améliorer la productivité. Dans cet article, nous examinerons le fonctionnement de la recherche Salesforce Einstein AI à son cœur, identifierons les points de douleur courants et partagerons des stratégies concrètes pour améliorer votre expérience de recherche. Ce voyage vous apportera de la clarté sur la manière d'extraire la valeur maximale des capacités de recherche disponibles dans Salesforce, rendant votre vie professionnelle plus facile et plus efficace.

Comprendre les Principes Fondamentaux de la Recherche Salesforce Einstein AI

La recherche Salesforce Einstein AI est conçue pour exploiter l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'expérience de recherche au sein de la plateforme Salesforce. Fondamentalement, la recherche pilotée par l'IA fournit aux utilisateurs des résultats intelligents et pertinents sur le plan contextuel en fonction de leurs requêtes. Comprendre son fonctionnement peut aider à exploiter tout son potentiel.

La fonction de recherche commence par un processus d'indexation complet. Elle indexe divers points de données à travers la plateforme Salesforce, permettant aux utilisateurs de récupérer des informations rapidement. Cette fonctionnalité garantit que lorsqu'un mot-clé est saisi, le système peut fournir efficacement des résultats en fonction du contenu indexé, y compris des documents, des contacts, des comptes et d'autres objets Salesforce.

De plus, la recherche Salesforce Einstein prend en charge des capacités de recherche floue, ce qui signifie qu'elle peut gérer de légères fautes de frappe ou des variations de terminologie. Cela est particulièrement bénéfique dans un environnement professionnel où les utilisateurs ne se rappellent pas toujours des noms ou des expressions précises. Par exemple, la recherche de "custumer" pourrait encore donner des résultats pour "customer".

Les filtres jouent également un rôle crucial dans le raffinement des résultats de recherche. Les utilisateurs peuvent appliquer divers filtres basés sur des champs tels que la date, la pertinence ou le type de contenu, permettant des résultats plus ciblés. Cependant, les utilisateurs doivent savoir que l'efficacité des résultats dépend souvent de la structure des données et de leur indexation approfondie. Dans l'ensemble, bien que Salesforce Einstein AI propose un mécanisme de recherche robuste, il existe des limitations et des considérations uniques à garder à l'esprit, que nous explorerons davantage.

Points de Douleur Courants avec la Recherche Salesforce Einstein AI

• Résultats de Recherche Incohérents: De nombreux utilisateurs ressentent de la frustration lorsque les résultats de la recherche ne correspondent pas à leurs attentes. Cette incohérence peut découler d'un indexage incomplet ou de variations dans la catégorisation des données.
• Résultats Écrasants: Parfois, les utilisateurs peuvent recevoir trop de résultats, ce qui rend difficile le tri et la recherche des données pertinentes. Ce problème peut être exacerbé par le manque d'options de filtre intuitives ou le besoin de fonctionnalités de recherche plus contextuelles.
• Difficulté dans le Raffinement: Les utilisateurs signalent souvent que affiner les recherches pour obtenir des résultats plus précis peut être fastidieux. Cela peut entraîner un processus de recherche prolongé, nuisant à la productivité et à l'efficacité.
• Dépendance aux Mots-Clés: L'algorithme de recherche repose souvent fortement sur l'utilisation de mots-clés exacts, ce qui peut être limitatif. Les utilisateurs peuvent se sentir bloqués lorsqu'ils ne sont pas sûrs des termes spécifiques à rechercher, car cela peut les empêcher de trouver efficacement les informations dont ils ont besoin.
• Défis d'Intégration: L'intégration de Salesforce avec d'autres outils peut compliquer davantage l'expérience de recherche. Lors de la recherche de documents ou de contacts liés à d'autres plateformes, des failles dans la connectivité peuvent entraîner des résultats de recherche incomplets.

Conseils pour Améliorer les Résultats de la Recherche Salesforce Einstein AI

• Utiliser des Filtres Avancés: Explorez les options de filtrage disponibles pour réduire les résultats de la recherche. Cela peut inclure des plages de dates, des types de documents ou des départements spécifiques, améliorant la pertinence des informations récupérées.
• Incorporer des Synonymes dans Votre Recherche: Si vous constatez que certains mots-clés ne donnent pas les résultats souhaités, envisagez d'utiliser des termes alternatifs ou des synonymes. Par exemple, chercher "ventes" peut donner des résultats différents de "revenu" ou "gain," offrant des perspectives plus larges.
• Apprenez les Raccourcis et la Syntaxe: Familiarisez-vous avec la syntaxe de recherche de Salesforce et les commandes uniques qui peuvent améliorer votre efficacité de recherche. Comprendre comment utiliser des guillemets pour signifier des phrases exactes peut considérablement améliorer les résultats de recherche.
• Analyser et Mettre à Jour Régulièrement les Index: Assurez-vous que le contenu recherché est activement indexé et mis à jour. Les révisions régulières de l'exactitude des données peuvent améliorer l'efficacité des résultats de recherche, particulièrement pour les informations changeant fréquemment.
• Collaborez avec les Membres de l'Équipe pour des Contributions : Encouragez les discussions ouvertes parmi les membres de l'équipe concernant les pratiques de recherche. Partager des idées sur les sujets ou données fréquemment recherchés peut affiner l'approche et optimiser les résultats collectivement.

Améliorer Votre Expérience de Recherche au-delà de Salesforce Einstein AI

Bien que la recherche Salesforce Einstein AI offre des capacités substantielles, de nombreuses équipes constatent qu'elles ont besoin d'une expérience de recherche plus cohérente sur divers outils et plateformes. L'intégration d'outils externes comme Guru peut améliorer considérablement la découvrabilité des connaissances et ressources au sein de votre flux de travail.

Guru constitue un ajout précieux en centralisant les connaissances de votre organisation, agissant comme une source fiable d'informations pouvant être intégrée à Salesforce et d'autres outils essentiels. Avec Guru, les équipes peuvent aisément encapsuler la documentation interne, les meilleures pratiques et les questions fréquemment posées, offrant une couche de support enrichie au-delà de l'environnement de recherche initial de Salesforce.

La force d'utiliser Guru aux côtés de la recherche Salesforce Einstein AI réside dans sa capacité à combler les écarts entre divers systèmes, garantissant que les équipes ne passent pas à côté d'informations critiques qui résident dans des outils disparates. Cette intégration oriente finalement les équipes vers une productivité améliorée et un flux de travail plus fluide. Bien que l'utilisation de ces outils soit une amélioration facultative, elle peut servir d'atout substantiel pour ceux qui recherchent une expérience de recherche enrichie.